Das HubSpot-Abonnement-Tool einrichten

Mithilfe von HubSpot-Abonnements können Sie die Abonnementverwaltung und wiederkehrende Abrechnungen automatisieren und Zahlungen über die Stripe-Zahlungsabwicklung oder das Payments-Tool von HubSpot erhalten.

Verwenden Sie Abonnements, um wiederkehrende Zahlungen mit Ihren Kunden zu automatisieren oder wiederkehrende Rechnungen mit Zahlungsaufforderungen zu versenden.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Abonnements einrichten. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der eine der folgenden Einstellungen aktualisieren muss, über Super-Admin-Berechtigungen verfügt.

Setup

Verwenden Sie die Setup-Einstellungen , um Abonnement-Eigenschaften, Berechtigungen und Rechnungserstellung in Bezug auf Abonnements einzurichten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zuObjektabonnements>.  
• Klicken Sie auf Abonnement-Eigenschaften verwalten , um Abonnement-Eigenschaften anzuzeigen , zu erstellen und zu bearbeiten .
• Klicken Sie auf Benutzer & -, Teams-Einstellungen verwalten , um Berechtigungen für die Benutzer festzulegen, die Abonnements anzeigen und bearbeiten können.
• Damit Benutzer während der Abonnementerstellung entscheiden können, ob Rechnungen für ein Abonnement erstellt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter Anzeigen zum Deaktivieren von Rechnungen im Abonnement-Tool und klicken Sie dann auf Speichern. 

Standardeinstellungen

Verwenden Sie die Standardeinstellungen , um Zahlungs- und Rechnungseinstellungen zu verwalten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zuObjektabonnements>.  
• Klicken Sie auf die Registerkarte Standardeinstellungen .
• Um einen Checkout-Link bei Abonnements auszuschließen, deaktivieren Sie den Schalter Online-Zahlungen akzeptieren und klicken Sie dann auf Speichern. Wenn Sie diese Option aktiviert lassen, können Zahlungen per Kredit- oder Debit-Karte oder Bankbelastung eingezogen werden.

Bitte beachten: Um Online-Zahlungen akzeptieren zu können, muss in Ihrem Account das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Zahlungsabwicklungsoption eingerichtet sein.

• Klicken Sie auf Rechnungskommentare verwalten , um die Standardkommentare zu Rechnungen zu bearbeiten.
• Um zu verhindern, dass Rechnungen automatisch an ihrem Rechnungsdatum per E-Mail an Kunden gesendet werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechnungen an jedem Rechnungsdatum automatisch per E-Mail senden und klicken Sie dann auf Speichern. Die Rechnungen werden weiterhin erstellt, aber nicht per E-Mail versendet.
• Klicken Sie auf Steuer-IDs für Rechnungen verwalten , um die Steuer-IDs für Rechnungen zu konfigurieren.

Nächste Schritte

Nachdem Sie das HubSpot-Tool für Rechnungen eingerichtet haben, erfahren Sie, wie Sie:

• Abonnements für wiederkehrende Abrechnung und Zahlungen einrichten
• Richten Sie abonnementbasierte Workflows ein (nur Professional und Enterprise), um Rechnungsprozesse zu automatisieren.
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit dem Berichtdesigner von HubSpot (nur Professional und Enterprise ).