設定 HubSpot 訂閱工具

使用 HubSpot 訂閱工具管理客戶的訂閱。使用Stripe 付款處理或HubSpot 付款自動化定期付款，或透過自動化發票管理定期帳單。 了解HubSpot 中的訂閱如何運作。

設定訂閱

透過建立或編輯訂閱的屬性、管理訂閱的權限和存取權，以及設定訂閱發票的建立，來設定訂閱。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 導航設定

2. 在左側功能表中，導覽至物件>訂閱。
3. 按一下Manage subscription properties（管理訂閱內容），以檢視、建立或編輯訂閱內容。
4. 按一下管理使用者與團隊設定，以設定誰可以檢視和編輯訂閱的權限。
5. 若要允許使用者在建立訂閱時選擇建立發票，請在Invoice creation（發票建立）下，切換Display option（顯示選項）以關閉 create subscription tool（建立訂閱工具）內的發票開關，然後按一下Save（儲存）。如果關閉此選項，將始終為訂閱建立發票，使用者將無法關閉發票建立。如果您想記錄 HubSpot 外部管理的訂閱，通常會開啟此選項。

請注意：您無法編輯已關閉自動發票建立的訂閱。在這些情況下，訂閱將被建立，並可作為 CRM 物件來管理。例如，您可以手動更新訂閱詳細資訊，將其與其他物件關聯，並將其刪除。對於在 HubSpot 外部管理的訂閱，請使用此選項。

配置預設設定

管理訂閱的預設付款和發票設定，包括發票建立、線上付款資訊、預設訂閱預設、發票遞送和自訂屬性。此處設定的設定將會是預設值，但使用者可以在建立訂閱時變更某些設定。若要自訂訂閱發票顯示給客戶的方式，請更新發票設定。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件>訂閱。
3. 在頂端，按一下預設設定索引標籤。
4. 如果已開啟關閉發票設定的顯示選項，請在發票建立下，按一下下拉式功能表，並為使用者選擇預設選項。使用者仍可在建立訂閱時進行選擇，但這將會是預設選項。
5. 若要排除訂閱的結帳連結，請切換「接受線上付款 」開關，然後按一下「儲存」。開啟此選項後，訂閱可以透過信用卡、借記卡或銀行借記方式 (例如 ACH) 收款。若要接受線上付款，您的帳戶必須設定HubSpot 付款或Stripe為付款處理選項。
6. 按一下Manage billing & shipping information（管理帳單與送貨資訊），在結帳設定中設定付款與地址偏好設定。
7. 在進階設定下：
   • 按一下Customize default preset for invoices（自訂發票預設）以自訂發票預設。
   • 若要停止在帳單日期自動以電子郵件寄送發票，請清除自動在每個帳單日期以電子郵件寄送發票給客戶核取方塊，然後按一下儲存。發票仍會建立，但不會以電子郵件寄出。
   • 將自訂屬性 加入訂閱。自訂內容不會顯示在從訂閱建立的相關發票上。它們設計供內部使用 (例如，使用區段篩選器或訂閱索引頁篩選器時)。若要新增或移除自訂內容，請
     • 按一下Set default subscription custom fields（設定預設訂閱自訂欄位）。
     • 在右側面板中，在Edit default custom fields（編輯預設自訂欄位）下，按一下add Add custom field（新增自訂欄位）。
     • 從清單中搜尋並選擇現有的自訂發票屬性，或按一下建立新訂閱屬性externalLink來設定新的自訂訂閱屬性。
     • 若要新增額外欄位，請按一下add 新增自訂欄位，然後選擇另一個訂閱內容。
     • 若要變更選取的屬性，請按一下下拉式功能表，然後選擇不同的屬性。
     • 若要移除屬性，請按一下delete 刪除 圖示。
     • 完成後，按一下儲存。
     • 若要允許使用者在建立發票時編輯欄位，請選取允許使用者覆寫預設訂閱自訂欄位核取方塊，然後按一下左下方的儲存。

設定完成後，您就可以建立訂閱或匯入現有訂閱。

管理發送給客戶的訂閱通知

設定客戶收到的訂閱電子郵件通知。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 在左側欄功能表中，導覽「物件」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件>訂閱。
3. 在頂端，按一下通知索引標籤。
4. 設定您的通知偏好設定：
   • 切換「取消」開關，以在訂閱取消時停止向客戶發送電子郵件。
   • 切換「已變更」開關，以在客戶的訂閱已變更時停止以電子郵件通知他們。
   • 切換「帳單日期已變」開關，以在訂閱帳單日期變更時停止向客戶發送電子郵件。
   • 切換Paused（已暫停）開關，可在訂閱暫停時停止向客戶發送電子郵件。
   • 關閉Payment failed（付款失敗）開關，當客戶的訂閱付款失敗時，停止以電子郵件傳送更新訂閱付款方式的連結。
   • 開啟「即將付款提醒」開關，在定期付款前 14 天以電子郵件提醒客戶。開啟時，會在客戶下次付款前向他們發送電子郵件提醒。您也可以使用工作流程為即將進行的訂閱付款傳送通知。
     
     
     

     請注意：對於透過SEPA 直接借記收取款項的訂閱，為符合規定，即將付款提醒會在帳單日期前兩天自動傳送。

   • 將Allow buyers to cancel a subscription（允許買家取消訂閱）開啟，讓買家可以選擇從訂閱付款收據中取消訂閱。
   • 切換「同意結帳時自動付款」開關，以在結帳時新增自動付款同意核取方塊，以支援點選取消規則和其他自動付款法律。適用於有自動收款功能的訂閱。
5. 按一下儲存。

訂閱屬性

使用自訂屬性為您的訂閱記錄加入更多內容。在 HubSpot 中使用訂閱屬性來篩選和分割您的資料 (例如，使用區段篩選器或訂閱索引頁篩選器)。

新增自訂訂閱內容

若要新增自訂屬性

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到屬性。
3. 按一下選取物件下拉式選單，然後選取Subscription 屬性。
4. 在右上方，按一下建立屬性。

請注意：您可以建立的自訂屬性數量取決於您的 HubSpot 訂閱。 如果您降級為 HubSpot 的免費工具，您可以檢視和編輯現有的自訂屬性，但如果已經超過限制，則無法建立新的屬性。

5. 建立屬性。

瞭解更多關於編輯現有屬性的資訊。

下一步

設定 HubSpot 訂閱工具後，學習如何：

• 建立訂閱，開始為客戶配置您的訂閱，並開始向他們計費。
• 管理現有訂閱，包括檢視、編輯、取消、刪除和匯出。
• 管理與訂閱相關的發票，包括檢視、編輯、作廢、刪除和匯出。
• 設定基於訂閱的工作流程（僅限專業版和企業版），以自動化發票流程。
• 分析訂閱，以報告訂閱的價值和流失情況。