Das HubSpot-Tool für Abonnements einrichten

Mit diesem HubSpot-Tool können Sie die Verwaltung von Abonnements und wiederkehrende Zahlungen automatisieren sowie Zahlungen über die Stripe-Zahlungsabwicklung oder das Payments-Tool von HubSpot erhalten.

Verwenden Sie Abonnements, um wiederkehrende Zahlungen Ihrer Kunden zu automatisieren oder um wiederkehrende Rechnungen mit Zahlungsaufforderungen zu versenden.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Abonnements einrichten. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Benutzer, der eine der folgenden Einstellungen aktualisieren muss, über Super-Admin-Berechtigungen verfügt.

Einrichtung

Verwenden Sie die Einstellungen im Reiter Einrichtung, um die Eigenschaften von Abonnements, Berechtigungen und die Rechnungserstellung in Bezug auf Abonnements einzurichten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Öffnen Sie in der linken Seitenleiste den Menüpunkt Objekte und klicken Sie dann auf Abonnements.
• Klicken Sie auf Abonnementeigenschaften verwalten, um Eigenschaften von Abonnements anzuzeigen, zu erstellen und zu bearbeiten.
• Klicken Sie auf Einstellungen für Benutzer und Teams verwalten, um Berechtigungen für die Personen festzulegen, die Abonnements aufrufen und bearbeiten können.

Standardeinstellungen

Öffnen Sie den Reiter Standardeinstellungen, um Zahlungseinstellungen, Rechnungseigenschaften und benutzerdefinierte Eigenschaften von Abonnements zu verwalten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Öffnen Sie in der linken Seitenleiste den Menüpunkt Objekte und klicken Sie dann auf Abonnements.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Standardeinstellungen.
• Um bei Abonnements einen Checkout-Link auszuschließen, deaktivieren Sie den Schalter Online-Zahlungen akzeptieren und klicken Sie dann auf Speichern. Wenn Sie diese Option aktiviert lassen, können Zahlungen über Kredit- oder Debit-Karte oder Banklastschriften eingezogen werden.

Hinweis: Um Online-Zahlungen akzeptieren zu können, muss in Ihrem Account das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung eingerichtet sein.

• Klicken Sie auf Rechnungskommentare verwalten, um die Standardkommentare zu bearbeiten, die Ihren Rechnungen hinzugefügt werden.
• Um zu verhindern, dass Rechnungen am Rechnungsdatum automatisch per E-Mail an Kunden gesendet werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Dem Kunden zu jedem Abrechnungsdatum automatisch Rechnungen per E-Mail senden und klicken Sie dann auf Speichern. Die Rechnungen werden dann weiterhin erstellt, aber nicht per E-Mail versendet.
• Klicken Sie auf Steuer-IDs für Rechnungen verwalten, um die Steuer-IDs für Rechnungen zu konfigurieren.

• Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften für Abonnements hinzufügen, um eine bessere Filterung und Segmentierung zu ermöglichen (z. B. zum Filtern von Listen oder zum Filtern der Indexseite für Abonnements). So fügen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften hinzu oder entfernen diese:

Hinweis: Benutzerdefinierte Eigenschaften werden nicht auf Rechnungen angezeigt, die automatisch aus einem Abonnement erstellt wurden.

• • Klicken Sie zuerst auf Benutzerdefinierte Felder für Standardabonnement festlegen.

• • Klicken Sie dann auf der rechten Seite unter Benutzerdefinierte Standardfelder bearbeiten auf add Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
    • Sie können vorhandene benutzerdefinierte Rechnungseigenschaften in der Liste auswählen, nach der benutzerdefinierten Eigenschaft suchen, die Sie verwenden möchten, oder auf Neue Abonnementeigenschaft erstellen klicken, um eine neue benutzerdefinierte Rechnungseigenschaft einzurichten.

• • • Um ein weiteres Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf add Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen und wählen Sie eine weitere Abonnementeigenschaft aus.
    • Nach dem Hinzufügen können Sie auf das Dropdown-Menü klicken, um zu einer anderen Eigenschaft zu wechseln.

• • • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das delete deletr ePapierkorb-Symbol.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
• Damit Benutzer das Feld bei der Erstellung einer Rechnung bearbeiten können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen, dass Benutzer benutzerdefinierte Standardfelder für Abonnements überschreiben können und klicken Sie dann in der linken unteren Ecke auf Speichern.

Benachrichtigungen

Verwenden Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen, um einzustellen, welche E-Mails Kunden erhalten sollen. So richten Sie Abonnement-Benachrichtigungen ein:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Öffnen Sie in der linken Seitenleiste den Menüpunkt Objekte und klicken Sie dann auf Abonnements.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen.
• Konfigurieren Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen:
  • Deaktivieren Sie den Schalter Storniert, um Kunden keine E-Mails mehr zu schicken, wenn ihr Abonnement gekündigt wurde.
  • Deaktivieren Sie den Schalter Geändert, um Kunden keine E-Mails mehr zu schicken, wenn ihr Abonnement geändert wurde.

• • Deaktivieren Sie den Schalter Abrechnungsdatum wurde geändert, um Kunden keine E-Mails mehr zu schicken, wenn das Abrechnungsdatum ihres Abonnements geändert wurde.
  • Deaktivieren Sie den Schalter Pausiert, um Kunden keine E-Mails mehr zu schicken, wenn ihr Abonnement pausiert wurde.
  • Deaktivieren Sie den Schalter Zahlung fehlgeschlagen, um Kunden keinen Link zu mailen, über den sie ihre Zahlungsmethode aktualisieren können, wenn die Zahlung für ihr Abonnement fehlschlägt.
  • Aktivieren Sie den Schalter Erinnerung an bevorstehende Zahlung um Kunden 14 Tage vor einer wiederkehrenden Zahlung eine Erinnerung per E-Mail zu senden.

Nächste Schritte

Nachdem Sie das HubSpot-Tool für Rechnungen eingerichtet haben, könnten Sie auch die folgenden Themen interessieren:

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