Skonfiguruj narzędzie subskrypcji HubSpot

Korzystając z subskrypcji HubSpot, możesz zautomatyzować zarządzanie subskrypcjami i cykliczne rozliczenia, a także otrzymywać płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub HubSpot.

Użyj subskrypcji, aby zautomatyzować płatności cykliczne z klientami lub wysyłać cykliczne faktury z prośbą o płatność.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować subskrypcje. Zanim zaczniesz, upewnij się, że użytkownik, który musi zaktualizować którekolwiek z poniższych ustawień, ma uprawnienia superadministratora.

Uwaga: aby dostosować sposób wyświetlania faktury za subskrypcję klientom, należy zaktualizować ustawienia faktury.

Konfiguracja

Użyj ustawień konfiguracji, aby skonfigurować właściwości subskrypcji, uprawnienia i tworzenie faktur w odniesieniu do subskrypcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Subskrypcje.
• Kliknij opcję Zarządzaj właściw ościami subskrypcji, aby wyświetlać, tworzyć i edytować właściwości subskrypcji.
• Kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami użytkowników i zespołów, aby ustawić uprawnienia dla osób, które mogą wyświetlać i edytować subskrypcje.

Ustawienia domyślne

Ustawienia domyślne umożliwiają zarządzanie ustawieniami płatności, faktur i niestandardowymi właściwościami subskrypcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Subskrypcje.
• Kliknij kartę Ustawienia domyślne.
• Aby wykluczyć link do realizacji zakupu w subskrypcjach, wyłącz opcję Akceptuj płatności online, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Pozostawienie tej opcji włączonej umożliwia pobieranie płatności kartą kredytową, debetową lub debetem bankowym.

Uwaga: aby akceptować płatności online, konto musi mieć skonfigurowane płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

• Kliknij Zarządzaj informacjami rozliczeniowymi i wysyłkowymi, aby ustawić preferencje płatności i adresu w ustawieniach kasy.
• Aby zatrzymać automatyczne wysyłanie faktur do klientów w dniu ich rozliczenia, usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie wysyłaj faktury do klienta w każdym dniu rozliczenia , a następnie kliknij Zapisz. Faktury będą nadal tworzone, ale nie będą wysyłane pocztą e-mail.
• Możesz dodać niestandardowe właściwości dla subskrypcji, aby umożliwić lepsze filtrowanie i segmentację (np. do filtrowania list lub filtrowania strony indeksu subskrypcji). Aby dodać lub usunąć właściwości niestandardowe:

Uwaga: właściwości niestandardowe nie będą wyświetlane na żadnych fakturach automatycznie utworzonych z subskrypcji.

• • Kliknij przycisk Ustaw domyślne pola niestandardowe subskrypcji.

• • W prawym panelu, w sekcji Edytuj domyślne pola niestandardowe, kliknij add Dodaj pole niestandardowe.
    • Możesz wybrać istniejące niestandardowe właściwości faktury z listy, wyszukać niestandardową właściwość, której chcesz użyć, lub kliknąć opcję Utwórz nową właściwość subskrypcji, aby skonfigurować nową niestandardową właściwość faktury.

• • • Aby dodać dodatkowe pole, kliknij add Dodaj pole niestandardowe i wybierz inną właściwość subskrypcji.
    • Po dodaniu można kliknąć menu rozwijane, aby zmienić właściwość na inną.

• • • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonęusuwania delete deletr e.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
• Aby umożliwić użytkownikom edycję pola podczas tworzenia faktury, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zastępowanie domyślnych pól niestandardowych sub skrypcji, a następnie kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu.

Powiadomienia

Użyj ustawień powiadomień , aby kontrolować wiadomości e-mail otrzymywane przez klientów. Aby skonfigurować powiadomienia o subskrypcji:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Subskrypcje.
• Kliknij kartę Powiadomienia.
• Ustaw preferencje powiadomień:
  • Przełącz przełącznik Anulowane subskrypcje, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja została anulowana.
  • Wyłącz przełącznik Zmieniono, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja ulegnie zmianie.

• • Przełącz przełącznik Zmiana daty rozliczenia, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy zmieni się data rozliczenia ich subskrypcji.
  • Przełącz przełącznik Paused, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja jest wstrzymana.
  • Przełącz przełącznik Płatność nie powiodła się, aby zatrzymać wysyłanie klientom wiadomości e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności za subskrypcję, gdy płatność za subskrypcję nie powiedzie się.
  • Przełącz przełącznik Przypomnienie o nadchodzącej płatności, aby wysyłać klientom wiadomości e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed płatnością cykliczną. Po włączeniu przypomnienie e-mail zostanie wysłane do kupującego przed kolejną płatnością. Można również użyć przepływów pracy do wysyłania powiadomień o zbliżającej się płatności za subskrypcję.
    
    
    

Uwaga: w przypadku subskrypcji, które pobierają płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o zbliżającej się płatności jest automatycznie wysyłane na dwa dni przed datą rachunku w celu zachowania zgodności.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Następne kroki

Po skonfigurowaniu narzędzia faktur HubSpot dowiedz się, jak:

• Konfigurować subskrypcje dla cyklicznych rozliczeń i płatności
• Konfigurować przepływy pracy oparte na subskrypcji( tylkoProfessional i Enterprise ) w celu automatyzacji procesów fakturowania.
• Tworzyć niestandardowe raporty za pomocą niestandardowego kreatora raportów HubSpot( tylkoProfessional i Enterprise ).