Configurer l’outil d’abonnement HubSpot

Grâce aux abonnements HubSpot, vous pouvez automatiser la gestion des abonnements et la facturation récurrente, et recevoir vos paiements via le traitement des paiements Stripe ou les paiements HubSpot.

Utilisez les abonnements pour automatiser les paiements récurrents avec vos clients ou envoyer des factures récurrentes demandant un paiement.

Découvrez ci-dessous comment configurer des abonnements. Avant de commencer, assurez-vous que l'utilisateur qui doit mettre à jour l'un des paramètres suivants dispose des autorisations de super administrateur.

Configuration

Utilisez les paramètres de configuration pour définir les propriétés des abonnements, les autorisations et la création de factures en relation avec les abonnements.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Abonnements.
• Cliquez sur Gérer les propriétés de l'abonnement pour afficher, créer et modifier les propriétés des abonnements.
• Cliquez sur Gérer les paramètres d'utilisateurs et d'équipes pour définir les autorisations permettant de voir et de modifier les abonnements.

Paramètres par défaut

Utiliser les Paramètres par défaut pour gérer les paramètres de paiement, les paramètres de facturation et les propriétés d'abonnement personnalisées.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Abonnements.
• Cliquez sur l'onglet Paramètres par défaut.
• Pour exclure un lien de paiement pour les abonnements, désactivez l'option Accepter les paiements en ligne, puis cliquez sur Enregistrer. Laisser l'option activée permet de collecter les paiements par carte de crédit ou de débit, ou par prélèvement bancaire.

Remarque : pour accepter les paiements en ligne, votre compte doit avoir configuré les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements.

• Cliquez sur Gérer les informations sur la facturation et l'expédition pour définir les préférences de paiement et d'adresse dans les paramètres de paiement.
• Pour cesser d'envoyer automatiquement les factures aux clients par e-mail à leur date de facturation, décochez la case Envoi automatique de factures par e-mail au client à chaque date de facturation, puis cliquez sur Enregistrer. Les factures seront toujours créées, mais pas envoyées par e-mail.
• Vous pouvez choisir d'ajouter des propriétés personnalisées pour les abonnements, afin d'améliorer le filtrage et la segmentation (par exemple, pour filtrer les listes ou la page index des abonnements). Pour ajouter ou supprimer des propriétés personnalisées :

Remarque : les propriétés personnalisées ne s'afficheront pas sur les factures créées automatiquement à partir d'un abonnement.

• • Cliquez sur Définir des champs personnalisés d'abonnement par défaut.

• • Dans le panneau de droite, sous Modifier les champs personnalisés par défaut, cliquez sur add Ajouter un champ personnalisé.
    • Vous pouvez sélectionner des propriétés de facture personnalisées existantes dans la liste, rechercher la propriété personnalisée que vous souhaitez utiliser ou cliquer sur Créer une nouvelle propriété d'abonnement pour configurer une nouvelle propriété de facture personnalisée.

• • • Pour ajouter un champ supplémentaire, cliquez sur add Ajouter un champ personnalisé et sélectionnez une autre propriété d'abonnement.
    • Puis, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant pour changer de propriété.

• • • Pour supprimer une propriété, cliquez sur l'icône Supprimer delete deletr e.
  • Pour finir, cliquez sur Enregistrer.
• Pour permettre aux utilisateurs de modifier le champ lors de la création d'une facture, cochez la case Autoriser les utilisateurs à remplacer les champs personnalisés d'abonnement par défaut, puis cliquez sur Enregistrer dans l'angle inférieur gauche.

Notifications

Utilisez les paramètres des notifications pour contrôler les communications par e-mail envoyées aux clients. Pour configurer des notifications d'abonnement :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Abonnements.
• Cliquez sur l'onglet Notifications.
• Définissez vos préférences de notification :
  • Désactivez l'option Annulé pour arrêter d'envoyer des e-mails aux clients lorsque leur abonnement a été annulé.
  • Désactivez l'option Modifié pour arrêter d'envoyer des e-mails aux clients lorsque leur abonnement a été modifié.

• • Désactivez l'option Changement de la date de facturation pour arrêter d'envoyer des e-mails aux clients lorsque la date de facturation de leur abonnement a changé.
  • Désactivez l'option Interrompu pour arrêter d'envoyer des e-mails aux clients lorsque leur abonnement est interrompu.
  • Désactivez l'option Échec du paiement pour ne plus envoyer de lien aux clients par e-mail afin de mettre à jour leur mode de paiement d'abonnement en cas d'échec du paiement de leur abonnement.
  • Activez l'option Rappel de paiement à venir pour envoyer aux clients un rappel par e-mail 14 jours avant un paiement récurrent. Lorsque cette option est activée, un rappel par e-mail est envoyé à l'acheteur avant son prochain paiement. Vous pouvez également utiliser des workflows pour envoyer des notifications concernant le paiement à venir d'un abonnement.
    
    

    

Veuillez noter : pour les abonnements dont le paiement est collecté par SEPA direct debit, le rappel de paiement à venir est automatiquement envoyé deux jours avant la date de la facture pour des raisons de conformité.

• Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

Après avoir configuré l'outil de facturation HubSpot, découvrez comment :

• Configurer des abonnements pour la facturation et les paiements récurrents
• Configurer des workflows basés sur des abonnements (Pro et Entreprise uniquement) pour automatiser les processus de facturation.
• Créer des rapports personnalisés avec le générateur de rapports personnalisés de HubSpot (Pro et Entreprise uniquement).