Configurer l'outil d'abonnement HubSpot

Utilisez les abonnements HubSpot pour gérer les abonnements de vos clients. Automatisez vos paiements avec le traitement des paiements Stripe ou les paiements HubSpot, et gérez la facturation récurrente avec les factures automatisées.

Configuration

Configurer les propriétés et les autorisations de l’abonnement, et la création de factures d’abonnement.

Remarque : Pour personnaliser l'affichage d'une facture d'abonnement aux clients, mettez à jour vos paramètres de facture.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Abonnements.
3. Cliquez sur Gérer les propriétés de l’abonnement pour afficher , créer ou modifier les propriétés de l’abonnement.
4. Cliquez sur Gérer les paramètres des équipes & utilisateur pour définir les autorisations permettant de consulter et de modifier les abonnements.
5. Pour permettre aux utilisateurs de créer des factures lors de la création d’un abonnement, sous Création de facture, activez l’option Afficher pour désactiver les factures dans l’outil de création d’abonnement , puis cliquez sur Enregistrer. Si cette option est désactivée, les factures seront toujours créées pour un abonnement et les utilisateurs ne pourront pas désactiver la création de factures. Cette option est généralement activée si vous souhaitez enregistrer des abonnements gérés en dehors de HubSpot.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les abonnements pour lesquels la création de facture automatisée est désactivée. Dans ces cas, l’abonnement sera créé et pourra être géré comme un objet CRM. Par exemple, vous pouvez mettre à jour manuellement les détails de l’abonnement, l’associer à d’autres objets et le supprimer. Utilisez cette option pour les abonnements gérés en dehors de HubSpot.

Paramètres par défaut

Gérez les paramètres de paiement et de facture par défaut pour les abonnements, ainsi que les propriétés personnalisées des abonnements.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Abonnements.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Paramètres par défaut .
4. Si le paramètre Option d’affichage permettant de désactiver les factures a été activé, sous Création de facture, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une option par défaut pour les utilisateurs. Les utilisateurs pourront toujours faire ce choix lors de la création d’abonnements, mais ce sera l’option par défaut.
5. Pour exclure un lien de paiement pour les abonnements, désactivez l'option Accepter les paiements en ligne, puis cliquez sur Enregistrer. Si cette option est laissée activée, les abonnements peuvent collecter les paiements par carte de crédit et de débit, ou par des méthodes de débit bancaire (par exemple, ACH).

Remarque : pour accepter les paiements en ligne, votre compte doit avoir configuré les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements.

6. Cliquez sur Gérer les informations d’expédition de facturation & pour définir les préférences de paiement et d’adresse dans vos paramètres de paiement.
7. Dans Paramètres avancés :
   • Cliquez sur Personnaliser les préréglages par défaut des factures pour personnaliser les préréglages de facture.
   • Pour empêcher l’envoi automatique des factures par e-mail à leur date de facturation, décochez la case Envoyer automatiquement les factures par e-mail au client à chaque date de facturation , puis cliquez sur Enregistrer. Les factures seront toujours créées, mais pas envoyées par e-mail.
   • Vous pouvez choisir d’ajouter des propriétés personnalisées aux abonnements afin d’améliorer le filtrage et la segmentation (par exemple, pour filtrer les segments ou la page index des abonnements). Pour ajouter ou supprimer des propriétés personnalisées :
     • Cliquez sur Définir des champs personnalisés d'abonnement par défaut.
     • Dans le panneau de droite, sous Modifier les champs personnalisés par défaut, cliquez sur add Ajouter un champ personnalisé.
     • Vous pouvez sélectionner des propriétés de facture personnalisées existantes dans la liste, rechercher la propriété personnalisée que vous souhaitez utiliser ou cliquer sur Créer une propriété externalLinkd’abonnement pour configurer une nouvelle propriété d’abonnement personnalisée.
     • Pour ajouter un champ supplémentaire, cliquez sur add Ajouter un champ personnalisé et sélectionnez une autre propriété d’abonnement.
     • Une fois l’ajout effectué, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant pour l’adapter à une autre propriété.
     • Pour supprimer une propriété, cliquez sur l’icône delete Supprimer .
     • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
     • Pour autoriser les utilisateurs à modifier le champ lors de la création d’une facture, sélectionnez la case à cocher Autoriser les utilisateurs à remplacer les champs personnalisés d’abonnement par défaut , puis cliquez sur Enregistrer dans l’angle inférieur gauche.

Remarque : Les propriétés personnalisées ne s’afficheront pas sur les factures créées à partir d’un abonnement.

Notifications

Configurez les notifications par e-mail que les clients reçoivent. Pour configurer des notifications d'abonnement :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Abonnements.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Notifications .
4. Définissez vos préférences de notification :
   • Désactivez l’option Annulé pour arrêter d’envoyer des e-mails aux clients lorsque leur abonnement a été annulé.
   • Désactivez l'option Modifié pour arrêter d'envoyer des e-mails aux clients lorsque leur abonnement a été modifié.
   • Désactivez l'option Changement de la date de facturation pour arrêter d'envoyer des e-mails aux clients lorsque la date de facturation de leur abonnement a changé.
   • Désactivez l'option Interrompu pour arrêter d'envoyer des e-mails aux clients lorsque leur abonnement est interrompu.
   • Désactivez l’option Échec du paiement pour arrêter d’envoyer aux clients un lien leur permettant de mettre à jour le mode de paiement de leur abonnement en cas d’échec de leur paiement.
   • Activez l'option Rappel de paiement à venir pour envoyer aux clients un rappel par e-mail 14 jours avant un paiement récurrent. Lorsque cette option est activée, un rappel par e-mail est envoyé au client avant son prochain paiement. Vous pouvez également utiliser des workflows pour envoyer des notifications relatives au paiement d’un abonnement à venir.
     
     

     

     Attention : pour les abonnements collectant un paiement par prélèvement SEPA, le rappel de paiement à venir est automatiquement envoyé deux jours avant la date de facturation à des fins de conformité.

   • Activez l'option Autoriser les acheteurs à annuler un abonnement pour donner aux acheteurs la possibilité d'annuler leur abonnement à partir de leur reçu de paiement d'abonnement.
   • Activez l’option Consentement aux paiements automatiques lors du paiement pour ajouter une case à cocher relative au consentement aux paiements automatiques lors du paiement afin de prendre en charge les règles Cliquer pour annuler et d’autres lois sur les paiements automatiques. S’applique aux abonnements avec collecte automatique des paiements.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Importer des abonnements existants

Découvrez-en davantage sur l’import d’abonnements existants.

Étapes suivantes

Après avoir configuré l’outil de gestion des abonnements de HubSpot, découvrez comment :

• Créer des abonnements.
• Gérer les abonnements.
• Gérer les factures.
• Configurez des workflows basés sur des abonnements (Pro et Entreprise uniquement) pour automatiser les processus de facturation.
• Créez des rapports personnalisés avec le générateur de rapports personnalisés de HubSpot (Pro et Entreprise uniquement).