Configurare lo strumento di sottoscrizione di HubSpot

Utilizzate gli abbonamenti di HubSpot per automatizzare la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente, e fatevi pagare con l'elaborazione dei pagamenti di Stripe o con i pagamenti di HubSpot.

Utilizzate gli abbonamenti per automatizzare i pagamenti ricorrenti con i vostri clienti o per inviare fatture ricorrenti con richiesta di pagamento.

Nota bene: per personalizzare la visualizzazione della fattura di un abbonamento ai clienti, aggiornare le impostazioni della fattura.

Impostazione

Impostare le proprietà degli abbonamenti, i permessi e la creazione di fatture in relazione agli abbonamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, andare su Oggetti > Abbonamenti.
3. Fare clic su Gestione delle proprietà degli abbonamenti per visualizzare, creare e modificare le proprietà degli abbonamenti.
4. Fare clic su Gestisci impostazioni utenti e team per impostare le autorizzazioni per chi può visualizzare e modificare le sottoscrizioni.
5. Per dare agli utenti la possibilità di creare o meno fatture per un abbonamento, durante la creazione di un abbonamento, in Creazione fattura, fare clic per attivare l'opzione Visualizza per disattivare le fatture all'interno dello strumento Crea abbonamento, quindi fare clic su Salva. Se questa opzione è disattivata, le fatture saranno sempre create per un abbonamento e gli utenti non potranno disattivare la creazione di fatture.
   
   Questa opzione è solitamente attivata se si desidera registrare gli abbonamenti gestiti al di fuori di HubSpot.

Nota bene: non è possibile modificare gli abbonamenti per i quali è stata disattivata la creazione automatica delle fatture.

Impostazioni predefinite

Gestisce le impostazioni di pagamento, le impostazioni di fatturazione e le proprietà personalizzate degli abbonamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni predefinite.
4. Se l'opzione di visualizzazione per disattivare le fatture è stata attivata, in Creazione di fatture, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'opzione predefinita per gli utenti. Gli utenti potranno comunque effettuare la scelta durante la creazione degli abbonamenti, ma questa sarà l'opzione predefinita selezionata.
5. Per escludere un link di pagamento per gli abbonamenti, disattivare l'opzione Accetta pagamenti online e fare clic su Salva. Se l'opzione è attivata, è possibile riscuotere i pagamenti con carta di credito o di debito o con addebito bancario.

Nota bene: per accettare i pagamenti online, il vostro account deve avere HubSpot payments o Stripe impostati come opzione di elaborazione dei pagamenti.

6. Fare clic su Gestisci informazioni di fatturazione e spedizione per impostare le preferenze di pagamento e indirizzo nelle impostazioni di checkout.
7. Per evitare che le fatture vengano inviate automaticamente ai clienti alla data di fatturazione, deselezionate la casella di controllo Invia automaticamente le fatture al cliente a ogni data di fatturazione , quindi fate clic su Salva. Le fatture verranno comunque create, ma non inviate via e-mail.
8. Si può scegliere di aggiungere proprietà personalizzate per gli abbonamenti, per consentire un filtraggio e una segmentazione migliori (ad esempio, per filtrare gli elenchi o la pagina di indice degli abbonamenti). Per aggiungere o rimuovere le proprietà personalizzate:
   
   

   Nota bene: le proprietà personalizzate non verranno visualizzate sulle fatture create automaticamente da un abbonamento.

   • Fare clic su Imposta campi personalizzati predefiniti dell'abbonamento.
   • Nel pannello di destra, in Modifica campi personalizzati predefiniti, fare clic su add Aggiungi campo personalizzato.
   • È possibile selezionare dall'elenco le proprietà personalizzate della fattura esistenti, cercare la proprietà personalizzata che si desidera utilizzare o fare clic su Crea nuova proprietà di abbonamento per impostare una nuova proprietà personalizzata di abbonamento.

• • Per aggiungere un campo supplementare, fare clic su add e selezionare un'altra proprietà di sottoscrizione.

• • Una volta aggiunta, si può fare clic sul menu a discesa per passare a una proprietà diversa.
  • Per rimuovere una proprietà, fare clic sull'icona delete.
  • Al termine, fare clic su Salva.
  • Per consentire agli utenti di modificare il campo durante la creazione di una fattura, selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di sovrascrivere i campi personalizzati predefiniti dell'abbonamento, quindi fare clic su Salva nell'angolo in basso a sinistra.

Notifiche

Controllate le comunicazioni via e-mail che i clienti ricevono. Per impostare le notifiche degli abbonamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Sottoscrizioni.
3. Fare clic sulla scheda Notifiche.
4. Impostare le preferenze di notifica:
   • Disattivare l'interruttore Annullato per non inviare più e-mail ai clienti quando l'abbonamento è stato annullato.
   • Disattivare l'interruttore Modificato per non inviare più e-mail ai clienti quando l'abbonamento è cambiato.
   • Disattivare l'interruttore Data di fatturazione modificata per interrompere l'invio di e-mail ai clienti quando la data di fatturazione dell'abbonamento è cambiata.
   • Disattivare l'interruttore Pausa per interrompere l'invio di e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è in pausa.
   • Disattivare l'interruttore Pagamento fallito per non inviare più ai clienti un link per aggiornare il metodo di pagamento dell'abbonamento quando il pagamento dell'abbonamento non va a buon fine.
   • Attivate l'interruttore Promemoria prossimo pagamento per inviare ai clienti un promemoria via e-mail 14 giorni prima di un pagamento ricorrente. Quando è attivato, il cliente riceverà un promemoria via e-mail prima del suo prossimo pagamento. È anche possibile utilizzare i flussi di lavoro per inviare notifiche relative a un pagamento imminente dell'abbonamento.
     
     

     

     Nota bene: per gli abbonamenti che raccolgono pagamenti tramite addebito diretto SEPA, il promemoria del prossimo pagamento viene inviato automaticamente due giorni prima della data di fatturazione, per motivi di conformità.

   • Attivare l'interruttore Consenti agli acquirenti di annullare un abbonamento per dare ai clienti la possibilità di annullare l'abbonamento dalla ricevuta di pagamento dell'abbonamento.
   • Attivate l'interruttore Consenso ai pagamenti automatici alla cassa per aggiungere una casella di controllo per il consenso ai pagamenti automatici alla cassa per supportare le regole di annullamento con clic e altre leggi sui pagamenti automatici.
5. Fare clic su Salva.

Importazione di abbonamenti esistenti

Per saperne di più sull'importazione di abbonamenti esistenti.

Passi successivi

Dopo aver configurato lo strumento HubSpot per le fatture, imparate come:

• Impostare gli abbonamenti per la fatturazione e i pagamenti ricorrenti.
• Impostare flussi di lavoro basati sugli abbonamenti( solo perProfessional ed Enterprise ) per automatizzare i processi di fatturazione.
• Creare report personalizzati con il costruttore di report personalizzati di HubSpot(solo Professional ed Enterprise ).