Jokaisella HubSpotin CRM-objektilla (yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput) on kotisivu, joka näyttää objektin tietueet. Myös muilla HubSpotin työkaluilla, kuten puheluilla, maksuilla, lomakkeilla, kampanjoilla ja mukautetuilla objekteilla, on kotisivut. Kullakin kotisivulla voit myös suodattaa ja segmentoida tietueita ja tallentaa näkymiä myöhempää käyttöä varten.
Näillä sivuilla on myös toimintoja ja suodattimia, joita voit käyttää tietueiden mukauttamiseen ja segmentointiin. Lisätietoja CRM-tietueiden luomisesta HubSpotissa.
Siirry tietueisiisi:
Yhteystiedot:
Yritykset:
Deals:
Tickets:
Custom objects:
Jos tarkastelet kohdetta, jossa on putkistoja (sopimuksia, lippuja tai mukautettuja objekteja),voit vaihtaa luettelonäkymän tai taulunäkymän välillä napsauttamalla -luettelon ja taulukkokuvakkeita objektin nimen vieressä. Luettelonäkymässä näkyvät kaikki taulukon tietueet, kun taas taulukkonäkymässä näkyvät tietueet, jotka liikkuvat putken vaiheiden läpi. Lisätietoja tietueiden hallinnasta taulukkonäkymässä.
Voit segmentoida tietueet kunkin objektin osalta kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella. Jos etsit lisää tapoja tietueiden suodattamiseen, tutustu tallennettujen näkymien ja luetteloiden eroihin.
Jos haluat suodattaa yleisen oletusominaisuuden perusteella, napsauta taulukon yläpuolella olevia oletusominaisuuden pudotusvalikoita (esim. Yhteyshenkilön omistaja, Luontipäivämäärä, Viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä, Yhteyshenkilöiden liiditila ) ja valitse suodatuskriteerit.
Jos haluat lisätä tai päivittää kohteen muihin ominaisuuksiin perustuvia suodattimia, napsauta Lisäsuodattimet. Oikeassa paneelissa:
Määritä uusi suodatin napsauttamalla +Add filter (Lisää suodatin ) jaetsi ja valitse sitten ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa.
Määritä valitun ominaisuuden kriteerit ja napsauta sitten Käytä suodatinta. Lisätietoja kriteerien asettamisesta.
Voit valita toisen ominaisuuden valitsemalla AND tai OR. Kun asetat suodattimen AND:llä, tietueiden on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää näkymään. Kun valitset OR, tietueiden on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään näkymään.
Jos haluat poistaa ominaisuuden, siirrä hiiren kursori suodattimen yläpuolelle ja napsauta
Poista-kuvaketta.Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
Voit tallentaa nykyiset suodattimet ja asetukset napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save.Tämä päivittää nykyisen näkymän suodattimet ja asetukset. Olemassa olevien näkymien osalta vain näkymän alun perin luonut käyttäjä voi tallentaa muutokset.
Voit palauttaa nykyisen näkymän alkuperäiset tallennetut suodattimet valitsemalla Nollaa näkymä. Tämä poistaa kaikki uudet suodattimet, joita olet käyttänyt.
Kun olet asettanut suodattimet, saat lisätietoja tietueiden massamuokkauksesta.
Ennen kuin valitset kriteerit näkymääsi, opi valitsemaan suodatinvaihtoehtoja tietueiden segmentoimiseksi. Kullakin etusivulla voit suodattaa vain kyseisen kohteen ominaisuuksien perusteella.
Huomaa: tietyt suodatusvaihtoehdot toimivat näkymissä eri tavalla kuin luetteloissa, ja ne saattavat palauttaa erilaisia tuloksia (esim. contains exactly näkymissä vs. contains any of luetteloissa).
Jos haluat määrittää kriteerit näkymässä, valitse Lisäsuodattimet ja valitse sitten oikeassa paneelissa ominaisuus. Valitse ominaisuuden kenttätyypistä riippuen vaihtoehto, jolla asetat kriteerit kyseiselle ominaisuudelle:
sisältää täsmälleen: anna arvo. Tietueen ominaisuuden arvon on sisällettävä täsmälleen syötetty teksti, jotta se voidaan sisällyttää näkymään. Jos haluat etsiä arvoa, jossa on useita sanoja tietyssä järjestyksessä tai joka sisältää muita kuin englanninkielisiä merkkejä, sinun on syötettävä arvo lainausmerkeissä (esim. "HubSpot knowledge base") tarkan vastaavuuden suodattamiseksi.
Huomaa: kriteerien arvoihin sisältyviä muita kuin aakkosnumeerisia merkkejä käsitellään rajaajina, ei itse merkkeinä. Esimerkiksi suodattaminen HubSpot_knowledge_base>: n mukaan etsii arvoja, jotka sisältävät HubSpot, knowledge ja base, ja käsittelee _ ja > välilyönteinä. Vaikka käyttäisitkin lainausmerkkejä, kuten "HubSpot_knowledge_base>", se etsii arvoja, jotka sisältävät "HubSpot knowledge base" juuri tässä järjestyksessä, mutta ei arvoja, jotka sisältävät muita merkkejä.
ei sisällä täsmälleen: anna arvo. Tietueen ominaisuuden arvo ei saa sisältää täsmälleen syötettyä tekstiä, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.
on: Valitse päivämääräominaisuuksien osalta ennalta määritetyistä vaihtoehdoista (esim. Tänään, Eilen, Viimeinen neljännesvuosi). Tietueen ominaisuuden arvon on oltava valitun aikavälin sisällä, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.
is after: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava valitun päivämäärän jälkeen, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.
is any of: Valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuudella on oltava vähintään yksi näistä arvoista, jotta se sisällytetään näkymään.
is before: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuudella on oltava päivämääräarvo, joka on ennen valittua päivämäärää, jotta se sisällytetään näkymään.
is between: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta kaksi päivämäärää kalenterista. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava yhtä suuri kuin ensimmäinen valittu päivämäärä tai sen jälkeen ja yhtä suuri kuin toinen valittu päivämäärä tai sitä ennen, jotta se sisällytetään näkymään.
is (not) equal to: Syötä tai valitse arvo. Tietueen ominaisuuden on (ei) oltava yhtä suuri kuin tämä arvo, jotta se sisällytetään näkymään. Jos olet valinnutei ole yhtä suuri kuin, tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään myös näkymään.
on suurempi kuin: Jos kyseessä ovat numeeriset ominaisuudet, anna luku. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.
on suurempi tai yhtä suuri kuin: Anna numeroarvojen ominaisuuksien kohdalla numero. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin syötetty lukuarvo, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.
is known: kaikki tietueet, joilla on ominaisuuden arvo, sisällytetään näkymään.
on pienempi kuin: Jos kyseessä on numeerinen ominaisuus, syötä numero. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.
on pienempi tai yhtä suuri kuin: Jos kyseessä ovat numeeriset ominaisuudet, anna luku. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.
is none of: Valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuudella on oltava arvo, joka ei vastaa mitään valituista arvoista, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.
is unknown: kaikki tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.
Kun olet valmis, valitse Käytä suodatinta.
Voit mukauttaa, miten ominaisuudet näkyvät luettelonäkymässä:
Valitse vasemmalla puolella niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, joiden haluat näkyvän taulukossa.
Oikealla:
Vedä ja pudota ominaisuuksia vetokahvan avulla sarakkeiden uudelleenjärjestämiseksi.
Poista ominaisuus napsauttamalla x.
Napsauta Käytä.
Jos haluat säilyttää samat sarakeasetukset näkymässä jatkossa, tallenna näkymä. Olemassa olevien näkymien osalta vain näkymän alun perin luonut käyttäjä voi tallentaa muutokset.
Jos haluat mukauttaa korttien ulkoasua, valitse Muokkaa kortteja. Oikeassa paneelissa:
Valitse korttityyli, jolla voit mukauttaa kussakin kohdekortissa näkyvien tietojen määrää.
Valitse valintaruutu, jos haluat näyttää liitettyjen tietueiden kuvakkeet.
Kytke Inaktiiviset kortit -kytkin, kun haluat määrittää vaihtoehdot sopimusten ja lippujen merkitsemiselle inaktiivisiksi.
Kun olet valmis, valitse Tallenna.
Lisätietoja korttien ulkonäön muokkaamisesta lautanäkymässä tai siitä, miten voit mukauttaa lautakorttien näyttämiä ominaisuuksia kohteen asetuksissa.
Kun suodatat tietueita ja tallennat näkymiä, voit mukauttaa, mitkä näkymät näkyvät objektien etusivujen välilehdillä, luoda uusia näkymiä ja asettaa kullekin objektille oletusnäkymän. Voit myös hallita, kuka voi käyttää näkymää, asettaa oman oletusnäkymän, kloonata näkymiä ja poistaa tarpeettomia näkymiä.
Käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet, voivat myös määrittää, mitkä näkymät näkyvät oletusarvoisesti uusille käyttäjille.
Jos haluat luoda uuden näkymän, jossa ei ole määritettyjä suodattimia, napsauta + Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja napsauta sitten Luo uusi näkymä.
Voit avata olemassa olevan tallennetun näkymän napsauttamalla + Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja valitsemalla sitten näkymän pudotusvalikosta. Kun välilehdet on avattu, ne pysyvät automaattisesti kiinnitettyinä etusivulle, ellet sulje niitä.