設定 HubSpot 訂閱工具

使用 HubSpot 訂閱工具來管理客戶的訂閱。透過Stripe 支付處理或HubSpot 支付功能自動化定期付款，或透過自動化發票管理定期計費。瞭解HubSpot 中的訂閱運作方式。

開始之前

了解限制與注意事項

如果您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，在報價單中新增定期付款明細項目將自動建立訂閱記錄，且計費將透過合約進行管理。除了從報價單的定期付款明細項目建立訂閱外，您還可以：

• 手動建立訂閱。

• 建立包含定期付款項目的付款連結或舊版報價單，系統將自動建立訂閱。

進一步了解參與「Connected CPQ、計費與支付」測試版時，從報價單到付款的流程。

設定訂閱

透過建立或編輯訂閱屬性、管理訂閱權限與存取設定，以及設定訂閱發票生成功能，來設定訂閱。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，導航至「物件」>「訂閱」。
3. 點擊「管理訂閱屬性」以檢視、建立或編輯訂閱屬性。
4. 點擊「管理使用者與團隊設定」，以設定哪些使用者可檢視及編輯訂閱。
5. 若要讓使用者在建立訂閱時能選擇是否建立發票，請在「發票建立」下方，將「在建立訂閱工具中顯示發票」選項切換為開啟，然後點擊「儲存」。若此選項關閉，系統將始終為訂閱建立發票，且使用者無法關閉發票建立功能。若您希望記錄在 HubSpot 外部管理的訂閱，通常會開啟此選項。

請注意：若訂閱已關閉自動生成發票功能，則無法編輯該訂閱。在此情況下，系統仍會建立訂閱，並可將其作為 CRM 物件進行管理。例如，您可以手動更新訂閱詳細資訊、將其與其他物件關聯，以及刪除該訂閱。此選項適用於在 HubSpot 外部管理的訂閱。

設定預設設定

管理訂閱的預設付款與發票設定，包括發票生成、線上付款資訊、預設訂閱預設值、發票傳送方式及自訂屬性。在此設定的選項將作為預設值，但部分設定可由使用者在建立訂閱時進行變更。若要自訂訂閱發票向客戶顯示的方式，請更新您的發票設定。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「物件」>「訂閱」。
3. 在頂部，點擊「預設設定」分頁。
4. 若「關閉發票顯示選項」設定已啟用，請在「發票建立」下方點擊 下拉式選單 ，並為使用者選取預設選項。使用者在建立訂閱時仍可自行選擇，但此選項將作為預設設定。
5. 若要從訂閱中排除結帳連結，請將「接受線上付款 」開關切換為 關閉狀態，然後點擊「儲存」。啟用此選項後，訂閱可透過信用卡、借記卡或銀行扣款方式（例如 ACH）收取款項。若要接受線上付款，您的帳戶必須已設定HubSpot Payments或Stripe作為付款處理選項。
6. 點擊「管理帳單與運送資訊」，即可在結帳設定中設定付款與地址偏好設定。
7. 在「進階設定」下：
   • 點擊「自訂發票預設值」以自訂發票預設設定。
   • 若要停止在帳單日期自動透過電子郵件寄送發票，請取消勾選「在每個帳單日期自動將發票寄送給客戶」核取方塊，然後點擊「儲存」。系統仍會建立發票，但不會透過電子郵件寄送。
   • 為訂閱新增 自訂屬性。自訂屬性不會顯示在由訂閱所建立的相關發票上。這些屬性專為內部使用而設計（例如：使用受眾區隔篩選器或訂閱索引頁面的篩選器時）。若要新增或移除自訂屬性：
     • 點擊「設定預設訂閱自訂欄位」。
     • 在右側面板的「編輯預設自訂欄位」下方，點擊add 新增自訂欄位」。
     • 從清單中搜尋並選取現有的自訂發票屬性，或點擊「建立新的訂閱屬性」 externalLink以設定新的自訂訂閱屬性。
     • 若要新增其他欄位，請點擊add 新增自訂欄位」，然後選取另一個訂閱屬性。
     • 若要變更已選取的屬性，請點擊下拉式選單並選取其他屬性。
     • 若要移除某個屬性，請點擊刪 delete 圖示。
     • 完成後，請點擊「儲存」。
     • 若要允許使用者在建立發票時編輯該欄位，請勾選「允許使用者覆寫預設訂閱自訂欄位」核取方塊，然後點擊左下角的「儲存」。

完成設定後，您即可建立訂閱或匯入現有訂閱。

管理發送給客戶的訂閱通知

設定客戶在訂閱時收到的電子郵件通知。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「物件」>「訂閱」。
3. 在頂部，點擊「通知」分頁。
4. 設定您的通知偏好設定：
   • 將「已取消」開關設為關閉，以停止在客戶訂閱取消時寄送電子郵件。
   • 將「變更」開關關閉，以停止在客戶訂閱內容變更時寄送電子郵件。
   • 將「計費日期變更」開關設為關閉，以停止在客戶訂閱的計費日期變更時寄送電子郵件。
   • 將「暫停」開關關閉，以停止在客戶訂閱被暫停時寄送電子郵件。
   • 將「付款失敗」開關設為關閉，以停止在客戶訂閱付款失敗時，透過電子郵件寄送更新訂閱付款方式的連結。
   • 開啟「即將到期的付款提醒」開關，系統將在定期付款前 14 天透過電子郵件向客戶發送提醒。開啟此功能後，系統會在客戶下次付款前向其發送電子郵件提醒。您也可以使用工作流程來發送即將到期的訂閱付款通知。
     
     
     

     請注意：對於透過SEPA 直接扣款收取費用的訂閱，為符合合規要求，系統會在帳單日期前兩天自動發送即將付款提醒。

   • 開啟「允許買家取消訂閱」開關，即可讓買家能透過訂閱付款收據取消訂閱。
   • 開啟「結帳時同意自動付款」開關，即可在結帳頁面新增「自動付款同意」核取方塊，以支援「點擊取消」規則及其他自動付款相關法規。此功能適用於採用自動扣款的訂閱服務。
5. 點擊「儲存」。

訂閱屬性

透過自訂屬性為您的訂閱記錄增添更多背景資訊。利用訂閱屬性在 HubSpot 中篩選和區隔您的資料（例如，使用區隔篩選器或訂閱索引頁面的篩選器）。

新增自訂訂閱屬性

要新增自訂屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。
3. 點擊「選擇物件」下拉選單，並選擇「訂閱屬性」。
4. 在右上角，點擊「建立屬性」。

請注意：您可以建立的自訂屬性數量取決於您的 HubSpot 訂閱方案。 若您降級至 HubSpot 的免費工具，在已超過限額的情況下，您仍可檢視及編輯現有的自訂屬性，但無法建立新屬性。

5. 建立該屬性。

進一步了解如何編輯現有屬性。

下一步

設定完 HubSpot 訂閱工具後，請學習如何：

• 建立訂閱，以便開始為客戶設定訂閱，並開始向他們收費。
• 管理現有訂閱，包括檢視、編輯、取消、刪除和匯出。
• 管理與訂閱相關的發票，包括檢視、編輯、作廢、刪除和匯出。
• 設定基於訂閱的工作流程（僅限Professional和Enterprise版本），以自動化發票流程。
• 分析訂閱，以彙整訂閱價值與流失率的報告。