Konfigurera HubSpots verktyg för prenumerationer

Med HubSpot-prenumerationer kan du automatisera prenumerationshantering och återkommande fakturering och få betalt med Stripe-betalningsbehandling eller HubSpot-betalningar.

Använd prenumerationer för att automatisera återkommande betalningar med dina kunder eller skicka återkommande fakturor med begäran om betalning.

Nedan beskrivs hur du konfigurerar prenumerationer. Innan du börjar ska du se till att den användare som behöver uppdatera någon av följande inställningar har behörigheten Superadmin.

Inställning

Använd inställningarna Setup för att konfigurera egenskaper, behörighetsuppsättningar och fakturaskapande för prenumerationer.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Subscriptions i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på Hantera prenumerationsegenskaper för att visa, skapa och redigera prenumerationsegenskaper.
• Klicka på Hantera inställningar för användare och team för att ange behörigheter för vem som kan visa och redigera prenumerationer.
• Om du vill att användarna ska kunna bestämma om fakturor ska skapas för en prenumeration under processen för att skapa en prenumeration, växlar du alternativet Visa alternativet för att stänga av fakturor inuti prenumerationsverktyget och klickar sedan på Spara.

Standardinställningar

Använd inställningarna för Standardinställningar för att hantera betalnings- och fakturainställningar.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Subscriptions i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Standardinställningar.
• För att utesluta en kassalänk på prenumerationer, avaktivera alternativet Acceptera onlinebetalningar och klicka sedan på Spara. Om du låter alternativet vara aktiverat kan du ta emot betalningar via kredit- eller betalkort eller bankgiro.

Observera: för att acceptera onlinebetalningar måste ditt konto ha HubSpot-betalningar eller Stripe konfigurerat som ett alternativ för betalningsbehandling.

• Klicka på Hantera faktur akommentarer för att redigera de standardkommentarer som läggs till på fakturor.
• Om du vill förhindra att fakturor skickas automatiskt till kunderna på deras faktureringsdatum avmarkerar du kryssrutan Skicka fakturor automatiskt till kunden på varje faktureringsdatum och klickar sedan på Spara. Fakturorna kommer fortfarande att skapas, men inte skickas via e-post.
• Klicka på Hantera skatte-ID för fakturor för att konfigurera skatte-ID för fakturor.

Nästa steg

När du har konfigurerat HubSpot-fakturaverktyget lär du dig hur du gör det:

• Konfigurera prenumerationer för återkommande fakturering och betalningar
• Konfigurera prenumerationsbaserade arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise ) för att automatisera fakturaprocesser.
• Skapa anpassade rapporter med HubSpots rapportbyggare (endastProfessional och Enterprise ).