Opsæt HubSpot-abonnementsværktøjet

Ved hjælp af HubSpot-abonnementer kan du automatisere abonnementsstyring og tilbagevendende fakturering og blive betalt ved hjælp af Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger.

Brug abonnementer til at automatisere tilbagevendende betalinger med dine kunder eller sende tilbagevendende fakturaer med anmodning om betaling.

Nedenfor kan du se, hvordan du opretter abonnementer. Før du begynder, skal du sørge for, at den bruger, der skal opdatere en af følgende indstillinger, har Super Admin-rettigheder.

Bemærk: Hvis du vil tilpasse, hvordan en abonnementsfaktura vises for kunderne, skal du opdatere dine fakturaindstillinger.

Opsætning

Brug opsætningsindstillingerne til at konfigurere abonnementsegenskaber, tilladelser og oprettelse af fakturaer i forbindelse med abonnementer.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på Administrer abonnement segenskaber for at se, oprette og redigere abonnementsegenskaber.
• Klik på Administrer indstillinger for brugere og teams for at indstille tilladelser til, hvem der kan se og redigere abonnementer.

Standardindstillinger

Brug indstillingerne for standardindstillinger til at administrere betalingsindstillinger, fakturaindstillinger og brugerdefinerede abonnementsegenskaber.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Standardindstillinger.
• For at udelukke et kasselink på abonnementer skal du slå Accepter onlinebetalinger fra og derefter klikke på Gem. Hvis du lader indstillingen være slået til, kan du modtage betalinger via kredit- eller debetkort eller bankoverførsler.

Bemærk: For at acceptere onlinebetalinger skal din konto have HubSpot Payments eller Stripe konfigureret som en betalingsbehandlingsmulighed.

• Klik på Administrer fakturerings- og forsendelsesoplysninger for at angive betalings- og adressepræferencer i indstillingerne for kassen.
• Hvis du vil forhindre, at der automatisk sendes fakturaer til kunderne på deres faktureringsdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Send automatisk fakturaer til kunden på hver faktureringsdato og derefter klikke på Gem. Fakturaerne vil stadig blive oprettet, men ikke sendt via e-mail.
• Du kan vælge at tilføje brugerdefinerede egenskaber til abonnementer for at give mulighed for bedre filtrering og segmentering (f.eks. til filtrering af lister eller filtrering af indekssiden for abonnementer). Sådan tilføjer eller fjerner du brugerdefinerede egenskaber:

Bemærk: Brugerdefinerede egenskaber vises ikke på fakturaer, der automatisk oprettes fra et abonnement.

• • Klik på Indstil brugerdefinerede standardfelter for abonnementer.

• • Klik på add Tilføj brugerdefineret felt i højre panel under Rediger brugerdefinerede standardfelter.
    • Du kan vælge eksisterende brugerdefinerede fakturaegenskaber fra listen, søge efter den brugerdefinerede egenskab, du gerne vil bruge, eller klikke på Opret ny abonnementsegenskab for at oprette en ny brugerdefineret fakturaegenskab.

• • • Hvis du vil tilføje et ekstra felt, skal du klikke på add Tilføj brugerdefineret felt og vælge en anden abonnementsegenskab.
    • Når det er tilføjet, kan du klikke på rullemenuen for at skifte til en anden egenskab.

• • • Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du klikke påsletteikonet på delete deletr e.
  • Klik på Gem, når du er færdig.
• Hvis du vil give brugerne mulighed for at redigere feltet, når de opretter en faktura, skal du markere afkrydsningsfeltet Allow users to override default subscription custom fields og derefter klikke på Save i nederste venstre hjørne.

Notifikationer

Brug indstillingerne for notifikationer til at styre den e-mailkommunikation, som kunderne modtager. Sådan opsætter du abonnementsmeddelelser:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Notifikationer.
• Indstil dine præferencer for notifikationer:
  • Slå annullerede abonnement er fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet annulleret.
  • Slå kontakten Ændret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet ændret.

• • Slå faktureringsdato ændret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når faktureringsdatoen for deres abonnement er ændret.
  • Slå Paused fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er sat på pause.
  • Slå Betaling mislykkedes fra for at stoppe med at sende kunder en e-mail med et link til at opdatere deres abonnementsbetalingsmetode, når deres abonnementsbetaling mislykkes.
  • Slå Påmindelse om kommende betaling til for at sende kunderne en påmindelse 14 dage før en tilbagevendende betaling. Når den er slået til, vil der blive sendt en påmindelse til en køber før deres næste betaling. Du kan også bruge workflows til at sende meddelelser om en kommende abonnementsbetaling.
    
    
    

Bemærk: For abonnementer, der opkræver betaling via SEPA direkte debitering, sendes påmindelsen om den kommende betaling automatisk to dage før fakturadatoen af hensyn til overholdelse af reglerne.

• Klik på Gem.

Næste trin

Når du har konfigureret HubSpot-fakturaværktøjet, kan du lære at:

• Opsætte abonnementer til tilbagevendende fakturering og betalinger
• Opsætte abonnementsbaserede workflows (kunProfessional og Enterprise ) for at automatisere fakturaprocesser.
• Bygger brugerdefinerede rapporter med HubSpots brugerdefinerede rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ).