Configurare lo strumento degli abbonamenti di HubSpot

Con gli abbonamenti HubSpot è possibile automatizzare la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente e farsi pagare con l'elaborazione dei pagamenti Stripe o con i pagamenti HubSpot.

Utilizzate gli abbonamenti per automatizzare i pagamenti ricorrenti con i vostri clienti o per inviare fatture ricorrenti con richiesta di pagamento.

Di seguito, si spiega come impostare gli abbonamenti. Prima di iniziare, assicuratevi che l'utente che deve aggiornare una delle seguenti impostazioni abbia i permessi di Super amministratore.

Impostazione

Utilizzare le impostazioni di Setup per impostare le proprietà degli abbonamenti, le autorizzazioni e la creazione di fatture in relazione agli abbonamenti.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
• Fare clic su Gestisci proprietà dell'abbonamento per visualizzare, creare e modificare le proprietà dell'abbonamento.
• Fare clic su Gestisci impostazioni utenti e team per impostare le autorizzazioni per chi può visualizzare e modificare gli abbonamenti.
• Per consentire agli utenti di decidere se creare fatture per un abbonamento durante il processo di creazione dell'abbonamento, attivare l'opzione Visualizza per disattivare le fatture all'interno dello strumento Abbonamento , quindi fare clic su Salva.

Impostazioni predefinite

Utilizzare le impostazioni predefinite per gestire le impostazioni dei pagamenti e delle fatture.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
• Fare clic sulla scheda Impostazioni predefinite.
• Per escludere un link per il pagamento degli abbonamenti, disattivare l'opzione Accetta pagamenti online e fare clic su Salva. Se l'opzione è attivata, è possibile riscuotere i pagamenti con carta di credito o di debito o con addebito bancario.

Nota bene: per accettare pagamenti online, il vostro account deve avere HubSpot payments o Stripe impostati come opzione di elaborazione dei pagamenti.

• Fare clic su Gestisci commenti fattura per modificare i commenti predefiniti aggiunti alle fatture.
• Per evitare che le fatture vengano inviate automaticamente ai clienti alla data di fatturazione, deselezionare la casella di controllo Invia automaticamente le fatture al cliente a ogni data di fatturazione , quindi fare clic su Salva. Le fatture verranno comunque create, ma non inviate via e-mail.
• Fare clic su Gestione degli ID fiscali delle fatture per configurare gli ID fiscali delle fatture.

I prossimi passi

Dopo aver configurato lo strumento HubSpot per le fatture, imparate come:

• Impostare abbonamenti per la fatturazione e i pagamenti ricorrenti
• Impostare flussi di lavoro basati sugli abbonamenti( solo perProfessional ed Enterprise ) per automatizzare i processi di fatturazione.
• Creare rapporti personalizzati con il Generatore di rapporti personalizzati di HubSpot(solo Professional ed Enterprise ).