อัปเดตล่าสุด: 7 พฤศจิกายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ใช้การสมัครสมาชิก HubSpot เพื่อจัดการการสมัครสมาชิกของลูกค้าของคุณ ชำระเงินอัตโนมัติด้วยการประมวลผลการชำระเงิน Stripe หรือการ ชำระเงิน HubSpot และจัดการการเรียกเก็บเงินซ้ำด้วยใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
ตั้งค่า
ต้องมี สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อตั้งค่าการสมัครใช้งาน
ตั้งค่าคุณสมบัติการสมัครใช้งานการอนุญาตและการสร้างใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งาน
โปรดทราบ: หากต้องการกำหนดวิธีแสดงใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งานให้กับลูกค้าให้อัปเดตการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ของคุณ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
- คลิกจัดการคุณสมบัติการสมัครใช้งานเพื่อดูสร้างหรือแก้ไขคุณสมบัติการสมัครใช้งาน
- คลิกจัดการการตั้งค่าผู้ใช้และทีมเพื่อตั้งค่าสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถดูและแก้ไขการสมัครรับข้อมูลได้
- ในการอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างใบแจ้งหนี้เมื่อสร้างการสมัครสมาชิกภายใต้การสร้างใบแจ้งหนี้ให้สลับตัวเลือกการแสดงเพื่อปิดใบแจ้งหนี้ภายในสวิตช์เครื่องมือการสมัครสมาชิกแล้วคลิก บันทึก หากปิดตัวเลือกนี้ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับการสมัครใช้งานเสมอและผู้ใช้จะไม่สามารถปิดการสร้างใบแจ้งหนี้ได้ โดยปกติตัวเลือกนี้จะเปิดอยู่หากคุณต้องการบันทึกการสมัครสมาชิกที่จัดการนอก HubSpot
โปรดทราบ: คุณไม่สามารถแก้ไขการสมัครใช้งานที่ปิดการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติได้ ในกรณีเหล่านี้การสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นและสามารถจัดการเป็นออบเจ็กต์ CRM ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถอัพเดทรายละเอียดการสมัครสมาชิกด้วยตนเองเชื่อมโยงกับอ็อบเจ็กต์อื่นและลบออกได้ ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับการสมัครสมาชิกที่จัดการนอก HubSpot
การตั้งค่าเริ่มต้น
จัดการการตั้งค่าการชำระเงินและใบแจ้งหนี้เริ่มต้นสำหรับการสมัครใช้งานและคุณสมบัติการสมัครใช้งานที่กำหนดเอง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
- ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการตั้งค่าเริ่มต้น
- หากเปิดตัวเลือกการแสดงผลเพื่อปิดการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ภายใต้การสร้างใบแจ้งหนี้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้จะยังคงสามารถเลือกได้เมื่อสร้างการสมัครรับข้อมูลแต่นี่จะเป็นตัวเลือกเริ่มต้น
- หากไม่ต้องการใช้ลิงก์เช็คเอาท์ในการสมัครสมาชิกให้ปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์จากนั้นคลิก บันทึก หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ไว้การสมัครสมาชิกจะเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิตหรือวิธีหักบัญชีธนาคารได้ (เช่น ACH)
โปรดทราบ: หากต้องการรับการชำระเงินออนไลน์บัญชีของคุณต้องมีการชำระเงินผ่าน HubSpot หรือตั้งค่า Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน
- คลิกจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการจัดส่งเพื่อตั้งค่าการชำระเงินและที่อยู่ที่ต้องการในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ
- ภายใต้การตั้งค่าขั้นสูง:
- คลิกกำหนดค่าพรีเซ็ตเริ่มต้นสำหรับใบแจ้งหนี้เพื่อกำหนดพรีเซ็ตใบแจ้งหนี้
- หากต้องการหยุดไม่ให้ส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินแต่ละครั้งจากนั้นคลิก บันทึก ใบแจ้งหนี้จะยังคงถูกสร้างขึ้นแต่ไม่ได้ส่งทางอีเมล
- คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองสำหรับการสมัครสมาชิกเพื่อให้มีการกรองและการแบ่งกลุ่มที่ดีขึ้น (เช่นสำหรับการกรองกลุ่มหรือการกรองหน้าดัชนีการสมัครสมาชิก) วิธีเพิ่มหรือลบที่พักที่กำหนดเอง:
- คลิกตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการสมัครใช้งานเริ่ม
- ในแผงด้านขวาใต้แก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองเริ่มต้นให้คลิก ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- คุณสามารถเลือกคุณสมบัติใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองที่มีอยู่จากรายการค้นหาคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้หรือคลิกสร้างคุณสมบัติการสมัครใช้งานใหม่ เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ การสมัครใช้งานแบบกำหนดเองใหม่
- หากต้องการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมให้คลิก ฟิลด์ที่กำหนดเองแล้วเลือกคุณสมบัติการสมัครใช้งานอื่น
- เมื่อเพิ่มแล้วก็คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปลี่ยนเป็นที่พักอื่นได้
- หากต้องการลบคุณสมบัติให้คลิกไอคอน ลบ
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
- หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขฟิลด์เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการสมัครรับข้อมูลเริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึกที่มุมซ้ายล่าง
โปรดทราบ: ที่พักที่กำหนดเองจะไม่แสดงในใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากการสมัครใช้งาน
การแจ้งเตือน
กำหนดค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ลูกค้าได้รับ วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนการสมัครใช้งาน:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
- ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการแจ้งเตือน
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ต้องการ:
- ปิดสวิตช์ที่ถูกยกเลิกเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อการสมัครใช้งานถูกยกเลิก
- สลับสวิตช์ปิดที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อการสมัครใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง
- ปิดสวิตช์วันที่เรียกเก็บเงินที่เปลี่ยนเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อวันที่เรียกเก็บเงินการสมัครใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง
- เปิดสวิตช์หยุดชั่วคราวเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อหยุดการสมัครใช้งานชั่วคราว
- สลับการปิดการชำระเงินที่ล้มเหลวเพื่อหยุดส่งลิงก์ให้ลูกค้าทางอีเมลเพื่ออัพเดทวิธีการชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานเมื่อการชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานล้มเหลว
- เปิดสวิตช์การแจ้งเตือนการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ลูกค้า 14 วันก่อนการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลจะถูกส่งไปยังลูกค้าก่อนการชำระเงินครั้งต่อไป นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่กำลังจะมาถึงได้อีกด้วย
โปรดทราบ: สำหรับการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินผ่านการหักบัญชี SEPA โดยตรงการแจ้งเตือนการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงจะถูกส่งโดยอัตโนมัติสองวันก่อนวันที่เรียกเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สลับการอนุญาตให้ผู้ซื้อยกเลิกสวิตช์การสมัครสมาชิกเพื่อให้ผู้ซื้อมีตัวเลือกในการยกเลิกการสมัครสมาชิกจากใบเสร็จการชำระเงินการสมัครสมาชิก
- เปิดสวิตช์ยินยอมให้ชำระเงินอัตโนมัติเมื่อชำระเงินเพื่อเพิ่มช่องทำเครื่องหมายยินยอมให้ชำระเงินอัตโนมัติเมื่อชำระเงินเพื่อรองรับกฎการคลิกเพื่อยกเลิกและกฎหมายการชำระเงินอัตโนมัติอื่นๆ ใช้กับการสมัครสมาชิกที่มีการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ
- คลิก บันทึก
นำเข้าการสมัครรับข้อมูลที่มีอยู่
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าการสมัครสมาชิกที่มีอยู่
ขั้นตอนต่อไป
หลังจากตั้งค่าเครื่องมือการสมัครสมาชิก HubSpot แล้วให้เรียนรู้วิธี:
- สร้างการสมัครสมาชิก
- จัดการการสมัครสมาชิก
- จัดการใบแจ้งหนี้
- ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ตามการสมัครใช้งาน (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) เพื่อทำให้กระบวนการใบแจ้งหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
- สร้างรายงานที่กำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองของ HubSpot (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
