Konfiguracja narzędzia Subskrypcje HubSpot

Korzystając z subskrypcji HubSpot można zautomatyzować zarządzanie subskrypcjami i cyklicznymi rozliczeniami, a także uzyskać płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub Płatności HubSpot.

Użyj subskrypcji do automatyzacji powtarzających się płatności z klientami lub wysyłania powtarzających się faktur z prośbą o płatność.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować subskrypcje. Przed rozpoczęciem upewnij się, że użytkownik, który musi zaktualizować którekolwiek z poniższych ustawień, ma uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach.

Uwaga: aby dostosować sposób wyświetlania faktury za subskrypcję klientom, należy zaktualizować ustawienia faktury.

Konfiguracja

Użyj ustawień Setup, aby skonfigurować właściwości subskrypcji, uprawnienia i tworzenie faktur w odniesieniu do subskrypcji.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Subskrypcje.
3. Kliknij opcję Zarządzaj właściwościami subskrypcji, aby wyświetlać, tworzyć i edytować właściwości subskrypcji.
4. Kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami użytkowników i zespołów, aby ustawić uprawnienia dla osób, które mogą wyświetlać i edytować subskrypcje.
5. Aby dać użytkownikom możliwość tworzenia faktur dla subskrypcji lub nie, podczas tworzenia subskrypcji, w sekcji Tworzenie faktur kliknij, aby przełączyć opcję Wyświetl, aby wyłączyć faktury wewnątrz narzędzia do tworzenia subskrypcji, a następnie kliknij Zapisz.
   
   
   Opcja ta jest zwykle włączana, jeśli chcesz rejestrować subskrypcje zarządzane poza HubSpot.

Ustawienia domyślne

Użyj ustawień domyślnych, aby zarządzać ustawieniami płatności, ustawieniami faktur i niestandardowymi właściwościami subskrypcji.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Subskrypcje.
3. Kliknij kartę Ustawienia domyślne.
4. Aby wyłączyć łącze do finalizacji zamówienia w subskrypcjach, wyłącz opcję Akceptuj płatności online , a następnie kliknij przycisk Zapisz. Pozostawienie tej opcji włączonej umożliwia pobieranie płatności za pomocą karty kredytowej, debetowej lub obciążenia rachunku bankowego.

Uwaga: aby akceptować płatności online, konto musi mieć skonfigurowane płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

5. Kliknij Zarządzaj informacjami rozliczeniowymi i wysyłkowymi, aby ustawić preferencje dotyczące płatności i adresu w ustawieniach finalizacji zamówienia.
6. Aby zatrzymać automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z fakturami do klientów w dniu ich rozliczenia, usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie wysyłaj wiadomości e-mail z fakturami do klienta w każdym dniu rozliczenia , a następnie kliknij przycisk Zapisz. Faktury będą nadal tworzone, ale nie będą wysyłane wiadomościami e-mail.
7. Możesz dodać właściwości niestandardowe dla subskrypcji, aby umożliwić lepsze filtrowanie i segmentację (np. filtrowanie list lub filtrowanie strony z listingiem subskrypcji). Aby dodać lub usunąć właściwości niestandardowe:

   Uwaga: właściwości niestandardowe nie będą wyświetlane na fakturach automatycznie utworzonych z subskrypcji.

   • Kliknij przycisk Ustaw domyślne pola niestandardowe subskrypcji.
   • W prawym panelu, w sekcji Edytuj domyślne pola niestandardowe, kliknij add Dodaj pole niestandardowe.
     • Możesz wybrać istniejące niestandardowe właściwości faktury z listy, wyszukać niestandardową właściwość, której chcesz użyć, lub kliknąć opcję Utwórz nową właściwość subskrypcji, aby skonfigurować nową niestandardową właściwość faktury.

     

   • Aby dodać dodatkowe pole, kliknij add Dodaj pole niestandardowe i wybierz inną właściwość subskrypcji.
   • Po dodaniu można kliknąć menu rozwijane, aby zmienić właściwość.
   • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonęusuwania delete deletr e.
   • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
   • Aby umożliwić użytkownikom edycję pola podczas tworzenia faktury, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zastępowanie domyślnych pól niestandardowych subskrypcji, a następnie kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.

   

Powiadomienia

Użyj ustawień powiadomień , aby kontrolować wiadomości e-mail otrzymywane przez klientów. Aby skonfigurować powiadomienia o subskrypcjach:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Subskrypcje.
3. Kliknij kartę Powiadomienia.
4. Ustaw preferencje powiadomień:
   • Wyłącz przełącznik Anulowano, aby przestać wysyłać wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja została anulowana.
   • Wyłącz przełącznik Zmieniono, aby przestać wysyłać wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja ulegnie zmianie.
   • Przełącz przełącznik Zmiana daty rozliczenia, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy zmieni się data rozliczenia ich subskrypcji.
   • Przełącz przełącznik Wstrzymane, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja jest wstrzymana.
   • Przełącz przełącznik Płatność nie powiodła się, aby zatrzymać wysyłanie klientom wiadomości e-mail z łączem do aktualizacji metody płatności subskrypcji, gdy płatność subskrypcji nie powiedzie się.
   • Przełącz przełącznik Przypomnienie o nadchodzącej płatności, aby wysyłać klientom wiadomości e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed płatnością cykliczną. Po włączeniu tej opcji wiadomość e-mail z przypomnieniem zostanie wysłana do kupującego przed dokonaniem kolejnej płatności. Można również użyć Przepływów pracy, aby wysyłać powiadomienia o zbliżającej się płatności za subskrypcję
     
     

     

     Uwaga: w przypadku subskrypcji, które pobierają płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o nadchodzącej płatności jest automatycznie wysyłane na dwa dni przed datą rachunku w celu zachowania zgodności z przepisami.

   • Przełącz przełącznik Zezwalaj kupującym na anulowanie subskrypcji, aby umożliwić kupującym anulowanie subskrypcji z poziomu potwierdzenia płatności za subskrypcję.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Następne kroki

Po skonfigurowaniu narzędzia do faktur HubSpot, dowiedz się, jak:

• Konfiguracja subskrypcji dla cyklicznych rozliczeń i płatności
• Skonfiguruj przepływy pracy oparte na subskrypcjach( tylkoProfessional i Enterprise ), aby zautomatyzować procesy faktur.
• Twórzniestandardowe raporty za pomocą kreatora raportów niestandardowych HubSpot( tylkoProfessional i Enterprise ).