- Baza wiedzy
- Handel
- Subskrypcje
- Skonfiguruj narzędzie subskrypcji HubSpot
Skonfiguruj narzędzie subskrypcji HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: 6 października 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Skorzystaj z subskrypcji HubSpot, aby zautomatyzować zarządzanie subskrypcjami i cyklicznymi rozliczeniami oraz otrzymywać płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub HubSpot.
Skorzystaj z subskrypcji, aby zautomatyzować cykliczne płatności z klientami lub wysyłać cykliczne faktury z prośbą o płatność.
Uwaga: aby dostosować sposób wyświetlania faktury za subskrypcję klientom, zaktualizuj ustawienia faktury.
Konfiguracja
Do skonfigurowania subskrypcji wymagane są uprawnienia superadministratora.
Skonfiguruj właściwości subskrypcji, uprawnienia i tworzenie faktur w odniesieniu do subskrypcji.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Subskrypcje.
- Kliknij opcję Zarządzaj właściw ościami subskrypcji, aby wyświetlić, utworzyć i edytować właściwości subskrypcji.
- Kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami użytkowników i zespołów, aby ustawić uprawnienia dla osób, które mogą wyświetlać i edytować subskrypcje.
- Aby dać użytkownikom możliwość tworzenia faktur dla subskrypcji lub nie, podczas tworzenia subskrypcji w sekcji Tworzenie faktury kliknij, aby włączyć opcję Wyświetl, aby wyłączyć faktury w narzędziu do tworzenia subskrypcji, a następnie kliknij Zapisz. Jeśli ta opcja jest wyłączona, faktury będą zawsze tworzone dla subskrypcji, a użytkownicy nie będą mogli wyłączyć tworzenia faktur.
Ta opcja jest zwykle włączana, jeśli chcesz rejestrować subskrypcje zarządzane poza HubSpot.
Uwaga: nie można edytować subskrypcji z wyłączonym automatycznym tworzeniem faktur.
Ustawienia domyślne
Zarządzaj ustawieniami płatności, faktur i niestandardowymi właściwościami subskrypcji.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Subskrypcje.
- Kliknij kartę Ustawienia domyślne.
- Jeśli opcja wyświetlania, aby wyłączyć ustawienie faktur została włączona, w sekcji Tworzenie faktur kliknij menu rozwijane i wybierz opcję domyślną dla użytkowników. Użytkownicy nadal będą mogli dokonać wyboru podczas tworzenia subskrypcji, ale będzie to wybrana opcja domyślna.
- Aby wykluczyć link do kasy w subskrypcjach, wyłącz opcję Akceptuj płatności online, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Pozostawienie tej opcji włączonej umożliwia pobieranie płatności kartą kredytową lub debetową albo obciążanie rachunku bankowego.
Uwaga: aby akceptować płatności online, konto musi mieć skonfigurowane płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.
- Kliknij Zarządzaj informacjami rozliczeniowymi i wysyłkowymi, aby ustawić preferencje płatności i adresu w ustawieniach kasy.
- Aby zrezygnować z automatycznego wysyłania faktur pocztą e-mail do klientów w dniu ich rozliczenia, usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie wysyłaj faktury pocztą e-mail do klienta w każdym dniu rozliczenia , a następnie kliknij przycisk Zapisz. Faktury będą nadal tworzone, ale nie będą wysyłane pocztą e-mail.
- Możesz dodać niestandardowe właściwości dla subskrypcji, aby umożliwić lepsze filtrowanie i segmentację (np. do filtrowania list lub filtrowania strony indeksu subskrypcji). Aby dodać lub usunąć właściwości niestandardowe:
Uwaga: właściwości niestandardowe nie będą wyświetlane na żadnych fakturach automatycznie utworzonych z subskrypcji.
- Kliknij przycisk Ustaw domyślne pola niestandardowe subskrypcji.
- W prawym panelu, w sekcji Edytuj domyślne pola niestandardowe, kliknij add Dodaj pole niestandardowe.
- Możesz wybrać istniejące niestandardowe właściwości faktury z listy, wyszukać niestandardową właściwość, której chcesz użyć, lub kliknąć opcję Utwórz nową właściwość subskrypcji, aby skonfigurować nową niestandardową właściwość subskrypcji.
-
- Aby dodać dodatkowe pole, kliknij add Dodaj pole niestandardowe i wybierz inną właściwość subskrypcji.
-
- Po dodaniu można kliknąć menu rozwijane, aby zmienić właściwość na inną.
- Aby usunąć właściwość, kliknij ikonęusuwania delete.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
- Aby umożliwić użytkownikom edycję pola podczas tworzenia faktury, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zastępowanie domyślnych pól niestandardowych sub skrypcji, a następnie kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu.
Powiadomienia
Kontroluj wiadomości e-mail otrzymywane przez klientów. Aby skonfigurować powiadomienia o subskrypcji:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Subskrypcje.
- Kliknij kartę Powiadomienia.
- Ustaw preferencje powiadomień:
- Wyłącz przełącznik Canceled, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja została anulowana.
- Wyłącz przełącznik Changed, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja ulegnie zmianie.
- Przełącz przełącznik Billing date changed, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy zmieni się data rozliczenia ich subskrypcji.
- Przełącz przełącznik Paused, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja jest wstrzymana.
- Przełącz przełącznik Płatność nie powiodła się, aby zatrzymać wysyłanie klientom wiadomości e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności za subskrypcję, gdy płatność za subskrypcję nie powiedzie się.
- Włącz przełącznik Przypomnienie o nadchodzącej płatności, aby wysyłać klientom wiadomości e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed dokonaniem płatności cyklicznej. Po włączeniu przypomnienie e-mail zostanie wysłane do klienta przed kolejną płatnością. Możesz także użyć przepływów pracy, aby wysyłać powiadomienia o zbliżającej się płatności za subskrypcję.
Uwaga: w przypadku subskrypcji, które pobierają płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o zbliżającej się płatności jest automatycznie wysyłane na dwa dni przed datą rachunku w celu zachowania zgodności z przepisami.
- Włącz opcję Zezwalaj kupującym na anulowanie sub skrypcji, aby dać klientom możliwość anulowania subskrypcji z poziomu potwierdzenia płatności za subskrypcję.
- Przełącz przełącznik Zgoda na automatyczne płatności przy kasie, aby dodać pole wyboru zgody na automatyczne płatności przy kasie w celu obsługi zasad klikania w celu anulowania i innych przepisów dotyczących automatycznych płatności.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Importowanie istniejących subskrypcji
Dowiedz się więcej o importowaniu istniejących subskrypcji.
Następne kroki
Po skonfigurowaniu narzędzia faktur HubSpot dowiedz się, jak:
- Konfigurować subskrypcje dla cyklicznych rozliczeń i płatności
- Konfigurować przepływy pracy oparte na subskrypcjach( tylkoProfessional i Enterprise ) w celu automatyzacji procesów fakturowania.
- Tworzyćniestandardowe raporty za pomocą niestandardowego kreatora raportów HubSpot( tylkoProfessional i Enterprise ).