Konfigurera HubSpots verktyg för prenumerationer

Använd HubSpots prenumerationsverktyg för att hantera dina kunders prenumerationer. Automatisera återkommande betalningar med Stripe betalningshantering eller HubSpot betalningar, eller hantera återkommande fakturering genom automatiserade fakturor. Lär dig hur prenumerationer i HubSpot fungerar.

Konfigurera prenumerationer

Konfigurera prenumerationer genom att skapa eller redigera prenumerationsegenskaper, hantera behörigheter och åtkomst till prenumerationer och konfigurera skapande av prenumerationsfakturor.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objekt > Prenumerationer i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på Hantera prenumerationsegenskaper för att visa, skapa eller redigera prenumerationsegenskaper.
4. Klicka på Hantera inställningar för användare och team för att ange behörigheter för vem som kan visa och redigera prenumerationer.
5. Om du vill ge användarna möjlighet att skapa fakturor när de skapar en prenumeration, under Fakturaskapande, växlar du alternativet Visa alternativet för att stänga av fakturor i verktyget för att skapa prenumerationer och klickar sedan på Spara. Om detta alternativ är avstängt kommer fakturor alltid att skapas för en prenumeration och användarna kan inte stänga av fakturaskapandet. Detta alternativ är vanligtvis aktiverat om du vill registrera prenumerationer som hanteras utanför HubSpot.

Observera: du kan inte redigera prenumerationer som har automatisk fakturering avstängd. I dessa fall kommer prenumerationen att skapas och kan hanteras som ett CRM-objekt. Du kan till exempel uppdatera prenumerationsinformationen manuellt, associera den med andra objekt och ta bort den. Använd det här alternativet för prenumerationer som hanteras utanför HubSpot.

Konfigurera standardinställningarna

Hantera standardinställningar för betalning och fakturering för prenumerationer, inklusive skapande av faktura, information om onlinebetalning, förinställningar för standardprenumerationer, fakturaleverans och anpassade egenskaper. Inställningar som konfigureras här kommer att vara standardinställningar, men vissa kan ändras av användare när de skapar prenumerationer. Om du vill anpassa hur en prenumerationsfaktura visas för kunder uppdaterar du dina fakturainställningar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Prenumerationer.
3. Klicka på fliken Standardinställningar högst upp.
4. Om inställningen Visa alternativ för att stänga av fakturor har aktiverats, under Fakturaskapande, klicka på rullgardinsmenyn och välj ett standardalternativ för användare. Användarna kommer fortfarande att kunna göra valet när de skapar prenumerationer, men detta kommer att vara standardalternativet.
5. Om du vill utesluta en kassalänk för prenumerationer avaktiverar du alternativet Acceptera onlinebetalningar och klickar sedan på Spara. Med det här alternativet aktiverat kan prenumerationer ta emot betalningar via kredit- och betalkort eller bankdebitering (t.ex. ACH). För att acceptera onlinebetalningar måste ditt konto ha HubSpot Payments eller Stripe konfigurerat som ett betalningshanteringsalternativ.
6. Klicka på Hantera fakturerings- och leveransinformation för att ställa in betalnings- och adresspreferenser i dina kassainställningar.
7. Under Avancerade inställningar:
   • Klicka på Anpassa standardinställningar för fakturor för att anpassa förinställningarna för fakturor.
   • Om du vill förhindra att fakturor skickas automatiskt på deras faktureringsdatum avmarkerar du kryssrutan Skicka fakturor automatiskt till kunden på varje faktureringsdatum och klickar sedan på Spara. Fakturorna kommer fortfarande att skapas, men inte skickas via e-post.
   • Lägg till anpassade egenskaper i prenumerationer. Anpassade egenskaper visas inte på de tillhörande fakturor som skapas från en prenumeration. De är avsedda för internt bruk (t.ex. när du använder segmentfilter eller filter för prenumerationsindexsidan). Så här lägger du till eller tar bort anpassade egenskaper:
     • Klicka på Ange anpassade standardfält för prenumerationer.
     • Klicka på add Lägg till anpassat fält i den högra panelen under Redigera anpassade standardfält.
     • Sök efter och välj befintliga anpassade fakturaegenskaper i listan eller klicka på Skapa ny prenumerationsegenskap externalLink för att skapa en ny anpassad prenumerationsegenskap.
     • Om du vill lägga till ytterligare ett fält klickar du på add Lägg till anpassat fält och väljer en annan abonnemangsegenskap.
     • Om du vill ändra den valda egenskapen klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en annan egenskap.
     • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen delete delete.
     • När du är klar klickar du på Spara.
     • Om du vill tillåta användare att redigera fältet när de skapar en faktura markerar du kryssrutan Tillåt användare att åsidosätta standardanpassade fält för prenumerationer och klickar sedan på Spara längst ned till vänster.

När de har konfigurerats kan du skapa prenumerationer eller importera befintliga prenumerationer.

Hantera prenumerationsmeddelanden som skickas till kunder

Konfigurera de e-postaviseringar som kunderna får för prenumerationer.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Prenumerationer.
3. Klicka på fliken Notifieringar högst upp.
4. Ställ in dina aviseringspreferenser:
   • Avaktivera Avbryt för att sluta skicka e-post till kunder när deras prenumeration har avslutats.
   • Stäng av knappen Ändrad för att sluta skicka e-postmeddelanden till kunder när deras prenumeration har ändrats.
   • Avaktivera Faktureringsdatum ändrat för att stoppa e-postmeddelanden till kunder när faktureringsdatumet för deras prenumeration har ändrats.
   • Avaktivera Pausad för att stoppa e-postutskick till kunder när deras prenumeration är pausad.
   • Stäng av Betalning misslyckad för att sluta skicka e-postmeddelanden till kunder med en länk för att uppdatera deras betalningsmetod för prenumerationen när deras prenumerationsbetalning misslyckas.
   • Aktivera påminnelse om kommande betalning för att skicka en påminnelse till kunderna 14 dagar före en återkommande betalning. När den är aktiverad skickas en påminnelse via e-post till kunden före nästa betalning. Du kan också använda arbetsflöden för att skicka meddelanden om en kommande prenumerationsbetalning.
     
     
     

     Observera: för prenumerationer som betalas via SEPA-autogiro skickas påminnelsen om kommande betalning automatiskt två dagar före fakturadatumet av efterlevnadsskäl.

   • Aktivera alternativet Tillåt köpare att avbryta en prenumeration för att ge köpare möjlighet att avbryta sin prenumeration från kvittot på prenumerationsbetalningen.
   • Slå på Samtycke till automatiska betalningar i kassan för att lägga till en kryssruta för samtycke till automatiska betalningar i kassan för att stödja regler om att klicka för att avbryta och andra lagar om automatiska betalningar. Gäller för prenumerationer med automatisk betalning.
5. Klicka på Spara.

Egenskaper för prenumerationer

Lägg till mer sammanhang i dina prenumerationsposter med hjälp av anpassade egenskaper. Använd prenumerationsegenskaperna för att filtrera och segmentera dina data i HubSpot (t.ex. med hjälp av segmentfilter eller filter för prenumerationsindexsidan).

Lägg till anpassade prenumerationsegenskaper

Så här lägger du till en anpassad egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj Prenumerationsegenskaper.
4. Klicka på Skapa egenskap uppe till höger.

Observera: antalet anpassade egenskaper som du kan skapa beror på din HubSpot-prenumeration. Om du nedgraderar till HubSpots gratisverktyg kan du visa och redigera befintliga anpassade egenskaper men inte skapa nya egenskaper om du redan har överskridit gränsen.

5. Skapa egenskapen.

Läs mer om hur du redigerar befintliga egenskaper.

Nästa steg

När du har konfigurerat HubSpots prenumerationsverktyg kan du lära dig hur du:

• Skapa prenumerationer för att börja konfigurera dina prenumerationer för kunder och börja fakturera dem.
• Hantera befintliga prenumerationer, inklusive visning, redigering, annullering, radering och export.
• Hanterafakturor som är kopplade till prenumerationerna, inklusive visa, redigera, annullera, radera och exportera.
• Konfigurera prenumerationsbaserade arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise ) för att automatisera fakturaprocesser.
• Analysera prenumerationer för att rapportera om prenumerationsvärde och churn.