Ställ in HubSpot-verktyget för Prenumerationer

Med HubSpot prenumerationer kan du automatisera prenumerationshantering och återkommande fakturering och bli betald med Stripe-betalningsbehandling eller HubSpot-betalningar.

Använd prenumerationer för att automatisera återkommande betalningar med dina kunder eller skicka återkommande fakturor med begäran om betalning.

Nedan beskrivs hur du konfigurerar Prenumerationer. Innan du börjar ska du se till att den användare som behöver uppdatera någon av följande inställningar har behörigheten Superadmin.

Observera: för att anpassa hur en faktura för prenumerationer visas för kunder, uppdatera dina inställningar för fakturor.

Inställning

Använd inställningarna Setup för att konfigurera egenskaper, behörighetsuppsättningar och skapande av fakturor för prenumerationer.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Prenumerationer i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på Hantera egenskaper för prenumerationer för att visa, skapa och redigera egenskaper för prenumerationer.
4. Klicka på Hantera inställningar för användare och team för att ange behörigheter för vem som kan visa och redigera prenumerationer.
5. För att ge användarna möjlighet att skapa fakturor för en prenumeration eller inte, när du skapar en prenumeration, under Skapande av Faktura, klicka för att växla alternativet Visa alternativet för att stänga av fakturor i verktyget Skapa prenumer ation och klicka sedan på Spara.
   
   
   Detta alternativ är vanligtvis aktiverat om du vill registrera prenumerationer som hanteras utanför HubSpot.

Standardinställningar

Använd inställningarna för Standardinställningar för att hantera inställningar för betalning, fakturor och egenskaper för anpassade prenumerationer.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Prenumerationer.
3. Klicka på fliken Standardinställningar.
4. För att utesluta en utcheckningslänk för Prenumerationer, avaktivera Acceptera betalningar online och klicka sedan på Spara. Om du låter alternativet vara aktiverat kan du ta emot betalningar via kredit- eller betalkort eller bankdebiteringar.

Observera: för att acceptera onlinebetalningar måste ditt konto ha HubSpot-betalningar eller Stripe konfigurerat som ett alternativ för betalningsbehandling.

5. Klicka på Hantera fakturerings- och leveransinformation för att ange inställningar för betalning och adress i inställningarna för utcheckning.
6. Om du vill förhindra att fakturor e-postas till kunder automatiskt på deras faktureringsdatum avmarkerar du kryssrutan Skicka fakturor till kunden automatiskt på varje faktureringsdatum och klickar sedan på Spara. Fakturorna kommer fortfarande att skapas, men inte e-postas.
7. Du kan välja att lägga till anpassade egenskaper för prenumerationer för att möjliggöra förbättrad filtrering och segmentering (t.ex. för filtrering av listor eller filtrering av indexsidan för prenumerationer). Så här lägger du till eller tar bort egenskaper:

   Observera: anpassade egenskaper visas inte på några fakturor som skapas automatiskt från en prenumeration.

   • Klicka på Ange anpassade fält för standardprenumerationer.
   • Klicka på add Add custom field i den högra panelen under Edit default custom fields.
     • Du kan välja befintliga anpassade fakturaegenskaper från listan, söka efter den anpassade egenskap du vill använda eller klicka på Skapa ny prenumerationsegenskap för att skapa en ny anpassad fakturaegenskap.

     

   • Om du vill lägga till ytterligare ett fält klickar du på add Lägg till anpassat fält och väljer en annan egenskap för prenumerationen.
   • När du har lagt till fältet kan du klicka på rullgardinsmenyn för att byta till en annan egenskap.
   • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen delete deletr edelete.
   • När du är klar klickar du på Spara.
   • Om du vill tillåta användare att redigera fältet när de skapar en faktura markerar du kryssrutan Tillåt användare att åsidosätta standardfält för prenumerationer och klickar sedan på Spara i det nedre vänstra hörnet.

   

Meddelanden

Använd inställningarna för Meddelanden för att styra vilka e-postmeddelanden kunderna får. För att ställa in aviseringar om prenumerationer:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Prenumerationer.
3. Klicka på fliken Notifications.
4. Ställ in dina inställningar för aviseringar:
   • Stäng av knappen Annullerad för att sluta e-posta kunder när deras prenumeration har annullerats.
   • Stäng av knappen Ändrad för att sluta skicka e-post till kunder när deras prenumeration har ändrats.
   • Avaktivera Faktureringsdatum ändrat för att sluta skicka e-post till kunder när faktureringsdatumet för deras prenumeration har ändrats.
   • Stäng av knappen Pausad för att sluta skicka e-post till kunder när deras prenumeration har pausats.
   • Stäng av Betalning misslyckad för att sluta e-posta kunder en länk för att uppdatera deras prenumerations betalningsmetod, när deras prenumerationsbetalning misslyckas.
   • Slå på påminnelse om kommande betalning för att e-posta kunder en påminnelse 14 dagar före en återkommande betalning. När den är aktiverad skickas en e-postpåminnelse till en köpare före nästa betalning. Du kan också använda arbetsflöden för att skicka meddelanden om en kommande betalning av en prenumeration
     
     

     

     Observera: för Prenumerationer som tar emot betalning via SEPA-autogiro skickas påminnelsen om kommande betalning automatiskt två dagar före fakturadatumet av efterlevnadsskäl.

   • Slå på knappen Tillåt köpare att avbryta en prenumeration för att ge köpare möjlighet att avbryta sin prenumeration från kvittot på betalningen av prenumerationen.
5. Klicka på Spara.

Nästa steg

När du har konfigurerat verktyget för HubSpot fakturor lär du dig hur du gör:

• Konfigurera prenumerationer för återkommande fakturering och betalningar
• Konfigurera prenumerationsbaserade arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise ) för att automatisera processer för fakturor.
• Skapa anpassade rapporter med HubSpots anpassade rapportbyggare (endastProfessional och Enterprise ).