Näytä ja suodata tietueita

Jokaisella HubSpotin CRM-objektilla (yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput) on indeksisivu, joka näyttää objektin tietueet. Myös muilla HubSpotin työkaluilla, kuten puheluilla, maksuilla, lomakkeilla, kampanjat ja mukautetuilla objekteilla, on indeksisivut. Jokaisella indeksisivulla voit suodattaa ja segmentoida tietueita ja tallentaa näkymiä myöhempää käyttöä varten.

Lisätietoja tietueiden luomisesta HubSpotissa.

Kohteen indeksisivun tarkasteleminen

Kohteen indeksisivulla voit tarkastella kaikkia kohteen tietueita, tarkastella tiettyjä tietueita tallennetuissa näkymissä, mukauttaa sivun taulukon tai taulun ulkoasua ja suorittaa kohteen lisätoimintoja.

Siirtyminen kunkin objektin indeksisivulle:

• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: {}}
• Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat. Voit vaihtaa luettelonäkymän tai taulunäkymä välillä napsauttamalla kohteen nimen vieressä olevia listView luettelo- ja grid taulukuvakkeita.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Voit vaihtaa luettelonäkymän tai taulunäkymä välillä napsauttamalla kohteen nimen vieressä olevia listView luettelo- ja grid taulukuvakkeita.
• Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti. Voit vaihtaa luettelonäkymän tai taulunäkymä välillä napsauttamalla kohteen nimen vieressä olevia listView luettelo- ja grid taulukuvakkeita.
• Kutsut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Puhelut.
• Kampanjat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Kampanjat.
• Lomakkeet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Maksut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
• Tuotteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tuotteet.
• Tilaukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.

Tietueiden käyttäminen näkymässä

Voit järjestää tietueita suodattimien avulla ja tallentaa ne näkymiksi, joihin voit palata myöhemmin. Voit käyttää valmiita HubSpotin oletusnäkymiä ja mukautettuja näkymiä, jotka sinä tai muut tililläsi olevat henkilöt ovat luoneet.

Voit avata tallennetun näkymän ja toimia tietueiden kanssa:

• Siirry tietueisiisi.
• Voit avata kiinnitetyn näkymän napsauttamalla välilehteä.
• Jos haluat avata tallennetun näkymän, joka ei näy välilehdellä, napsauta + Lisää näkymä ja valitse näkymä pudotusvalikosta. Voit myös tarkastella kaikkia käytettävissä olevia näkymiä, mukaan lukien sekä oletus- että mukautetut näkymät, napsauttamalla Kaikki näkymät.

• Jos haluat etsiä tietyn tietueen, kirjoita hakusana näkymän vasemmassa yläkulmassa olevaan hakukenttään.
• Voit esikatsella tietuetta viemällä hiiren kursorin tietueen päälle ja valitsemalla esikatselu.
• Pääset tietueeseen napsauttamalla tietueen nimeä.

Lisätietoja yksittäisen tietueen muokkaamisesta tai tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.

Suodata tietueet

Voit segmentoida tietueet kunkin objektin osalta kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella. Jos etsit lisää tapoja suodattaa tietueita, tutustu tallennettujen näkymien ja luetteloiden eroihin.

• Siirry tietueisiin tai tiettyyn näkymään.
• Voit käyttää pikasuodatinta napsauttamalla taulukon yläpuolella olevia ominaisuus pudotusvalikoita ja valitsemalla suodatuskriteerit. Opi mukauttamaan pikasuodattimia(vainStarter, Professional ja Enterprise ).

• Jos haluat asettaa suodattimia kohteen muiden ominaisuuksien perusteella, valitse Lisäsuodattimet. Oikeassa paneelissa:
  
  • Jos olet valinnut pikasuodattimet, ne näkyvät yläreunassa. Poista ne paneelista valitsemalla Piilota.
  • Jos näkymässä ei ole olemassa olevia suodattimia, määritä ensimmäinen suodatin valitsemalla ominaisuus. Jos näkymässä on olemassa olevia suodattimia, voit lisätä tai muokata niitä valitsemalla Muokkaa suodattimia.
  • Voit lisätä uuden suodattimen valitsemalla AND- tai OR-ryhmässä +Add filter (Lisää suodatin ). Kun asetat suodattimen AND:llä, tietueiden on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää näkymään. Kun valitset OR (TAI), tietueiden on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään näkymään. Valitse ominaisuus, jonka mukaan haluat suodattaa, määritä ominaisuus kriteerit ja valitse sitten Käytä suodatinta.
  • Voit monistaa suodatinryhmän napsauttamalla ryhmän yläpuolella olevaa duplicate Clone -kuvaketta. Kun kloonaat ryhmän, uusi monistettu ryhmä noudattaa OR-logiikkaa.
  • Jos haluat poistaa ominaisuus, napsauta suodattimen oikeassa yläkulmassa olevaa delete Poista-kuvaketta.
  • Jos haluat poistaa suodatinryhmän, napsauta ryhmän yläpuolella olevaa delete Poista-kuvaketta.
  • Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta. Suodattimet otetaan käyttöön, mutta sinun on tallennettava näkymä, jotta suodattimet pysyvät voimassa.

• Voit poistaa kaikki suodattimet näkymästä valitsemalla taulukon yläpuolella olevan Tyhjennä kaikki.
• Voit palauttaa nykyisen näkymän alkuperäiset tallennetut suodattimet napsauttamalla redo Nollaa-kuvaketta. Tämä poistaa kaikki uudet suodattimet, joita olet käyttänyt.
• Voit tallentaa suodattimet näkymäksi napsauttamalla saveEditableView Tallenna-kuvaketta. Tämä päivittää nykyisen näkymän suodattimet ja asetukset. Olemassa olevien näkymien osalta vain näkymän alun perin luonut käyttäjä voi tallentaa muutokset. Jos et voi tallentaa muutoksia olemassa olevaan näkymään, voit kloonata sen luodaksesi uuden näkymän, jossa on suodattimesi.

Valitse suodatuskriteerit

Ennen kuin valitset näkymän kriteerit, opettele valitsemaan suodatinvaihtoehdot tietueiden segmentoimiseksi. Kullakin indeksisivulla voit suodattaa vain kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella.

Huomaa: tietyt suodatusvaihtoehdot toimivat eri tavalla näkymissä kuin luetteloissa, ja ne saattavat palauttaa erilaisia tuloksia (esim. sisältää täsmälleen näkymissä vs. sisältää minkä tahansa luetteloissa).

• sisältää täsmälleen: anna arvo. Tietueen ominaisuus arvon on sisällettävä täsmälleen syötetty teksti, jotta se voidaan sisällyttää näkymään. Jos haluat etsiä arvoa, jossa on useita sanoja tietyssä järjestyksessä tai joka sisältää muita kuin englanninkielisiä merkkejä, sinun on syötettävä arvo lainausmerkeissä (esim. "HubSpot tietämyskanta") tarkan vastaavuuden suodattamiseksi.

Huomaa: kriteerien arvoihin sisältyviä muita kuin aakkosnumeerisia merkkejä käsitellään rajaajina, ei itse merkkeinä. Esimerkiksi suodattamalla HubSpot_knowledge_base>: n mukaan etsitään arvoja, jotka sisältävät HubSpot, knowledge ja base, ja _ ja > merkkejä käsitellään välilyönteinä. Vaikka käyttäisitkin lainausmerkkejä, kuten "HubSpot_knowledge_base>", se etsii arvoja, jotka sisältävät "HubSpot tietämyskanta", juuri tässä järjestyksessä, mutta ei arvoja, jotka sisältävät muita merkkejä.

• ei sisällä täsmälleen: anna arvo. Tietueen ominaisuus arvo ei saa sisältää täsmälleen syötettyä tekstiä, jotta se voidaan sisällyttää näkymään. Tietueet, joilla ei ole ominaisuus arvoa, sisällytetään myös näkymään.

• on: Päivämääräominaisuuksien osalta valitse ennalta määritetyistä vaihtoehdoista (esim. Tänään, Eilen, Viimeinen neljännesvuosi). Tietueen ominaisuus arvon on oltava valitun aikavälin sisällä, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• is after: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuus päivämäärän arvon on oltava valitun päivämäärän jälkeen, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• is any of: Valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuus on oltava vähintään yksi näistä arvoista, jotta se sisällytetään näkymään.

• is before: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuus on oltava päivämääräarvo, joka on ennen valittua päivämäärää, jotta se sisällytetään näkymään.

• is between: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta kaksi päivämäärää kalenterista. Tietueen ominaisuus päivämäärän arvon on oltava yhtä suuri kuin ensimmäinen valittu päivämäärä tai sen jälkeen ja yhtä suuri kuin toinen valittu päivämäärä tai sitä ennen, jotta se sisällytetään näkymään.

• is (not) equal to: Syötä tai valitse arvo. Tietueen ominaisuus on (ei) oltava yhtä suuri kuin tämä arvo, jotta se sisällytetään näkymään. Jos olet valinnutei ole yhtä suuri kuin, tietueet, joilla ei ole ominaisuus arvoa, sisällytetään myös näkymään.

• on suurempi kuin: Jos kyseessä ovat numeeriset ominaisuudet, anna luku. Tietueen ominaisuus arvon on oltava suurempi kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

• on suurempi tai yhtä suuri kuin: Anna numeroarvojen ominaisuuksien kohdalla numero. Tietueen ominaisuus arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin syötetty lukuarvo, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• on tiedossa: kaikki tietueet, joilla on ominaisuus arvo, sisällytetään näkymään.

• on pienempi kuin: Jos kyseessä on numeerinen ominaisuus, anna luku. Tietueen ominaisuus arvon on oltava pienempi kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

• on pienempi kuin [x] päivää: Syötä päivämääräominaisuuksille numero ja valitse sitten päivät sitten tai päivät tästä päivästä. Tietueen ominaisuus päivämäärän arvon on oltava pienempi kuin kyseinen määrä päiviä ennen tai jälkeen tämän päivän, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• on pienempi tai yhtä suuri kuin: Jos kyseessä ovat numeeriset ominaisuudet, anna luku. Tietueen ominaisuus arvon on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

• on enemmän kuin [x] päivää: Syötä päivämääräominaisuuksien osalta numero ja valitse sitten päivää sitten tai päivää tästä päivästä. Tietueen ominaisuus päivämäärän arvon on oltava enemmän kuin kyseinen määrä päiviä ennen tai jälkeen tämän päivän päivämäärän, jotta se sisällytetään näkymään.

• is none of: Valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuus on oltava arvo, joka ei vastaa mitään valituista arvoista, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole ominaisuus arvoa, sisällytetään näkymään.

• is unknown: kaikki tietueet, joilla ei ole ominaisuus arvoa, sisällytetään näkymään.