Configurer l’outil d’abonnement HubSpot

Grâce aux abonnements HubSpot, vous pouvez automatiser la gestion des abonnements et la facturation récurrente, et recevoir vos paiements via le traitement des paiements Stripe ou les paiements HubSpot.

Utilisez les abonnements pour automatiser les paiements récurrents avec vos clients ou envoyer des factures récurrentes demandant un paiement.

Découvrez ci-dessous comment configurer des abonnements. Avant de commencer, assurez-vous que l'utilisateur qui doit mettre à jour l'un des paramètres suivants dispose des autorisations de super administrateur.

Configuration

Utilisez les paramètres de configuration pour configurer les propriétés d’abonnement, les autorisations et la création de factures pour les abonnements.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Abonnements aux objets>.  
• Cliquez sur Gérer les propriétés d’abonnement pour afficher , créer et modifier les propriétés d’abonnement.
• Cliquez sur Gérer les paramètres des utilisateurs & , des équipes pour définir les autorisations permettant d’afficher et de modifier les abonnements.
• Pour permettre aux utilisateurs de décider si des factures doivent être créées pour un abonnement au cours du processus de création d’abonnements, activez l’option Afficher pour désactiver les factures dans l’outil d’abonnement , puis cliquez sur Enregistrer. 

Paramètres par défaut

Utilisez les paramètres par défaut pour gérer les paramètres de paiement et de facture.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Abonnements aux objets>.  
• Cliquez sur l’onglet Paramètres par défaut .
• Pour exclure un lien de paiement dans les abonnements, désactivez l’option Accepter les paiements en ligne , puis cliquez sur Enregistrer. Laisser l’option activée permet de collecter les paiements par carte de crédit ou de débit, ou par prélèvement bancaire.

Remarque : Pour accepter les paiements en ligne, votre compte doit avoir configuré Paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements.

• Cliquez sur Gérer les commentaires de facture pour modifier les commentaires par défaut ajoutés aux factures.
• Pour cesser d’envoyer automatiquement les factures aux clients par e-mail à leur date de facturation, décochez la case Envoyer automatiquement les factures par e-mail au client à chaque date de facturation, puis cliquez sur Enregistrer. Les factures seront toujours créées, mais pas envoyées par e-mail.
• Cliquez sur Gérer les identifiants fiscaux des factures pour configurer les numéros de TVP des factures.

Notifications (BÊTA)

Utilisez les paramètres de notifications pour contrôler les communications par e-mail envoyées aux clients. Pour configurer des notifications d’abonnement :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Abonnements aux objets>.  
• Cliquez sur l’onglet Notifications .
• Définissez vos préférences de notification :
  • Désactivez l’option Abonnements annulés pour arrêter d’envoyer des e-mails aux clients lorsque leur abonnement a été annulé.
  • Désactivez l’option Modifié pour arrêter d’envoyer des e-mails aux clients lorsque leur abonnement a été modifié.

• • Désactivez l’option Date de facturation modifiée pour arrêter d’envoyer des e-mails aux clients lorsque la date de facturation de leur abonnement a changé.
  • Désactivez l’option En pause pour arrêter d’envoyer des e-mails aux clients lorsque leur abonnement est interrompu.
  • Désactivez l’option Échec du paiement pour ne plus envoyer de lien aux clients par e-mail afin de mettre à jour leur mode de paiement d’abonnement en cas d’échec du paiement de leur abonnement.
  • Activez l’option Rappel de paiement à venir pour envoyer aux clients un rappel par e-mail 14 jours avant un paiement récurrent.

Étapes suivantes

Après avoir configuré l’outil Factures de HubSpot, découvrez comment :

• Configurer des abonnements pour la facturation et les paiements récurrents
• Configurez des workflows basés sur des abonnements (Pro et Entreprise uniquement) pour automatiser les processus de facturation.
• Créez des rapports personnalisés avec le générateur de rapports personnalisés de HubSpot (Pro et Entreprise uniquement).