ตั้งค่าเครื่องมือการสมัครสมาชิก HubSpot

การใช้การสมัครสมาชิก HubSpot คุณสามารถจัดการการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้นประจำโดยอัตโนมัติและรับเงินโดยใช้การประมวลผลการชำระเงิน Stripe หรือการ ชำระเงิน HubSpot

ใช้การสมัครสมาชิกเพื่อทำให้การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำกับลูกค้าของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำเพื่อขอการชำระเงิน

ดูวิธีตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลด้านล่างก่อนที่คุณจะเริ่มต้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่จำเป็นต้องอัปเดตการตั้งค่าใดๆต่อไปนี้มีสิทธิ์ Super Admin

โปรดทราบ: หากต้องการกำหนดวิธีแสดงใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งานให้กับลูกค้าให้อัปเดตการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ของคุณ

การตั้งค่า

ใช้การตั้งค่าการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติการสมัครใช้งานการอนุญาตและการสร้างใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
3. คลิกจัดการคุณสมบัติการสมัครใช้งานเพื่อดูสร้างและแก้ไขคุณสมบัติการสมัครใช้งาน
4. คลิกจัดการการตั้งค่าผู้ใช้และทีมเพื่อตั้งค่าสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถดูและแก้ไขการสมัครรับข้อมูลได้
5. หากต้องการให้ผู้ใช้มีตัวเลือกในการสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการสมัครใช้งานหรือไม่เมื่อสร้างการสมัครใช้งานภายใต้การสร้างใบแจ้งหนี้ให้คลิกเพื่อสลับตัวเลือกการแสดงผลเพื่อปิดใบแจ้งหนี้ภายในสวิตช์เครื่องมือสร้างการสมัครใช้งานจากนั้นคลิก บันทึก
   
   
   โดยปกติตัวเลือกนี้จะเปิดอยู่หากคุณต้องการบันทึกการสมัครสมาชิกที่จัดการนอก HubSpot

การตั้งค่าเริ่มต้น

ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อจัดการการตั้งค่าการชำระเงินการตั้งค่าใบแจ้งหนี้และคุณสมบัติการสมัครใช้งานที่กำหนดเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
3. คลิกที่แท็บการตั้งค่าเริ่มต้น
4. หากไม่ต้องการใช้ลิงก์เช็คเอาท์ในการสมัครสมาชิกให้ปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์จากนั้นคลิก บันทึก การเปิดใช้งานตัวเลือกจะช่วยให้สามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือบัตรเดบิตของธนาคารได้

โปรดทราบ: หากต้องการรับการชำระเงินออนไลน์บัญชีของคุณต้องมีการชำระเงินผ่าน HubSpot หรือตั้งค่า Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน

5. คลิกจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการจัดส่งเพื่อตั้งค่าการชำระเงินและที่อยู่ที่ต้องการในการตั้งค่าการชำระเงิน
6. หากต้องการหยุดส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินแต่ละครั้งจากนั้นคลิก บันทึก ใบแจ้งหนี้จะยังคงถูกสร้างขึ้นแต่ไม่ได้ส่งทางอีเมล
7. คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองสำหรับการสมัครสมาชิกเพื่อให้มีการกรองและการแบ่งกลุ่มที่ดีขึ้น (เช่นสำหรับการกรองรายการหรือการกรองหน้าดัชนีการสมัครสมาชิก) วิธีเพิ่มหรือลบที่พักที่กำหนดเอง:

   โปรดทราบ: ที่พักที่กำหนดเองจะไม่แสดงในใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากการสมัครใช้งาน

   • คลิกตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการสมัครใช้งานเริ่ม
   • ในแผงด้านขวาใต้แก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองเริ่มต้นให้คลิกadd ฟิลด์ที่กำหนดเอง
     • คุณสามารถเลือกคุณสมบัติใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองที่มีอยู่จากรายการค้นหาคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้หรือคลิกสร้างคุณสมบัติการสมัครใช้งานใหม่เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองใหม่

     

   • หากต้องการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมให้คลิกadd ฟิลด์ที่กำหนดเองแล้วเลือกคุณสมบัติการสมัครใช้งานอื่น
   • เมื่อเพิ่มแล้วก็คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปลี่ยนเป็นที่พักอื่นได้
   • หากต้องการลบคุณสมบัติให้คลิdelete deletr eกไอคอนลบการลบ
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
   • หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขฟิลด์เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการสมัครรับข้อมูลเริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึกที่มุมซ้ายล่าง

   

การแจ้งเตือน

ใช้การตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อควบคุมการสื่อสารทางอีเมลที่ลูกค้าได้รับวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนการสมัครใช้งาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
3. คลิกที่แท็บการแจ้งเตือน
4. ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ต้องการ:
   • ปิดสวิตช์ที่ถูกยกเลิกเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อการสมัครใช้งานถูกยกเลิก
   • สลับสวิตช์ปิดที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อการสมัครใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง
   • ปิดสวิตช์วันที่เรียกเก็บเงินที่เปลี่ยนเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อวันที่เรียกเก็บเงินการสมัครใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง
   • เปิดสวิตช์หยุดชั่วคราวเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อหยุดการสมัครใช้งานชั่วคราว
   • สลับการปิดการชำระเงินที่ล้มเหลวเพื่อหยุดส่งอีเมลลิงค์ให้ลูกค้าเพื่ออัพเดทวิธีการชำระเงินแบบสมัครสมาชิกเมื่อการชำระเงินแบบสมัครสมาชิกล้มเหลว
   • เปิดสวิตช์การแจ้งเตือนการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ลูกค้า 14 วันก่อนการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อก่อนการชำระเงินครั้งต่อไป นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่กำลังจะมาถึงได้อีกด้วย
     
     

     

     โปรดทราบ: สำหรับการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินผ่านการหักบัญชีโดยตรงของ SEPA การแจ้งเตือนการชำระเงินที่จะเกิดขึ้นจะถูกส่งโดยอัตโนมัติสองวันก่อนวันที่เรียกเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

   • สลับการอนุญาตให้ผู้ซื้อยกเลิกสวิตช์การสมัครสมาชิกเพื่อให้ผู้ซื้อมีตัวเลือกในการยกเลิกการสมัครสมาชิกจากใบเสร็จการชำระเงินการสมัครสมาชิก
5. คลิก บันทึก

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากตั้งค่าเครื่องมือใบแจ้งหนี้ HubSpot แล้วให้เรียนรู้วิธี:

• ตั้งค่าการสมัครใช้งานสำหรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ
• ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ตามการสมัครใช้งาน (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) เพื่อทำให้กระบวนการใบแจ้งหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
• สร้างรายงานที่กำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองของ HubSpot (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)