Configurer l'outil d'abonnement HubSpot

Utilisez l’outil de gestion des abonnements de HubSpot pour gérer les abonnements de vos clients. Automatisez les paiements récurrents avec le traitement des paiements Stripe ou les paiements HubSpot, ou gérez la facturation récurrente grâce aux factures automatisées. Découvrez comment fonctionnent les abonnements dans HubSpot.

Configurer les abonnements

Vous pouvez configurer des abonnements en créant ou en modifiant leurs propriétés, en gérant les autorisations et l’accès aux abonnements et en configurant la création de factures pour les abonnements.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Abonnements.
3. Cliquez sur Gérer les propriétés de l’abonnement pour afficher , créer ou modifier les propriétés de l’abonnement.
4. Cliquez sur Gérer les paramètres des équipes & utilisateur pour définir les autorisations permettant de consulter et de modifier les abonnements.
5. Pour permettre aux utilisateurs de créer des factures lors de la création d’un abonnement, sous Création de facture, activez l’option Afficher pour désactiver les factures dans l’outil de création d’abonnement , puis cliquez sur Enregistrer. Si cette option est désactivée, les factures seront toujours créées pour un abonnement et les utilisateurs ne pourront pas désactiver la création de factures. Cette option est généralement activée si vous souhaitez enregistrer des abonnements gérés en dehors de HubSpot.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les abonnements pour lesquels la création de facture automatisée est désactivée. Dans ces cas, l’abonnement sera créé et pourra être géré comme un objet CRM. Par exemple, vous pouvez mettre à jour manuellement les détails de l’abonnement, l’associer à d’autres objets et le supprimer. Utilisez cette option pour les abonnements gérés en dehors de HubSpot.

Configurer les paramètres par défaut

Gérez les paramètres de paiement et de facture par défaut pour les abonnements, y compris la création de facture, les informations de paiement en ligne, les préréglages d’abonnement par défaut, la livraison des factures et les propriétés personnalisées. Les paramètres configurés ici seront les paramètres par défaut, mais certains pourront être modifiés par les utilisateurs lors de la création d’abonnements. Pour personnaliser la façon dont la facture d’abonnement est affichée aux clients, mettez à jour vos paramètres de facture.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Abonnements.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Paramètres par défaut .
4. Si le paramètre Option d’affichage permettant de désactiver les factures a été activé, sous Création de facture, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une option par défaut pour les utilisateurs. Les utilisateurs pourront toujours faire ce choix lors de la création d’abonnements, mais ce sera l’option par défaut.
5. Pour exclure un lien de paiement pour les abonnements, désactivez l'option Accepter les paiements en ligne, puis cliquez sur Enregistrer. Si cette option est activée, les abonnements peuvent collecter les paiements par carte de crédit et de débit, ou par des méthodes de débit bancaire (par exemple, ACH). Pour accepter les paiements en ligne, vous devez configurer les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements.
6. Cliquez sur Gérer les informations d’expédition de facturation & pour définir les préférences de paiement et d’adresse dans vos paramètres de paiement.
7. Dans Paramètres avancés :
   • Cliquez sur Personnaliser les préréglages par défaut des factures pour personnaliser les préréglages de facture.
   • Pour empêcher l’envoi automatique des factures par e-mail à leur date de facturation, décochez la case Envoyer automatiquement les factures par e-mail au client à chaque date de facturation , puis cliquez sur Enregistrer. Les factures seront toujours créées, mais pas envoyées par e-mail.
   • Un dd propriétés personnalisées aux abonnements. Les propriétés personnalisées ne s’afficheront pas sur les factures associées créées à partir d’un abonnement. Ils sont conçus pour un usage interne (par exemple, lors de l’utilisation de filtres de segments ou des filtres de page d’index des abonnements). Pour ajouter ou supprimer des propriétés personnalisées :
     • Cliquez sur Définir des champs personnalisés d'abonnement par défaut.
     • Dans le panneau de droite, sous Modifier les champs personnalisés par défaut, cliquez sur add Ajouter un champ personnalisé.
     • Recherchez et sélectionnez des propriétés de facture personnalisées existantes dans la liste, ou cliquez sur Créer une propriété externalLinkd’abonnement pour configurer une nouvelle propriété d’abonnement personnalisée.
     • Pour ajouter un champ supplémentaire, cliquez sur add Ajouter un champ personnalisé et sélectionnez une autre propriété d’abonnement.
     • Pour modifier la propriété sélectionnée, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une autre propriété.
     • Pour supprimer une propriété, cliquez sur l’icône delete Supprimer .
     • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
     • Pour permettre aux utilisateurs de modifier le champ lors de la création d’une facture, cochez la case Autoriser les utilisateurs à remplacer les champs personnalisés d’abonnement par défaut , puis cliquez sur Enregistrer dans l’angle inférieur gauche.

Une fois qu’ils ont été configurés, vous pouvez créer des abonnements ou importer des abonnements existants.

Gérer les notifications d’abonnement envoyées aux clients

Configurez les notifications par e-mail que les clients reçoivent concernant les abonnements.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Abonnements.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Notifications .
4. Définissez vos préférences de notification :
   • Désactivez l’option Annulé pour arrêter d’envoyer des e-mails aux clients lorsque leur abonnement a été annulé.
   • Désactivez l'option Modifié pour arrêter d'envoyer des e-mails aux clients lorsque leur abonnement a été modifié.
   • Désactivez l'option Changement de la date de facturation pour arrêter d'envoyer des e-mails aux clients lorsque la date de facturation de leur abonnement a changé.
   • Désactivez l'option Interrompu pour arrêter d'envoyer des e-mails aux clients lorsque leur abonnement est interrompu.
   • Désactivez l’option Échec du paiement pour arrêter d’envoyer aux clients un lien leur permettant de mettre à jour le mode de paiement de leur abonnement en cas d’échec de leur paiement.
   • Activez l'option Rappel de paiement à venir pour envoyer aux clients un rappel par e-mail 14 jours avant un paiement récurrent. Lorsque cette option est activée, un rappel par e-mail est envoyé au client avant son prochain paiement. Vous pouvez également utiliser des workflows pour envoyer des notifications relatives au paiement d’un abonnement à venir.
     
     
     

     Attention : pour les abonnements collectant un paiement par prélèvement SEPA, le rappel de paiement à venir est automatiquement envoyé deux jours avant la date de facturation à des fins de conformité.

   • Activez l'option Autoriser les acheteurs à annuler un abonnement pour donner aux acheteurs la possibilité d'annuler leur abonnement à partir de leur reçu de paiement d'abonnement.
   • Activez l’option Consentement aux paiements automatiques lors du paiement pour ajouter une case à cocher relative au consentement aux paiements automatiques lors du paiement afin de prendre en charge les règles Cliquer pour annuler et d’autres lois sur les paiements automatiques. S’applique aux abonnements avec collecte automatique des paiements.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Propriétés de l'abonnement

Ajoutez plus de contexte à vos fiches d’informations d’abonnement en utilisant des propriétés personnalisées. Utilisez les propriétés d’abonnement pour filtrer et segmenter vos données dans HubSpot (par exemple, en utilisant les filtres des segments ou les filtres de la page d’index des abonnements).

Ajouter des propriétés d'abonnement personnalisées

Pour ajouter une propriété personnalisée :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Propriétés d'abonnement.
4. Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.

Remarque : Le nombre de propriétés personnalisées que vous pouvez créer dépend de votre abonnement HubSpot. Si vous passez aux outils gratuits de HubSpot, vous pourrez afficher et modifier les propriétés personnalisées existantes, mais vous ne pourrez pas en créer de nouvelles si vous avez déjà dépassé la limite.

5. Créez la propriété.

Découvrez-en davantage sur la modification des propriétés existantes.

Étapes suivantes

Après avoir configuré l’outil de gestion des abonnements de HubSpot, découvrez comment :

• Créez des abonnements pour commencer à configurer vos abonnements pour les clients et commencer à les facturer.
• Gérez les abonnements existants, y compris l’affichage, la modification, l’annulation, la suppression et l’exportation.
• Gérez les factures associées aux abonnements, y compris la consultation, la modification, l’annulation, la suppression et l’exportation.
• Configurez des workflows basés sur des abonnements (Pro et Entreprise uniquement) pour automatiser les processus de facturation.
• Analysez les abonnements pour générer des rapports sur la valeur et la perte de clients.