Skapa prenumerationer för dina kunder

Använd HubSpots prenumerationsverktyg för att hantera dina kunders prenumerationer. Automatisera återkommande betalningar med Stripe eller HubSpot Payments, eller hantera återkommande fakturering genom automatiserade fakturor. Läs mer om hur prenumerationer fungerar i HubSpot.

Den här artikeln förklarar hur du konfigurerar prenumerationsverktyget för dina köpare. Om du behöver hjälp med din egen HubSpot-prenumeration kan du läsa om hur du hantera ditt abonnemang.

Innan du börjar

Förstå begränsningar och överväganden

Om du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments skapas automatiskt en prenumerationspost när du lägger till återkommande rader i offerter, och faktureringen hanteras via avtalet. Förutom att skapa prenumerationer från återkommande rader i offerter kan du också:

• Skapa prenumerationer manuellt.

• Skapa betalningslänkar eller äldre offertermed återkommande poster, vilket automatiskt skapar prenumerationer.

Läs mer om processen från offert till betalning när du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments.

Konfigurera prenumerationer

Konfigurera prenumerationer genom att skapa eller redigera prenumerationsegenskaper, hantera behörigheter och åtkomst till prenumerationer samt konfigurera skapandet av prenumerationsfakturor.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn till vänster navigerar du tillObjekt>Prenumerationer.
3. Klicka påHantera prenumerationsegenskaper för att visa, skapa eller redigera prenumerationsegenskaper.
4. Klicka påHantera inställningar för användare och team för att ställa in behörigheter för vem som kan visa och redigera prenumerationer.
5. För att ge användarna möjlighet att skapa fakturor när de skapar ett abonnemang, växla under Fakturaskapande till alternativet Visa för att stänga av fakturor i verktyget för att skapa abonnemang och klicka sedanpå Spara. Om detta alternativ är avstängt kommer fakturor alltid att skapas för ett abonnemang och användarna kommer inte att kunna stänga av fakturaskapandet. Detta alternativ är vanligtvis aktiverat om du vill registrera abonnemang som hanteras utanför HubSpot.

Observera: du kan inte redigera prenumerationer där automatisk fakturering är inaktiverad. I dessa fall skapas prenumerationen och kan hanteras som ett CRM-objekt. Du kan till exempel uppdatera prenumerationsuppgifterna manuellt, koppla den till andra objekt och ta bort den. Använd det här alternativet för prenumerationer som hanteras utanför HubSpot.

Konfigurera standardinställningarna

Hantera standardinställningar för betalning och fakturering för prenumerationer, inklusive fakturering, information om onlinebetalningar, standardinställningar för prenumerationer, fakturaleverans och anpassade egenskaper. Inställningarna som konfigureras här blir standardinställningar, men vissa kan ändras av användarna när de skapar prenumerationer. Om du vill anpassa hur en prenumerationsfaktura visas för kunderna uppdaterar du dina fakturainställningar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillObjekt>Prenumerationer.
3. Klicka på flikenStandardinställningar högst upp.
4. Om inställningen för visningsalternativet för att inaktivera fakturor har aktiverats klickar du på rullgardinsmenyn och välj ett standardalternativ för användarna. Användarna kommer fortfarande att kunna välja själva när de skapar prenumerationer, men detta blir standardalternativet.
5. För att utesluta en betalningslänk för prenumerationer stänger du av reglaget Acceptera onlinebetalningar och klickar sedan på Spara. När detta alternativ är aktiverat kan prenumerationer ta emot betalningar via kredit- och betalkort eller via bankautogiro (t.ex. ACH). För att kunna ta emot onlinebetalningar måste ditt konto ha HubSpot Payments eller Stripe konfigurerat som betalningshanteringsalternativ.
6. Klicka på Hantera fakturerings- och leveransinformation för att ställa in betalnings- och adressinställningar i dina kassainställningar.
7. Under Avancerade inställningar:
   • Klicka på Anpassa standardinställningar för fakturor för att anpassa fakturainställningarna.
   • För att förhindra att fakturor skickas automatiskt via e-post på faktureringsdagen avmarkerar du kryssrutan Skicka fakturor automatiskt till kunden via e-post på varje faktureringsdag och klickar sedan på Spara. Fakturorna skapas fortfarande, men skickas inte via e-post.
   • Lägg till anpassade egenskaper till prenumerationer. Anpassade egenskaper visas inte på de tillhörande fakturorna som skapas från en prenumeration. De är avsedda för internt bruk (t.ex. när du använder segmentfilter eller filtren på prenumerationsindexsidan). Så här lägger du till eller tar bort anpassade egenskaper:
     • Klicka på Ställ in standardfält för prenumerationer.
     • I den högra panelen, under Redigera standardanpassade fält, klickar du på Lägg till anpassat fält.
     • Sök efter och välj befintliga anpassade fakturaegenskaper från listan, eller klicka på Skapa ny prenumerationsegenskap externalLink för att ställa in en ny anpassad prenumerationsegenskap.
     • För att lägga till ytterligare ett fält klickar du på Lägg till anpassat fält och väljer en annan prenumerationsegenskap.
     • För att ändra den valda egenskapen klickar du på rullgardinsmenyn och väljer enannan egenskap.
     • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen Ta bort.
     • När du är klar klickar du på Spara.
     • Om du vill att användarna ska kunna redigera fältet när de skapar en faktura markerar du kryssrutan Tillåt användare att åsidosätta standardinställningarna för anpassade prenumerationsfält och klickar sedan på Spara längst ned till vänster.

När inställningarna har konfigurerats kan du skapa prenumerationer eller importera befintliga prenumerationer.

Hantera prenumerationsmeddelanden som skickas till kunderna

Konfigurera de e-postmeddelanden som kunderna får om prenumerationer.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillObjekt>Prenumerationer.
3. Klicka på fliken Meddelanden högst upp.
4. Ställ in dina inställningar för aviseringar:
   • Stäng av knappen Avbruten för att sluta skicka e-post till kunder när deras prenumeration har avbrutits.
   • Stäng av knappen "Ändrat " för att sluta skicka e-post till kunder när deras prenumeration har ändrats.
   • Stäng av knappen " Faktureringsdatum ändrat " för att sluta skicka e-post till kunder när faktureringsdatumet för deras prenumeration har ändrats.
   • Stäng av knappen " Pausad " för att sluta skicka e-post till kunder när deras prenumeration är pausad.
   • Stäng av knappen ”Betalning misslyckades ” för att sluta skicka e-post till kunderna med en länk för att uppdatera deras betalningsmetod när betalningen för deras prenumeration misslyckas.
   • Aktivera knappen ”Påminnelse om kommande betalning ” för att skicka en påminnelse via e-post till kunderna 14 dagar före en återkommande betalning. När den är aktiverad skickas en påminnelse via e-post till kunden före nästa betalning. Du kan också använda arbetsflöden för att skicka aviseringar om en kommande prenumerationsbetalning.
     
     
     

     Observera: för prenumerationer där betalning sker viaSEPA-autogiro skickas påminnelsen om kommande betalning automatiskt två dagar före fakturadatumet av regelefterlevnadsskäl.

   • Aktivera knappen”Tillåt köpare att säga upp ett abonnemang ” för att ge köpare möjlighet att säga upp sitt abonnemang direkt från betalningskvittot.
   • Aktivera alternativet ”Samtycke till automatiska betalningar vid kassan ” för att lägga till en kryssruta för samtycke till automatiska betalningar vid kassan, i enlighet med regler om ”klicka för att avbryta” och andra lagar om automatiska betalningar. Gäller prenumerationer med automatisk betalningsinhämtning.
5. Klicka på Spara.

Prenumerationsegenskaper

Lägg till mer kontext till dina prenumerationsposter med hjälp av anpassade egenskaper. Använd prenumerationsegenskaperna för att filtrera och segmentera dina data i HubSpot (t.ex. med hjälp avsegmentfilter eller filtren på prenumerationsindexsidan).

Lägg till anpassade prenumerationsegenskaper

Så här lägger du till en anpassad egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillEgenskaper.
3. Klicka på rullgardinsmenynVälj ett objekt och väljPrenumerationsegenskaper.
4. Klicka på Skapa egenskap längst upp till höger.

Observera: antalet anpassade egenskaper du kan skapa beror på ditt HubSpot-abonnemang. Om du nedgraderar till HubSpots kostnadsfria verktyg kan du visa och redigera befintliga anpassade egenskaper, men du kan inte skapa nya egenskaper om du redan har överskridit gränsen.

5. Skapa egenskapen.

Läs mer om hur duredigerar befintliga egenskaper.

Nästa steg

När du har konfigurerat HubSpots prenumerationsverktyg kan du lära dig hur du:

• Skapa prenumerationer för att börja konfigurera dina prenumerationer för kunder och börja fakturera dem.
• Hantera befintliga prenumerationer, inklusive att visa, redigera, avbryta, ta bort och exportera.
• Hantera fakturor kopplade till prenumerationerna, inklusive att visa, redigera, ogiltigförklara, ta bort och exportera.
• Konfigurera prenumerationsbaserade arbetsflöden(endastProfessionalochEnterprise) för att automatisera faktureringsprocesser.
• Analysera prenumerationer för att rapportera om prenumerationsvärde och kundbortfall.