ตั้งค่าเครื่องมือการสมัครสมาชิก HubSpot

ใช้เครื่องมือการสมัครสมาชิก HubSpot เพื่อจัดการการสมัครสมาชิกของลูกค้าของคุณ การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำโดยอัตโนมัติด้วยการประมวลผลการชำระเงิน Stripe หรือการ ชำระเงิน HubSpot หรือจัดการการเรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้นประจำผ่านใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ เรียนรู้วิธีการสมัครใช้งานใน HubSpot

ตั้งค่าการสมัครใช้งาน

ตั้งค่าการสมัครใช้งานโดยการสร้างหรือแก้ไขคุณสมบัติการสมัครใช้งานจัดการสิทธิ์และการเข้าถึงการสมัครใช้งานและกำหนดค่าการสร้างใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
3. คลิกจัดการคุณสมบัติการสมัครใช้งานเพื่อดูสร้างหรือแก้ไขคุณสมบัติการสมัครใช้งาน
4. คลิกจัดการการตั้งค่าผู้ใช้และทีมเพื่อตั้งค่าสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถดูและแก้ไขการสมัครรับข้อมูลได้
5. ในการอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างใบแจ้งหนี้เมื่อสร้างการสมัครสมาชิกภายใต้การสร้างใบแจ้งหนี้ให้สลับตัวเลือกการแสดงเพื่อปิดใบแจ้งหนี้ภายในสวิตช์เครื่องมือการสมัครสมาชิกแล้วคลิก บันทึก หากปิดตัวเลือกนี้ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับการสมัครใช้งานเสมอและผู้ใช้จะไม่สามารถปิดการสร้างใบแจ้งหนี้ได้ โดยปกติตัวเลือกนี้จะเปิดอยู่หากคุณต้องการบันทึกการสมัครสมาชิกที่จัดการนอก HubSpot

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถแก้ไขการสมัครใช้งานที่ปิดการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติได้ ในกรณีเหล่านี้การสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นและสามารถจัดการเป็นออบเจ็กต์ CRM ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถอัพเดทรายละเอียดการสมัครสมาชิกด้วยตนเองเชื่อมโยงกับอ็อบเจ็กต์อื่นและลบออกได้ ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับการสมัครสมาชิกที่จัดการนอก HubSpot

กำหนดค่าการตั้งค่าเริ่มต้น

จัดการการตั้งค่าการชำระเงินและใบแจ้งหนี้เริ่มต้นสำหรับการสมัครสมาชิกรวมถึงการสร้างใบแจ้งหนี้ข้อมูลการชำระเงินออนไลน์พรีเซ็ตการสมัครสมาชิกเริ่มต้นการส่งใบแจ้งหนี้และคุณสมบัติที่กำหนดเอง การตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ที่นี่จะเป็นค่าเริ่มต้นแต่ผู้ใช้บางรายสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อสร้างการสมัครรับข้อมูล หากต้องการกำหนดวิธีแสดงใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งานให้กับลูกค้าให้อัพเดทการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการตั้งค่าเริ่มต้น
4. หากเปิดตัวเลือกการแสดงผลเพื่อปิดการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ภายใต้การสร้างใบแจ้งหนี้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้จะยังคงสามารถเลือกได้เมื่อสร้างการสมัครรับข้อมูลแต่นี่จะเป็นตัวเลือกเริ่มต้น
5. หากไม่ต้องการใช้ลิงก์เช็คเอาท์ในการสมัครสมาชิกให้ปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์จากนั้นคลิก บันทึก ด้วยตัวเลือกนี้การสมัครสมาชิกสามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตหรือวิธีการหักบัญชีธนาคาร (เช่น ACH) หากต้องการรับการชำระเงินออนไลน์บัญชีของคุณต้องมีการชำระเงินผ่าน HubSpot หรือตั้งค่า Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน
6. คลิกจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการจัดส่งเพื่อตั้งค่าการชำระเงินและที่อยู่ที่ต้องการในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ
7. ภายใต้การตั้งค่าขั้นสูง:
   • คลิกกำหนดค่าพรีเซ็ตเริ่มต้นสำหรับใบแจ้งหนี้เพื่อกำหนดพรีเซ็ตใบแจ้งหนี้
   • หากต้องการหยุดไม่ให้ส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินแต่ละครั้งจากนั้นคลิก บันทึก ใบแจ้งหนี้จะยังคงถูกสร้างขึ้นแต่ไม่ได้ส่งทางอีเมล
   • คุณสมบัติที่ กำหนดเอง dd สำหรับการสมัครสมาชิก ที่พักแบบกำหนดเองจะไม่แสดงในใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องที่สร้างจากการสมัครใช้งาน ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายใน (เช่นเมื่อใช้ตัวกรองเซกเมนต์หรือตัว กรองหน้าดัชนีการสมัครใช้งาน) วิธีเพิ่มหรือลบที่พักที่กำหนดเอง:
     • คลิกตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการสมัครใช้งานเริ่ม
     • ในแผงด้านขวาใต้แก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองเริ่มต้นให้คลิกadd ฟิลด์ที่กำหนดเอง
     • ค้นหาและเลือกคุณสมบัติใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองที่มีอยู่จากรายการหรือคลิกสร้างคุณสมบัติการสมัครใช้externalLinkงานใหม่ externalLink เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติการสมัครใช้งานแบบกำหนดเองใหม่
     • หากต้องการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมให้คลิกadd ฟิลด์ที่กำหนดเองแล้วเลือกคุณสมบัติการสมัครใช้งานอื่น
     • หากต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติที่เลือกให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกคุณสมบัติอื่น
     • หากต้องการลบคุณสมบัติให้คลิกไอคอน delete ลบ
     • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
     • หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขฟิลด์เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการสมัครรับข้อมูลเริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึกที่ด้านล่างซ้าย

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็สร้างการสมัครสมาชิกหรือนำเข้าการสมัครสมาชิกที่มีอยู่ได้เลย

จัดการการแจ้งเตือนการสมัครใช้งานที่ส่งไปยังลูกค้า

กำหนดค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ลูกค้าได้รับสำหรับการสมัครสมาชิก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการแจ้งเตือน
4. ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ต้องการ:
   • ปิดสวิตช์ที่ถูกยกเลิกเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อการสมัครใช้งานถูกยกเลิก
   • สลับสวิตช์ปิดที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อการสมัครใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง
   • ปิดสวิตช์วันที่เรียกเก็บเงินที่เปลี่ยนเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อวันที่เรียกเก็บเงินการสมัครใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง
   • เปิดสวิตช์หยุดชั่วคราวเพื่อหยุดส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อหยุดการสมัครใช้งานชั่วคราว
   • สลับการปิดการชำระเงินที่ล้มเหลวเพื่อหยุดส่งลิงก์ให้ลูกค้าทางอีเมลเพื่ออัพเดทวิธีการชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานเมื่อการชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานล้มเหลว
   • เปิดสวิตช์การแจ้งเตือนการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ลูกค้า 14 วันก่อนการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลจะถูกส่งไปยังลูกค้าก่อนการชำระเงินครั้งต่อไป นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่กำลังจะมาถึงได้อีกด้วย
     
     
     

     โปรดทราบ: สำหรับการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินผ่านการหักบัญชี SEPA โดยตรงการแจ้งเตือนการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงจะถูกส่งโดยอัตโนมัติสองวันก่อนวันที่เรียกเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

   • สลับการอนุญาตให้ผู้ซื้อยกเลิกสวิตช์การสมัครสมาชิกเพื่อให้ผู้ซื้อมีตัวเลือกในการยกเลิกการสมัครสมาชิกจากใบเสร็จการชำระเงินการสมัครสมาชิก
   • เปิดสวิตช์ยินยอมให้ชำระเงินอัตโนมัติเมื่อชำระเงินเพื่อเพิ่มช่องทำเครื่องหมายยินยอมให้ชำระเงินอัตโนมัติเมื่อชำระเงินเพื่อรองรับกฎการคลิกเพื่อยกเลิกและกฎหมายการชำระเงินอัตโนมัติอื่นๆ ใช้กับการสมัครสมาชิกที่มีการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ
5. คลิก บันทึก

คุณสมบัติการสมัครใช้งาน

เพิ่มบริบทให้กับบันทึกการสมัครสมาชิกของคุณโดยใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง ใช้คุณสมบัติการสมัครสมาชิกเพื่อกรองและแบ่งกลุ่มข้อมูลของคุณใน HubSpot (เช่นการใช้ตัวกรองเซกเมนต์หรือตัวกรอง หน้าดัชนีการสมัครสมาชิก)

เพิ่มคุณสมบัติการสมัครสมาชิกที่กำหนดเอง

วิธีเพิ่มที่พักที่กำหนดเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกคุณสมบัติการสมัครสมาชิก
4. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างที่พัก

โปรดทราบ: จำนวนคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ หากคุณดาวน์เกรดเป็นเครื่องมือฟรีของ HubSpot คุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองที่มีอยู่แต่ไม่สามารถสร้างคุณสมบัติใหม่ได้หากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดแล้ว

5. สร้างที่พัก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขที่พักที่มีอยู่

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากตั้งค่าเครื่องมือการสมัครสมาชิก HubSpot แล้วให้เรียนรู้วิธี:

• สร้างการสมัครรับข้อมูลเพื่อเริ่มกำหนดค่าการสมัครรับข้อมูลของคุณสำหรับลูกค้าและเริ่มเรียกเก็บเงิน
• จัดการการสมัครสมาชิกที่มีอยู่รวมถึงการดูการแก้ไขการยกเลิกการลบและการส่งออก
• จัดการใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานรวมถึงการดูการแก้ไขการทำให้เป็นโมฆะการลบและการส่งออก
• ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ตามการสมัครใช้งาน (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) เพื่อทำให้กระบวนการใบแจ้งหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
• วิเคราะห์การสมัครสมาชิกเพื่อรายงานมูลค่าการสมัครสมาชิกและยกเลิก