Skonfiguruj narzędzie do zarządzania subskrypcjami HubSpot

Skorzystaj z narzędzia do zarządzania subskrypcjami w HubSpot, aby zarządzać subskrypcjami swoich klientów. Zautomatyzuj płatności cykliczne za pomocą systemu przetwarzania płatności Stripe lub HubSpot Payments albo zarządzaj cyklicznym rozliczaniem poprzez automatyczne faktury. Dowiedz się, jak działają subskrypcje w HubSpot.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

Jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, dodanie pozycji cyklicznych do ofert automatycznie tworzy rekord subskrypcji, a rozliczenia są zarządzane w ramach umowy. Oprócz tworzenia subskrypcji na podstawie pozycji cyklicznych w ofertach możesz również:

• Ręcznietwórz subskrypcje.

• Tworzyć linki płatnicze lub starsze ofertyz powtarzającymi się pozycjami, które automatycznie utworzą subskrypcje.

Dowiedz się więcej o procesie od oferty do płatności w ramach udziału w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments.

Skonfiguruj subskrypcje

Skonfiguruj subskrypcje, tworząc lub edytując ich właściwości, zarządzając uprawnieniami i dostępem do subskrypcji oraz konfigurując tworzenie faktur za subskrypcje.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcjiObiekty>Subskrypcje.
3. Kliknij opcjęZarządzaj właściwościami subskrypcji, aby wyświetlić, utworzyć lub edytować właściwości subskrypcji.
4. Kliknij opcjęZarządzaj ustawieniami użytkowników i zespołów, aby ustawić uprawnienia określające, kto może przeglądać i edytować subskrypcje.
5. Aby umożliwić użytkownikom tworzenie faktur podczas tworzenia subskrypcji, w sekcji Tworzenie faktur przełącz opcję Wyświetlaj, aby włączyć tworzenie faktur w narzędziu do tworzenia subskrypcji, a następnie kliknijZapisz. Jeśli ta opcja jest wyłączona, faktury będą zawsze tworzone dla subskrypcji, a użytkownicy nie będą mogli wyłączyć tworzenia faktur. Ta opcja jest zazwyczaj włączona, jeśli chcesz rejestrować subskrypcje zarządzane poza HubSpot.

Uwaga: nie można edytować subskrypcji, dla których wyłączono automatyczne tworzenie faktur. W takich przypadkach subskrypcja zostanie utworzona i będzie można nią zarządzać jako obiektem CRM. Można na przykład ręcznie zaktualizować szczegóły subskrypcji, powiązać ją z innymi obiektami oraz usunąć. Z tej opcji należy korzystać w przypadku subskrypcji zarządzanych poza platformą HubSpot.

Konfiguracja ustawień domyślnych

Zarządzaj domyślnymi ustawieniami płatności i faktur dla subskrypcji, w tym tworzeniem faktur, informacjami o płatnościach online, domyślnymi ustawieniami subskrypcji, dostarczaniem faktur oraz właściwościami niestandardowymi. Ustawienia skonfigurowane w tym miejscu będą domyślne, ale niektóre z nich mogą być zmieniane przez użytkowników podczas tworzenia subskrypcji. Aby dostosować sposób wyświetlania faktury za subskrypcję klientom, zaktualizuj ustawienia faktur.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcjiObiekty>Subskrypcje.
3. U góry kliknij kartę„Ustawienia domyślne ”.
4. Jeśli opcja wyświetlania umożliwiająca wyłączenie faktur została włączona, w sekcji„Tworzenie faktur” kliknij menu rozwijane i wybierz opcję domyślną dla użytkowników. Użytkownicy nadal będą mogli dokonywać wyboru podczas tworzenia subskrypcji, ale ta opcja będzie domyślna.
5. Aby wyłączyć link do kasy w subskrypcjach, przełącz przełącznik „Akceptuj płatności online” w pozycję wyłączoną, a następnie kliknij „Zapisz”. Gdy ta opcja jest włączona, subskrypcje mogą pobierać płatności za pomocą kart kredytowych i debetowych lub metod polecenia zapłaty (np. ACH). Aby akceptować płatności online, na Twoim koncie musi być skonfigurowana opcja przetwarzania płatności HubSpot Payments lub Stripe.
6. Kliknij opcję „Zarządzaj informacjami rozliczeniowymi i wysyłkowymi”, aby ustawić preferencje dotyczące płatności i adresu w ustawieniach kasy.
7. W sekcji „Ustawienia zaawansowane”:
   • Kliknij opcję Dostosuj domyślne ustawienia faktur, aby dostosować domyślne ustawienia faktur.
   • Aby wyłączyć automatyczne wysyłanie faktur pocztą elektroniczną w dniu rozliczeniowym, odznacz pole wyboru „Automatycznie wysyłaj faktury do klienta w każdym dniu rozliczeniowym ”, a następnie kliknij „Zapisz”. Faktury będą nadal tworzone, ale nie będą wysyłane pocztą elektroniczną.
   • Dodaj właściwości niestandardowe do subskrypcji. Właściwości niestandardowe nie będą wyświetlane na powiązanych fakturach utworzonych na podstawie subskrypcji. Są one przeznaczone do użytku wewnętrznego (np. podczas korzystania z filtrów segmentów lub filtrów na stronie indeksu subskrypcji). Aby dodać lub usunąć właściwości niestandardowe:
     • Kliknij opcję Ustaw domyślne pola niestandardowe subskrypcji.
     • W prawym panelu, w sekcji „Edytuj domyślne pola niestandardowe”, kliknij „Dodaj pole niestandardowe”.
     • Wyszukaj i wybierz istniejące niestandardowe właściwości faktury z listy lub kliknij opcję Utwórz nową właściwość subskrypcji externalLink, aby skonfigurować nową niestandardową właściwość subskrypcji.
     • Aby dodać kolejne pole, kliknij „ Dodaj pole niestandardowe” i wybierz inną właściwość subskrypcji.
     • Aby zmienić wybraną właściwość, kliknij menu rozwijane i wybierzinną właściwość.
     • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę usuwania.
     • Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.
     • Aby umożliwić użytkownikom edycję pola podczas tworzenia faktury, zaznacz pole wyboru „Zezwól użytkownikom na zastąpienie domyślnych niestandardowych pól subskrypcji”, a następnie kliknij „Zapisz” w lewym dolnym rogu.

Po skonfigurowaniu tych ustawień możesz tworzyć subskrypcje lub importować istniejące subskrypcje.

Zarządzaj powiadomieniami dotyczącymi subskrypcji wysyłanymi do klientów

Skonfiguruj powiadomienia e-mailowe, które klienci otrzymują w związku z subskrypcjami.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcjiObiekty>Subskrypcje.
3. W górnej części ekranu kliknij kartę „Powiadomienia ”.
4. Ustaw swoje preferencje dotyczące powiadomień:
   • Wyłącz przełącznik „Anulowane”, aby zaprzestać wysyłania wiadomości e-mail do klientów w przypadku anulowania ich subskrypcji.
   • Wyłącz przełącznik „Zmieniono”, aby zaprzestać wysyłania wiadomości e-mail do klientów w przypadku zmiany ich subskrypcji.
   • Wyłącz przełącznik „Zmiana daty rozliczenia ”, aby zaprzestać wysyłania wiadomości e-mail do klientów w przypadku zmiany daty rozliczenia ich subskrypcji.
   • Wyłącz przełącznik „Wstrzymana”, aby zaprzestać wysyłania wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja zostanie wstrzymana.
   • Wyłącz przełącznik „Płatność nie powiodła się ”, aby zaprzestać wysyłania klientom linku do aktualizacji metody płatności za subskrypcję w przypadku niepowodzenia płatności.
   • Włącz przełącznik „Przypomnienie o zbliżającej się płatności ”, aby wysyłać klientom e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed płatnością cykliczną. Po włączeniu tej opcji do klienta zostanie wysłane e-mailowe przypomnienie przed kolejną płatnością. Możesz również użyć przepływów pracy, aby wysyłać powiadomienia o zbliżającej się płatności za subskrypcję.
     
     
     

     Uwaga: w przypadku subskrypcji, w których płatności są pobierane za pomocąpolecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o zbliżającej się płatności jest automatycznie wysyłane dwa dni przed datą wystawienia rachunku ze względu na wymogi zgodności z przepisami.

   • Włącz przełącznik„Zezwól kupującym na anulowanie subskrypcji”, aby dać kupującym możliwość anulowania subskrypcji z poziomu potwierdzenia płatności za subskrypcję.
   • Włącz przełącznik „Zgoda na automatyczne płatności przy finalizacji zamówienia ”, aby dodać pole wyboru zgody na automatyczne płatności przy finalizacji zamówienia, co umożliwi obsługę zasad „kliknij, aby anulować” oraz innych przepisów dotyczących automatycznych płatności. Dotyczy subskrypcji z automatycznym pobieraniem opłat.
5. Kliknij „Zapisz”.

Właściwości subskrypcji

Dodaj więcej kontekstu do rekordów subskrypcji, korzystając z właściwości niestandardowych. Wykorzystaj właściwości subskrypcji do filtrowania i segmentowania danych w HubSpot (np. za pomocąfiltrów segmentów lub filtrów na stronie indeksu subskrypcji).

Dodawanie niestandardowych właściwości subskrypcji

Aby dodać właściwość niestandardową:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji„Właściwości”.
3. Kliknij menu rozwijaneWybierz obiekt i wybierz opcjęWłaściwości subskrypcji.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość.

Uwaga: liczba właściwości niestandardowych, które możesz utworzyć, zależy od Twojej subskrypcji HubSpot. Jeśli przejdziesz na bezpłatne narzędzia HubSpot, będziesz mógł przeglądać i edytować istniejące właściwości niestandardowe, ale nie będziesz mógł tworzyć nowych, jeśli przekroczyłeś już limit.

5. Utwórz właściwość.

Dowiedz się więcej oedytowaniu istniejących właściwości.

Kolejne kroki

Po skonfigurowaniu narzędzia subskrypcji HubSpot dowiedz się, jak:

• Utwórz subskrypcje, aby rozpocząć konfigurację subskrypcji dla klientów i rozpocząć rozliczanie ich.
• Zarządzaj istniejącymi subskrypcjami, w tym przeglądaj je, edytuj, anuluj, usuwaj i eksportuj.
• Zarządzaj fakturami powiązanymi z subskrypcjami, w tym przeglądaj je, edytuj, unieważniaj, usuwaj i eksportuj.
• Skonfiguruj przepływy pracy oparte na subskrypcjach(tylko wersjeProfessionaliEnterprise), aby zautomatyzować procesy związane z fakturami.
• Analizuj subskrypcje, aby generować raporty dotyczące wartości subskrypcji i wskaźnika rezygnacji.