Das HubSpot-Tool für Abonnements einrichten

Verwenden Sie HubSpot-Abonnements, um die Abonnements Ihrer Kunden zu verwalten. Automatisieren Sie Zahlungen mit der Stripe-Zahlungsabwicklung oder dem Payments-Tool von HubSpot und verwalten Sie wiederkehrende Rechnungen mit automatisierten Rechnungen.

Einrichtung

Richten Sie Abonnementeigenschaften, Berechtigungen und das Erstellen von Abonnementrechnungen ein.

Bitte beachten: Um anzupassen, wie ein Abonnement Rechnung Kunden angezeigt wird, aktualisieren Sie Ihre Rechnung-Einstellungen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Öffnen Sie in der linken Seitenleiste den Menüpunkt Objekte und klicken Sie dann auf Abonnements.
3. Klicken Sie auf Abonnementeigenschaften verwalten , um Eigenschaften von Abonnements anzuzeigen , zu erstellen oder zu bearbeiten .
4. Klicken Sie auf Benutzer & und Teams-Einstellungen verwalten , um Berechtigungen für die Personen festzulegen, die Abonnements anzeigen und bearbeiten können.
5. Um Benutzern die Möglichkeit zu geben, beim Erstellen eines Abonnements Rechnungen zu erstellen, aktivieren Sie unter Rechnungserstellung den Schalter Anzeigenoption zum Deaktivieren von Rechnungen innerhalb des Tools zum Erstellen eines Abonnements und klicken Sie dann auf Speichern. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Rechnungen immer für ein Abonnement erstellt und Benutzer können die Erstellung von Rechnungen nicht deaktivieren. Diese Option ist normalerweise aktiviert, wenn Sie außerhalb von HubSpot verwaltete Abonnements aufzeichnen möchten.

Bitte beachten: Sie können keine Abonnements bearbeiten, bei denen die automatische Rechnungserstellung deaktiviert ist. In diesen Fällen wird das Abonnement erstellt und kann als CRM-Objekt verwaltet werden. Sie können beispielsweise die Abonnementdetails manuell aktualisieren, sie anderen Objekten zuordnen und sie löschen. Verwenden Sie diese Option für Abonnements, die außerhalb von HubSpot verwaltet werden.

Standardeinstellungen

Verwalten Sie Standardeinstellungen für Zahlungen und Rechnungen für Abonnements und benutzerdefinierte Abonnementeigenschaften.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Öffnen Sie in der linken Seitenleiste den Menüpunkt Objekte und klicken Sie dann auf Abonnements.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Standardeinstellungen .
4. Wenn die Einstellung Anzeigeoption zum Deaktivieren von Rechnungen aktiviert wurde, klicken Sie unter Rechnungserstellung auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Standardoption für Benutzer aus. Benutzer können beim Erstellen von Abonnements weiterhin die Auswahl treffen, dies ist jedoch die Standardoption.
5. Um bei Abonnements einen Checkout-Link auszuschließen, deaktivieren Sie den Schalter Online-Zahlungen akzeptieren und klicken Sie dann auf Speichern. Wenn diese Option aktiviert bleibt, können Abonnements Zahlungen per Kredit- und Debitkarte oder per Bankeinzug (z. B. ACH) einziehen.

Hinweis: Um Online-Zahlungen akzeptieren zu können, muss in Ihrem Account das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung eingerichtet sein.

6. Klicken Sie auf Versandinformationen verwalten & , um Zahlungs- und Adresseinstellungen in Ihren Checkout-Einstellungen festzulegen.
7. Gehen Sie unter Erweiterte Einstellungen folgendermaßen vor:
   • Klicken Sie auf Standardvoreinstellung für Rechnungen anpassen , um die Rechnungsvoreinstellungen anzupassen.
   • Um zu verhindern, dass Rechnungen am Rechnungsdatum automatisch per E-Mail versendet werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Dem Kunden zu jedem Abrechnungsdatum automatisch Rechnungen per E-Mail senden und klicken Sie dann auf Speichern. Die Rechnungen werden dann weiterhin erstellt, aber nicht per E-Mail versendet.
   • Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften für Abonnements hinzufügen, um eine bessere Filterung und Segmentierung zu ermöglichen (z. B. zum Filtern von Segmenten oder zum Filtern der Indexseite für Abonnements). So fügen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften hinzu oder entfernen diese:
     • Klicken Sie zuerst auf Benutzerdefinierte Felder für Standardabonnement festlegen.
     • Klicken Sie im rechten Bereich unter Benutzerdefinierte Standardfelder bearbeiten auf add Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
     • Sie können vorhandene benutzerdefinierte Rechnungseigenschaften in der Liste auswählen, nach der benutzerdefinierten Eigenschaft suchen, die Sie verwenden möchten, oder auf Neue Abonnement-Eigenschaft externalLinkerstellen klicken, um eine neue benutzerdefinierte Abonnement-Eigenschaft einzurichten.
     • Um ein weiteres Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf add Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen und wählen Sie eine weitere Abonnement-Eigenschaft aus.
     • Nach dem Hinzufügen können Sie auf das Dropdown-Menü klicken, um eine andere Eigenschaft zu ändern.
     • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol.
     • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
     • Damit Benutzer das Feld bei der Erstellung einer Rechnung bearbeiten können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen, dass Benutzer benutzerdefinierte Standardfelder für Abonnements überschreiben können und klicken Sie dann in der linken unteren Ecke auf Speichern .

Bitte beachten: Benutzerdefinierte Eigenschaften werden nicht auf Rechnungen angezeigt, die über ein Abonnement erstellt wurden.

Benachrichtigungen

Konfigurieren Sie die E-Mail-Benachrichtigungen, die Kunden erhalten. So richten Sie Benachrichtigungen für Abonnements ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Öffnen Sie in der linken Seitenleiste den Menüpunkt Objekte und klicken Sie dann auf Abonnements.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Benachrichtigungen .
4. Legen Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen fest:
   • Deaktivieren Sie den Schalter Storniert , um Kunden keine E-Mails mehr zu schicken, wenn ihr Abonnement gekündigt wurde.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Geändert, um Kunden keine E-Mails mehr zu schicken, wenn ihr Abonnement geändert wurde.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Abrechnungsdatum wurde geändert, um Kunden keine E-Mails mehr zu schicken, wenn das Abrechnungsdatum ihres Abonnements geändert wurde.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Pausiert, um Kunden keine E-Mails mehr zu schicken, wenn ihr Abonnement pausiert wurde.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Zahlung fehlgeschlagen , um Kunden keinen Link zu mailen, über den sie ihr Abonnement Zahlung aktualisieren können, Methode, wenn ihr Abonnement Zahlung fehlschlägt.
   • Aktivieren Sie den Schalter Erinnerung an bevorstehende Zahlung, um Kunden 14 Tage vor einer wiederkehrenden Zahlung eine Erinnerung per E-Mail zu senden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird vor der nächsten Zahlung eine E-Mail-Erinnerung an den Kunden gesendet. Sie können Workflows auch verwenden, um Benachrichtigungen für eine anstehende Abonnement-Zahlung zu versenden.
     
     

     

     Bitte beachten: Für Abonnements, die eine Zahlung per SEPA-Lastschrift einziehen, wird die anstehende Zahlungserinnerung aus Compliance-Gründen automatisch zwei Tage vor dem Rechnungsdatum versendet.

   • Aktivieren Sie den Schalter Käufern erlauben, einen Abonnement zu stornieren , um Käufern die Möglichkeit zu geben, ihre Abonnement von ihrer Abonnement Zahlung Quittung abzubrechen.
   • Aktivieren Sie den Schalter Zustimmung zu automatischen Zahlungen beim Checkout , um ein Kontrollkästchen für automatische Zahlungen beim Checkout hinzuzufügen, um die Click-to-Cancel-Regeln und andere Gesetze zu automatischen Zahlungen zu unterstützen. Gilt für Abonnements mit automatischem Zahlungseinzug.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Vorhandene Abonnements importieren

Erfahren Sie mehr über das Importieren vorhandener Abonnements.

Nächste Schritte

Erfahren Sie nach dem Einrichten des HubSpot-Abonnement-Tools, wie Sie:

• Erstellen Sie Abonnements.
• Verwalten Sie Abonnements.
• Verwalten Sie Rechnungen.
• Abonnementbasierte Workflows einrichten (nur Professional und Enterprise), um Rechnungsprozesse zu automatisieren
• Mit dem benutzerdefinierter Berichtdesigner von HubSpot benutzerdefinierte Berichte erstellen (nur Professional und Enterprise ).