HubSpot 구독 도구 설정하기

HubSpot 구독을 사용하여 고객의 구독을 관리하세요. Stripe 결제 처리 또는 HubSpot 결제로 결제를 자동화하고 자동 인보이스로 반복 청구를 관리하세요.

설정

구독 속성, 권한 및 구독 인보이스 생성을 설정합니다.

참고: 고객에게 구독 인보이스가 표시되는 방식을 사용자 지정하려면 인보이스 설정을 업데이트하세요.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 구독으로 이동합니다.
3. 정기결제 속성 관리를 클릭하여 정기결제 속성을 보거나 만들거나 편집합니다.
4. 사용자 및 팀 설정 관리를 클릭하여 누가 구독을 보고 편집할 수 있는지에 대한 권한을 설정합니다.
5. 사용자가 정기결제를 만들 때 청구서를 만들 수 있는 옵션을 허용하려면 청구서 만들기 아래에서 표시 옵션을 토글하여 정기결제 만들기 도구 스위치에서 청구서를 끄고 저장을 클릭합니다. 이 옵션을 끄면 구독에 대한 인보이스가 항상 생성되며 사용자는 인보이스 생성을 끌 수 없습니다. 이 옵션은 일반적으로 HubSpot 외부에서 관리되는 구독을 기록하려는 경우 켜져 있습니다.

참고: 자동 인보이스 생성이 꺼져 있는 구독은 편집할 수 없습니다. 이러한 경우에는 구독이 생성되어 CRM 개체로 관리할 수 있습니다. 예를 들어 가입 세부 정보를 수동으로 업데이트하고, 다른 개체에 연결하고, 삭제할 수 있습니다. HubSpot 외부에서 관리되는 구독에 이 옵션을 사용합니다.

기본 설정

구독에 대한 기본 결제 및 청구서 설정과 사용자 지정 구독 속성을 관리합니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 구독으로 이동합니다.
3. 상단에서 기본 설정 탭을 클릭합니다.
4. 인보이스 설정을 끄는 표시 옵션이 켜져 있는 경우 인보이스 작성 아래에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자에 대한 기본 옵션을 선택합니다. 사용자는 여전히 구독을 만들 때 선택할 수 있지만 이 옵션이 기본값이 됩니다.
5. 구독에서 결제 링크를 제외하려면 온라인 결제 수락 스위치를 끈 다음 저장을 클릭합니다. 이 옵션을 켜두면 구독에서 신용카드 및 직불 카드 또는 은행 자동 이체 방법(예: ACH)을 통해 결제를 받을 수 있습니다.

참고: 온라인 결제를 수락하려면 계정에 HubSpot 결제 또는 Stripe가 결제 처리 옵션으로 설정되어 있어야 합니다.

6. 결제 설정에서 결제 및 주소 기본 설정을 설정하려면 청구 및 배송 정보 관리를 클릭합니다.
7. 고급 설정 아래에서
   • 인보이스 기본 사전 설정 사용자 지정을 클릭하여 인보이스 사전 설정을 사용자 지정합니다.
   • 청구일에 인보이스가 자동으로 이메일로 전송되지 않도록 하려면 각 청구일에 고객에게 자동으로 인보이스 이메일 전송 확인란의 선택을 취소한 다음 저장을 클릭합니다. 인보이스는 계속 생성되지만 이메일로 전송되지는 않습니다.
   • 향상된 필터링 및 세분화(예: 세그먼트 필터링 또는 정기결제 색인 페이지 필터링)를 허용하도록 정기결제에 대한 사용자 지정 속성을 추가하도록 선택할 수 있습니다. 사용자 지정 속성을 추가하거나 제거하려면 다음과 같이 하세요:
     • 기본 구독 사용자 지정 필드 설정을 클릭합니다.
     • 오른쪽 패널의 기본 사용자 지정 필드 편집 아래에서 add 사용자 지정 필드 추가를 클릭합니다.
     • 목록에서 기존 사용자 지정 청구서 속성을 선택하거나, 사용하려는 사용자 지정 속성을 검색하거나, 새 가입 속성 만들기 externalLink 를 클릭하여 새 사용자 지정 가입 속성을 설정할 수 있습니다.
     • 필드를 추가하려면 add 사용자 지정 필드 추가를 클릭하고 다른 가입 속성을 선택합니다.
     • 추가한 후에는 드롭다운 메뉴를 클릭하여 다른 속성으로 변경할 수 있습니다.
     • 속성을 제거하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
     • 완료했으면 저장을 클릭합니다.
     • 청구서를 만들 때 사용자가 필드를 편집할 수 있도록 하려면 사용자가 기본 가입 사용자 지정 필드를 재정의할 수 있도록 허용 확인란을 선택한 다음 왼쪽 하단의 저장을 클릭합니다.

참고: 사용자 지정 속성은 가입에서 생성된 청구서에는 표시되지 않습니다.

알림

고객에게 수신되는 이메일 알림을 구성합니다. 정기결제 알림을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 구독으로 이동합니다.
3. 상단에서 알림 탭을 클릭합니다.
4. 알림 기본 설정을 설정합니다:
   • 구독이 취소된 고객에게 이메일을 보내지 않으려면 취소됨 스위치를 끕니다.
   • 구독이 변경된 경우 고객에게 이메일을 보내지 않으려면 변경됨 스위치를 끕니다.
   • 청구 날짜 변경됨 스위치를 끄면 정기구독 청구 날짜가 변경된 고객에게 이메일을 보내지 않습니다.
   • 구독이 일시 중지된 경우 고객에게 이메일을 보내지 않으려면 일시 중지됨 스위치를 끕니다.
   • 결제 실패 스위치를 끄면 정기구독 결제가 실패한 경우 고객에게 정기구독 결제 방법을 업데이트할 수 있는 링크를 이메일로 보내지 않습니다.
   • 정기결제 14일 전에 고객에게 알림 이메일을 보내려면 예정된 결제 알림 스위치를 켜세요. 이 기능을 켜면 다음 결제 전에 고객에게 이메일 알림이 전송됩니다. 워크플로를 사용하여 예정된 정기구독 결제에 대한 알림을 보낼 수도 있습니다.
     
     

     

     참고: SEPA 자동 이체를 통해 결제를 수금하는 구독의 경우 규정 준수를 위해 청구일 이틀 전에 예정된 결제 알림이 자동으로 전송됩니다.

   • 구매자가 구독을 취소할 수 있도록 허용 스위치를 켜서 구매자에게 구독 결제 영수증에서 구독을 취소할 수 있는 옵션을 제공합니다.
   • 결제 시 자동 결제 동의 스위치를 켜면 결제 시 자동 결제 동의 확인란을 추가하여 클릭 투 취소 규칙 및 기타 자동 결제 관련 법률을 지원합니다. 자동 결제가 수금되는 구독에 적용됩니다.
5. 저장을 클릭합니다.

기존 구독 가져오기

기존 구독 가져오기에 대해 자세히 알아보세요.

다음 단계

HubSpot 구독 도구를 설정한 후 방법을 알아보세요:

• 구독 만들기.
• 구독을 관리합니다.
• 인보이스를 관리합니다.
• 구독 기반 워크플로우(Professional 및 Enterprise 전용)를 설정하여 인보이스 프로세스를 자동화합니다.
• HubSpot의 사용자 지정 보고서 작성기를 사용하여사용자 지정 보고서를 작성합니다(Professional 및 Enterprise만 해당).