HubSpot-tilaustyökalun määrittäminen

Hallitse asiakkaidesi tilauksia HubSpot-tilauksilla. Automatisoi maksut Stripe-maksunkäsittelyllä tai HubSpot-maksuilla ja hallitse toistuvia laskutuksia automatisoiduilla laskuilla.

Määritä tilaukset

Määritä tilauksen ominaisuudet, käyttöoikeudet ja tilauslaskun luominen.

Huomaa: jos haluat mukauttaa tilauslaskun näyttöä asiakkaille, päivitä laskuasetuksesi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit>Tilaukset.
3. NapsautaHallitse tilauksen ominaisuuksia, jos haluat tarkastella, luoda tai muokata tilauksen ominaisuuksia.
4. NapsautaHallitse käyttäjien ja tiimien asetuksia, jos haluat määrittää käyttöoikeudet tilausten katseluun ja muokkaamiseen.
5. Jos haluat antaa käyttäjille mahdollisuuden luoda laskuja tilausta luotaessa, kytke Laskun luominen-kohdassa Näytä-vaihtoehto pois päältä tilauksen luontityökalussa ja napsauta sittenTallenna. Jos tämä vaihtoehto on pois päältä, laskut luodaan aina tilaukselle, eikä käyttäjät voi poistaa laskun luomista käytöstä. Tämä vaihtoehto on yleensä päällä, jos haluat tallentaa HubSpotin ulkopuolella hallinnoitavia tilauksia.

Huomaa: et voi muokata tilauksia, joiden automaattinen laskujen luominen on poistettu käytöstä. Näissä tapauksissa tilaus luodaan ja sitä voidaan hallita CRM-objektina. Voit esimerkiksi päivittää tilauksen tiedot manuaalisesti, liittää sen muihin objekteihin ja poistaa sen. Käytä tätä vaihtoehtoa HubSpotin ulkopuolella hallinnoitaviin tilauksiin.

Oletusasetukset

Hallitse tilausten oletusmaksu- ja laskuasetuksia sekä mukautettuja tilausominaisuuksia.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit>Tilaukset.
3. Napsauta yläosassaOletusasetukset- välilehteä.
4. Jos laskujen poistamisen näyttöasetus on otettu käyttöön, napsautaLaskujen luominen-kohdassa pudotusvalikko ja valitse oletusasetus käyttäjille. Käyttäjät voivat edelleen tehdä valinnan luodessaan tilauksia, mutta tämä on oletusasetus.
5. Jos haluat poistaa tilausten kassalinkin, kytke online-maksujen hyväksyminen pois päältä ja napsauta sitten Tallenna. Jos tämä vaihtoehto on päällä, tilauksista voidaan periä maksuja luotto- ja maksukorteilla tai pankkisiirroilla (esim. ACH).

Huomaa: jottavoit hyväksyä verkkomaksuja, tililläsi on oltava HubSpot-maksut tai Stripe määritettynä maksujen käsittelyvaihtoehtona.

6. Napsauta Hallitse laskutus- ja toimitustietoja, jos haluat määrittää maksu- ja osoiteasetukset kassalla.
7. Lisäasetukset:
   • Napsauta Mukauta laskujen oletusasetukset mukauttaaksesi laskujen oletusasetuksia.
   • Jos haluat estää laskujen automaattisen lähettämisen sähköpostitse laskutuspäivänä, poista valinta Lähetä laskut asiakkaalle automaattisesti sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä -valintaruudusta ja napsauta sitten Tallenna. Laskut luodaan edelleen, mutta niitä ei lähetetä sähköpostitse.
   • Voit lisätä tilauksiin mukautettuja ominaisuuksia, jotta suodatus ja segmentointi toimivat paremmin (esim. segmenttien suodattaminen tai tilausten hakemistosivun suodattaminen). Mukautettujen ominaisuuksien lisääminen tai poistaminen:
     • Napsauta Aseta oletusarvoiset tilausten mukautetut kentät.
     • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Muokkaa oletusarvoisia mukautettuja kenttiä-kohdassa Lisää mukautettu kenttä.
     • Voit valita luettelosta olemassa olevia mukautettuja laskuominaisuuksia, etsiä haluamasi mukautetun ominaisuuden tai napsauttaa Luo uusi tilausominaisuus externalLink, jos haluat määrittää uuden mukautetun tilausominaisuuden.
     • Lisää kenttä napsauttamalla Lisää mukautettu kenttä ja valitsemalla toinen tilausominaisuus.
     • Kun kenttä on lisätty, voit napsauttaa avattavaa valikkoa ja vaihtaa sen toiseen ominaisuuteen.
     • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla Poista -kuvaketta.
     • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
     • Jos haluat antaa käyttäjille mahdollisuuden muokata kenttää laskua luodessaan, valitse Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoiset tilauksen mukautetut kentät -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna vasemmassa alakulmassa.

Huomaa: mukautetut ominaisuudet eivät näy tilauksesta luoduissa laskuissa.

Ilmoitukset

Määritä asiakkaiden saamat sähköposti-ilmoitukset. Tilausilmoitusten määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit>Tilaukset.
3. Napsauta yläosassa Ilmoitukset-välilehteä.
4. Määritä ilmoitusasetukset:
   • Kytke Peruutettu -kytkin pois päältä, jotta asiakkaille ei lähetetä sähköpostia, kun heidän tilauksensa on peruutettu.
   • Kytke Muuttunut -kytkin pois päältä, jotta asiakkaille ei lähetetä sähköpostia, kun heidän tilauksensa on muuttunut.
   • Kytke Laskutuspäivä muuttunut -kytkin pois päältä, jotta asiakkaille ei lähetetä sähköpostia, kun heidän tilauksensa laskutuspäivä on muuttunut.
   • Kytke Pysäytetty -kytkin pois päältä, jotta asiakkaille ei lähetetä sähköpostia, kun heidän tilauksensa on pysäytetty.
   • Kytke Maksu epäonnistui -kytkin pois päältä, jotta asiakkaille ei lähetetä sähköpostia, jossa on linkki tilauksen maksutavan päivittämiseen, kun tilauksen maksu epäonnistuu.
   • Kytke Tuleva maksumuistutus - kytkin päälle, jotta asiakkaille lähetetään muistutus 14 päivää ennen toistuvaista maksua. Kun kytkin on päällä, asiakkaalle lähetetään muistutus sähköpostitse ennen seuraavaa maksua. Voit myös käyttää työnkulkuja lähettääksesi ilmoituksia tulevasta tilausmaksusta.
     
     

     

     Huomaa: tilauksissa, joiden maksut peritäänSEPA-suoraveloituksella, muistutus tulevasta maksusta lähetetään automaattisesti kaksi päivää ennen laskun eräpäivää säännösten noudattamiseksi.

   • KytkeSalli ostajien peruuttaa tilaus -kytkin päälle, jotta ostajat voivat peruuttaa tilauksensa tilauksen maksukuitista.
   • Kytke Automaattisten maksujen hyväksyminen kassalla -kytkin päälle, jotta kassalle lisätään automaattisten maksujen hyväksymisvalintaruutu, joka tukee klikkaa-peruuta-sääntöjä ja muita automaattisia maksuja koskevia lakeja. Koskee tilauksia, joissa maksut peritään automaattisesti.
5. Napsauta Tallenna.

Tuo olemassa olevat tilaukset

Lisätietoja olemassa olevien tilausten tuomista.

Tilauksen ominaisuudet

Tallenna tilauksiin liittyviä tietoja mukautettujen ominaisuuksien avulla. 

Lisää mukautettuja tilausominaisuuksia

Mukautetun ominaisuuden lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanOminaisuudet.
3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitseTilausominaisuudet.

4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.

Huomaa:luotavien mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Jos siirryt HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta etvoi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajan.

5. Syötä ominaisuuden tiedot.
6. Syötätarvittaessa lisätietoja.
7. Määritä ominaisuudelle säännöt.
8. Napsauta arkaluonteisten tietojen välilehteä (vainEnterprise ) muokataksesi ominaisuuden arkaluonteisuusasetuksia.
9. Voit tarkistaa kiinteistön ulkoasun ja toiminnan napsauttamalla Esikatselu- välilehteä.
10. Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Luo-painiketta.

Muokkaa tilausominaisuuksia

Opi muokkaamaan olemassa olevia ominaisuuksia.

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt HubSpot-tilauspalvelun, opi seuraavat asiat:

• Luo tilauksia.
• Hallitse tilauksia.
• Hallitse laskuja.
• Määritä tilauspohjaiset työnkulut(vainProfessional-jaEnterprise-versiot) laskutuksen automatisointia varten.
• Luo mukautettuja raportteja HubSpotin mukautetun raporttityökalun avulla (vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).