Suodata segmenttejä ja hallinnoi segmenttinäkymiä

Järjestä ja hallinnoi segmenttejasi tehokkaammin käyttämällä segmenttisuodattimia, tallentamalla suodatetut näkymät myöhempää käyttöä varten ja mukauttamalla, mitkä segmenttiominaisuudet näkyvät näkymän sarakkeina.

Jos haluat käyttää segmenttinäkymiä mobiililaitteella, tutustu segmenttien käyttöön HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Segmenttien suodattaminen ja näkymien tallentaminen

Suodata segmenttejä tiettyjen kriteerien perusteella, jotta niitä on helpompi lajitella. Luo esimerkiksi näkymä segmenteistä, joiden jäsenmäärä on kasvanut yli 100 jäsenellä viimeisen seitsemän päivän aikana, tai suodata markkinointikampanjoissasi käytettyjä segmenttejä.

Luo segmenttinäkymä

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta + Lisää näkymä.
3. Napsauta Luo uusi näkymä.
4. Kirjoita ponnahdusikkunaan näkymän nimi ja valitse kohderyhmä, jolla on pääsy siihen.
5. Napsauta Vahvista.

Lue lisää tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.

Suodattimien lisääminen segmenttinäkymään

Voit lisätä tai muuttaa näkymän suodattimia taulukon yläreunassa olevien ominaisuuksien pudotusvalikoiden avulla tai määrittää edistyneitä suodattimia muiden segmenttiominaisuuksien perusteella.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Voit tarkastella tietyn objektin segmenttejä napsauttamalla objektia vasemmassa sivupalkin valikossa.
3. Avaa näkymä napsauttamalla näkymän välilehteä.
4. Voit suodattaa seuraavien oletusvalikoiden avulla tai käyttää mukautettuja pikasuodattimia.
   • Kaikki tiimit: tietylle tiimille määritetyt segmentit.
   • Kaikki luojat: segmentin luoja.
   • Kaikki tyypit: valitse aktiivisten tai staattisten segmenttien välillä.
   • Kaikki objektit: valitse, minkä objektisegmentin haluat suodattaa.
   • Käytetään: valitse, missä työkaluissa segmenttiä käytetään.
5. Voit suodattaa muiden ominaisuuksien perusteella napsauttamalla Lisäsuodattimet. Oikeassa paneelissa:
   • Valitse ominaisuus , jonka perusteella haluat suodattaa.
   • Määritä valitun ominaisuuden kriteerit. Lue lisää kriteerien asettamisesta.
   • Voit lisätä toisen ominaisuuden samaan suodatinryhmään napsauttamalla + Lisää suodatin kohdassa ja. Kun määrität suodattimen ja-loogikalla , segmenttien on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään näkymään.
   • Voit lisätä ominaisuuden uuteen suodatinryhmään napsauttamalla ”+ Lisää suodatinryhmä” kohdan ”tai” vieressä. Kun määrität suodattimen ”tai”-logiikalla, segmenttien on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään näkymään.
   • Tallenna suodattimet näkymään sulkemalla paneeli ja napsauttamalla sitten saveEditableView Tallenna-kuvaketta.
6. Voit poistaa suodattimen napsauttamalla suodattimen vieressä olevaa X- painiketta.

Segmenttinäkymien järjestyksen muuttaminen

Voit järjestää omat näkymäsi uudelleen segmenttien hakemistosivulla seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Voit järjestää näkymät uudelleen napsauttamalla välilehteä ja vetämällä sen uuteen kohtaan .
3. Voit asettaa oletusnäkymän napsauttamalla näkymän välilehteä ja vetämällä sen äärimmäiseen vasempaan kohtaan . Tämä näkymä on ensimmäinen välilehti, joka tulee näkyviin aina, kun siirryt segmentteihisi.
4. Voit sulkea näkymän napsauttamalla näkymän välilehden X-painiketta. Voit avata näkymän uudelleen Lisää näkymä -pudotusvalikosta tai Kaikki näkymät -sivulta.

Superjärjestelmänvalvojat voivat määrittää oletusnäkymien välilehtien järjestyksen uusille käyttäjille tai käyttäjille, jotka eivät ole mukauttaneet omia näkymiään.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.

2. Napsauta Kaikki näkymät.
3. Siirry Olet us näkymät-välilehteen.
4. Määritä oletusnäkymien välilehdet.

Segmenttinäkymien kloonaus, muokkaaminen tai poistaminen

Voit muokata, kloonata tai poistaa segmenttinäkymän seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Kloonaa näkymä napsauttamalla duplicate -kloonauskuvaketta. Kirjoita valintaikkunaan kloonatun näkymän nimi ja napsauta sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.
3. Voit muuttaa näkymän sarakkeita napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Muokkaa sarakkeita. Muokkaa sarakkeita ja napsauta sitten Käytä. Lue lisää näkymän sarakkeiden mukauttamisesta.
4. Voit hallita kaikkia tallennettuja segmenttinäkymiä napsauttamalla Kaikki näkymät. Kaikki näkymät -sivulla voit kloonata, muokata, viedä tai poistaa omia mukautettuja segmenttinäkymiäsi. Vie hiiri segmenttinäkymän päälle, napsauta Lisää ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Nimeä uudelleen: päivitä näkymän nimi. Kirjoita nimi valintaikkunaan ja napsauta sitten Tallenna.
   • Poista: poista näkymä. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista. Näkymä poistetaan, mutta näkymään sisältyvät segmentit säilyvät.
   • Hallitse jakamista: päivitä, millä käyttäjillä on pääsy näkymään. Valitse valintaikkunassa, haluatko tehdä näkymästä yksityisen, jakaa sen tiimisi kanssa vai jakaa sen kaikille tilin käyttäjille. Vahvista valitsemalla Tallenna.
   • Kloonaa: kloonaa näkymä. Kirjoita valintaikkunaan kloonatun näkymän nimi ja napsauta sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.
   • Vie: vie näkymän segmentit. Anna valintaikkunassa nimi viedylle tiedostolle, valitse tiedostotyyppi ja vietävät tiedot ja napsauta sitten Vie.