Konfigurera HubSpots verktyg för prenumerationer

Med HubSpot-prenumerationer kan du automatisera prenumerationshantering och återkommande fakturering och få betalt med Stripe-betalningsbehandling eller HubSpot-betalningar.

Använd prenumerationer för att automatisera återkommande betalningar med dina kunder eller skicka återkommande fakturor med begäran om betalning.

Nedan beskrivs hur du ställer in prenumerationer. Innan du börjar ska du se till att den användare som behöver uppdatera någon av följande inställningar har behörigheten Superadmin.

Inställning

Använd inställningarna Setup för att konfigurera egenskaper, behörighetsuppsättningar och fakturaskapande för prenumerationer.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Subscriptions i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på Hantera prenumerationsegenskaper för att visa, skapa och redigera prenumerationsegenskaper.
• Klicka på Hantera inställningar för användare och team för att ange behörigheter för vem som kan visa och redigera prenumerationer.

Standardinställningar

Använd inställningarna för Standardinställningar för att hantera betalningsinställningar, fakturainställningar och anpassade abonnemangsegenskaper.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Subscriptions i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Standardinställningar.
• För att utesluta en kassalänk på prenumerationer, avaktivera Acceptera onlinebetalningar och klicka sedan på Spara. Om du låter alternativet vara aktiverat kan du ta emot betalningar via kredit- eller betalkort eller bankgiro.

Observera: för att acceptera onlinebetalningar måste ditt konto ha HubSpot-betalningar eller Stripe konfigurerat som ett alternativ för betalningsbehandling.

• Klicka på Hantera faktur akommentarer för att redigera de standardkommentarer som läggs till på fakturor.
• Om du vill förhindra att fakturor skickas automatiskt till kunderna på deras faktureringsdatum avmarkerar du kryssrutan Skicka fakturor automatiskt till kunden på varje faktureringsdatum och klickar sedan på Spara. Fakturorna kommer fortfarande att skapas, men inte skickas via e-post.
• Klicka på Hantera skatte-ID för fakturor för att konfigurera skatte-ID för fakturor.

• Du kan välja att lägga till anpassade egenskaper som ska visas på prenumerationer. Så här lägger du till eller tar bort anpassade egenskaper:

• • Klicka på Ange anpassade fält för standardprenumeration.

• • Klicka på add Add custom field i den högra panelen under Edit defaultcustom fields.
    • Du kan välja befintliga anpassade fakturaegenskaper från listan, söka efter den anpassade egenskap du vill använda eller klicka på Skapa ny abonnemangsegenskap för att skapa en ny anpassad fakturaegenskap.

• • • För att lägga till ett ytterligare fält klickar du på add Lägg till anpassat fält och väljer en annan egenskap för prenumerationen.
    • När du har lagt till fältet kan du klicka på rullgardinsmenyn för att byta till en annan egenskap.

• • • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen delete deletr edelete.
  • När du är klar klickar du på Spara.
• Om du vill tillåta användare att redigera fältet när de skapar en faktura markerar du kryssrutan Tillåt användare att åsidosätta standardfält för prenumerationsanpassade fält och klickar sedan på Spara i det nedre vänstra hörnet.

Meddelanden

Använd inställningarna för aviseringar för att styra den e-postkommunikation som kunderna får. För att ställa in prenumerationsaviseringar:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Subscriptions i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Notifications.
• Ställ in dina inställningar för aviseringar:
  • Avaktivera Avbryt prenumerationer för att sluta skicka e-post till kunder när deras prenumeration har avbrutits.
  • Stäng av knappen Ändrad för att sluta skicka e-postmeddelanden till kunder när deras prenumeration har ändrats.

• • Avaktivera Faktureringsdatum ändrat för att sluta skicka e-post till kunder när faktureringsdatumet för deras prenumeration har ändrats.
  • Avaktivera Pausad för att stoppa e-postmeddelanden till kunder när deras prenumeration är pausad.
  • Avaktivera Betalning misslyckad för att sluta skicka e-post till kunder med en länk för att uppdatera deras prenumerationsbetalningsmetod när deras prenumerationsbetalning misslyckas.
  • Slå på påminnelse om kommande betalning för att skicka en påminnelse till kunderna 14 dagar före en återkommande betalning.

Nästa steg

När du har konfigurerat HubSpot-fakturaverktyget lär du dig hur du gör det:

• Konfigurera prenumerationer för återkommande fakturering och betalningar
• Konfigurera prenumerationsbaserade arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise ) för att automatisera fakturaprocesser.
• Skapa anpassade rapporter med HubSpots rapportbyggare (endastProfessional och Enterprise ).