Konfigurera HubSpots verktyg för prenumerationer

Använd HubSpot-prenumerationer för att hantera dina kunders prenumerationer. Automatisera betalningar med Stripe-betalningshantering eller HubSpot-betalningar och hantera återkommande fakturering med automatiserade fakturor.

Ställ in

Konfigurera prenumerationsegenskaper, behörigheter och skapande av prenumerationsfakturor.

Observera: uppdatera dina fakturainställningar för att anpassa hur en prenumerationsfaktura ska visas för kunderna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Prenumerationer i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på Hantera prenumerationsegenskaper för att visa, skapa eller redigera prenumerationsegenskaper.
4. Klicka på Hantera inställningar för användare och team för att ange behörigheter för vem som kan visa och redigera prenumerationer.
5. Om du vill ge användarna möjlighet att skapa fakturor när de skapar en prenumeration, under Fakturaskapande, växlar du alternativet Visa alternativet för att stänga av fakturor i verktyget för att skapa prenumerationer och klickar sedan på Spara. Om det här alternativet är avstängt kommer fakturor alltid att skapas för en prenumeration och användarna kan inte stänga av fakturaskapandet. Detta alternativ är vanligtvis aktiverat om du vill registrera prenumerationer som hanteras utanför HubSpot.

Observera: du kan inte redigera prenumerationer som har automatisk fakturering avstängd. I dessa fall kommer prenumerationen att skapas och kan hanteras som ett CRM-objekt. Du kan till exempel uppdatera prenumerationsinformationen manuellt, associera den med andra objekt och ta bort den. Använd det här alternativet för prenumerationer som hanteras utanför HubSpot.

Standardinställningar

Hantera standardinställningar för betalning och fakturering för prenumerationer och anpassade prenumerationsegenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Prenumerationer.
3. Klicka på fliken Standardinställningar högst upp.
4. Om inställningen Visa alternativ för att stänga av fakturor har aktiverats klickar du på rullgardinsmenyn under Fakturaskapande och väljer ett standardalternativ för användare. Användarna kommer fortfarande att kunna göra valet när de skapar prenumerationer, men detta kommer att vara standardalternativet.
5. Om du vill utesluta en kassalänk för prenumerationer ska du avaktivera alternativet Acceptera onlinebetalningar och sedan klicka på Spara. Om det här alternativet är aktiverat kan prenumerationer ta emot betalningar via kredit- och betalkort eller bankdebitering (t.ex. ACH).

Observera: för att acceptera onlinebetalningar måste ditt konto ha HubSpot Payments eller Stripe konfigurerat som ett betalningshanteringsalternativ.

6. Klicka på Hantera fakturerings- och leveransinformation för att ställa in betalnings- och adresspreferenser i dina kassainställningar.
7. Under Avancerade inställningar:
   • Klicka på Anpassa standardinställningar för fakturor för att anpassa förinställningarna för fakturor.
   • Om du vill förhindra att fakturor skickas automatiskt på deras faktureringsdatum avmarkerar du kryssrutan Skicka fakturor automatiskt till kunden på varje faktureringsdatum och klickar sedan på Spara. Fakturorna kommer fortfarande att skapas, men inte skickas via e-post.
   • Du kan välja att lägga till anpassade egenskaper för prenumerationer för att möjliggöra förbättrad filtrering och segmentering (t.ex. för filtrering av segment eller filtrering av indexsidan för prenumerationer). Så här lägger du till eller tar bort anpassade egenskaper:
     • Klicka på Ange anpassade standardfält för prenumerationer.
     • Klicka på add Lägg till anpassat fält i den högra panelen under Redigera anpassade standardfält.
     • Du kan välja befintliga anpassade fakturaegenskaper i listan, söka efter den anpassade egenskap du vill använda eller klicka på Skapa ny prenumerationsegenskap externalLink för att skapa en ny anpassad prenumerationsegenskap.
     • Om du vill lägga till ytterligare ett fält klickar du på add Lägg till anpassat fält och väljer en annan prenumerationsegenskap.
     • När du har lagt till fältet kan du klicka på rullgardinsmenyn för att ändra det till en annan egenskap.
     • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen delete delete.
     • När du är klar klickar du på Spara.
     • Om du vill tillåta användare att redigera fältet när de skapar en faktura markerar du kryssrutan Tillåt användare att åsidosätta anpassade standardfält för prenumerationer och klickar sedan på Spara i det nedre vänstra hörnet.

Observera: anpassade egenskaper visas inte på fakturor som skapats från en prenumeration.

Notifieringar

Konfigurera de e-postaviseringar som kunderna får. Så här ställer du in prenumerationsaviseringar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Prenumerationer.
3. Klicka på fliken Notifieringar högst upp.
4. Ställ in dina aviseringspreferenser:
   • Avaktivera Avbryt för att sluta skicka e-post till kunder när deras prenumeration har avslutats.
   • Stäng av knappen Ändrad för att sluta skicka e-postmeddelanden till kunder när deras prenumeration har ändrats.
   • Avaktivera Faktureringsdatum ändrat för att sluta skicka e-postmeddelanden till kunder när faktureringsdatumet för deras prenumeration har ändrats.
   • Avaktivera Pausad för att stoppa e-postutskick till kunder när deras prenumeration är pausad.
   • Stäng av Betalning misslyckad för att sluta skicka e-postmeddelanden till kunder med en länk för att uppdatera deras betalningsmetod för prenumerationen när deras prenumerationsbetalning misslyckas.
   • Aktivera påminnelse om kommande betalning för att skicka en påminnelse till kunderna 14 dagar före en återkommande betalning. När den är aktiverad skickas en påminnelse via e-post till kunden före nästa betalning. Du kan också använda arbetsflöden för att skicka meddelanden om en kommande prenumerationsbetalning.
     
     

     

     Observera: för prenumerationer som betalas via SEPA-autogiro skickas påminnelsen om kommande betalning automatiskt två dagar före fakturadatumet av efterlevnadsskäl.

   • Aktivera alternativet Tillåt köpare att avbryta en prenumeration för att ge köpare möjlighet att avbryta sin prenumeration från kvittot på prenumerationsbetalningen.
   • Aktivera Samtycke till automatiska betalningar i kassan för att lägga till en kryssruta för samtycke till automatiska betalningar i kassan för att stödja regler om att klicka för att avbryta och andra lagar om automatiska betalningar. Gäller för prenumerationer med automatisk betalning.
5. Klicka på Spara.

Importera befintliga prenumerationer

Läs mer om hur du importerar befintliga prenumerationer.

Nästa steg

När du har konfigurerat HubSpots prenumerationsverktyg kan du lära dig hur du:

• Skapa prenumerationer.
• Hantera prenumerationer.
• Hantera fakturor.
• Konfigurera prenumerationsbaserade arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise ) för att automatisera fakturaprocesser.
• Skapa anpassade rapporter med HubSpots anpassade rapportbyggare (endastProfessional och Enterprise ).