Konfigurer HubSpots abonnementsverktøy

Bruk HubSpot-abonnementer til å administrere kundenes abonnementer. Automatiser betalinger med Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger, og administrer gjentakende fakturering med automatiserte fakturaer.

Konfigurer abonnementer

Konfigurer abonnementsegenskaper, tillatelser og oppretting av abonnementsfakturaer.

Merk: For å tilpasse hvordan en abonnementsfaktura vises for kundene,må du oppdatere fakturainnstillingene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilObjekter>Abonnementer.
3. Klikk påAdministrer abonnementegenskaper for å vise, opprette eller redigere abonnementegenskaper.
4. Klikk påAdministrer bruker- og teaminnstillinger for å angi tillatelser for hvem som kan vise og redigere abonnementer.
5. For å gi brukerne muligheten til å opprette fakturaer når de oppretter et abonnement, må du under Fakturaoppretting slå av Vis-alternativet for å deaktivere fakturaer i verktøyet for oppretting av abonnement, og deretter klikkepå Lagre. Hvis dette alternativet er deaktivert, vil det alltid opprettes fakturaer for et abonnement, og brukerne vil ikke kunne deaktivere fakturaoppretting. Dette alternativet er vanligvis aktivert hvis du vil registrere abonnementer som administreres utenfor HubSpot.

Merk: Dukan ikke redigere abonnementer som har automatisk fakturaoppretting deaktivert. I slike tilfeller opprettes abonnementet og kan administreres som et CRM-objekt. Du kan for eksempel oppdatere abonnementsdetaljene manuelt, knytte det til andre objekter og slette det. Bruk dette alternativet for abonnementer som administreres utenfor HubSpot.

Standardinnstillinger

Administrer standardinnstillinger for betaling og fakturering for abonnementer, samt tilpassede abonnementsegenskaper.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilObjekter>Abonnementer.
3. Øverst klikker du på fanenStandardinnstillinger.
4. Hvis visningsalternativet for å slå av fakturainnstillinger er slått på, klikker du på rullegardinmenyen og velg et standardalternativ for brukere. Brukere vil fortsatt kunne velge når de oppretter abonnementer, men dette vil være standardalternativet.
5. For å ekskludere en kassekobling på abonnementer, slå av bryteren Godta onlinebetalinger og klikk deretter på Lagre. Hvis dette alternativet er slått på, kan abonnementer samle inn betalinger via kreditt- og debetkort eller bankdebetmetoder (f.eks. ACH).

Merk: For å akseptere onlinebetalinger må kontoen din ha HubSpot-betalinger eller Stripe konfigurert som betalingsbehandlingsalternativ.

6. Klikk på Administrer fakturerings- og leveringsinformasjon for å angi betalings- og adresseinnstillinger i kasseinnstillingene.
7. Under Avanserte innstillinger:
   • Klikk på Tilpass standardinnstilling for fakturaer for å tilpasse fakturainnstillinger.
   • For å stoppe automatisk sending av fakturaer på fakturadatoen, fjern merket for Send fakturaer automatisk til kunden på hver fakturadato, og klikk deretter på Lagre. Fakturaene vil fortsatt bli opprettet, men ikke sendt på e-post.
   • Du kan velge å legge til egendefinerte egenskaper for abonnementer for å muliggjøre forbedret filtrering og segmentering (f.eks. for filtrering av segmenter eller filtrering av abonnementets indeksside). Slik legger du til eller fjerner egendefinerte egenskaper:
     • Klikk på Angi standard tilpassede felt for abonnementer.
     • I høyre panel, under Rediger standard tilpassede felt, klikker du på Legg til tilpasset felt.
     • Du kan velge eksisterende tilpassede fakturaegenskaper fra listen, søke etter den tilpassede egenskapen du vil bruke, eller klikke på Opprett ny abonnementegenskap ekstern lenke for å konfigurere en ny tilpasset abonnementegenskap.
     • For å legge til et ekstra felt, klikk på Legg til tilpasset felt og velg en annen abonnementegenskap.
     • Når det er lagt til, kan du klikke på rullegardinmen yen for å endre det til en annen egenskap.
     • For å fjerne en egenskap, klikk på sletteikonet.
     • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
     • For å tillate brukere å redigere feltet når de oppretter en faktura, velger du avmerkingsboksen Tillat brukere å overstyre standard tilpassede felt for abonnement, og klikker deretter på Lagre nederst i venstre hjørne.

Merk: Tilpassede egenskaper vises ikke på fakturaer som er opprettet fra et abonnement.

Varsler

Konfigurer e-postvarslene kundene mottar. Slik konfigurerer du abonnementsvarsler:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilObjekter>Abonnementer.
3. Øverst klikker du på fanen Varsler.
4. Angi dine varslingspreferanser:
   • Slå av bryteren Avbestilt for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres er avbestilt.
   • Slå av bryteren Endret for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres er endret.
   • Slå av bryteren Faktureringsdato endret for å slutte å sende e-post til kunder når faktureringsdatoen for abonnementet deres er endret.
   • Slå av bryteren Pauset for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres er pauset.
   • Slå av bryteren Betaling mislyktes for å slutte å sende e-post til kunder med en lenke for å oppdatere betalingsmåten for abonnementet når betalingen for abonnementet mislykkes.
   • Slå på bryteren «Påminnelse om kommende betaling » for å sende kundene en påminnelse via e-post 14 dager før en gjentakende betaling. Når denne er slått på, vil en e-postpåminnelse sendes til kunden før neste betaling. Du kan også bruke arbeidsflyter til å sende varsler om en kommende abonnementsbetaling.
     
     

     

     Merk: For abonnementer som samler inn betaling viaSEPA-direktebetaling, sendes påminnelsen om kommende betaling automatisk to dager før fakturadatoen av hensyn til regelverket.

   • Slå på bryterenTillat kjøpere å kansellere et abonnement for å gi kjøpere muligheten til å kansellere abonnementet sitt fra kvitteringen for abonnementsbetalingen.
   • Slå på bryteren Samtykke til automatiske betalinger ved kassen for å legge til en avkryssingsboks for samtykke til automatiske betalinger ved kassen, for å støtte regler for klikk-for-å-avbestille og andre lover om automatiske betalinger. Gjelder abonnementer med automatisk betalingsinnkreving.
5. Klikk på Lagre.

Importer eksisterende abonnementer

Lær mer om å importere eksisterende abonnementer.

Abonnementsegenskaper

Lagre relevante data om abonnementer ved hjelp av egendefinerte egenskaper. 

Legg til tilpassede abonnementegenskaper

Slik legger du til en tilpasset egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilEgenskaper.
3. Klikk på rullegardinmenyenVelg et objekt og velgAbonnementsegenskaper.

4. Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.

Merk:Antall tilpassede egenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du vise og redigere eksisterende tilpassede egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede har overskredet grensen.

5. Skriv inn eiendomsinformasjonen.
6. Skriv inn tilleggsinformasjonhvis nødvendig.
7. Angi regler for egenskapen.
8. Klikk på fanen Sensitive data (KunEnterprise ) for å tilpasse eiendommens sensitivitetsinnstillinger.
9. For å se hvordan eiendommen din vil se ut og fungere, klikker du på fanen Forhåndsvisning.
10. Når du er ferdig, klikker du på Opprett øverst til høyre.

Rediger abonnementsegenskaper

Lær hvordan du redigerer eksisterende egenskaper.

Neste trinn

Etter at du har konfigurert HubSpot-abonnementsverktøyet, kan du lære hvordan du:

• Opprett abonnementer.
• Administrer abonnementer.
• Administrer fakturaer.
• Konfigurer abonnementsbaserte arbeidsflyter(kunProfessionalogEnterprise) for å automatisere fakturaprosesser.
• Lag tilpassede rapporter med HubSpots verktøy for tilpassede rapporter (kunProfessional og Enterprise ).