Configura gli abbonamenti per i tuoi acquirenti

Utilizza lo strumento Abbonamenti di HubSpot per gestire gli abbonamenti dei tuoi clienti. Automatizza i pagamenti ricorrenti tramite il sistema di elaborazione dei pagamenti Stripe o HubSpot Payments, oppure gestisci la fatturazione ricorrente tramite fatture automatizzate. Scopri come funzionano gli abbonamenti in HubSpot.

Questo articolo spiega come configurare lo strumento Abbonamenti per i tuoi acquirenti. Per assistenza con il tuo abbonamento HubSpot, scopri come gestire il tuo abbonamento.

Prima di iniziare

Comprendi le limitazioni e le considerazioni

Se sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments, l’aggiunta di voci ricorrenti ai preventivi crea automaticamente un record di abbonamento, con la fatturazione gestita tramite il contratto. Oltre a creare abbonamenti dalle voci ricorrenti nei preventivi, puoi anche:

• Crea gli abbonamenti manualmente.

• Creare link di pagamento o preventivi legacycon voci ricorrenti, che creeranno automaticamente gli abbonamenti.

Scopri di più sul processo dal preventivo al pagamento quando sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments.

Configurare gli abbonamenti

Configurare gli abbonamenti creando o modificando le proprietà degli abbonamenti, gestendo le autorizzazioni e l’accesso agli abbonamenti e configurando la creazione delle fatture relative agli abbonamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti>Abbonamenti.
3. Fai clic suGestisci proprietà degli abbonamenti per visualizzare, creare o modificare le proprietà degli abbonamenti.
4. Fai clic suGestisci impostazioni utenti e team per impostare le autorizzazioni relative a chi può visualizzare e modificare gli abbonamenti.
5. Per consentire agli utenti di creare fatture durante la creazione di un abbonamento, in Creazione fatture, attiva l’opzione Visualizza per abilitare le fatture all’interno dello strumento di creazione dell’abbonamento, quindi fai clicsu Salva. Se questa opzione è disattivata, le fatture verranno sempre create per un abbonamento e gli utenti non potranno disattivare la creazione delle fatture. Questa opzione è in genere attivata se desideri registrare gli abbonamenti gestiti al di fuori di HubSpot.

Nota: nonè possibile modificare gli abbonamenti per i quali la creazione automatica delle fatture è disattivata. In questi casi, l’abbonamento verrà creato e potrà essere gestito come oggetto CRM. Ad esempio, potrai aggiornare manualmente i dettagli dell’abbonamento, associarlo ad altri oggetti ed eliminarlo. Utilizza questa opzione per gli abbonamenti gestiti al di fuori di HubSpot.

Configurare le impostazioni predefinite

Gestisci le impostazioni predefinite di pagamento e fatturazione per gli abbonamenti, tra cui la creazione delle fatture, le informazioni sui pagamenti online, le impostazioni predefinite degli abbonamenti, l’invio delle fatture e le proprietà personalizzate. Le impostazioni configurate qui saranno quelle predefinite, ma alcune potranno essere modificate dagli utenti al momento della creazione degli abbonamenti. Per personalizzare la modalità di visualizzazione della fattura di un abbonamento ai clienti, aggiorna le impostazioni di fatturazione.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti>Abbonamenti.
3. Nella parte superiore, clicca sulla scheda "Impostazioni predefinite ".
4. Se l’opzione di visualizzazione per disattivare le fatture è stata attivata, in "Creazione fatture", clicca sul menu a discesa e seleziona un'opzione predefinita per gli utenti. Gli utenti potranno comunque scegliere al momento della creazione degli abbonamenti, ma questa sarà l'opzione predefinita.
5. Per escludere un link di checkout dagli abbonamenti, disattiva l’interruttore Accetta pagamenti online , quindi clicca su Salva. Con questa opzione attiva, gli abbonamenti possono riscuotere pagamenti tramite carta di credito e di debito o metodi di addebito bancario (ad es. ACH). Per accettare pagamenti online, il tuo account deve avere HubSpot Payments o Stripe configurati come opzione di elaborazione dei pagamenti.
6. Fai clic su " Gestisci informazioni di fatturazione e spedizione " per impostare le preferenze di pagamento e di indirizzo nelle impostazioni di checkout.
7. In " Impostazioni avanzate":
   • Fai clic su " Personalizza impostazioni predefinite per le fatture " per personalizzare le impostazioni predefinite delle fatture.
   • Per impedire che le fatture vengano inviate automaticamente via e-mail alla data di fatturazione, deseleziona la casella di controllo "Invia automaticamente le fatture via e-mail al cliente a ogni data di fatturazione ", quindi clicca su " Salva". Le fatture verranno comunque create, ma non inviate via e-mail.
   • Aggiungi proprietà personalizzate agli abbonamenti. Le proprietà personalizzate non verranno visualizzate sulle fatture associate create da un abbonamento. Sono progettate per uso interno (ad esempio, quando si utilizzano i filtri dei segmenti o i filtri della pagina indice degli abbonamenti). Per aggiungere o rimuovere proprietà personalizzate:
     • Fare clic su Imposta campi personalizzati predefiniti per l’abbonamento.
     • Nel pannello di destra, in " Modifica campi personalizzati predefiniti", fare clic su " Aggiungi campo personalizzato".
     • Cerca e seleziona le proprietà personalizzate esistenti delle fatture dall’elenco oppure fai clic su Crea nuova proprietà dell’abbonamento externalLink per configurare una nuova proprietà personalizzata dell’abbonamento.
     • Per aggiungere un campo aggiuntivo, fare clic su " Aggiungi campo personalizzato" e selezionare un’altra proprietà dell’abbonamento.
     • Per modificare la proprietà selezionata, fare clic sul menu a discesa e selezionare unaproprietà diversa.
     • Per rimuovere una proprietà, fare clic sull'icona di eliminazione.
     • Al termine, fare clic su " Salva".
     • Per consentire agli utenti di modificare il campo durante la creazione di una fattura, seleziona la casella di controllo Consenti agli utenti di sovrascrivere i campi personalizzati predefiniti dell'abbonamento, quindi fai clic su Salva in basso a sinistra.

Una volta configurate, puoi creare abbonamenti o importare quelli esistenti.

Gestire le notifiche relative agli abbonamenti inviate ai clienti

Configura le notifiche via e-mail che i clienti ricevono relative agli abbonamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti>Abbonamenti.
3. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Notifiche.
4. Imposta le tue preferenze di notifica:
   • Disattiva l'opzione "Annullato " per interrompere l'invio di e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è stato annullato.
   • Disattiva l'interruttore "Modificato " per smettere di inviare e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è stato modificato.
   • Disattiva l'interruttore " Data di fatturazione modificata " per smettere di inviare e-mail ai clienti quando la data di fatturazione del loro abbonamento è stata modificata.
   • Disattiva l'interruttore " In pausa " per smettere di inviare e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è in pausa.
   • Disattiva l'interruttore " Pagamento non andato a buon fine " per smettere di inviare ai clienti un'e-mail con un link per aggiornare il metodo di pagamento dell'abbonamento quando il pagamento non va a buon fine.
   • Attiva l’opzione “Promemoria pagamento imminente” per inviare ai clienti un promemoria via e-mail 14 giorni prima di un pagamento ricorrente. Quando è attivata, verrà inviata un’e-mail di promemoria al cliente prima del suo prossimo pagamento. Puoi anche utilizzare i flussi di lavoro per inviare notifiche relative a un pagamento dell’abbonamento imminente.
     
     
     

     Nota: per gli abbonamenti con pagamento tramiteaddebito diretto SEPA, il promemoria del pagamento imminente viene inviato automaticamente due giorni prima della data di fatturazione per motivi di conformità.

   • Attiva l’opzione“Consenti agli acquirenti di annullare un abbonamento ” per offrire agli acquirenti la possibilità di annullare il proprio abbonamento dalla ricevuta di pagamento dell’abbonamento.
   • Attiva l’opzione “Consenso ai pagamenti automatici al momento del checkout ” per aggiungere una casella di controllo relativa al consenso ai pagamenti automatici al momento del checkout, al fine di supportare le norme “click-to-cancel” e altre leggi sui pagamenti automatici. Si applica agli abbonamenti con addebito automatico.
5. Fai clic su “Salva”.

Proprietà degli abbonamenti

Aggiungi ulteriori informazioni ai tuoi record di abbonamento utilizzando le proprietà personalizzate. Utilizza le proprietà dell’abbonamento per filtrare e segmentare i tuoi dati in HubSpot (ad esempio, utilizzandoi filtri dei segmenti o i filtri della pagina dell’indice degli abbonamenti).

Aggiungi proprietà personalizzate agli abbonamenti

Per aggiungere una proprietà personalizzata:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suProprietà.
3. Fare clic sul menu a discesa"Seleziona un oggetto " e selezionare "Proprietà dell'abbonamento".
4. In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.

Nota: il numero di proprietà personalizzate che puoi creare dipende dal tuo abbonamento HubSpot. Se passi agli strumenti gratuiti di HubSpot, puoi visualizzare e modificare le proprietà personalizzate esistenti, ma non puoi crearne di nuove se hai già superato il limite.

5. Crea la proprietà.

Scopri di più sullamodifica delle proprietà esistenti.

Prossimi passi

Dopo aver configurato lo strumento Abbonamenti di HubSpot, scopri come:

• Crea abbonamenti per iniziare a configurare gli abbonamenti per i clienti e avviare la fatturazione.
• Gestisci gli abbonamenti esistenti, tra cui visualizzazione, modifica, annullamento, eliminazione ed esportazione.
• Gestisci le fatture associate agli abbonamenti, tra cui visualizzazione, modifica, annullamento, eliminazione ed esportazione.
• Configurare flussi di lavoro basati sugli abbonamenti(solo per i pianiProfessionaledEnterprise) per automatizzare i processi di fatturazione.
• Analizza gli abbonamenti per generare report sul valore degli abbonamenti e sul tasso di abbandono.