上次更新时间： 2025年6月13日
使用 HubSpot 订阅，您可以自动进行订阅管理和定期计费，并使用Stripe 支付处理或HubSpot 支付获得报酬。
使用订阅功能可自动与客户进行定期付款，或发送定期发票要求付款。
下面将学习如何设置订阅。开始之前，请确保需要更新以下任何设置的用户拥有超级管理员权限。
请注意：要自定义向客户显示订购发票的方式，请更新您的发票设置。
设置
使用设置设置与订阅相关的订阅属性、权限和发票创建。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订阅。
- 单击管理订阅属性查看、创建和编辑订阅属性。
- 单击管理用户和团队设置，设置谁可以查看和编辑订阅的权限。
- 要让用户选择是否为订阅创建发票，可在创建订阅时，在发票创建下单击切换显示选项以关闭创建订阅工具内的发票开关，然后单击保存。
如果要记录 HubSpot 外部管理的订阅，通常要打开此选项。
默认设置
使用默认设置管理付款设置、发票设置和自定义订阅属性。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订阅。
- 单击默认设置选项卡。
- 要排除订阅上的结账链接，请切换 "接受在线支付 "开关，然后单击 "保存"。打开该选项可通过信用卡、借记卡或银行借记卡收款。
请注意：要接受在线付款，您的账户必须将HubSpot 付款或Stripe设置为付款处理选项。
- 单击管理账单和送货信息，在结账设置中设置付款和地址首选项。
- 要停止在账单日期自动将发票通过电子邮件发送给客户，请清除在每个账单日期自动将发票通过电子邮件发送给客户 复选框，然后单击保存。发票仍会创建，但不会通过电子邮件发送。
- 您可以选择为订阅添加自定义属性，以改进过滤和细分（例如，用于过滤列表或过滤订阅索引页）。添加或删除自定义属性：
请注意：自定义属性不会显示在根据订阅自动创建的发票上。
- 单击设置默认订阅自定义字段。
- 在右面板的编辑默认自定义字段下，单击添加自定义字段。
- 您可以从列表中选择现有的自定义发票属性，搜索您想使用的自定义属性，或者单击创建新 的 订阅属性来设置新的自定义发票属性。
- 要添加其他字段，请单击添加自定义字段，然后选择另一个订阅属性。
- 添加后，可以单击下拉菜单更改为其他属性。
- 要删除属性，请单击删除图标。
- 完成后，单击保存。
- 要允许用户在创建发票时编辑字段，请选择允许用户覆盖默认订阅自定义字段复选框，然后单击左下角的保存。
通知
使用 "通知 " 设置来控制客户收到的电子邮件。设置订阅通知：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订阅。
- 单击 "通知"选项卡。
- 设置您的通知首选项：
- 将 "已取消"开关切换为关闭，以便在客户取消订阅时停止向其发送电子邮件。
- 切换 "已更改"开关，当客户的订阅发生更改时停止向其发送电子邮件。
- 切换 "账单日期已更改 "开关至 "关闭"，以便在客户的订阅账单日期更改时停止向其发送电子邮件。
- 切换Paused（已暂停）开关至关闭，以便在客户的订购暂停时停止向其发送电子邮件。
- 切换付款失败开关至关闭，以便在订阅付款失败时停止向客户发送更新订阅付款方式链接的电子邮件。
- 打开 "即将付款提醒"开关，在定期付款前 14 天向客户发送电子邮件提醒。打开后，将在买家下次付款前向其发送电子邮件提醒。您还可以使用工作 流为即将到来的订购付款发送通知。
。
请注意：对于通过SEPA 直接借记收款的订阅，为了合规起见，即将付款提醒会在账单日期前两天自动发送。
- 打开 "允许买家取消订阅"开关，让买家可以选择从订阅付款收据中取消订阅。
- 单击保存。
下一步工作
设置 HubSpot 发票工具后，请学习如何：
- 为定期账单和付款设置订阅
- 设置基于订阅的工作流（仅限专业版和企业版），实现发票流程自动化。
- 使用 HubSpot 的自定义报告生成器创建自定义报告（仅限专业版和企业版）。