Konfigurera HubSpots verktyg för prenumerationer

Med HubSpot-prenumerationer kan du automatisera prenumerationshantering och återkommande fakturering och få betalt med hjälp av Stripe-betalningshantering eller HubSpot-betalningar.

Använd prenumerationer för att automatisera återkommande betalningar med dina kunder eller skicka återkommande fakturor med begäran om betalning.

Nedan beskrivs hur du konfigurerar prenumerationer. Innan du börjar ska du se till att den användare som behöver uppdatera någon av följande inställningar har Super Admin-behörighet.

Observera: Om du vill anpassa hur en prenumerationsfaktura ska visas för kunderna måste du uppdatera dina fakturainställningar.

Inställningar

Använd inställningarna Setup för att konfigurera prenumerationsegenskaper, behörigheter och fakturaskapande i förhållande till prenumerationer.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Subscriptions i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på Hantera prenumer ationsegenskaper för att visa, skapa och redigera prenumerationsegenskaper.
• Klicka på Hantera inställningar för användare och team för att ange behörigheter för vem som kan visa och redigera prenumerationer.

Standardinställningar

Använd inställningarna för Standardinställningar för att hantera betalningsinställningar, fakturainställningar och anpassade prenumerationsegenskaper.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Subscriptions i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Standardinställningar.
• För att utesluta en kassalänk för prenumerationer, avaktivera Acceptera onlinebetalningar och klicka sedan på Spara. Om du låter alternativet vara aktiverat kan du samla in betalningar via kredit- eller betalkort eller bankdebiteringar.

Observera: för att acceptera onlinebetalningar måste ditt konto ha HubSpot Payments eller Stripe konfigurerat som ett betalningsalternativ.

• Klicka på Hantera fakturerings- och leveransinformation för att ange betalnings- och adresspreferenser i kassainställningarna.
• Om du vill förhindra att fakturor skickas automatiskt till kunderna på deras faktureringsdatum avmarkerar du kryssrutan Skicka fakturor automatiskt till kunden på varje faktureringsdatum och klickar sedan på Spara. Fakturorna kommer fortfarande att skapas, men inte skickas via e-post.
• Du kan välja att lägga till anpassade egenskaper för prenumerationer för att möjliggöra förbättrad filtrering och segmentering (t.ex. för filtrering av listor eller filtrering av indexsidan för prenumerationer). Så här lägger du till eller tar bort anpassade egenskaper:

Observera: anpassade egenskaper visas inte på några fakturor som skapas automatiskt från en prenumeration.

• • Klicka på Ange anpassade fält för standardprenumerationer.

• • Klicka på add Lägg till anpassat fält i högerpanelen under Redigera anpassade standardfält.
    • Du kan välja befintliga anpassade fakturaegenskaper från listan, söka efter den anpassade egenskap du vill använda eller klicka på Skapa ny prenumerationsegenskap för att skapa en ny anpassad fakturaegenskap.

• • • Om du vill lägga till ett ytterligare fält klickar du på add Lägg till anpassat fält och väljer en annan prenumerationsegenskap.
    • När du har lagt till fältet kan du klicka på rullgardinsmenyn för att byta till en annan egenskap.

• • • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen delete deletr edelete.
  • När du är klar klickar du på Spara.
• Om du vill tillåta användare att redigera fältet när de skapar en faktura markerar du kryssrutan Tillåt användare att åsidosätta anpassade standardfält för prenumerationer och klickar sedan på Spara i det nedre vänstra hörnet.

Notifieringar

Använd inställningarna för aviseringar för att styra den e-postkommunikation som kunderna får. Så här ställer du in prenumerationsaviseringar:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prenumerationer i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Notifieringar.
• Ställ in dina inställningar för aviseringar:
  • Avaktivera Avbryt prenumerationer för att sluta skicka e-post till kunder när deras prenumeration har avbrutits.
  • Stäng av knappen Ändrad för att sluta skicka e-postmeddelanden till kunder när deras prenumeration har ändrats.

• • Avaktivera Faktureringsdatum ändrat för att sluta skicka e-post till kunder när faktureringsdatumet för deras prenumeration har ändrats.
  • Avaktivera Pausad för att stoppa e-postutskick till kunder när deras prenumeration är pausad.
  • Stäng av Betalning misslyckad för att sluta skicka e-post till kunder med en länk för att uppdatera betalningsmetoden för deras prenumeration, när deras prenumerationsbetalning misslyckas.
  • Slå på påminnelse om kommande betalning för att skicka en påminnelse till kunderna 14 dagar före en återkommande betalning. När den är aktiverad skickas en påminnelse via e-post till köparen före nästa betalning. Du kan också använda arbetsflöden för att skicka meddelanden om en kommande prenumerationsbetalning.
    
    
    

Observera: för prenumerationer som tar emot betalning via SEPA-autogiro skickas påminnelsen om kommande betalning automatiskt två dagar före fakturadatumet av efterlevnadsskäl.

• Klicka på Spara.

Nästa steg

När du har konfigurerat HubSpot-fakturaverktyget kan du lära dig hur du:

• Konfigurera prenumerationer för återkommande fakturering och betalningar
• Konfigurera prenumerationsbaserade arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise ) för att automatisera fakturaprocesser.
• Skapa anpassade rapporter med HubSpots anpassade rapportbyggare (endastProfessional och Enterprise ).