Konfiguracja narzędzia do subskrypcji HubSpot

Korzystając z subskrypcji HubSpot, możesz zautomatyzować zarządzanie subskrypcjami i cykliczne rozliczenia, a także otrzymywać płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub płatności HubSpot.

Użyj subskrypcji, aby zautomatyzować powtarzające się płatności z klientami lub wysyłać powtarzające się faktury z prośbą o płatność.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować subskrypcje. Przed rozpoczęciem upewnij się, że użytkownik, który musi zaktualizować którekolwiek z poniższych ustawień, ma uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach.

Konfiguracja

Użyj ustawień Setup, aby skonfigurować właściwości subskrypcji, uprawnienia i tworzenie faktur w odniesieniu do subskrypcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Subskrypcje.
• Kliknij opcję Zarządzaj właściwościami subskrypcji, aby wyświetlać, tworzyć i edytować właściwości subskrypcji.
• Kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami użytkowników i zespołów, aby ustawić uprawnienia dla osób, które mogą wyświetlać i edytować subskrypcje.

Ustawienia domyślne

Użyj ustawień domyślnych, aby zarządzać ustawieniami płatności, ustawieniami faktur i niestandardowymi właściwościami subskrypcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Subskrypcje.
• Kliknij kartę Ustawienia domyślne.
• Aby wykluczyć link do kasy w subskrypcjach, wyłącz opcję Akceptuj płatności online , a następnie kliknij przycisk Zapisz. Pozostawienie tej opcji włączonej umożliwia pobieranie płatności za pomocą karty kredytowej, debetowej lub obciążenia rachunku bankowego.

Uwaga: aby akceptować płatności online, konto musi mieć skonfigurowaną opcję przetwarzania płatności HubSpot lub Stripe.

• Kliknij opcję Zarządzaj komentarzami do faktur, aby edytować domyślne komentarze dodawane do faktur.
• Aby zatrzymać automatyczne wysyłanie faktur pocztą e-mail do klientów w dniu ich rozliczenia, usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie wysyłaj faktury pocztą e-mail do klienta w każdym dniu rozliczenia , a następnie kliknij przycisk Zapisz. Faktury będą nadal tworzone, ale nie będą wysyłane pocztą e-mail.
• Kliknij Zarządzaj identyfikatorami podatkowymi faktur, aby skonfigurować identyfikatory podatkowe dla faktur.

• Można dodać właściwości niestandardowe do wyświetlania w subskrypcjach. Aby dodać lub usunąć właściwości niestandardowe:

• • Kliknij przycisk Ustaw domyślne pola niestandardowe subskrypcji.

• • W prawym panelu, w sekcji Edytuj domyślne pola niestandardowe, kliknij add Dodaj pole niestandardowe.
    • Możesz wybrać istniejące niestandardowe właściwości faktury z listy, wyszukać niestandardową właściw ość, której chcesz użyć, lub kliknąć opcję Utwórz nową właściwość subskrypcji, aby skonfigurować nową niestandardową właściwość faktury.

• • • Aby dodać dodatkowe pole, kliknij add Dodaj pole niestandardowe i wybierz inną właściwość subskrypcji.
    • Po dodaniu można kliknąć menu rozwijane, aby zmienić właściwość.

• • • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonęusuwania delete deletr e.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
• Aby umożliwić użytkownikom edycję pola podczas tworzenia faktury, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zastępowanie domyślnych pól niestandardowych subskrypcji, a następnie kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.

Powiadomienia

Użyj ustawień powiadomień , aby kontrolować wiadomości e-mail otrzymywane przez klientów. Aby skonfigurować powiadomienia o subskrypcji:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Subskrypcje.
• Kliknij kartę Powiadomienia.
• Ustaw preferencje powiadomień:
  • Przełącz przełącznik Anulowane subskrypcje, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja została anulowana.
  • Wyłącz przełącznik Zmieniono, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja ulegnie zmianie.

• • Wyłącz przełącznik Billing date changed, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy zmieni się data rozliczenia ich subskrypcji.
  • Przełącz przełącznik Wstrzymane, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja jest wstrzymana.
  • Przełącz przełącznik Płatności nie powiodły się, aby zatrzymać wysyłanie klientom wiadomości e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności za subskrypcję, gdy płatność za subskrypcję nie powiedzie się.
  • Przełącz przełącznik Przypomnienie o zbliżającej się płatności, aby wysyłać klientom wiadomości e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed dokonaniem płatności cyklicznej.

Następne kroki

Po skonfigurowaniu narzędzia faktur HubSpot, dowiedz się jak:

• Konfiguracja subskrypcji dla cyklicznych rozliczeń i płatności
• Skonfiguruj przepływy pracy oparte na subskrypcji( tylkoProfessional i Enterprise ), aby zautomatyzować procesy fakturowania.
• Twórzniestandardowe raporty za pomocą Kreatora raportów niestandardowych HubSpot( tylkoProfessional i Enterprise ).