設定HubSpot訂閱工具

使用 HubSpot 订阅，您可以自动进行订阅管理和定期计费，并使用Stripe 支付处理或HubSpot 支付获得报酬。

使用订阅功能可自动与客户进行定期付款，或发送定期发票要求付款。

下面将学习如何设置订阅。开始之前，请确保需要更新以下任何设置的用户拥有超级管理员权限。

设置

使用设置设置与订阅相关的订阅属性、权限和发票创建。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订阅。
• 单击管理订阅属性查看、创建和编辑订阅属性。
• 单击管理用户和团队设置，设置谁可以查看和编辑订阅的权限。

默认设置

使用默认设置管理付款设置、发票设置和自定义订阅属性。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订阅。
• 单击默认设置选项卡。
• 要排除订阅上的结账链接，请切换 "接受在线支付 "开关，然后单击 "保存"。打开该选项可通过信用卡、借记卡或银行借记卡收款。

请注意：要接受在线付款，您的账户必须将HubSpot 付款或Stripe设置为付款处理选项。

• 单击管理发票备注可编辑添加到发票上的默认备注。
• 要停止在账单日期自动将发票通过电子邮件发送给客户，请清除在每个账单日期自动将发票通过电子邮件发送给客户 复选框，然后单击保存。发票仍将创建，但不会通过电子邮件发送。
• 单击管理发票税号配置发票的税号。

• 您可以选择添加自定义属性，以便在订阅中显示。添加或删除自定义属性：

• • 单击设置默认订阅自定义字段。

• • 在右侧面板的编辑默认自定义字段下，单击add 添加自定义字段。
    • 你可以从列表中选择现有的自定义发票属性，搜索你想使用的自定义属性，或者点击创建新 的 订阅属性来设置新的自定义发票属性。

• • • 要添加其他字段，请单击add 添加自定义字段，然后选择其他订阅属性。
    • 添加后，您可以单击下拉菜单更改为其他属性。

• • • 要删除属性，请单击delete deletr e删除图标。
  • 完成后，单击保存。
• 要允许用户在创建发票时编辑字段，请选择允许用户覆盖默认订阅自定义字段复选框，然后单击左下角的保存。

通知

使用 "通知 " 设置来控制客户收到的电子邮件。设置订阅通知：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订阅。
• 单击 "通知"选项卡。
• 设置您的通知首选项：
  • 切换 "已取消订阅"开关到 "关闭"，以便在客户的订阅被取消时停止向其发送电子邮件。
  • 切换 "已更改"开关，当客户的订阅发生更改时停止向其发送电子邮件。

• • 切换 "账单日期已更改 "开关至 "关闭"，以便在客户的订阅账单日期更改时停止向其发送电子邮件。
  • 切换 "已暂停 "开关至 "关闭"，以便在客户的订阅暂停时停止向其发送电子邮件。
  • 切换付款失败开关至关闭，以便在订阅付款失败时停止向客户发送更新订阅付款方式链接的电子邮件。
  • 打开 "即将付款提醒"开关，向客户发送定期付款前 14 天的提醒邮件。

下一步工作

设置 HubSpot 发票工具后，请学习如何：

• 为定期账单和付款设置订阅
• 设置基于订阅的工作流（仅限专业版和企业版），实现发票流程自动化。
• 使用 HubSpot 的自定义报告生成器创建自定义报告（仅限专业版和企业版）。