Opsæt HubSpot-abonnementsværktøjet

Brug HubSpots abonnementsværktøj til at administrere dine kunders abonnementer. Automatiser tilbagevendende betalinger med Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger, eller administrer tilbagevendende fakturering gennem automatiserede fakturaer. Lær, hvordan abonnementer i HubSpot fungerer.

Opsæt abonnementer

Opsæt abonnementer ved at oprette eller redigere abonnementsegenskaber, administrere tilladelser og adgang til abonnementer og konfigurere oprettelse af abonnementsfakturaer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre side.
3. Klik på Administrer abonnement segenskaber for at se, oprette eller redigere abonnementsegenskaber.
4. Klik på Administrer indstillinger for brugere og teams for at indstille tilladelser til, hvem der kan se og redigere abonnementer.
5. For at give brugerne mulighed for at oprette fakturaer, når de opretter et abonnement, skal du under Oprettelse af faktura slå Vis mulighed for at slå fakturaer fra inde i værktøjet til oprettelse af abonnement til og derefter klikke på Gem. Hvis denne indstilling er slået fra, vil der altid blive oprettet fakturaer for et abonnement, og brugerne vil ikke kunne slå oprettelse af fakturaer fra. Denne indstilling slås typisk til, hvis du vil registrere abonnementer, der administreres uden for HubSpot.

Bemærk: Du kan ikke redigere abonnementer, hvor automatisk oprettelse af fakturaer er slået fra. I disse tilfælde vil abonnementet blive oprettet og kan administreres som et CRM-objekt. Du kan f.eks. opdatere abonnementsoplysningerne manuelt, knytte det til andre objekter og slette det. Brug denne indstilling til abonnementer, der administreres uden for HubSpot.

Konfigurer standardindstillingerne

Administrer standard betalings- og fakturaindstillinger for abonnementer, herunder oprettelse af fakturaer, online betalingsoplysninger, standardindstillinger for abonnementer, fakturalevering og brugerdefinerede egenskaber. De indstillinger, der konfigureres her, vil være standardindstillinger, men nogle kan ændres af brugerne, når de opretter abonnementer. Hvis du vil tilpasse, hvordan en abonnementsfaktura vises for kunderne, skal du opdatere dine fakturaindstillinger.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Subscriptions i menuen til venstre.
3. Klik øverst på fanen Standardindstillinger.
4. Hvis indstillingen Visning af fakturaer er slået til, skal du klikke på rullemenuen under Oprettelse af fakturaer og vælge en standardindstilling for brugerne. Brugerne vil stadig kunne vælge, når de opretter abonnementer, men dette vil være standardindstillingen.
5. For at udelukke et kasselink på abonnementer skal du slå Accepter onlinebetalinger fra og derefter klikke på Gem. Når denne indstilling er slået til, kan abonnementer modtage betalinger via kredit- og debetkort eller bankdebitering (f.eks. ACH). For at acceptere onlinebetalinger skal din konto have HubSpot Payments eller Stripe konfigureret som en betalingsbehandlingsmulighed.
6. Klik på Administrer fakturerings- og forsendelsesoplysninger for at angive betalings- og adressepræferencer i dine checkout-indstillinger.
7. Under Avancerede indstillinger:
   • Klik på Tilpas standardindstillinger for fakturaer for at tilpasse fakturaindstillingerne.
   • Hvis du vil forhindre, at fakturaer sendes automatisk på deres faktureringsdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Send automatisk fakturaer til kunden på hver faktureringsdato og derefter klikke på Gem. Fakturaerne vil stadig blive oprettet, men ikke sendt via e-mail.
   • Tilføj brugerdefinerede egenskaber til abonnementer. Brugerdefinerede egenskaber vises ikke på de tilknyttede fakturaer, der oprettes fra et abonnement. De er beregnet til intern brug (f.eks. ved brug af segmentfiltre eller filtre på abonnementets indeksside). Sådan tilføjer eller fjerner du brugerdefinerede egenskaber:
     • Klik på Indstil brugerdefinerede standardfelter for abonnementer.
     • Klik på add Tilføj brugerdefineret felt i højre panel under Rediger brugerdefinerede standardfelter.
     • Søg efter og vælg eksisterende brugerdefinerede fakturaegenskaber fra listen, eller klik på Opret ny abonnementsegenskab externalLink for at oprette en ny brugerdefineret abonnementsegenskab.
     • Hvis du vil tilføje et ekstra felt, skal du klikke på add Tilføj brugerdefineret felt og vælge en anden abonnementsegenskab.
     • Hvis du vil ændre den valgte egenskab, skal du klikke på rullemenuen og vælge en anden egenskab.
     • Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du klikke på sletteikonet på delete.
     • Klik på Gem, når du er færdig.
     • Hvis du vil give brugerne mulighed for at redigere feltet, når de opretter en faktura, skal du markere afkrydsningsfeltet Allow users to override default subscription custom fields og derefter klikke på Save nederst til venstre.

Når de er sat op, kan du oprette abonnementer eller importere eksisterende abonnementer.

Administrer abonnementsmeddelelser sendt til kunder

Konfigurer de e-mailnotifikationer, som kunderne modtager for abonnementer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Notifikationer øverst.
4. Indstil dine præferencer for notifikationer:
   • Slå annulleret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet annulleret.
   • Slå Ændret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet ændret.
   • Slå faktureringsdato ændret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når faktureringsdatoen for deres abonnement er ændret.
   • Slå Paused fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er sat på pause.
   • Slå Betaling mislykkedes fra for at stoppe med at sende kunder en e-mail med et link til at opdatere deres abonnementsbetalingsmetode, når deres abonnementsbetaling mislykkes.
   • Slå Påmindelse om kommende betaling til for at sende kunderne en påmindelse 14 dage før en tilbagevendende betaling. Når den er slået til, sendes der en påmindelse pr. e-mail til en kunde før deres næste betaling. Du kan også bruge workflows til at sende notifikationer om en kommende abonnementsbetaling.
     
     
     

     Bemærk: For abonnementer, der opkræver betaling via SEPA direkte debitering, sendes den kommende betalingspåmindelse automatisk to dage før fakturadatoen af hensyn til overholdelse af reglerne.

   • Slå Tillad købere at annullere et abonnement til for at give købere mulighed for at annullere deres abonnement fra deres kvittering for abonnementsbetaling.
   • Slå Samtykke til automatiske betalinger ved kassen til for at tilføje et afkrydsningsfelt for samtykke til automatisk betaling ved kassen for at understøtte regler om klik for at annullere og andre love om automatiske betalinger. Gælder for abonnementer med automatisk betalingsopkrævning.
5. Klik på Gem.

Egenskaber for abonnementer

Tilføj mere kontekst til dine abonnementsposter ved hjælp af brugerdefinerede egenskaber. Brug abonnementsegenskaberne til at filtrere og segmentere dine data i HubSpot (f.eks. ved hjælp af segmentfiltre eller filtre på abonnementsindeksets side).

Tilføj brugerdefinerede abonnementsegenskaber

Sådan tilføjer du en brugerdefineret egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg Abonnementsegenskaber.
4. Klik på Opret egenskab øverst til højre.

Bemærk: Antallet af brugerdefinerede egenskaber, du kan oprette, afhænger af dit HubSpot-abonnement. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratis værktøjer, kan du se og redigere eksisterende brugerdefinerede egenskaber, men du kan ikke oprette nye egenskaber, hvis du allerede har overskredet grænsen.

5. Opret egenskaben.

Få mere at vide om redigering af eksisterende egenskaber.

Næste trin

Når du har konfigureret HubSpot-abonnementsværktøjet, kan du lære at:

• Oprette abonnementer for at begynde at konfigurere dine abonnementer til kunder og begynde at fakturere dem.
• Administrerer eksisterende abonnementer, herunder visning, redigering, annullering, sletning og eksport.
• Administrer fakturaer, der er knyttet til abonnementerne, herunder visning, redigering, annullering, sletning og eksport.
• Opsæt abonnementsbaserede workflows (kunProfessional og Enterprise ) for at automatisere fakturaprocesser.
• Analysere abonnementer for at rapportere om abonnementsværdi og churn.