Configurer l'outil d'abonnement HubSpot

Grâce aux abonnements HubSpot, vous pouvez automatiser la gestion des abonnements et la facturation récurrente, et recevoir vos paiements via le traitement des paiements Stripe ou les paiements HubSpot.

Utilisez les abonnements pour automatiser les paiements récurrents avec vos clients ou envoyer des factures récurrentes demandant un paiement.

Découvrez ci-dessous comment configurer des abonnements. Avant de commencer, assurez-vous que l'utilisateur qui doit mettre à jour l'un des paramètres suivants dispose des autorisations de super administrateur.

Remarque : Pour personnaliser l'affichage d'une facture d'abonnement aux clients, mettez à jour vos paramètres de facture.

Configuration

Utilisez les paramètres de configuration pour définir les propriétés des abonnements, les autorisations et la création de factures en relation avec les abonnements.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Abonnements.
3. Cliquez sur Gérer les propriétés d’abonnement pour afficher , créer et modifier les propriétés d’abonnement.
4. Cliquez sur Gérer les paramètres d'utilisateurs et d'équipes pour définir les autorisations permettant de voir et de modifier les abonnements.
5. Pour donner aux utilisateurs la possibilité de créer des factures pour un abonnement ou non, lors de la création d'un abonnement, sous Création de facture, cliquez sur l'option Afficher pour désactiver les factures dans l'outil de création d'abonnement , puis cliquez sur Enregistrer.
   
   
   Cette option est généralement activée si vous souhaitez utiliser des fiches d'informations sur des abonnements gérés en dehors de HubSpot.

Paramètres par défaut

Utiliser les Paramètres par défaut pour gérer les paramètres de paiement, les paramètres de facturation et les propriétés d'abonnement personnalisées.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Abonnements.
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres par défaut.
4. Pour exclure un lien de paiement pour les abonnements, désactivez l'option Accepter les paiements en ligne, puis cliquez sur Enregistrer. Laisser l'option activée permet de collecter les paiements par carte de crédit ou de débit, ou par prélèvement bancaire.

Remarque : pour accepter les paiements en ligne, votre compte doit avoir configuré les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements.

5. Cliquez sur Gérer les informations sur la facturation et l'expédition pour définir les préférences de paiement et d'adresse dans les paramètres de paiement.
6. Pour cesser d'envoyer automatiquement les factures aux clients par e-mail à leur date de facturation, décochez la case Envoi automatique de factures par e-mail au client à chaque date de facturation, puis cliquez sur Enregistrer. Les factures seront toujours créées, mais pas envoyées par e-mail.
7. Vous pouvez choisir d'ajouter des propriétés personnalisées pour les abonnements, afin d'améliorer le filtrage et la segmentation (par exemple, pour filtrer les listes ou la page index des abonnements). Pour ajouter ou supprimer des propriétés personnalisées :

   Remarque : Les propriétés personnalisées ne s'afficheront pas sur les factures créées automatiquement à partir d'un abonnement.

   • Cliquez sur Définir des champs personnalisés d'abonnement par défaut.
   • Dans le panneau de droite, sous Modifier les champs personnalisés par défaut, cliquez sur add Ajouter un champ personnalisé.
     • Vous pouvez sélectionner des propriétés de facture personnalisées existantes dans la liste, rechercher la propriété personnalisée que vous souhaitez utiliser ou cliquer sur Créer une nouvelle propriété d'abonnement pour configurer une nouvelle propriété de facture personnalisée .

     

   • Pour ajouter un champ supplémentaire, cliquez sur add Ajouter un champ personnalisé et sélectionnez une autre propriété d'abonnement.
   • Puis, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant pour changer de propriété.
   • Pour supprimer une propriété, cliquez sur l'icône Supprimer delete deletr e.
   • Pour finir, cliquez sur Enregistrer.
   • Pour permettre aux utilisateurs de modifier le champ lors de la création d'une facture, cochez la case Autoriser les utilisateurs à remplacer les champs personnalisés d'abonnement par défaut, puis cliquez sur Enregistrer dans l'angle inférieur gauche.