设置 HubSpot 订阅工具

使用 HubSpot 订阅自动进行订阅管理和定期计费，并使用Stripe 付款处理或HubSpot 付款获得付款。

使用订阅自动与客户进行定期付款，或发送定期发票要求付款。

请注意：要自定义向客户显示订阅发票的方式，请更新您的发票设置。

设置

设置与订阅相关的订阅属性、权限和发票创建。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订阅。
3. 单击管理订阅属性查看、创建和编辑订阅属性。
4. 单击管理用户和团队设置，设置查看和编辑订阅的权限。
5. 要让用户选择是否为订阅创建发票，可在创建订阅时，在发票创建下单击切换显示选项以关闭创建订阅工具内的发票开关，然后单击保存。如果关闭该选项，将始终为订阅创建发票，用户将无法关闭发票创建。
   
   如果你想记录 HubSpot 以外管理的订阅，通常会打开此选项。

请注意：您无法编辑已关闭自动创建发票功能的订阅。

默认设置

管理付款设置、发票设置和自定义订阅属性。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订阅。
3. 单击默认设置选项卡。
4. 如果已打开关闭发票设置的显示选项，请在发票创建下单击下拉菜单，为用户选择默认选项。用户仍可在创建订阅时进行选择，但这将是默认选项。
5. 要在订阅中排除结账链接，请切换 "接受在线支付 "开关，然后单击 "保存"。打开该选项可通过信用卡、借记卡或银行借记卡收款。

请注意：要接受在线支付，您的账户必须将HubSpot 支付或Stripe设置为支付处理选项。

6. 单击 "管理账单和送货信息 " 在结账设置中设置付款和地址首选项。
7. 要停止在账单日自动将发票通过电子邮件发送给客户，请清除在每个账单日自动将发票通过电子邮件发送给客户 复选框，然后单击保存。发票仍会创建，但不会通过电子邮件发送。
8. 您可以选择为订阅添加自定义属性，以改进过滤和细分（例如，用于过滤列表或过滤订阅索引页）。添加或删除自定义属性：
   
   

   请注意：自定义属性不会显示在根据订阅自动创建的发票上。

   • 单击设置默认订阅自定义字段。
   • 在右面板的编辑默认自定义字段下，单击add 添加自定义字段。
   • 您可以从列表中选择现有的自定义发票属性，搜索您想使用的自定义属性，或者单击创建新 的订阅属性来设置新的自定义订阅属性。

• • 要添加其他字段，请单击add 添加自定义字段 ，然后选择另一个 订阅属性。

• • 添加后，可单击下拉菜单更改为其他属性。
  • 要删除属性，请单击delete删除图标。
  • 完成后，单击保存。
  • 要允许用户在创建发票时编辑字段，请选择允许用户覆盖默认订阅自定义字段复选框，然后单击左下角的保存。

通知

控制客户收到的电子邮件通信。设置订阅通知：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订阅。
3. 单击通知选项卡。
4. 设置通知首选项：
   • 关闭 "已取消"开关，以便在客户取消订阅时停止向其发送电子邮件。
   • 切换 "已更改"开关，当客户的订阅发生更改时停止向其发送电子邮件。
   • 切换 "账单日期已更改 "开关至 "关闭"，以便在客户的订阅账单日期更改时停止向其发送电子邮件。
   • 切换Paused（已暂停）开关至关闭，以便在客户的订购暂停时停止向其发送电子邮件。
   • 切换付款失败开关至关闭，以便在订阅付款失败时停止向客户发送更新订阅付款方式链接的电子邮件。
   • 打开 "即将付款提醒"开关，在定期付款前 14 天向客户发送电子邮件提醒。打开后，将在客户下次付款前向其发送电子邮件提醒。您还可以使用工作流为即将到来的订购付款发送通知。
     
     

     

     请注意：对于通过SEPA 直接借记方式收款的订阅，为合规起见，即将付款提醒会在账单日期前两天自动发送。

   • 打开允许买家取消订阅开关，让客户可以选择从订阅付款收据中取消订阅。
   • 打开 "同意结账时自动付款"开关，在结账时添加自动付款同意复选框，以支持点击取消规则和其他自动付款法律。
5. 单击保存。

导入现有订阅

了解有关导入现有订阅的更多信息。

下一步

设置 HubSpot 发票工具后，学习如何

• 为定期账单和付款设置订阅
• 设置基于订阅的工作流（仅限专业版和企业版），以自动执行发票流程。
• 使用 HubSpot 的自定义报告生成器创建自定义报告（仅限专业版和企业版）。