ตั้งค่าเครื่องมือการสมัครสมาชิก HubSpot

ใช้การสมัครสมาชิก HubSpot เพื่อจัดการการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินซ้ำโดยอัตโนมัติและรับเงินโดยใช้การประมวลผลการชำระเงิน Stripe หรือการ ชำระเงิน HubSpot

ใช้การสมัครสมาชิกเพื่อทำให้การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำกับลูกค้าของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำเพื่อขอการชำระเงิน

โปรดทราบ: หากต้องการกำหนดวิธีแสดงใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งานให้กับลูกค้าให้อัปเดตการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ของคุณ

การตั้งค่า

ตั้งค่าคุณสมบัติการสมัครใช้งานการอนุญาตและการสร้างใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
3. คลิกจัดการคุณสมบัติการสมัครใช้งานเพื่อดูสร้างและแก้ไขคุณสมบัติการสมัครใช้งาน
4. คลิกจัดการการตั้งค่าผู้ใช้และทีมเพื่อตั้งค่าสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถดูและแก้ไขการสมัครรับข้อมูลได้
5. หากต้องการให้ผู้ใช้มีตัวเลือกในการสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการสมัครใช้งานหรือไม่เมื่อสร้างการสมัครใช้งานภายใต้การสร้างใบแจ้งหนี้ให้คลิกเพื่อสลับตัวเลือกการแสดงผลเพื่อปิดใบแจ้งหนี้ภายในสวิตช์เครื่องมือสร้างการสมัครใช้งานจากนั้นคลิก บันทึก หากปิดตัวเลือกนี้ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการสมัครใช้งานเสมอและผู้ใช้จะปิดการสร้างใบแจ้งหนี้ไม่ได้
   
   โดยปกติตัวเลือกนี้จะเปิดอยู่หากคุณต้องการบันทึกการสมัครสมาชิกที่จัดการนอก HubSpot

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถแก้ไขการสมัครใช้งานที่ปิดการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติได้

การตั้งค่าเริ่มต้น

จัดการการตั้งค่าการชำระเงินการตั้งค่าใบแจ้งหนี้และคุณสมบัติการสมัครสมาชิกที่กำหนดเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
3. คลิกที่แท็บการตั้งค่าเริ่มต้น
4. หากเปิดตัวเลือกการแสดงผลเพื่อปิดการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ภายใต้การสร้างใบแจ้งหนี้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้จะยังคงสามารถเลือกได้เมื่อสร้างการสมัครรับข้อมูลแต่นี่จะเป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่เลือกไว้
5. หากไม่ต้องการใช้ลิงก์เช็คเอาท์ในการสมัครสมาชิกให้ปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์จากนั้นคลิก บันทึก การเปิดใช้งานตัวเลือกจะช่วยให้สามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือบัตรเดบิตของธนาคารได้

โปรดทราบ: หากต้องการรับการชำระเงินออนไลน์บัญชีของคุณต้องมีการชำระเงินผ่าน HubSpot หรือตั้งค่า Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน

6. คลิกจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการจัดส่งเพื่อตั้งค่าการชำระเงินและที่อยู่ที่ต้องการในการตั้งค่าการชำระเงิน
7. หากไม่ต้องการส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินแต่ละครั้งจากนั้นคลิก บันทึก ใบแจ้งหนี้จะยังคงถูกสร้างขึ้นแต่ไม่ได้ส่งทางอีเมล
8. คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองสำหรับการสมัครสมาชิกเพื่อให้มีการกรองและการแบ่งกลุ่มที่ดีขึ้น (เช่นสำหรับการกรองรายการหรือการกรองหน้าดัชนีการสมัครสมาชิก) วิธีเพิ่มหรือลบที่พักที่กำหนดเอง:
   
   

   โปรดทราบ: ที่พักที่กำหนดเองจะไม่แสดงในใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากการสมัครใช้งาน

   • คลิกตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการสมัครใช้งานเริ่มต้น
   • ในแผงด้านขวาใต้แก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองเริ่มต้นให้คลิกadd ฟิลด์ที่กำหนดเอง
   • คุณสามารถเลือกคุณสมบัติใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองที่มีอยู่จากรายการค้นหาคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้หรือคลิกสร้างคุณสมบัติการสมัครใช้งานใหม่เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ  การสมัครใช้งานแบบกำหนดเองใหม่

• • หากต้องการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมให้คลิกadd ฟิลด์ที่กำหนดเองแล้วเลือกคุณสมบัติการสมัครใช้งานอื่น

• • เมื่อเพิ่มแล้วก็คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปลี่ยนเป็นที่พักอื่นได้
  • หากต้องการลบคุณสมบัติให้คลิกไอคอนdeleteลบ
  • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
  • หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขฟิลด์เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการสมัครรับข้อมูลเริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึกที่มุมซ้ายล่าง

การแจ้งเตือน

ควบคุมการสื่อสารทางอีเมลที่ลูกค้าได้รับ วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนการสมัครใช้งาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
3. คลิกที่แท็บการแจ้งเตือน
4. ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ต้องการ:
   • ปิดสวิตช์ที่ถูกยกเลิกเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อการสมัครใช้งานถูกยกเลิก
   • สลับสวิตช์ปิดที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อการสมัครใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง
   • ปิดสวิตช์วันที่เรียกเก็บเงินที่เปลี่ยนเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อวันที่เรียกเก็บเงินการสมัครใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง
   • เปิดสวิตช์หยุดชั่วคราวเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อหยุดการสมัครใช้งานชั่วคราว
   • สลับการปิดการชำระเงินที่ล้มเหลวเพื่อหยุดส่งลิงก์ให้ลูกค้าทางอีเมลเพื่ออัพเดทวิธีการชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานเมื่อการชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานล้มเหลว
   • เปิดสวิตช์การแจ้งเตือนการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ลูกค้า 14 วันก่อนการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลจะถูกส่งไปยังลูกค้าก่อนการชำระเงินครั้งต่อไป นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่กำลังจะมาถึงได้อีกด้วย
     
     

     

     โปรดทราบ: สำหรับการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินผ่านการหักบัญชีโดยตรงของ SEPA การแจ้งเตือนการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงจะถูกส่งโดยอัตโนมัติสองวันก่อนวันที่เรียกเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

   • สลับการอนุญาตให้ผู้ซื้อยกเลิกสวิตช์การสมัครสมาชิกเพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการยกเลิกการสมัครสมาชิกจากใบเสร็จการชำระเงินการสมัครสมาชิก
   • เปิดสวิตช์ยินยอมให้ชำระเงินอัตโนมัติเมื่อชำระเงินเพื่อเพิ่มช่องทำเครื่องหมายยินยอมให้ชำระเงินอัตโนมัติเมื่อชำระเงินเพื่อรองรับกฎการคลิกเพื่อยกเลิกและกฎหมายการชำระเงินอัตโนมัติอื่นๆ 
5. คลิก บันทึก

นำเข้าการสมัครรับข้อมูลที่มีอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าการสมัครสมาชิกที่มีอยู่

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากตั้งค่าเครื่องมือใบแจ้งหนี้ HubSpot แล้วให้เรียนรู้วิธี:

• ตั้งค่าการสมัครใช้งานสำหรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ
• ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ตามการสมัครใช้งาน (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) เพื่อทำให้กระบวนการใบแจ้งหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
• สร้างรายงานที่กำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองของ HubSpot (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)