Skonfiguruj narzędzie subskrypcji HubSpot

Skorzystaj z subskrypcji HubSpot, aby zarządzać subskrypcjami swoich klientów. Zautomatyzuj płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub płatności HubSpot i zarządzaj cyklicznymi rozliczeniami za pomocą automatycznych faktur.

Konfiguracja

Skonfiguruj właściwości subskrypcji, uprawnienia i tworzenie faktur subskrypcji.

Uwaga: aby dostosować sposób wyświetlania faktury za subskrypcję klientom, zaktualizuj ustawienia faktury.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Subskrypcje.
3. Kliknij opcję Zarządzaj właściwościami subskrypcji, aby wyświetlić, utworzyć lub edytować właściwości subskrypcji.
4. Kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami użytkowników i zespołów, aby ustawić uprawnienia dla osób, które mogą wyświetlać i edytować subskrypcje.
5. Aby umożliwić użytkownikom tworzenie faktur podczas tworzenia subskrypcji, w sekcji Tworzenie faktur włącz opcję Wyświetlanie, aby wyłączyć faktury w narzędziu do tworzenia subskrypcji, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli ta opcja jest wyłączona, faktury będą zawsze tworzone dla subskrypcji, a użytkownicy nie będą mogli wyłączyć tworzenia faktur. Ta opcja jest zwykle włączana, jeśli chcesz rejestrować subskrypcje zarządzane poza HubSpot.

Uwaga: nie można edytować subskrypcji z wyłączonym automatycznym tworzeniem faktur. W takich przypadkach subskrypcja zostanie utworzona i będzie można nią zarządzać jako obiektem CRM. Można na przykład ręcznie zaktualizować szczegóły subskrypcji, powiązać ją z innymi obiektami i usunąć. Użyj tej opcji dla subskrypcji zarządzanych poza HubSpot.

Ustawienia domyślne

Zarządzaj domyślnymi ustawieniami płatności i faktur dla subskrypcji oraz niestandardowymi właściwościami subskrypcji.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Subskrypcje.
3. U góry kliknij kartę Ustawienia domyślne.
4. Jeśli opcja wyświetlania wyłączenia faktur została włączona, w sekcji Tworzenie faktur kliknij menu rozwijane i wybierz opcję domyślną dla użytkowników. Użytkownicy nadal będą mogli dokonać wyboru podczas tworzenia subskrypcji, ale będzie to opcja domyślna.
5. Aby wykluczyć link do kasy w subskrypcjach, wyłącz opcję Akceptuj płatności online, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli ta opcja pozostanie włączona, subskrypcje mogą pobierać płatności za pomocą kart kredytowych i debetowych lub metod debetowania bankowego (np. ACH).

Uwaga: aby akceptować płatności online, konto musi mieć skonfigurowane płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

6. Kliknij Zarządzaj informacjami rozliczeniowymi i wysyłkowymi, aby ustawić preferencje dotyczące płatności i adresu w ustawieniach realizacji zakupu.
7. W sekcji Ustawienia zaawansowane:
   • Kliknij opcję Customize default preset for invoices (Dostosuj domyślne ustawienia faktur ), aby dostosować ustawienia faktur.
   • Aby zapobiec automatycznemu wysyłaniu faktur pocztą e-mail w dniu ich rozliczenia, usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie wysyłaj faktury pocztą e-mail do klienta w każdym dniu rozliczenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Faktury będą nadal tworzone, ale nie będą wysyłane pocztą e-mail.
   • Możesz dodać niestandardowe właściwości dla subskrypcji, aby umożliwić lepsze filtrowanie i segmentację (np. w celu filtrowania segmentów lub filtrowania strony indeksu subskrypcji). Aby dodać lub usunąć właściwości niestandardowe:
     • Kliknij przycisk Ustaw domyślne pola niestandardowe subskrypcji.
     • W prawym panelu, w sekcji Edytuj domyślne pola niestandardowe, kliknij add Dodaj pole niestandardowe.
     • Możesz wybrać istniejące niestandardowe właściwości faktury z listy, wyszukać niestandardową właściwość, której chcesz użyć, lub kliknąć opcję Utwórz nową właściwość subskrypcji externalLink, aby skonfigurować nową niestandardową właściwość subskrypcji.
     • Aby dodać dodatkowe pole, kliknij add Dodaj pole niestandardowe i wybierz inną właściwość subskrypcji.
     • Po dodaniu można kliknąć menu rozwijane, aby zmienić je na inną właściwość.
     • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę usuwania delete.
     • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
     • Aby umożliwić użytkownikom edycję pola podczas tworzenia faktury, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zastępowanie domyślnych pól niestandardowych sub skrypcji, a następnie kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.

Uwaga: właściwości niestandardowe nie będą wyświetlane na fakturach utworzonych z subskrypcji.

Powiadomienia

Skonfiguruj powiadomienia e-mail otrzymywane przez klientów. Aby skonfigurować powiadomienia subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Subskrypcje.
3. U góry kliknij kartę Powiadomienia.
4. Ustaw preferencje powiadomień:
   • Wyłącz przełącznik Anulowano, aby przestać wysyłać klientom wiadomości e-mail, gdy ich subskrypcja zostanie anulowana.
   • Wyłącz przełącznik Changed, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja ulegnie zmianie.
   • Przełącz przełącznik Billing date changed, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy zmieni się data rozliczenia ich subskrypcji.
   • Przełącz przełącznik Paused, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja jest wstrzymana.
   • Przełącz przełącznik Płatność nie powiodła się, aby zatrzymać wysyłanie klientom wiadomości e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności za subskrypcję, gdy płatność za subskrypcję nie powiedzie się.
   • Włącz przełącznik Przypomnienie o nadchodzącej płatności, aby wysyłać klientom wiadomości e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed dokonaniem płatności cyklicznej. Po włączeniu przypomnienie e-mail zostanie wysłane do klienta przed kolejną płatnością. Możesz także użyć przepływów pracy, aby wysyłać powiadomienia o zbliżającej się płatności za subskrypcję.
     
     

     

     Uwaga: w przypadku subskrypcji pobierających płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o zbliżającej się płatności jest automatycznie wysyłane na dwa dni przed datą rachunku w celu zachowania zgodności z przepisami.

   • Włącz opcję Zezwalaj kupującym na anulowanie sub skrypcji, aby dać kupującym możliwość anulowania subskrypcji z poziomu potwierdzenia płatności za subskrypcję.
   • Przełącz przełącznik Zgoda na automatyczne płatności przy kasie, aby dodać pole wyboru zgody na automatyczne płatności przy kasie w celu obsługi zasad klikania w celu anulowania i innych przepisów dotyczących automatycznych płatności. Dotyczy subskrypcji z automatycznym pobieraniem płatności.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Importowanie istniejących subskrypcji

Dowiedz się więcej o importowaniu istniejących subskrypcji.

Następne kroki

Po skonfigurowaniu narzędzia subskrypcji HubSpot dowiedz się, jak:

• Tworzyć subskrypcje.
• Zarządzać subskrypcjami.
• Zarządzaćfakturami.
• Konfigurować przepływy pracy oparte na subskrypcjach( tylkoProfessional i Enterprise ) w celu automatyzacji procesów fakturowania.
• Tworzyćniestandardowe raporty za pomocą niestandardowego kreatora raportów HubSpot (tylkoProfessional i Enterprise ).