Opret abonnementer til dine købere

Brug HubSpots abonnementsværktøj til at administrere dine kunders abonnementer. Automatiser tilbagevendende betalinger med Stripe eller HubSpot Payments, eller administrer tilbagevendende fakturering via automatiske fakturaer. Lær, hvordan abonnementer i HubSpot fungerer.

Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer abonnementsværktøjet til dine købere. Hvis du har brug for hjælp til dit eget HubSpot-abonnement, kan du læse, hvordan du administrere dit abonnement.

Før du går i gang

Forstå begrænsninger og overvejelser

Hvis du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, oprettes der automatisk en abonnementsoptegnelse, når du tilføjer tilbagevendende varelinjer til tilbud, og faktureringen administreres via kontrakten. Ud over at oprette abonnementer ud fra tilbagevendende varelinjer på tilbud kan du også:

• Opret abonnementer manuelt.

• Opretter betalingslinks eller ældre tilbudmed tilbagevendende linjeposter, som automatisk opretter abonnementer.

Læs mere om processen fra tilbud til betaling, når du deltager i betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments.

Opsætte abonnementer

Opsæt abonnementer ved at oprette eller redigere abonnementsegenskaber, administrere tilladelser og adgang til abonnementer samt konfigurere oprettelse af abonnementsfakturaer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå tilObjekter>Abonnementer i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik påAdministrer abonnementsindstillinger for at se, oprette eller redigere abonnementsindstillinger.
4. Klik påAdministrer bruger- og teamindstillinger for at indstille tilladelser for, hvem der kan se og redigere abonnementer.
5. For at give brugerne mulighed for at oprette fakturaer, når de opretter et abonnement, skal du under Oprettelse af fakturaer skifte til Vis-indstillingen for at slå fakturaer fra i værktøjet til oprettelse af abonnementer, og derefter klikkepå Gem. Hvis denne indstilling er slået fra, oprettes der altid fakturaer for et abonnement, og brugerne kan ikke slå oprettelsen af fakturaer fra. Denne indstilling er typisk slået til, hvis du vil registrere abonnementer, der administreres uden for HubSpot.

Bemærk: Du kan ikke redigere abonnementer, hvor automatisk fakturaoprettelse er deaktiveret. I disse tilfælde oprettes abonnementet og kan administreres som et CRM-objekt. Du kan f.eks. opdatere abonnementsoplysningerne manuelt, knytte det til andre objekter og slette det. Brug denne mulighed til abonnementer, der administreres uden for HubSpot.

Konfigurer standardindstillingerne

Administrer standardindstillinger for betaling og fakturering af abonnementer, herunder fakturaoprettelse, oplysninger om onlinebetaling, standardindstillinger for abonnementer, fakturalevering og brugerdefinerede egenskaber. De indstillinger, der konfigureres her, vil være standardindstillingerne, men nogle kan ændres af brugerne, når de opretter abonnementer. For at tilpasse, hvordan en abonnementsfaktura vises for kunderne, skal du opdatere dine fakturaindstillinger.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilObjekter>Abonnementer i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik øverst på fanenStandardindstillinger.
4. Hvis indstillingen for visning af fakturaer er aktiveret, skal du underOprettelse af fakturaer klikke på rullemenuen og vælg en standardindstilling for brugerne. Brugerne vil stadig kunne vælge selv, når de opretter abonnementer, men dette vil være standardindstillingen.
5. For at udelukke et betalingslink ved abonnementer skal du slå kontakten Accepter onlinebetalinger fra og derefter klikke på Gem. Når denne indstilling er aktiveret, kan abonnementer indsamle betalinger via kredit- og betalingskort eller bankoverførsel (f.eks. ACH). For at acceptere onlinebetalinger skal din konto have HubSpot Payments eller Stripe konfigureret som betalingsbehandlingsmulighed.
6. Klik på Administrer fakturerings- og leveringsoplysninger for at indstille betalings- og adresseindstillinger i dine betalingsindstillinger.
7. Under Avancerede indstillinger:
   • Klik på Tilpas standardindstillinger for fakturaer for at tilpasse fakturaindstillingerne.
   • For at forhindre, at fakturaer automatisk sendes via e-mail på faktureringsdatoen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet " Send automatisk fakturaer til kunden via e-mail på hver faktureringsdato " og derefter klikke på " Gem". Fakturaerne oprettes stadig, men sendes ikke via e-mail.
   • Tilføj brugerdefinerede egenskaber til abonnementer. Brugerdefinerede egenskaber vises ikke på de tilknyttede fakturaer, der oprettes ud fra et abonnement. De er beregnet til internt brug (f.eks. når du bruger segmentfiltre eller filtrene på abonnementsindekssiden). Sådan tilføjer eller fjerner du brugerdefinerede egenskaber:
     • Klik på Indstil standardfelter for abonnementer.
     • I panelet til højre, under Rediger standardbrugerdefinerede felter, skal du klikke på Tilføj brugerdefineret felt.
     • Søg efter og vælg eksisterende brugerdefinerede fakturaegenskaber fra listen, eller klik på Opret ny abonnementejendom externalLink for at oprette en ny brugerdefineret abonnementejendom.
     • For at tilføje et yderligere felt skal du klikke på Tilføj brugerdefineret felt og vælge en anden abonnementsegenskab.
     • For at ændre den valgte egenskab skal du klikke på rullemenuen og vælge enanden egenskab.
     • For at fjerne en egenskab skal du klikke på slette-ikonet.
     • Når du er færdig, skal du klikke på " Gem".
     • For at give brugerne mulighed for at redigere feltet, når de opretter en faktura, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad brugere at overskrive standardfelter for abonnementer og derefter klikke på Gem nederst til venstre.

Når de er konfigureret, kan du oprette abonnementer eller importere eksisterende abonnementer.

Administrer abonnementsmeddelelser, der sendes til kunder

Konfigurer de e-mail-meddelelser, som kunderne modtager vedrørende abonnementer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilObjekter>Abonnementer i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen " Meddelelser " øverst.
4. Indstil dine præferencer for meddelelser:
   • Sluk for knappen "Annulleret " for at stoppe udsendelsen af e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet annulleret.
   • Sluk for kontakten " Ændret " for at stoppe udsendelsen af e-mails til kunder, når deres abonnement er ændret.
   • Sluk for kontakten " Faktureringsdato ændret " for at stoppe udsendelsen af e-mails til kunder, når deres abonnements faktureringsdato er ændret.
   • Sluk for kontakten " Pauset " for at stoppe udsendelsen af e-mails til kunder, når deres abonnement er sat på pause.
   • Sluk for kontakten " Betaling mislykkedes " for at stoppe udsendelsen af e-mails til kunder med et link til opdatering af deres betalingsmetode, når betalingen for deres abonnement mislykkes.
   • Aktivér kontakten " Påmindelse om kommende betaling " for at sende kunderne en påmindelse via e-mail 14 dage før en tilbagevendende betaling. Når denne funktion er aktiveret, sendes der en e-mail-påmindelse til kunden inden den næste betaling. Du kan også bruge arbejdsgange til at sende meddelelser om en kommende abonnementsbetaling.
     
     
     

     Bemærk: For abonnementer, hvor betaling inddrives viaSEPA-direkte debitering, sendes påmindelsen om kommende betaling automatisk to dage før fakturadatoen af hensyn til overholdelse af lovgivningen.

   • Aktivér knappen "Tillad købere at opsige et abonnement " for at give købere mulighed for at opsige deres abonnement via deres betalingskvittering.
   • Aktivér knappen »Samtykke til automatiske betalinger ved kassen« for at tilføje et afkrydsningsfelt for samtykke til automatiske betalinger ved kassen, så reglerne om »klik for at annullere« og andre love om automatiske betalinger overholdes. Gælder for abonnementer med automatisk betalingsopkrævning.
5. Klik på Gem.

Abonnementsegenskaber

Tilføj mere kontekst til dine abonnementsposter ved hjælp af brugerdefinerede egenskaber. Brug abonnements-egenskaberne til at filtrere og segmentere dine data i HubSpot (f.eks. ved hjælp afsegmentfiltre eller filtrene på abonnementsindekssiden).

Tilføj brugerdefinerede abonnementsegenskaber

Sådan tilføjer du en brugerdefineret egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilEgenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuenVælg et objekt, og vælgAbonnementsegenskaber.
4. Klik på Opret egenskab øverst til højre.

Bemærk: Antallet af brugerdefinerede egenskaber, du kan oprette, afhænger af dit HubSpot-abonnement. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratis værktøjer, kan du se og redigere eksisterende brugerdefinerede egenskaber, men du kan ikke oprette nye egenskaber, hvis du allerede har overskredet grænsen.

5. Opret egenskaben.

Læs mere omredigering af eksisterende egenskaber.

Næste trin

Når du har konfigureret HubSpot-abonnementsværktøjet, kan du lære, hvordan du:

• Opret abonnementer for at begynde at konfigurere dine abonnementer til kunderne og begynde at fakturere dem.
• Administrer eksisterende abonnementer, herunder visning, redigering, annullering, sletning og eksport.
• Administrer fakturaer knyttet til abonnementerne, herunder visning, redigering, annullering, sletning og eksport.
• Opsæt abonnementsbaserede arbejdsgange(kunProfessionalogEnterprise) for at automatisere faktureringsprocesser.
• Analyser abonnementer for at udarbejde rapporter om abonnementsværdi og kundeafgang.