Configurare lo strumento di sottoscrizione di HubSpot

Utilizzate gli abbonamenti HubSpot per gestire gli abbonamenti dei vostri clienti. Automatizzate i pagamenti con l'elaborazione di Stripe o con HubSpot e gestite la fatturazione ricorrente con fatture automatiche.

Impostazione

Impostare le proprietà, i permessi e la creazione di fatture per gli abbonamenti.

Nota bene: per personalizzare il modo in cui la fattura di un abbonamento viene visualizzata dai clienti, aggiornare le impostazioni della fattura.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, andare su Oggetti > Abbonamenti.
3. Fare clic su Gestisci le proprietà dell'abbonamento per visualizzare, creare o modificare le proprietà dell'abbonamento.
4. Fare clic su Gestisci le impostazioni degli utenti e dei team per impostare le autorizzazioni per chi può visualizzare e modificare le sottoscrizioni.
5. Per consentire agli utenti di creare fatture durante la creazione di un abbonamento, in Creazione di fatture, attivare l'opzione Visualizza per disattivare le fatture all'interno dello strumento Crea abbonamento, quindi fare clic su Salva. Se questa opzione è disattivata, le fatture saranno sempre create per un abbonamento e gli utenti non potranno disattivare la creazione di fatture. Questa opzione è solitamente attivata se si desidera registrare gli abbonamenti gestiti al di fuori di HubSpot.

Nota bene: non è possibile modificare gli abbonamenti per i quali è stata disattivata la creazione automatica delle fatture. In questi casi, l'abbonamento viene creato e può essere gestito come oggetto CRM. Ad esempio, è possibile aggiornare manualmente i dettagli dell'abbonamento, associarlo ad altri oggetti ed eliminarlo. Utilizzare questa opzione per gli abbonamenti gestiti al di fuori di HubSpot.

Impostazioni predefinite

Gestisce le impostazioni di pagamento e di fatturazione predefinite per gli abbonamenti e le proprietà personalizzate degli abbonamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
3. In alto, fare clic sulla scheda Impostazioni predefinite.
4. Se l'opzione di visualizzazione per disattivare le fatture è stata attivata, in Creazione di fatture, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'opzione predefinita per gli utenti. Gli utenti potranno comunque effettuare la scelta durante la creazione degli abbonamenti, ma questa sarà l'opzione predefinita.
5. Per escludere un link di pagamento per gli abbonamenti, disattivare l'opzione Accetta pagamenti online e fare clic su Salva. Se questa opzione viene lasciata attiva, gli abbonamenti possono raccogliere i pagamenti tramite carte di credito e di debito o metodi di addebito bancario (ad esempio, ACH).

Nota bene: per accettare i pagamenti online, il vostro account deve avere HubSpot payments o Stripe impostati come opzione di elaborazione dei pagamenti.

6. Fate clic su Gestisci informazioni di fatturazione e spedizione per impostare le preferenze di pagamento e indirizzo nelle impostazioni di checkout.
7. Sotto Impostazioni avanzate:
   • Fare clic su Personalizza preimpostazione predefinita per le fatture per personalizzare le preimpostazioni delle fatture.
   • Per evitare che le fatture vengano inviate automaticamente via e-mail alla data di fatturazione, deselezionare la casella di controllo Invia automaticamente le fatture via e-mail al cliente a ogni data di fatturazione, quindi fare clic su Salva. Le fatture verranno comunque create, ma non inviate via e-mail.
   • Si può scegliere di aggiungere proprietà personalizzate per gli abbonamenti, in modo da migliorare il filtraggio e la segmentazione (ad esempio, per filtrare i segmenti o la pagina indice degli abbonamenti). Per aggiungere o rimuovere le proprietà personalizzate:
     • Fare clic su Imposta campi personalizzati predefiniti dell'abbonamento.
     • Nel pannello di destra, in Modifica campi personalizzati predefiniti, fare clic su add Aggiungi campo personalizzato.
     • È possibile selezionare dall'elenco le proprietà di fatturazione personalizzate esistenti, cercare la proprietà personalizzata che si desidera utilizzare o fare clic su Crea nuova proprietà di abbonamento externalLink per impostare una nuova proprietà di abbonamento personalizzata.
     • Per aggiungere un altro campo, fare clic su add e selezionare un 'altra proprietà di sottoscrizione.
     • Una volta aggiunta, si può fare clic sul menu a discesa per cambiarla con una proprietà diversa.
     • Per rimuovere una proprietà, fare clic sull'icona delete.
     • Al termine, fare clic su Salva.
     • Per consentire agli utenti di modificare il campo durante la creazione di una fattura, selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di sovrascrivere i campi personalizzati predefiniti dell'abbonamento, quindi fare clic su Salva nell'angolo in basso a sinistra.

Nota bene: le proprietà personalizzate non verranno visualizzate sulle fatture create da un abbonamento.

Notifiche

Configurare le notifiche e-mail che i clienti ricevono. Per impostare le notifiche degli abbonamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
3. In alto, fare clic sulla scheda Notifiche.
4. Impostare le preferenze di notifica:
   • Disattivare l'interruttore Annullato per non inviare più e-mail ai clienti quando l'abbonamento è stato annullato.
   • Disattivare l'interruttore Modificato per non inviare più e-mail ai clienti quando l'abbonamento è cambiato.
   • Disattivare l'interruttore Data di fatturazione modificata per interrompere l'invio di e-mail ai clienti quando la data di fatturazione dell'abbonamento è cambiata.
   • Disattivare l'interruttore Pausa per interrompere l'invio di e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è in pausa.
   • Disattivare l'interruttore Pagamento fallito per non inviare più ai clienti un link per aggiornare il metodo di pagamento dell'abbonamento quando il pagamento dell'abbonamento non va a buon fine.
   • Attivate l'interruttore Promemoria prossimo pagamento per inviare ai clienti un promemoria via e-mail 14 giorni prima di un pagamento ricorrente. Quando è attivato, il cliente riceverà un promemoria via e-mail prima del suo prossimo pagamento. È anche possibile utilizzare i flussi di lavoro per inviare notifiche relative a un pagamento imminente dell'abbonamento.
     
     

     

     Nota bene: per gli abbonamenti che raccolgono pagamenti tramite addebito diretto SEPA, il promemoria del prossimo pagamento viene inviato automaticamente due giorni prima della data di fatturazione per motivi di conformità.

   • Attivare l'interruttore Consenti agli acquirenti di annullare un abbonamento per offrire agli acquirenti l'opzione di annullare l'abbonamento dalla ricevuta di pagamento dell'abbonamento.
   • Attivate l'interruttore Consenso ai pagamenti automatici alla cassa per aggiungere una casella di controllo per il consenso ai pagamenti automatici alla cassa per supportare le regole di annullamento con clic e altre leggi sui pagamenti automatici. Si applica agli abbonamenti con incasso automatico.
5. Fare clic su Salva.

Importazione di abbonamenti esistenti

Per saperne di più sull'importazione di abbonamenti esistenti.

Passi successivi

Dopo aver configurato lo strumento delle sottoscrizioni di HubSpot, imparate come:

• Creare abbonamenti.
• Gestire le sottoscrizioni.
• Gestire le fatture.
• Impostare flussi di lavoro basati sugli abbonamenti( soloProfessional ed Enterprise ) per automatizzare i processi di fatturazione.
• Creare report personalizzati con il costruttore di report personalizzati di HubSpot(solo Professional ed Enterprise ).