Hallitse tietojen täydennysasetuksia

Tietojen täydennysasetusten avulla voit hallita, miten yhteyshenkilö- ja yritystietueita täydennetään tililläsi. Määritä automaattinen ja jatkuva täydennys, määritä korvaamiskäytäntö, mukauta ominaisuuksien vastaavuuksia ja tarkastele täydennystoimintaa. Tutustu tietojen täydennyksen käyttöönottoon.

Voit esimerkiksi ottaa käyttöön automaattisen rikastamisen lomakkeiden tai integraatioiden kautta luoduille uusille tietueille tai päivittää olemassa olevia tietueita jatkuvasti, kun uusia tietoja tulee saataville.

Ennen kuin aloitat

Hallitse rikastuksen käyttäjäoikeuksia

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
3. Vie hiiri käyttäjätaulukossa käyttäjän päälle ja napsauta sitten Muokkaa käyttöoikeuksia.
4. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta.
5. Kytke Tietojen rikastamisen käyttöoikeus päälle tai pois päältä.

Määritä rikastamisasetukset

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa kohdassa” ” (Tietojen hallinta ) kohtaa ”Data Enrichment” (Tietojen rikastaminen).
3. Määritä Asetukset -välilehdessä seuraavat asetukset:

• • Rikastetaan uudet tietueet automaattisesti: rikastetaan automaattisesti uudet tietueet (esim. lomakkeista, integraatioista tai manuaalisesti luodut).
  • Rikastuta olemassa olevia tietueita jatkuvasti: päivitä aiemmin rikastetut tietueet kuukausittain, kun uusia tietoja tulee saataville.
  • Korvaa virheelliset rikastamisarvot: korvaa aiemmin rikastetut arvot nolla-arvoilla, kun lähdetiedot ovat virheellisiä.
    • Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos Jatkuva olemassa olevien tietueiden rikastaminen -asetus on käytössä.
    • Manuaalisesti, työnkulkujen tai integraatioiden avulla asetettuja arvoja ei korvata.
  • Täydennä äskettäin vuorovaikutuksessa olleet yhteyshenkilöt ja yritykset automaattisesti: täydennä tietueita viimeaikaisella vuorovaikutustoiminnalla (esim. sähköpostit, kokoukset tai toiminnot, jotka päivittävät Viimeinen vuorovaikutuspäivä -ominaisuutta).
  • Kieltäydy ilmaisesta yritysnimen rikastamisesta: estä uusien yritystietueiden oletusarvoisen Yritysnimi- ominaisuuden automaattinen täyttäminen.

Jos et halua, että HubSpot käyttää tietojasi sähköpostien toimitettavuuden määrittämiseen, kytke ”AI-mallin koulutus” -kytkin pois päältä AI-asetuksissasi.

Mukauta rikastamisominaisuuksien kartoitusta

Hallitse, mitkä ominaisuudet saavat täydennystietoja, ja määritä korvaamiskäyttäytyminen. Muutokset kartoitusasetuksiin koskevat vain tulevia täydennyksiä eivätkä päivitä aiemmin täydennettyjä tietueita.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa kohtaa Tietojen rikastaminen.
3. Napsauta Kartoitus -välilehteä.
4. Valitse taulukon oikeasta yläkulmasta objekti (yhteystiedot tai yritykset).
5. Määritä kunkin ominaisuuden asetukset:

• Valitse HubSpot-ominaisuus-sarakkeesta ominaisuus, joka vastaa rikastuskentän tyyppiä (esim. tekstikenttä Kaupunki mukautettuun tekstikenttään Kaupunki).
• Valitse Ylikirjoitussääntö-sarakkeesta vaihtoehto:
  • Täytä vain tyhjät arvot: päivitä ominaisuudet vain, jos ne ovat tyhjiä. Käytä tätä vaihtoehtoa esimerkiksi etunimen ja sukunimen kohdalla, jotta manuaalisesti syötetyt yhteyshenkilöiden nimet säilyvät ennallaan.
  • Täytä tyhjät arvot ja korvaa olemassa olevat arvot: päivitä sekä tyhjät että olemassa olevat arvot. Käytä tätä vaihtoehtoa esimerkiksi Ammattinimikkeessä ja Työsuhteen kestossa, jotta tiedot pysyvät ajan tasalla
  • Älä täytä mitään arvoja: estä ominaisuuden rikastaminen.

6. Voit peruuttaa muutokset napsauttamalla nollauskuvaketta( refresh ).

Huomaa: Korvaa sääntö -sarakkeessa määritetytkorvaamissäännöteivät koske kaikkia rikastamismenetelmiä. Keskustelupohjainen rikastaminen ja työnkulkujen Enrich record -toiminto voivat korvata ominaisuuksia riippumatta Korvaa sääntö -sarakkeessa määritetyistä korvaamissäännöistä. Esimerkiksi, jos olet määrittänyt säännön ”Täytä vain tyhjät arvot”, mutta työnkulun toiminto ”Rikastuta tietue” on määritetty korvaamaan olemassa olevat tiedot, kaikki kyseisen työnkulun rekisteröityjen tietueiden olemassa olevat tiedot korvataan.

Esimerkki: määritä rikastusmapping käyttämään mukautettua Toimiala-ominaisuutta

Mukautetun pudotusvalikon rikastaminen edellyttää ominaisuusvaihtoehtojen nimien ja sisäisten nimien täsmällistä vastaavuutta. Tutustu siihen, miten määrität mukautetun toimialan ominaisuuden vastaamaan liiketoimintatarpeitasi.

Määritä mukautettu ominaisuus seuraavasti:

1. Luo uusi pudotusvalikosta valittava yhteyshenkilö- tai yritysominaisuus.
2. Napsauta Kenttätyyppi -välilehdessä Lataa vaihtoehdot.
3. Määritä ponnahdusikkunassa seuraavat asetukset:
   • Napsauta Lähdeominaisuus.
   • Napsauta Objektityyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yritys.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Ominaisuus, josta kopioidaan vaihtoehdot, ja valitse Toimiala.
   • Napsauta Lataa asetukset.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Määritä mukautettu rikastusmääritys seuraavasti:

1. Siirry rikastamisasetuksiin.
2. Napsauta Yritykset-välilehteä .
3. Napsauta Toimiala -pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun pudotusvalikon ominaisuusnimi.

Käytä rikastustoimintojen lokia

Käytä rikastustoimintojen lokia tarkastellaksesi aikajärjestyksessä esitettyä luetteloa tilisi rikastustapahtumista. Tämän avulla voit seurata, kuka on rikastanut tietueita, milloin rikastus on tapahtunut ja miten se on käynnistynyt. Automaattiset ja jatkuvat rikastustapahtumat ryhmitellään kolmen tunnin aikajaksoihin. Toimintaloki päivittyy automaattisesti rikastuksen tapahtuessa. Voit käyttää toimintalokia myös palauttamaan rikastustietojen muutokset alkuperäisiin arvoihinsa.

Tarkastele rikastustoimintojen lokia

Voit tarkastella rikastustoimintojen lokia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa kohtaa Tietojen rikastaminen.
3. Napsauta Toiminta -välilehteä.
4. Tarkista rikastustiedot:
   • Aikaleima: tarkista rikastuksen päivämäärä ja kellonaika.
   • Lähde: tarkista rikastuksen lähde (esim. Jatkuva, Manuaalinen).
   • Käyttäjä: tarkista, kuka käynnisti rikastuksen. Jos rikastus tapahtui automaattisesti, tässä voi näkyä HubSpot-järjestelmä.
   • Tietueet: näyttää määritetyn päivämäärän ja kellonajan aikana rikastettujen tietueiden lukumäärän. Jos saatavilla, tietueisiin johtavat URL-linkit näytetään.
   • Tyyppi: näyttää rikastetun objektin (yhteyshenkilö tai yritys).
   • Tiedot: napsauta painiketta, jos haluat tarkastella laajennettuja tietoja paneelissa. Jos käyttäjä on esimerkiksi käynnistänyt tietojen täydennyksen joukkokäsittelynä, näet paneelissa jokaisen tietueen ja täydennyksen tuloksen.

Tietojen rikastuksen muutosten peruuttaminen

Voit palauttaa rikastustietojen muutokset seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa kohtaa Tietojen rikastaminen.
3. Napsauta Toiminta -välilehteä.
4. Napsauta toimintalokissa Tiedot-painiketta rikastustoiminnon vieressä.
5. Valitse oikeanpuoleisessa paneelissa niiden rikastamismuutosten vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat peruuttaa. Valitse kaikki napsauttamalla Valitse kaikki [objekti].
6. Napsauta Kumoa rikastus. Rikastustiedot palautetaan alkuperäisiin arvoihinsa ja ne näkyvät rikastustoimintalokissa.

Seuraavat vaiheet

• Opi rikastamaan tietueita yksitellen tai joukkona.
• Opi rikastamaan tietueita tuonnin avulla.
• Käytä rikastettuja tietoja HubSpot-työkaluissa.