Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Skonfiguruj narzędzie subskrypcji HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: 6 października 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Skorzystaj z subskrypcji HubSpot, aby zautomatyzować zarządzanie subskrypcjami i cyklicznymi rozliczeniami oraz otrzymywać płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub HubSpot.

Skorzystaj z subskrypcji, aby zautomatyzować cykliczne płatności z klientami lub wysyłać cykliczne faktury z prośbą o płatność.

Uwaga: aby dostosować sposób wyświetlania faktury za subskrypcję klientom, zaktualizuj ustawienia faktury.

Konfiguracja

Do skonfigurowania subskrypcji wymagane są uprawnienia superadministratora.

Skonfiguruj właściwości subskrypcji, uprawnienia i tworzenie faktur w odniesieniu do subskrypcji.

  1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Subskrypcje.
  3. Kliknij opcję Zarządzaj właściw ościami subskrypcji, aby wyświetlić, utworzyć i edytować właściwości subskrypcji.
  4. Kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami użytkowników i zespołów, aby ustawić uprawnienia dla osób, które mogą wyświetlać i edytować subskrypcje.
  5. Aby dać użytkownikom możliwość tworzenia faktur dla subskrypcji lub nie, podczas tworzenia subskrypcji w sekcji Tworzenie faktury kliknij, aby włączyć opcję Wyświetl, aby wyłączyć faktury w narzędziu do tworzenia subskrypcji, a następnie kliknij Zapisz. Jeśli ta opcja jest wyłączona, faktury będą zawsze tworzone dla subskrypcji, a użytkownicy nie będą mogli wyłączyć tworzenia faktur.

    Ta opcja jest zwykle włączana, jeśli chcesz rejestrować subskrypcje zarządzane poza HubSpot.

Uwaga: nie można edytować subskrypcji z wyłączonym automatycznym tworzeniem faktur.

Ustawienia domyślne

Zarządzaj ustawieniami płatności, faktur i niestandardowymi właściwościami subskrypcji.

  1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Subskrypcje.
  3. Kliknij kartę Ustawienia domyślne.
  4. Jeśli opcja wyświetlania, aby wyłączyć ustawienie faktur została włączona, w sekcji Tworzenie faktur kliknij menu rozwijane i wybierz opcję domyślną dla użytkowników. Użytkownicy nadal będą mogli dokonać wyboru podczas tworzenia subskrypcji, ale będzie to wybrana opcja domyślna.
  5. Aby wykluczyć link do kasy w subskrypcjach, wyłącz opcję Akceptuj płatności online, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Pozostawienie tej opcji włączonej umożliwia pobieranie płatności kartą kredytową lub debetową albo obciążanie rachunku bankowego.

Uwaga: aby akceptować płatności online, konto musi mieć skonfigurowane płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

  1. Kliknij Zarządzaj informacjami rozliczeniowymi i wysyłkowymi, aby ustawić preferencje płatności i adresu w ustawieniach kasy.
  2. Aby zrezygnować z automatycznego wysyłania faktur pocztą e-mail do klientów w dniu ich rozliczenia, usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie wysyłaj faktury pocztą e-mail do klienta w każdym dniu rozliczenia , a następnie kliknij przycisk Zapisz. Faktury będą nadal tworzone, ale nie będą wysyłane pocztą e-mail.
  3. Możesz dodać niestandardowe właściwości dla subskrypcji, aby umożliwić lepsze filtrowanie i segmentację (np. do filtrowania list lub filtrowania strony indeksu subskrypcji). Aby dodać lub usunąć właściwości niestandardowe:

    Uwaga: właściwości niestandardowe nie będą wyświetlane na żadnych fakturach automatycznie utworzonych z subskrypcji.

    • Kliknij przycisk Ustaw domyślne pola niestandardowe subskrypcji.
    • W prawym panelu, w sekcji Edytuj domyślne pola niestandardowe, kliknij add Dodaj pole niestandardowe.
    • Możesz wybrać istniejące niestandardowe właściwości faktury z listy, wyszukać niestandardową właściwość, której chcesz użyć, lub kliknąć opcję Utwórz nową właściwość subskrypcji, aby skonfigurować nową niestandardową właściwość subskrypcji.
    • Aby dodać dodatkowe pole, kliknij add Dodaj pole niestandardowe i wybierz inną właściwość subskrypcji.
    • Po dodaniu można kliknąć menu rozwijane, aby zmienić właściwość na inną.
    • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonęusuwania delete.
    • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby umożliwić użytkownikom edycję pola podczas tworzenia faktury, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zastępowanie domyślnych pól niestandardowych sub skrypcji, a następnie kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu.

Powiadomienia

Kontroluj wiadomości e-mail otrzymywane przez klientów. Aby skonfigurować powiadomienia o subskrypcji:

  1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Subskrypcje.
  3. Kliknij kartę Powiadomienia.
  4. Ustaw preferencje powiadomień:
    • Wyłącz przełącznik Canceled, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja została anulowana.
    • Wyłącz przełącznik Changed, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja ulegnie zmianie.
    • Przełącz przełącznik Billing date changed, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy zmieni się data rozliczenia ich subskrypcji.
    • Przełącz przełącznik Paused, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja jest wstrzymana.
    • Przełącz przełącznik Płatność nie powiodła się, aby zatrzymać wysyłanie klientom wiadomości e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności za subskrypcję, gdy płatność za subskrypcję nie powiedzie się.
    • Włącz przełącznik Przypomnienie o nadchodzącej płatności, aby wysyłać klientom wiadomości e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed dokonaniem płatności cyklicznej. Po włączeniu przypomnienie e-mail zostanie wysłane do klienta przed kolejną płatnością. Możesz także użyć przepływów pracy, aby wysyłać powiadomienia o zbliżającej się płatności za subskrypcję.

      HubSpot Notifications tab showing toggles for subscription email preferences, including Upcoming payment reminder.

      Uwaga: w przypadku subskrypcji, które pobierają płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o zbliżającej się płatności jest automatycznie wysyłane na dwa dni przed datą rachunku w celu zachowania zgodności z przepisami.

    • Włącz opcję Zezwalaj kupującym na anulowanie sub skrypcji, aby dać klientom możliwość anulowania subskrypcji z poziomu potwierdzenia płatności za subskrypcję.
    • Przełącz przełącznik Zgoda na automatyczne płatności przy kasie, aby dodać pole wyboru zgody na automatyczne płatności przy kasie w celu obsługi zasad klikania w celu anulowania i innych przepisów dotyczących automatycznych płatności.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.

HubSpot subscription notification settings options.

Importowanie istniejących subskrypcji

Dowiedz się więcej o importowaniu istniejących subskrypcji.

Następne kroki

Po skonfigurowaniu narzędzia faktur HubSpot dowiedz się, jak:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.