Opsæt HubSpot-abonnementsværktøjet

Brug HubSpot-abonnementer til at administrere dine kunders abonnementer. Automatiser betalinger med Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger, og administrer tilbagevendende fakturering med automatiserede fakturaer.

Opsætning

Opsæt abonnementsegenskaber, tilladelser og oprettelse af abonnementsfakturaer.

Bemærk: Hvis du vil tilpasse, hvordan en abonnementsfaktura vises for kunderne, skal du opdatere dine fakturaindstillinger.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Administrer abonnement segenskaber for at se, oprette eller redigere abonnementsegenskaber.
4. Klik på Administrer indstillinger for brugere og teams for at indstille tilladelser til, hvem der kan se og redigere abonnementer.
5. For at give brugerne mulighed for at oprette fakturaer, når de opretter et abonnement, skal du under Oprettelse af faktura slå Vis mulighed for at slå fakturaer fra inde i værktøjet til oprettelse af abonnement til og derefter klikke på Gem. Hvis denne indstilling er slået fra, vil der altid blive oprettet fakturaer for et abonnement, og brugerne vil ikke kunne slå oprettelse af fakturaer fra. Denne indstilling slås typisk til, hvis du vil registrere abonnementer, der administreres uden for HubSpot.

Bemærk: Du kan ikke redigere abonnementer, hvor automatisk oprettelse af fakturaer er slået fra. I disse tilfælde vil abonnementet blive oprettet og kan administreres som et CRM-objekt. Du kan f.eks. opdatere abonnementsoplysningerne manuelt, knytte det til andre objekter og slette det. Brug denne indstilling til abonnementer, der administreres uden for HubSpot.

Standardindstillinger

Administrer standard betalings- og fakturaindstillinger for abonnementer og brugerdefinerede abonnementsegenskaber.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik øverst på fanen Standardindstillinger.
4. Hvis indstillingen Vis mulighed for at slå fakturaer fra er slået til, skal du klikke på rullemenuen under Oprettelse af fakturaer og vælge en standardindstilling for brugerne. Brugerne vil stadig kunne vælge, når de opretter abonnementer, men dette vil være standardindstillingen.
5. For at udelukke et kasselink på abonnementer skal du slå Accepter onlinebetalinger fra og derefter klikke på Gem. Hvis denne indstilling er slået til, kan abonnementer modtage betalinger via kredit- og debetkort eller bankdebitering (f.eks. ACH).

Bemærk: For at acceptere onlinebetalinger skal din konto have HubSpot-betalinger eller Stripe konfigureret som en betalingsbehandlingsmulighed.

6. Klik på Administrer fakturerings- og forsendelsesoplysninger for at angive betalings- og adressepræferencer i dine checkout-indstillinger.
7. Under Avancerede indstillinger:
   • Klik på Tilpas standardindstillinger for fakturaer for at tilpasse fakturaindstillingerne.
   • For at forhindre, at fakturaer sendes automatisk på deres faktureringsdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Send automatisk fakturaer til kunden på hver faktureringsdato og derefter klikke på Gem. Fakturaerne vil stadig blive oprettet, men ikke sendt via e-mail.
   • Du kan vælge at tilføje brugerdefinerede egenskaber for abonnementer for at give mulighed for bedre filtrering og segmentering (f.eks. til filtrering af segmenter eller filtrering af indekssiden for abonnementer). Sådan tilføjer eller fjerner du brugerdefinerede egenskaber:
     • Klik på Set default subscription custom fields.
     • Klik på add Tilføj brugerdefineret felt i højre panel under Rediger brugerdefinerede standardfelter.
     • Du kan vælge eksisterende brugerdefinerede fakturaegenskaber fra listen, søge efter den brugerdefinerede egenskab, du gerne vil bruge, eller klikke på Opret ny abonnementsegenskab externalLink for at oprette en ny brugerdefineret abonnementsegenskab.
     • Hvis du vil tilføje et ekstra felt, skal du klikke på add Tilføj brugerdefineret felt og vælge en anden abonnementsegenskab.
     • Når det er tilføjet, kan du klikke på rullemenuen for at ændre det til en anden egenskab.
     • Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du klikke på sletteikonet på delete.
     • Klik på Gem, når du er færdig.
     • Hvis du vil give brugerne mulighed for at redigere feltet, når de opretter en faktura, skal du markere afkrydsningsfeltet Allow users to override default subscription custom fields og derefter klikke på Save i nederste venstre hjørne.

Bemærk: Brugerdefinerede egenskaber vises ikke på fakturaer, der er oprettet fra et abonnement.

Notifikationer

Konfigurer de e-mailnotifikationer, som kunderne modtager. Sådan opsætter du abonnementsnotifikationer:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Notifikationer øverst.
4. Indstil dine præferencer for notifikationer:
   • Slå annulleret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet annulleret.
   • Slå Ændret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet ændret.
   • Slå faktureringsdato ændret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når faktureringsdatoen for deres abonnement er ændret.
   • Slå Paused fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er sat på pause.
   • Slå Betaling mislykkedes fra for at stoppe med at sende kunder en e-mail med et link til at opdatere deres abonnementsbetalingsmetode, når deres abonnementsbetaling mislykkes.
   • Slå Påmindelse om kommende betaling til for at sende kunderne en påmindelse 14 dage før en tilbagevendende betaling. Når den er slået til, sendes der en påmindelse pr. e-mail til en kunde før deres næste betaling. Du kan også bruge workflows til at sende notifikationer om en kommende abonnementsbetaling.
     
     

     

     Bemærk: For abonnementer, der opkræver betaling via SEPA direkte debitering, sendes den kommende betalingspåmindelse automatisk to dage før fakturadatoen af hensyn til overholdelse af reglerne.

   • Slå Tillad købere at annullere et abonnement til for at give købere mulighed for at annullere deres abonnement fra deres kvittering for abonnementsbetaling.
   • Slå Samtykke til automatiske betalinger ved kassen til for at tilføje et afkrydsningsfelt for samtykke til automatisk betaling ved kassen for at understøtte regler om klik for at annullere og andre love om automatiske betalinger. Gælder for abonnementer med automatisk betalingsopkrævning.
5. Klik på Gem.

Importer eksisterende abonnementer

Få mere at vide om import af eksisterende abonnementer.

Næste trin

Når du har konfigureret HubSpot-abonnementsværktøjet, kan du lære at:

• Oprette abonnementer.
• Administrere abonnementer.
• Administrere fakturaer.
• Opsætte abonnementsbaserede workflows (kunProfessional og Enterprise ) for at automatisere fakturaprocesser.
• Opbygge brugerdefinerede rapporter med HubSpots brugerdefinerede rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ).