Data ostatniej aktualizacji: listopada 12, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Korzystając z subskrypcji HubSpot, możesz zautomatyzować zarządzanie subskrypcjami i cykliczne rozliczenia, a także otrzymywać płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub płatności HubSpot.
Użyj subskrypcji, aby zautomatyzować powtarzające się płatności z klientami lub wysyłać powtarzające się faktury z prośbą o płatność.
Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować subskrypcje. Przed rozpoczęciem upewnij się, że użytkownik, który musi zaktualizować którekolwiek z poniższych ustawień, ma uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach.
Konfiguracja
Użyj ustawień Setup, aby skonfigurować właściwości subskrypcji, uprawnienia i tworzenie faktur w odniesieniu do subskrypcji.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Subskrypcje.
- Kliknij opcję Zarządzaj właściwościami subskrypcji, aby wyświetlać, tworzyć i edytować właściwości subskrypcji.
- Kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami użytkowników i zespołów, aby ustawić uprawnienia dla osób, które mogą wyświetlać i edytować subskrypcje.
- Aby umożliwić użytkownikom decydowanie o tym, czy faktury powinny być tworzone dla subskrypcji podczas procesu tworzenia subskrypcji, włącz opcję Wyświetlanie, aby wyłączyć faktury wewnątrz narzędzia subskrypcji , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Ustawienia domyślne
Użyj opcji Ustawienia domyślne, aby zarządzać ustawieniami płatności i faktur.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Subskrypcje.
- Kliknij kartę Ustawienia domyślne.
- Aby wykluczyć link do płatności w subskrypcjach, wyłącz opcję Akceptuj płatności online, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Pozostawienie tej opcji włączonej umożliwia pobieranie płatności za pomocą karty kredytowej, debetowej lub obciążenia rachunku bankowego.
Uwaga: aby akceptować płatności online, konto musi mieć skonfigurowane przetwarzanie płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.
- Kliknij opcję Zarządzaj komentarzami do faktur, aby edytować domyślne komentarze dodawane do faktur.
- Aby zatrzymać automatyczne wysyłanie faktur pocztą e-mail do klientów w dniu ich rozliczenia, usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie wysyłaj faktury pocztą e-mail do klienta w każdym dniu rozliczenia , a następnie kliknij przycisk Zapisz. Faktury będą nadal tworzone, ale nie będą wysyłane pocztą e-mail.
- Kliknij Zarządzaj identyfikatorami podatkowymi faktur, aby skonfigurować identyfikatory podatkowe dla faktur.
Następne kroki
Po skonfigurowaniu narzędzia faktur HubSpot, dowiedz się jak:
- Konfiguracja subskrypcji dla cyklicznych rozliczeń i płatności
- Skonfiguruj przepływy pracy oparte na subskrypcji( tylkoProfessional i Enterprise ), aby zautomatyzować procesy fakturowania.
- Twórzniestandardowe raporty za pomocą Kreatora raportów niestandardowych HubSpot( tylkoProfessional i Enterprise ).