Opsæt HubSpot-abonnementsværktøjet

Brug HubSpot-abonnementer til at automatisere abonnementsstyring og tilbagevendende fakturering, og bliv betalt ved hjælp af Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger.

Brug abonnementer til at automatisere tilbagevendende betalinger med dine kunder eller sende tilbagevendende fakturaer med anmodning om betaling.

Bemærk: Hvis du vil tilpasse, hvordan en abonnementsfaktura vises for kunderne, skal du opdatere dine fakturaindstillinger.

Opsætning

Opsæt abonnementsegenskaber, tilladelser og oprettelse af fakturaer i forbindelse med abonnementer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Administrer abonnement segenskaber for at se, oprette og redigere abonnementsegenskaber.
4. Klik på Administrer indstillinger for brugere og teams for at indstille tilladelser til, hvem der kan se og redigere abonnementer.
5. For at give brugerne mulighed for at oprette fakturaer for et abonnement eller ej skal du, når du opretter et abonnement, klikke på for at slå Vis mulighed for at slå fakturaer fra inde i værktøjet til oprettelse af abonnement til under Oprettelse af faktura og derefter klikke på Gem. Hvis denne indstilling er slået fra, vil der altid blive oprettet fakturaer for et abonnement, og brugerne vil ikke kunne slå oprettelse af fakturaer fra.
   
   Denne indstilling slås typisk til, hvis du vil registrere abonnementer, der administreres uden for HubSpot.

Bemærk: Du kan ikke redigere abonnementer, hvor automatisk oprettelse af fakturaer er slået fra.

Standardindstillinger

Administrer betalingsindstillinger, fakturaindstillinger og tilpassede abonnementsegenskaber.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Standardindstillinger.
4. Hvis visningsmuligheden for at slå fakturaer fra er slået til, skal du klikke på rullemenuen under Oprettelse af faktura og vælge en standardindstilling for brugerne. Brugerne vil stadig kunne vælge, når de opretter abonnementer, men dette vil være den valgte standardindstilling.
5. For at udelukke et kasselink på abonnementer skal du slå Accepter onlinebetalinger fra og derefter klikke på Gem. Hvis du lader indstillingen være slået til, kan du modtage betalinger via kredit- eller debetkort eller bankoverførsler.

Bemærk: For at acceptere onlinebetalinger skal din konto have HubSpot Payments eller Stripe konfigureret som en betalingsbehandlingsmulighed.

6. Klik på Administrer fakturerings- og forsendelsesoplysninger for at angive betalings- og adressepræferencer i indstillingerne for kassen.
7. Hvis du vil forhindre, at der automatisk sendes fakturaer til kunderne på deres faktureringsdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Send automatisk fakturaer til kunden på hver faktureringsdato og derefter klikke på Gem. Fakturaerne vil stadig blive oprettet, men ikke sendt via e-mail.
8. Du kan vælge at tilføje brugerdefinerede egenskaber til abonnementer for at give mulighed for bedre filtrering og segmentering (f.eks. til filtrering af lister eller filtrering af indekssiden for abonnementer). Sådan tilføjer eller fjerner du brugerdefinerede egenskaber:
   
   

   Bemærk: Brugerdefinerede egenskaber vises ikke på fakturaer, der automatisk oprettes fra et abonnement.

   • Klik på Indstil brugerdefinerede standardfelter for abonnementer.
   • Klik på add Tilføj brugerdefineret felt i højre panel under Rediger brugerdefinerede standardfelter.
   • Du kan vælge eksisterende brugerdefinerede fakturaegenskaber fra listen, søge efter den brugerdefinerede egenskab, du gerne vil bruge, eller klikke på Opret ny abonnementsegenskab for at oprette en ny brugerdefineret abonnementsegenskab.

• • Hvis du vil tilføje et ekstra felt, skal du klikke på add Tilføj brugerdefineret felt og vælge en anden abonnementsegenskab.

• • Når det er tilføjet, kan du klikke på rullemenuen for at skifte til en anden egenskab.
  • Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du klikke påsletteikonet på delete.
  • Klik på Gem, når du er færdig.
  • Hvis du vil give brugerne mulighed for at redigere feltet, når de opretter en faktura, skal du markere afkrydsningsfeltet Allow users to override default subscription custom fields og derefter klikke på Save i nederste venstre hjørne.

Meddelelser

Styr den e-mailkommunikation, som kunderne modtager. Sådan opsætter du abonnementsmeddelelser:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Notifikationer.
4. Indstil dine præferencer for notifikationer:
   • Slå kontakten Annulleret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet annulleret.
   • Slå Ændret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet ændret.
   • Slå faktureringsdato ændret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når faktureringsdatoen for deres abonnement er ændret.
   • Slå Paused fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er sat på pause.
   • Slå Betaling mislykkedes fra for at stoppe med at sende kunder en e-mail med et link til at opdatere deres abonnementsbetalingsmetode, når deres abonnementsbetaling mislykkes.
   • Slå Påmindelse om kommende betaling til for at sende kunderne en påmindelse 14 dage før en tilbagevendende betaling. Når den er slået til, sendes der en påmindelse pr. e-mail til en kunde før deres næste betaling. Du kan også bruge workflows til at sende notifikationer om en kommende abonnementsbetaling.
     
     

     

     Bemærk: For abonnementer, der opkræver betaling via SEPA direkte debitering, sendes den kommende betalingspåmindelse automatisk to dage før fakturadatoen af hensyn til overholdelse af reglerne.

   • Slå Tillad købere at opsige et abonnement til for at give kunderne mulighed for at opsige deres abonnement fra deres kvittering for abonnementsbetaling.
   • Slå Samtykke til automatiske betalinger ved kassen til for at tilføje et afkrydsningsfelt for samtykke til automatiske betalinger ved kassen for at understøtte regler om klik for at annullere og andre love om automatiske betalinger.
5. Klik på Gem.

Importer eksisterende abonnementer

Få mere at vide om import af eksisterende abonnementer.

Næste trin

Når du har konfigureret HubSpot-fakturaværktøjet, kan du lære at:

• Opsætte abonnementer til tilbagevendende fakturering og betalinger
• Opsætte abonnementsbaserede workflows (kunProfessional og Enterprise ) for at automatisere fakturaprocesser.
• Byggerbrugerdefinerede rapporter med HubSpots brugerdefinerede rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ).