Opsæt HubSpot-abonnementsværktøjet

Ved hjælp af HubSpot-abonnementer kan du automatisere abonnementsstyring og tilbagevendende fakturering og blive betalt ved hjælp af Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger.

Brug abonnementer til at automatisere tilbagevendende betalinger med dine kunder eller sende tilbagevendende fakturaer med anmodning om betaling.

Nedenfor kan du se, hvordan du opsætter abonnementer. Før du begynder, skal du sørge for, at den bruger, der skal opdatere en af de følgende indstillinger, har rettighedssæt som Superadmin.

Opsætning

Brug opsætningsindstillingerne til at konfigurere abonnementets egenskaber, tilladelser og oprettelse af fakturaer i forhold til abonnementer.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre side.
• Klik på Administrer abonnement segenskaber for at se, oprette og redigere abonnementsegenskaber.
• Klik på Administrer indstillinger for brugere og teams for at indstille tilladelser for, hvem der kan se og redigere abonnementer.
• For at give brugerne mulighed for at beslutte, om der skal oprettes fakturaer for et abonnement under oprettelsen af abonnementet, skal du slå indstillingen Vis fakturaer inde i abonnementsværktøjet til og derefter klikke på Gem.

Standardindstillinger

Brug Standardindstillinger til at administrere betalings- og fakturaindstillinger.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Standardindstillinger.
• For at udelukke et kasselink på abonnementer skal du slå Accepter onlinebetalinger fra og derefter klikke på Gem. Hvis du lader indstillingen være slået til, kan du opkræve betalinger via kredit- eller debetkort eller bankoverførsler.

Bemærk: For at acceptere onlinebetalinger skal din konto have HubSpot-betalinger eller Stripe opsat som en betalingsbehandlingsmulighed.

• Klik på Administrer faktur akommentarer for at redigere de standardkommentarer, der tilføjes til fakturaer.
• Hvis du vil forhindre, at fakturaer automatisk sendes til kunder på deres faktureringsdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Send automatisk fakturaer til kunden på hver faktureringsdato og derefter klikke på Gem. Fakturaerne vil stadig blive oprettet, men ikke sendt via e-mail.
• Klik på Administrer fakturaskatte-id' er for at konfigurere skatte-id'er for fakturaer.

Næste skridt

Når du har konfigureret HubSpot-fakturaværktøjet, kan du lære, hvordan du gør:

• Opsæt abonnementer til tilbagevendende fakturering og betalinger
• Opsæt abonnementsbaserede workflows (kunProfessional og Enterprise ) for at automatisere fakturaprocesser.
• Byg brugerdefinerede rapporter med HubSpots brugerdefinerede rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ).