设置 HubSpot 订阅工具

使用 HubSpot 订阅工具管理客户的订阅。使用Stripe 付款处理或HubSpot 付款自动进行定期付款，或通过自动发票管理定期账单。 了解HubSpot 中的订阅如何工作。

设置订阅

通过创建或编辑订阅属性、管理订阅的权限和访问，以及配置订阅发票的创建来设置订阅。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订阅。
3. 单击管理订阅属性查看、创建或编辑订阅属性。
4. 单击 "管理用户和团队设置"设置查看和编辑订阅的权限。
5. 要允许用户在创建订阅时创建发票，请在发票创建下，切换显示选项以关闭创建订阅工具内的发票开关，然后单击保存。如果关闭该选项，将始终为订阅创建发票，用户将无法关闭发票创建。如果你想记录 HubSpot 以外管理的订阅，通常会打开此选项。

请注意：您无法编辑已关闭自动创建发票功能的订阅。在这种情况下，订阅将被创建，并可作为 CRM 对象进行管理。例如，您可以手动更新订阅详细信息，将其与其他对象关联，然后将其删除。对于在 HubSpot 之外管理的订阅，请使用此选项。

配置默认设置

管理订阅的默认付款和发票设置，包括发票创建、在线付款信息、默认订阅预设、发票交付和自定义属性。此处配置的设置将是默认设置，但用户在创建订阅时可以更改其中一些设置。要自定义向客户显示订阅发票的方式，请更新发票设置。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订阅。
3. 在顶部，单击默认设置选项卡。
4. 如果已打开关闭发票设置的显示选项，请在发票创建下单击下拉菜单，为用户选择默认选项。用户仍可在创建订阅时进行选择，但这将是默认选项。
5. 要在订阅中排除结账链接，请切换 "接受在线支付 "开关，然后单击 "保存"。打开该选项后，订阅可以通过信用卡、借记卡或银行借记方式（如 ACH）收款。要接受在线付款，您的账户必须将HubSpot 付款或Stripe设置为付款处理选项。
6. 单击 "管理账单和送货信息"，在结账设置中设置付款和地址首选项。
7. 在高级设置下：
   • 单击自定义发票默认预设以自定义发票预设。
   • 要停止在账单日期自动通过电子邮件发送发票，请清除在每个账单日期自动通过电子邮件发送发票给客户复选框，然后单击保存。发票仍将创建，但不会通过电子邮件发送。
   • 为订阅添加 自定义属性。自定义属性不会显示在从订阅创建的相关发票上。它们专为内部使用而设计（例如，在使用分段筛选器或订阅索引页筛选器时）。添加或删除自定义属性：
     • 单击设置默认订阅自定义字段。
     • 在右面板的编辑默认自定义字段下，单击add 添加自定义字段。
     • 从列表中搜索并选择现有的自定义发票属性，或单击创建新订阅属性externalLink 设置新的自定义订阅属性。
     • 要添加其他字段，请单击add 添加自定义字段，然后选择另一个订阅属性。
     • 要更改所选属性，请单击下拉菜单并选择其他属性。
     • 要删除属性，请单击delete 删除 图标。
     • 完成后，单击保存。
     • 要允许用户在创建发票时编辑字段，请选择允许用户覆盖默认订阅自定义字段复选框，然后单击左下角的保存。

设置完成后，就可以创建订阅或导入现有订阅。

管理发送给客户的订阅通知

配置客户收到的订阅电子邮件通知。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订阅。
3. 在顶部单击通知选项卡。
4. 设置您的通知首选项：
   • 切换 "已取消"开关至关闭，以便在客户取消订阅时停止向其发送电子邮件。
   • 切换 "已更改"开关，当客户的订阅发生更改时停止向其发送电子邮件。
   • 切换 "账单日期已更改 "开关至 "关闭"，以便在客户的订阅账单日期更改时停止向其发送电子邮件。
   • 切换Paused（已暂停）开关至关闭，以便在客户的订购暂停时停止向其发送电子邮件。
   • 切换付款失败开关至关闭，以便在订阅付款失败时停止向客户发送更新订阅付款方式链接的电子邮件。
   • 打开 "即将付款提醒"开关，在定期付款前 14 天向客户发送电子邮件提醒。打开后，将在客户下次付款前向其发送电子邮件提醒。您还可以使用工作流为即将到来的订购付款发送通知。
     
     
     

     请注意：对于通过SEPA 直接借记方式收款的订阅，为合规起见，即将付款提醒会在账单日期前两天自动发送。

   • 打开允许买家取消订阅开关，让买家可以选择从订阅付款收据中取消订阅。
   • 打开 "同意结账时自动付款"开关，在结账时添加自动付款同意复选框，以支持点击取消规则和其他自动付款法律。适用于自动收款的订阅。
5. 单击保存。

订阅属性

使用自定义属性为订阅记录添加更多内容。在 HubSpot 中使用订阅属性对数据进行过滤和细分（例如，使用细分过滤器或订阅索引页过滤器）。

添加自定义订阅属性

添加自定义属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至属性。
3. 单击选择对象下拉菜单并选择订阅属性。
4. 在右上角单击创建属性。

请注意：你可以创建的自定义属性数量取决于你的 HubSpot 订阅。 如果你降级到 HubSpot 的免费工具，你可以查看和编辑现有的自定义属性，但如果已经超过限制，则不能创建新属性。

5. 创建属性。

了解有关编辑现有属性的更多信息。

下一步

设置 HubSpot 订阅工具后，学习如何

• 创建订阅，开始为客户配置订阅，并开始计费。
• 管理现有订阅，包括查看、编辑、取消、删除和导出。
• 管理与订阅相关的发票，包括查看、编辑、作废、删除和导出。
• 设置基于订阅的工作流程（仅限专业版和企业版），实现发票流程自动化。
• 分析订阅，报告订阅价值和流失情况。