Das HubSpot-Abonnement-Tool einrichten

Mithilfe von HubSpot-Abonnements können Sie die Abonnementverwaltung und wiederkehrende Abrechnungen automatisieren und Zahlungen über die Stripe-Zahlungsabwicklung oder das Payments-Tool von HubSpot erhalten.

Verwenden Sie Abonnements, um wiederkehrende Zahlungen mit Ihren Kunden zu automatisieren oder wiederkehrende Rechnungen mit Zahlungsaufforderungen zu versenden.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Abonnements einrichten. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der eine der folgenden Einstellungen aktualisieren muss, über Super-Admin-Berechtigungen verfügt.

Setup

Verwenden Sie die Setup-Einstellungen , um Abonnement-Eigenschaften, Berechtigungen und Rechnungserstellung in Bezug auf Abonnements einzurichten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zuObjektabonnements>.  
• Klicken Sie auf Abonnement-Eigenschaften verwalten , um Abonnement-Eigenschaften anzuzeigen , zu erstellen und zu bearbeiten .
• Klicken Sie auf Benutzer & -, Teams-Einstellungen verwalten , um Berechtigungen für die Benutzer festzulegen, die Abonnements anzeigen und bearbeiten können.

Standardeinstellungen

Verwenden Sie die Standardeinstellungen , um Zahlung Einstellungen, Rechnung Einstellungen und benutzerdefinierte Abonnement Eigenschaften zu verwalten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zuObjektabonnements>.  
• Klicken Sie auf die Registerkarte Standardeinstellungen .
• Um einen Checkout-Link bei Abonnements auszuschließen, deaktivieren Sie den Schalter Online-Zahlungen akzeptieren und klicken Sie dann auf Speichern. Wenn Sie diese Option aktiviert lassen, können Zahlungen per Kredit- oder Debit-Karte oder Bankbelastung eingezogen werden.

Bitte beachten: Um Online-Zahlungen akzeptieren zu können, muss in Ihrem Account das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Zahlungsabwicklungsoption eingerichtet sein.

• Klicken Sie auf Rechnungskommentare verwalten , um die Standardkommentare zu Rechnungen zu bearbeiten.
• Um zu verhindern, dass Rechnungen automatisch an ihrem Rechnungsdatum per E-Mail an Kunden gesendet werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechnungen an jedem Rechnungsdatum automatisch per E-Mail senden und klicken Sie dann auf Speichern. Die Rechnungen werden weiterhin erstellt, aber nicht per E-Mail versendet.
• Klicken Sie auf Steuer-IDs für Rechnungen verwalten , um die Steuer-IDs für Rechnungen zu konfigurieren.

• Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften hinzufügen, die in Abonnements angezeigt werden. So fügen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften hinzu oder entfernen diese:

• • Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Standardfelder für Abonnement festlegen.

• • Klicken Sie im rechten Bereich unter Standardbenutzerfelder bearbeiten auf add Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
    • Sie können vorhandene benutzerdefinierte Rechnung Eigenschaften aus der Liste auswählen, nach dem benutzerdefinierten Eigenschaft suchen, den Sie verwenden möchten, oder auf "Neuen Abonnement Eigenschaft erstellen" klicken, um einen neuen benutzerdefinierten Rechnung einzurichten Eigenschaft .

• • • Um eine weitere Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf add Benutzerdefinierte Feld hinzufügen und wählen Sie eine andere Abonnement Eigenschaft aus.
    • Nach dem Hinzufügen können Sie auf das Dropdown-Menü klicken, um zu einer anderen Eigenschaft zu wechseln.

• • • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das delete deletr ePapierkorb-Symbol.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
• Um Benutzern die Bearbeitung des Feldes beim Erstellen einer Rechnung zu ermöglichen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzern erlauben, benutzerdefinierte Standardfelder für Abonnements zu überschreiben , und klicken Sie dann unten links auf Speichern .

Benachrichtigungen

Verwenden Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen , um die E-Mail-Kommunikation zu steuern, die Kunden erhalten. So richten Sie Abonnement-Benachrichtigungen ein:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zuObjektabonnements>.  
• Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen .
• Legen Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen fest:
  • Klicken Sie auf den Schalter "Abgekündigte Abonnements ", um keine E-Mails mehr an Kunden zu senden, wenn ihr Abonnement gekündigt wurde.
  • Deaktivieren Sie den Schalter " Geändert ", um keine E-Mails mehr an Kunden zu senden, wenn sich ihr Abonnement geändert hat.

• • Klicken Sie auf den Schalter Rechnungsdatum geändert , um keine E-Mails mehr an Kunden zu senden, wenn sich das Abrechnungsdatum ihres Abonnements geändert hat.
  • Klicken Sie auf den Schalter Pausiert , um keine E-Mails mehr an Kunden zu senden, wenn deren Abonnement pausiert ist.
  • Deaktivieren Sie den Schalter Zahlung fehlgeschlagen , um Kunden keinen Link zur Aktualisierung ihrer Abonnement Zahlung Methode per E-Mail zu senden, wenn die Abonnement Zahlung fehlschlägt.
  • Aktivieren Sie den Schalter " Bevorstehende Zahlung-Erinnerung", um Kunden 14 Tage vor einer wiederkehrenden Zahlung per E-Mail eine Erinnerung zu senden.

Nächste Schritte

Nachdem Sie das HubSpot-Tool für Rechnungen eingerichtet haben, erfahren Sie, wie Sie:

• Abonnements für wiederkehrende Abrechnung und Zahlungen einrichten
• Richten Sie abonnementbasierte Workflows ein (nur Professional und Enterprise), um Rechnungsprozesse zu automatisieren.
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit dem Berichtdesigner von HubSpot (nur Professional und Enterprise ).