Das HubSpot-Tool für Abonnements einrichten

Mit HubSpot-Abonnements können Sie die Abonnementverwaltung und wiederkehrende Abrechnungen automatisieren und Zahlungen über die Stripe-Zahlungsabwicklung oder das Payments-Tool von HubSpot erhalten.

Verwenden Sie Abonnements, um wiederkehrende Zahlungen Ihrer Kunden zu automatisieren oder um wiederkehrende Rechnungen mit Zahlungsaufforderungen zu versenden.

Bitte beachten: Um anzupassen, wie ein Abonnement Rechnung Kunden angezeigt wird, aktualisieren Sie Ihre Rechnung-Einstellungen.

Einrichtung

Richten Sie Abonnementeigenschaften, Berechtigungen und Rechnungserstellung in Bezug auf Abonnements ein.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Öffnen Sie in der linken Seitenleiste den Menüpunkt Objekte und klicken Sie dann auf Abonnements.
3. Klicken Sie auf Abonnementeigenschaften verwalten , um Eigenschaften von Abonnements anzuzeigen , zu erstellen und zu bearbeiten .
4. Klicken Sie auf Einstellungen für Benutzer und Teams verwalten, um Berechtigungen für die Personen festzulegen, die Abonnements aufrufen und bearbeiten können.
5. Um Benutzern die Option zu geben, Rechnungen für ein Abonnement zu erstellen oder nicht, klicken Sie beim Erstellen eines Abonnements unter Rechnungserstellung auf den Schalter Anzeigeoption zum Deaktivieren von Rechnungen im Tool zum Erstellen eines Abonnements und klicken Sie dann auf Speichern. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden immer Rechnungen für ein Abonnement erstellt, und Benutzer können die Erstellung von Rechnungen nicht deaktivieren.
   
   Diese Option ist normalerweise aktiviert, wenn Sie außerhalb von HubSpot verwaltete Abonnements aufzeichnen möchten.

Bitte beachten: Sie können keine Abonnements bearbeiten, bei denen die automatische Rechnungserstellung deaktiviert ist.

Standardeinstellungen

Verwalten Sie Zahlungseinstellungen, Rechnungseinstellungen und benutzerdefinierte Abonnementeigenschaften.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Öffnen Sie in der linken Seitenleiste den Menüpunkt Objekte und klicken Sie dann auf Abonnements.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Standardeinstellungen.
4. Wenn die Einstellung Anzeigeoption zum Deaktivieren von Rechnungen aktiviert wurde, klicken Sie unter Rechnungserstellung auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Standardoption für Benutzer aus. Benutzer können beim Erstellen von Abonnements weiterhin die Auswahl treffen, dies ist jedoch die standardmäßig ausgewählte Option.
5. Um bei Abonnements einen Checkout-Link auszuschließen, deaktivieren Sie den Schalter Online-Zahlungen akzeptieren und klicken Sie dann auf Speichern. Wenn Sie diese Option aktiviert lassen, können Zahlungen über Kredit- oder Debit-Karte oder Banklastschriften eingezogen werden.

Hinweis: Um Online-Zahlungen akzeptieren zu können, muss in Ihrem Account das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung eingerichtet sein.

6. Klicken Sie auf Abrechnungs- und Versandinformationen verwalten, um Ihre Präferenzen rund um Zahlungsmethoden und Adressen in den Checkout-Einstellungen festzulegen.
7. Um zu verhindern, dass Rechnungen am Rechnungsdatum automatisch per E-Mail an Kunden gesendet werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Dem Kunden zu jedem Abrechnungsdatum automatisch Rechnungen per E-Mail senden und klicken Sie dann auf Speichern. Die Rechnungen werden dann weiterhin erstellt, aber nicht per E-Mail versendet.
8. Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften für Abonnements hinzufügen, um eine bessere Filterung und Segmentierung zu ermöglichen (z. B. zum Filtern von Listen oder zum Filtern der Indexseite für Abonnements). So fügen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften hinzu oder entfernen diese:
   
   

   Hinweis: Benutzerdefinierte Eigenschaften werden nicht auf Rechnungen angezeigt, die automatisch aus einem Abonnement erstellt wurden.

   • Klicken Sie zuerst auf Benutzerdefinierte Felder für Standardabonnement festlegen.
   • Klicken Sie dann rechts unter Benutzerdefinierte Standardfelder bearbeiten auf add Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
   • Sie können vorhandene benutzerdefinierte Rechnungseigenschaften in der Liste auswählen, nach der benutzerdefinierten Eigenschaft suchen, die Sie verwenden möchten, oder auf Neue Abonnement-Eigenschaft erstellen klicken, um eine neue benutzerdefinierte Abonnement-Eigenschaft einzurichten.

• • Um ein weiteres Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf add Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen und wählen Sie eine weitere Abonnement-Eigenschaft aus.

• • Nach dem Hinzufügen können Sie auf das Dropdown-Menü klicken, um zu einer anderen Eigenschaft zu wechseln.
  • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das deletePapierkorb-Symbol .
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
  • Damit Benutzer das Feld bei der Erstellung einer Rechnung bearbeiten können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen, dass Benutzer benutzerdefinierte Standardfelder für Abonnements überschreiben können und klicken Sie dann in der linken unteren Ecke auf Speichern.

Benachrichtigungen

Steuern Sie, welche E-Mails Kunden erhalten. So richten Sie Benachrichtigungen für Abonnements ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Öffnen Sie in der linken Seitenleiste den Menüpunkt Objekte und klicken Sie dann auf Abonnements.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen.
4. Legen Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen fest:
   • Klicken Sie auf den Schalter "Storniert", um keine E-Mails mehr an Kunden zu senden, wenn ihr Abonnement gekündigt wurde.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Geändert, um Kunden keine E-Mails mehr zu schicken, wenn ihr Abonnement geändert wurde.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Abrechnungsdatum wurde geändert, um Kunden keine E-Mails mehr zu schicken, wenn das Abrechnungsdatum ihres Abonnements geändert wurde.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Pausiert, um Kunden keine E-Mails mehr zu schicken, wenn ihr Abonnement pausiert wurde.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Zahlung fehlgeschlagen , um Kunden keinen Link zu mailen, über den sie ihr Abonnement Zahlung aktualisieren können, Methode, wenn ihr Abonnement Zahlung fehlschlägt.
   • Aktivieren Sie den Schalter Erinnerung an bevorstehende Zahlung, um Kunden 14 Tage vor einer wiederkehrenden Zahlung eine Erinnerung per E-Mail zu senden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird vor der nächsten Zahlung eine E-Mail-Erinnerung an den Kunden gesendet. Sie können Workflows auch verwenden, um Benachrichtigungen für eine anstehende Abonnement-Zahlung zu versenden.
     
     

     

     Bitte beachten: Für Abonnements, die Zahlung per SEPA-Lastschrift einziehen, wird die anstehende Zahlung-Erinnerung aus Compliance-Gründen automatisch zwei Tage vor dem Rechnungsdatum versendet.

   • Aktivieren Sie den Schalter Käufern das Kündigen eines Abonnements erlauben , um Kunden eine Option zur Kündigung ihres Abonnements über ihren Beleg für die Abonnement-Zahlung zu geben.
   • Aktivieren Sie den Schalter Zustimmung zu automatischen Zahlungen beim Checkout , um ein Kontrollkästchen für automatische Zahlungen beim Checkout hinzuzufügen, um die Click-to-Cancel-Regeln und andere Gesetze zu automatischen Zahlungen zu unterstützen. 
5. Klicken Sie auf Speichern.

Vorhandene Abonnements importieren

Erfahren Sie mehr über das Importieren vorhandener Abonnements.

Nächste Schritte

Nachdem Sie das HubSpot-Tool für Rechnungen eingerichtet haben, könnten Sie auch die folgenden Themen interessieren:

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