Configurare lo strumento degli abbonamenti di HubSpot

Con gli abbonamenti HubSpot è possibile automatizzare la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente e farsi pagare con l'elaborazione dei pagamenti Stripe o con i pagamenti HubSpot.

Utilizzate gli abbonamenti per automatizzare i pagamenti ricorrenti con i vostri clienti o per inviare fatture ricorrenti con richiesta di pagamento.

Di seguito, si spiega come impostare gli abbonamenti. Prima di iniziare, assicuratevi che l'utente che deve aggiornare una delle seguenti impostazioni abbia i permessi di Super amministratore.

Impostazione

Utilizzare le impostazioni di Setup per impostare le proprietà degli abbonamenti, le autorizzazioni e la creazione di fatture in relazione agli abbonamenti.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
• Fare clic su Gestisci proprietà dell'abbonamento per visualizzare, creare e modificare le proprietà dell'abbonamento.
• Fare clic su Gestisci impostazioni utenti e team per impostare le autorizzazioni per chi può visualizzare e modificare gli abbonamenti.

Impostazioni predefinite

Utilizzare le impostazioni predefinite per gestire le impostazioni dei pagamenti, le impostazioni delle fatture e le proprietà degli abbonamenti personalizzati.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
• Fare clic sulla scheda Impostazioni predefinite.
• Per escludere un link per il pagamento degli abbonamenti, disattivare l'opzione Accetta pagamenti online e fare clic su Salva. Se l'opzione è attivata, è possibile riscuotere i pagamenti con carta di credito o di debito o con addebito bancario.

Nota bene: per accettare pagamenti online, il vostro account deve avere HubSpot payments o Stripe impostati come opzione di elaborazione dei pagamenti.

• Fare clic su Gestisci commenti fattura per modificare i commenti predefiniti aggiunti alle fatture.
• Per evitare che le fatture vengano inviate automaticamente ai clienti alla data di fatturazione, deselezionare la casella di controllo Invia automaticamente le fatture al cliente a ogni data di fatturazione , quindi fare clic su Salva. Le fatture verranno comunque create, ma non inviate via e-mail.
• Fare clic su Gestione degli ID fiscali delle fatture per configurare gli ID fiscali delle fatture.

• Si può scegliere di aggiungere proprietà personalizzate da visualizzare sugli abbonamenti. Per aggiungere o rimuovere proprietà personalizzate:

• • Fare clic su Imposta campi personalizzati predefiniti per l'abbonamento.

• • Nel pannello di destra, in Modifica campi personalizzati predefiniti, fare clic su add Aggiungi campo personalizzato.
    • È possibile selezionare dall'elenco le proprietà di fatturazione personalizzate esistenti, cercare la proprietà personalizzata che si desidera utilizzare oppure fare clic su Crea nuova proprietà di abbonamento per impostare una nuova proprietà di fatturazione personalizzata.

• • • Per aggiungere un campo supplementare, fare clic su add e selezionare un'altra proprietà dell'abbonamento.
    • Una volta aggiunta, è possibile fare clic sul menu a discesa per passare a una proprietà diversa.

• • • Per rimuovere una proprietà, fare clic sull'icona dicancellazione delete deletr e.
  • Al termine, fare clic su Salva.
• Per consentire agli utenti di modificare il campo durante la creazione di una fattura, selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di sovrascrivere i campi personalizzati predefiniti dell'abbonamento, quindi fare clic su Salva nell'angolo in basso a sinistra.

Notifiche

Utilizzate le impostazioni delle notifiche per controllare le comunicazioni e-mail che i clienti ricevono. Per impostare le notifiche di abbonamento:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
• Fare clic sulla scheda Notifiche.
• Impostare le preferenze di notifica:
  • Disattivare l'interruttore Abbonamenti annullati per non inviare più e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è stato annullato.
  • Disattivare l'interruttore Modificato per non inviare più e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è cambiato.

• • Disattivare l'interruttore Data di fatturazione modificata per non inviare più e-mail ai clienti quando la data di fatturazione dell'abbonamento è cambiata.
  • Disattivare l'interruttore Pausa per non inviare più email ai clienti quando il loro abbonamento è in pausa.
  • Disattivare l'interruttore Pagamento fallito per non inviare più ai clienti un link per aggiornare il metodo di pagamento dell'abbonamento, quando il loro pagamento non va a buon fine.
  • Attivate l'interruttore Promemoria prossimo pagamento per inviare ai clienti un promemoria 14 giorni prima di un pagamento ricorrente.

I prossimi passi

Dopo aver configurato lo strumento HubSpot per le fatture, imparate come:

• Impostare abbonamenti per la fatturazione e i pagamenti ricorrenti
• Impostare flussi di lavoro basati sugli abbonamenti( solo perProfessional ed Enterprise ) per automatizzare i processi di fatturazione.
• Creare rapporti personalizzati con il Generatore di rapporti personalizzati di HubSpot(solo Professional ed Enterprise ).