Configurare lo strumento di sottoscrizione di HubSpot

Utilizzate lo strumento Abbonamenti di HubSpot per gestire gli abbonamenti dei vostri clienti. Automatizzate i pagamenti ricorrenti con l'elaborazione dei pagamenti di Stripe o di HubSpot, oppure gestite la fatturazione ricorrente attraverso fatture automatiche. Scoprite come funzionano gli abbonamenti in HubSpot.

Impostazione degli abbonamenti

È possibile impostare le sottoscrizioni creando o modificando le proprietà delle sottoscrizioni, gestendo i permessi e l'accesso alle sottoscrizioni e configurando la creazione di fatture per le sottoscrizioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
3. Fare clic su Gestisci le proprietà dell'abbonamento per visualizzare, creare o modificare le proprietà dell'abbonamento.
4. Fare clic su Gestisci le impostazioni degli utenti e dei team per impostare le autorizzazioni per chi può visualizzare e modificare le sottoscrizioni.
5. Per consentire agli utenti di creare fatture durante la creazione di un abbonamento, in Creazione di fatture, attivare l'opzione Visualizza per disattivare le fatture all'interno dello strumento Crea abbonamento, quindi fare clic su Salva. Se questa opzione è disattivata, le fatture saranno sempre create per un abbonamento e gli utenti non potranno disattivare la creazione di fatture. Questa opzione è solitamente attivata se si desidera registrare gli abbonamenti gestiti al di fuori di HubSpot.

Nota bene: non è possibile modificare gli abbonamenti per i quali è stata disattivata la creazione automatica delle fatture. In questi casi, l'abbonamento viene creato e può essere gestito come oggetto CRM. Ad esempio, è possibile aggiornare manualmente i dettagli dell'abbonamento, associarlo ad altri oggetti ed eliminarlo. Utilizzare questa opzione per gli abbonamenti gestiti al di fuori di HubSpot.

Configurare le impostazioni predefinite

Gestisce le impostazioni predefinite di pagamento e fattura per gli abbonamenti, tra cui la creazione della fattura, le informazioni sul pagamento online, le preimpostazioni predefinite dell'abbonamento, la consegna della fattura e le proprietà personalizzate. Le impostazioni configurate qui saranno quelle predefinite, ma alcune possono essere modificate dagli utenti durante la creazione degli abbonamenti. Per personalizzare il modo in cui la fattura di un abbonamento viene visualizzata dai clienti, aggiornare le impostazioni della fattura.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, andare su Oggetti > Abbonamenti.
3. In alto, fare clic sulla scheda Impostazioni predefinite.
4. Se l'opzione di visualizzazione per disattivare le fatture è stata attivata, alla voce Creazione di fatture, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'opzione predefinita per gli utenti. Gli utenti potranno comunque effettuare la scelta durante la creazione degli abbonamenti, ma questa sarà l'opzione predefinita.
5. Per escludere un link di pagamento per gli abbonamenti, disattivare l'opzione Accetta pagamenti online e fare clic su Salva. Con questa opzione attivata, gli abbonamenti possono raccogliere pagamenti tramite carta di credito e di debito o metodi di addebito bancario (ad esempio, ACH). Per accettare i pagamenti online, il vostro account deve avere impostato HubSpot payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.
6. Fate clic su Gestisci informazioni di fatturazione e spedizione per impostare le preferenze di pagamento e indirizzo nelle impostazioni di checkout.
7. In Impostazioni avanzate:
   • Fare clic su Personalizza preimpostazione predefinita per le fatture per personalizzare le preimpostazioni delle fatture.
   • Per evitare che le fatture vengano inviate automaticamente via e-mail alla data di fatturazione, deselezionare la casella di controllo Invia automaticamente le fatture via e-mail al cliente a ogni data di fatturazione, quindi fare clic su Salva. Le fatture verranno comunque create, ma non inviate via e-mail.
   • Aggiungere proprietà personalizzate alle sottoscrizioni. Le proprietà personalizzate non vengono visualizzate sulle fatture associate create da un abbonamento. Sono progettate per uso interno (ad esempio, quando si usano i filtri dei segmenti o i filtri della pagina indice dell'abbonamento). Per aggiungere o rimuovere le proprietà personalizzate:
     • Fare clic su Imposta campi personalizzati predefiniti dell'abbonamento.
     • Nel pannello di destra, sotto Modifica campi personalizzati predefiniti, fare clic su add Aggiungi campo personalizzato.
     • Cercare e selezionare le proprietà di fatturazione personalizzate esistenti dall'elenco, oppure fare clic su Crea nuova proprietà di abbonamento externalLink per impostare una nuova proprietà di abbonamento personalizzata.
     • Per aggiungere un altro campo, fare clic su add Aggiungi campo personalizzato e selezionare un'altra proprietà di sottoscrizione.
     • Per modificare la proprietà selezionata, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'altra proprietà.
     • Per rimuovere una proprietà, fare clic sull'icona delete.
     • Al termine, fare clic su Salva.
     • Per consentire agli utenti di modificare il campo durante la creazione di una fattura, selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di sovrascrivere i campi personalizzati predefiniti dell'abbonamento, quindi fare clic su Salva in basso a sinistra.

Una volta impostati, è possibile creare abbonamenti o importare abbonamenti esistenti.

Gestire le notifiche di abbonamento inviate ai clienti

Configurare le notifiche e-mail che i clienti ricevono per gli abbonamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, andare su Oggetti > Abbonamenti.
3. In alto, fare clic sulla scheda Notifiche.
4. Impostare le preferenze di notifica:
   • Disattivare l'interruttore Annullato per non inviare più e-mail ai clienti quando l'abbonamento è stato annullato.
   • Disattivare l'interruttore Modificato per non inviare più e-mail ai clienti quando l'abbonamento è cambiato.
   • Disattivare l'interruttore Data di fatturazione modificata per interrompere l'invio di e-mail ai clienti quando la data di fatturazione dell'abbonamento è cambiata.
   • Disattivare l'interruttore Pausa per interrompere l'invio di e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è in pausa.
   • Disattivare l'interruttore Pagamento fallito per non inviare più ai clienti un link per aggiornare il metodo di pagamento dell'abbonamento quando il pagamento dell'abbonamento non va a buon fine.
   • Attivate l'interruttore Promemoria prossimo pagamento per inviare ai clienti un promemoria via e-mail 14 giorni prima di un pagamento ricorrente. Quando è attivato, il cliente riceverà un promemoria via e-mail prima del suo prossimo pagamento. È anche possibile utilizzare i flussi di lavoro per inviare notifiche relative a un pagamento imminente dell'abbonamento.
     
     
     

     Nota bene: per gli abbonamenti che raccolgono pagamenti tramite addebito diretto SEPA, il promemoria per il prossimo pagamento viene inviato automaticamente due giorni prima della data di fatturazione per motivi di conformità.

   • Attivare l'interruttore Consenti agli acquirenti di annullare un abbonamento per offrire agli acquirenti l'opzione di annullare l'abbonamento dalla ricevuta di pagamento dell'abbonamento.
   • Attivate l'interruttore Consenso ai pagamenti automatici alla cassa per aggiungere una casella di controllo per il consenso ai pagamenti automatici alla cassa per supportare le regole di annullamento con clic e altre leggi sui pagamenti automatici. Si applica agli abbonamenti con incasso automatico.
5. Fare clic su Salva.

Proprietà dell'abbonamento

Aggiungete un contesto più ampio ai vostri record di abbonamento utilizzando le proprietà personalizzate. Utilizzate le proprietà degli abbonamenti per filtrare e segmentare i dati in HubSpot (ad esempio, utilizzando i filtri dei segmenti o i filtri della pagina indice degli abbonamenti).

Aggiungere proprietà di abbonamento personalizzate

Per aggiungere una proprietà personalizzata:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
3. Fare clic sul menu a tendina Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà della sottoscrizione.
4. In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.

Nota bene: il numero di proprietà personalizzate che si possono creare dipende dal proprio abbonamento a HubSpot. Se si passa agli strumenti gratuiti di HubSpot, è possibile visualizzare e modificare le proprietà personalizzate esistenti, ma non crearne di nuove se si è già superato il limite.

5. Creare la proprietà.

Per saperne di più sulla modifica delle proprietà esistenti.

Passi successivi

Dopo aver configurato lo strumento delle sottoscrizioni di HubSpot, imparate come:

• Creare abbonamenti per iniziare a configurare gli abbonamenti per i clienti e iniziare a fatturarli.
• Gestire gli abbonamenti esistenti, tra cui la visualizzazione, la modifica, la cancellazione, l'eliminazione e l'esportazione.
• Gestire le fatture associate agli abbonamenti, tra cui la visualizzazione, la modifica, l'annullamento, l'eliminazione e l'esportazione.
• Impostare flussi di lavoro basati sugli abbonamenti( solo perProfessional ed Enterprise ) per automatizzare i processi di fatturazione.
• Analizzare gli abbonamenti per ottenere report sul valore degli abbonamenti e sul churn.