Opsæt HubSpot-abonnementsværktøjet

Ved hjælp af HubSpot-abonnementer kan du automatisere abonnementsstyring og tilbagevendende fakturering og blive betalt ved hjælp af Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger.

Brug abonnementer til at automatisere tilbagevendende betalinger med dine kunder eller sende tilbagevendende fakturaer med anmodning om betaling.

Nedenfor kan du se, hvordan du opsætter abonnementer. Før du begynder, skal du sørge for, at den bruger, der skal opdatere en af de følgende indstillinger, har rettighedssæt som Superadmin.

Opsætning

Brug opsætningsindstillingerne til at konfigurere abonnementets egenskaber, tilladelser og oprettelse af fakturaer i forhold til abonnementer.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objects > Subscriptions i menuen i venstre side.
• Klik på Administrer abonnement segenskaber for at se, oprette og redigere abonnementsegenskaber.
• Klik på Administrer indstillinger for brugere og teams for at indstille tilladelser for, hvem der kan se og redigere abonnementer.

Standardindstillinger

Brug Standardindstillinger til at administrere betalingsindstillinger, fakturaindstillinger og egenskaber for brugerdefinerede abonnementer.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Standardindstillinger.
• For at udelukke et kasselink på abonnementer skal du slå Accepter onlinebetalinger fra og derefter klikke på Gem. Hvis du lader indstillingen være slået til, kan du opkræve betalinger via kredit- eller debetkort eller bankoverførsler.

Bemærk: For at acceptere onlinebetalinger skal din konto have HubSpot-betalinger eller Stripe sat op som en betalingsbehandlingsmulighed.

• Klik på Administrer fakturerings- og forsendelsesoplysninger for at angive betalings- og adressepræferencer i indstillingerne for kassen.
• Hvis du vil forhindre, at der automatisk sendes fakturaer til kunderne på deres faktureringsdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Send automatisk fakturaer til kunden på hver faktureringsdato og derefter klikke på Gem. Fakturaerne vil stadig blive oprettet, men ikke sendt via e-mail.
• Du kan vælge at tilføje brugerdefinerede egenskaber for abonnementer for at give mulighed for forbedret filtrering og segmentering (f.eks. til filtrering af lister eller filtrering af indekssiden for abonnementer). Sådan tilføjer eller fjerner du egenskaber:

Bemærk: Brugerdefinerede egenskaber vises ikke på fakturaer, der automatisk oprettes på et abonnement.

• • Klik på Indstil brugerdefinerede standardfelter for abonnement.

• • Klik på add Tilføj brugerdefineret felt i højre panel under Redigerbrugerdefinerede standardfelter.
    • Du kan vælge eksisterende brugerdefinerede fakturaegenskaber fra listen, søge efter den brugerdefinerede egenskab, du gerne vil bruge, eller klikke på Opret ny abonnementsegenskab for at oprette en ny brugerdefineret fakturaegenskab.

• • • Hvis du vil tilføje et ekstra felt, skal du klikke på add Tilføj brugerdefineret felt og vælge en anden egenskab ved abonnementet.
    • Når det er tilføjet, kan du klikke på rullemenuen for at skifte til en anden egenskab.

• • • Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du klikke påsletteikonet på delete deletr e.
  • Klik på Gem, når du er færdig.
• For at give brugerne mulighed for at redigere feltet, når de opretter en faktura, skal du markere afkrydsningsfeltet Allow users to override default subscription custom fields og derefter klikke på Save i nederste venstre hjørne.

Meddelelser

Brug indstillingerne for notifikationer til at styre den e-mailkommunikation, som kunderne modtager. Sådan opsætter du abonnementsmeddelelser:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Notifikationer.
• Indstil dine præferencer for notifikationer:
  • Slå annullerede abonnement er fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet annulleret.
  • Slå kontakten Ændret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet ændret.

• • Slå faktureringsdatoen ændret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når faktureringsdatoen for deres abonnement er ændret.
  • Slå Paused fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er sat på pause.
  • Slå Betaling misly kkedes fra for at stoppe med at sende kunder en e-mail med et link til at opdatere deres abonnementsbetalingsmetode, når deres abonnementsbetaling mislykkes.
  • Slå Påmindelse om kommende betaling til for at sende kunderne en påmindelse 14 dage før en tilbagevendende betaling. Når den er slået til, vil der blive sendt en påmindelse til en køber før deres næste betaling. Du kan også bruge workflows til at sende meddelelser om en kommende abonnementsbetaling
    
    

    

Bemærk: For abonnementer, der opkræver betaling via SEPA direkte debitering, sendes den kommende betalingspåmindelse automatisk to dage før fakturadatoen af hensyn til overholdelse af reglerne.

• Klik på Gem.

Næste skridt

Når du har konfigureret HubSpot-fakturaværktøjet, kan du lære, hvordan du gør:

• Opsæt abonnementer til tilbagevendende fakturering og betalinger
• Opsæt abonnementsbaserede workflows (kunProfessional og Enterprise ) for at automatisere fakturaprocesser.
• Byg brugerdefinerede rapporter med HubSpots brugerdefinerede rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ).