Skonfiguruj narzędzie subskrypcji HubSpot

Skorzystaj z subskrypcji HubSpot, aby zautomatyzować zarządzanie subskrypcjami i cyklicznymi rozliczeniami oraz otrzymywać płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub HubSpot.

Skorzystaj z subskrypcji, aby zautomatyzować cykliczne płatności z klientami lub wysyłać cykliczne faktury z prośbą o płatność.

Uwaga: aby dostosować sposób wyświetlania faktury za subskrypcję klientom, zaktualizuj ustawienia faktury.

Konfiguracja

Skonfiguruj właściwości subskrypcji, uprawnienia i tworzenie faktur w odniesieniu do subskrypcji.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Subskrypcje.
3. Kliknij opcję Zarządzaj właściw ościami subskrypcji, aby wyświetlić, utworzyć i edytować właściwości subskrypcji.
4. Kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami użytkowników i zespołów, aby ustawić uprawnienia dla osób, które mogą wyświetlać i edytować subskrypcje.
5. Aby dać użytkownikom możliwość tworzenia faktur dla subskrypcji lub nie, podczas tworzenia subskrypcji w sekcji Tworzenie faktury kliknij, aby włączyć opcję Wyświetl, aby wyłączyć faktury w narzędziu do tworzenia subskrypcji, a następnie kliknij Zapisz. Jeśli ta opcja jest wyłączona, faktury będą zawsze tworzone dla subskrypcji, a użytkownicy nie będą mogli wyłączyć tworzenia faktur.
   
   Ta opcja jest zwykle włączana, jeśli chcesz rejestrować subskrypcje zarządzane poza HubSpot.

Uwaga: nie można edytować subskrypcji z wyłączonym automatycznym tworzeniem faktur.

Ustawienia domyślne

Zarządzaj ustawieniami płatności, faktur i niestandardowymi właściwościami subskrypcji.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Subskrypcje.
3. Kliknij kartę Ustawienia domyślne.
4. Jeśli opcja wyświetlania, aby wyłączyć ustawienie faktur została włączona, w sekcji Tworzenie faktur kliknij menu rozwijane i wybierz opcję domyślną dla użytkowników. Użytkownicy nadal będą mogli dokonać wyboru podczas tworzenia subskrypcji, ale będzie to wybrana opcja domyślna.
5. Aby wykluczyć link do kasy w subskrypcjach, wyłącz opcję Akceptuj płatności online, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Pozostawienie tej opcji włączonej umożliwia pobieranie płatności kartą kredytową lub debetową albo obciążanie rachunku bankowego.

Uwaga: aby akceptować płatności online, konto musi mieć skonfigurowane płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

6. Kliknij Zarządzaj informacjami rozliczeniowymi i wysyłkowymi, aby ustawić preferencje płatności i adresu w ustawieniach kasy.
7. Aby zrezygnować z automatycznego wysyłania faktur pocztą e-mail do klientów w dniu ich rozliczenia, usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie wysyłaj faktury pocztą e-mail do klienta w każdym dniu rozliczenia , a następnie kliknij przycisk Zapisz. Faktury będą nadal tworzone, ale nie będą wysyłane pocztą e-mail.
8. Możesz dodać niestandardowe właściwości dla subskrypcji, aby umożliwić lepsze filtrowanie i segmentację (np. do filtrowania list lub filtrowania strony indeksu subskrypcji). Aby dodać lub usunąć właściwości niestandardowe:
   
   

   Uwaga: właściwości niestandardowe nie będą wyświetlane na żadnych fakturach automatycznie utworzonych z subskrypcji.

   • Kliknij przycisk Ustaw domyślne pola niestandardowe subskrypcji.
   • W prawym panelu, w sekcji Edytuj domyślne pola niestandardowe, kliknij add Dodaj pole niestandardowe.
   • Możesz wybrać istniejące niestandardowe właściwości faktury z listy, wyszukać niestandardową właściwość, której chcesz użyć, lub kliknąć opcję Utwórz nową właściwość subskrypcji, aby skonfigurować nową niestandardową właściwość subskrypcji.

• • Aby dodać dodatkowe pole, kliknij add Dodaj pole niestandardowe i wybierz inną właściwość subskrypcji.

• • Po dodaniu można kliknąć menu rozwijane, aby zmienić właściwość na inną.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonęusuwania delete.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby umożliwić użytkownikom edycję pola podczas tworzenia faktury, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zastępowanie domyślnych pól niestandardowych sub skrypcji, a następnie kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu.

Powiadomienia

Kontroluj wiadomości e-mail otrzymywane przez klientów. Aby skonfigurować powiadomienia o subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Subskrypcje.
3. Kliknij kartę Powiadomienia.
4. Ustaw preferencje powiadomień:
   • Wyłącz przełącznik Canceled, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja została anulowana.
   • Wyłącz przełącznik Changed, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja ulegnie zmianie.
   • Przełącz przełącznik Billing date changed, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy zmieni się data rozliczenia ich subskrypcji.
   • Przełącz przełącznik Paused, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja jest wstrzymana.
   • Przełącz przełącznik Płatność nie powiodła się, aby zatrzymać wysyłanie klientom wiadomości e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności za subskrypcję, gdy płatność za subskrypcję nie powiedzie się.
   • Włącz przełącznik Przypomnienie o nadchodzącej płatności, aby wysyłać klientom wiadomości e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed dokonaniem płatności cyklicznej. Po włączeniu przypomnienie e-mail zostanie wysłane do klienta przed kolejną płatnością. Możesz także użyć przepływów pracy, aby wysyłać powiadomienia o zbliżającej się płatności za subskrypcję.
     
     

     

     Uwaga: w przypadku subskrypcji, które pobierają płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o zbliżającej się płatności jest automatycznie wysyłane na dwa dni przed datą rachunku w celu zachowania zgodności z przepisami.

   • Włącz opcję Zezwalaj kupującym na anulowanie sub skrypcji, aby dać klientom możliwość anulowania subskrypcji z poziomu potwierdzenia płatności za subskrypcję.
   • Przełącz przełącznik Zgoda na automatyczne płatności przy kasie, aby dodać pole wyboru zgody na automatyczne płatności przy kasie w celu obsługi zasad klikania w celu anulowania i innych przepisów dotyczących automatycznych płatności.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Importowanie istniejących subskrypcji

Dowiedz się więcej o importowaniu istniejących subskrypcji.

Następne kroki

Po skonfigurowaniu narzędzia faktur HubSpot dowiedz się, jak:

• Konfigurować subskrypcje dla cyklicznych rozliczeń i płatności
• Konfigurować przepływy pracy oparte na subskrypcjach( tylkoProfessional i Enterprise ) w celu automatyzacji procesów fakturowania.
• Tworzyćniestandardowe raporty za pomocą niestandardowego kreatora raportów HubSpot( tylkoProfessional i Enterprise ).