設定 HubSpot 訂閱工具

使用 HubSpot 訂閱管理客戶的訂閱。使用Stripe 付款處理或HubSpot 付款自動化，並使用自動化發票管理定期帳單。

設定

設定訂閱的屬性、權限以及訂閱發票的建立。

請注意：若要自訂訂閱發票顯示給客戶的方式，請更新您的發票設定。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 導航設定
2. 在左側功能表中，導覽至物件>訂閱。
3. 按一下Manage subscription properties（管理訂閱內容），以檢視、建立或編輯訂閱內容。
4. 按一下管理使用者與團隊設定，以設定誰可以檢視和編輯訂閱的權限。
5. 若要允許使用者在建立訂閱時選擇建立發票，請在Invoice creation（發票建立）下，切換Display option（顯示選項）以關閉 create subscription tool（建立訂閱工具）內的發票開關，然後按一下Save（儲存）。如果關閉此選項，將始終為訂閱建立發票，使用者將無法關閉發票建立。如果您想記錄 HubSpot 外部管理的訂閱，通常會開啟此選項。

請注意：您無法編輯已關閉自動發票建立的訂閱。在這些情況下，訂閱將被建立，並可作為 CRM 物件來管理。例如，您可以手動更新訂閱詳細資訊，將其與其他物件關聯，並將其刪除。對於在 HubSpot 外部管理的訂閱，請使用此選項。

預設設定

管理訂閱的預設付款和發票設定，以及自訂訂閱的屬性。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至「物件」>「訂閱」。
3. 在頂端，按一下預設設定索引標籤。
4. 如果已開啟關閉發票設定的顯示選項，請在發票建立下，按一下下拉式功能表，並為使用者選擇預設選項。使用者仍可在建立訂閱時進行選擇，但這將會是預設選項。
5. 若要排除訂閱上的結帳連結，請切換「接受線上付款 」開關，然後按一下「儲存」。如果開啟此選項，訂閱可以透過信用卡、借記卡或銀行借記方式 (例如 ACH) 收款。

請注意：若要接受線上付款，您的帳戶必須設定HubSpot 付款或Stripe為付款處理選項。

6. 按一下Manage billing & shipping information（管理帳單與送貨資訊），在結帳設定中設定付款與地址偏好設定。
7. 在進階設定下：
   • 按一下Customize default preset for invoices（自訂發票預設）以自訂發票預設。
   • 若要停止在帳單日期自動以電子郵件寄送發票，請清除自動在每個帳單日期以電子郵件寄送發票給客戶核取方塊，然後按一下儲存。發票仍會建立，但不會以電子郵件寄送。
   • 您可以選擇為訂閱新增自訂屬性，以便改善篩選和區段 (例如，用於篩選區段或篩選訂閱索引頁)。若要新增或移除自訂內容，請
     • 按一下Set default subscription custom fields（設定預設訂閱自訂欄位）。
     • 在右側面板中，在Edit default custom fields（編輯預設自訂欄位）下，按一下add Add custom field（新增自訂欄位）。
     • 您可以從清單中選擇現有的自訂發票屬性、搜尋您想使用的自訂屬性，或按一下建立 新訂閱屬性externalLink來設定新的自訂訂閱屬性。
     • 若要新增欄位，請按一下add 新增自訂欄位，然後選擇另一個訂閱內容。
     • 新增後，您可以按一下下拉式功能表，將其變更為不同的屬性。
     • 若要移除屬性，請按一下delete 刪除 圖示。
     • 完成後，按一下儲存。
     • 若要允許使用者在建立發票時編輯欄位，請選取允許使用者覆寫預設訂閱自訂欄位核取方塊，然後按一下左下角的儲存。

請注意：自訂屬性將不會顯示在透過訂閱建立的發票上。

通知

設定客戶收到的電子郵件通知。若要設定訂閱通知，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 設定訂閱通知。
2. 在左側功能表中，導覽至物件>訂閱。
3. 在頂端，按一下通知索引標籤。
4. 設定您的通知偏好設定：
   • 切換「取消」開關，以在訂閱取消時停止向客戶發送電子郵件。
   • 切換「已變更」開關，以在客戶的訂閱已變更時停止以電子郵件通知他們。
   • 切換「帳單日期已變」開關，以在訂閱帳單日期變更時停止向客戶發送電子郵件。
   • 切換Paused（已暫停）開關，可在訂閱暫停時停止向客戶發送電子郵件。
   • 關閉Payment failed（付款失敗）開關，當客戶的訂閱付款失敗時，停止以電子郵件傳送更新訂閱付款方式的連結。
   • 開啟「即將付款提醒」開關，在定期付款前 14 天以電子郵件提醒客戶。開啟時，會在客戶下次付款前向他們發送電子郵件提醒。您也可以使用工作流程為即將進行的訂閱付款傳送通知。
     
     

     

     請注意：對於透過SEPA 直接借記收取款項的訂閱，為符合規定，即將付款提醒會在帳單日期前兩天自動傳送。

   • 將Allow buyers to cancel a subscription（允許買家取消訂閱）開啟，讓買家可以選擇從訂閱付款收據中取消訂閱。
   • 切換「同意結帳時自動付款」開關，以在結帳時新增自動付款同意核取方塊，以支援點選取消規則和其他自動付款法律。適用於有自動收款功能的訂閱。
5. 按一下儲存。

匯入現有訂閱

進一步瞭解匯入現有訂閱。

下一步

設定 HubSpot 訂閱工具後，學習如何

• 建立訂閱。
• 管理訂閱。
• 管理發票。
• 設定基於訂閱的工作流程（僅限專業版和企業版），以自動化發票流程。
• 使用 HubSpot 的自訂報表建立工具建立自訂報表（僅限專業版和企業版）。