HubSpotサブスクリプションツールをセットアップする

HubSpotのサブスクリプションを使用すると、サブスクリプション管理や定期請求を自動化し、 Stripe決済処理 または HubSpot決済機能を使用して支払いを受け取ることができます。

サブスクリプションを使用して、顧客との定期的な支払いを自動化したり、支払いを求める請求書を定期的に送信したりできます。

以下では、サブスクリプションを設定する方法について説明します。始める前に、以下の設定のいずれかを更新する必要があるユーザーが、スーパー管理者権限付与を持っていることを確認してください。

セットアップ

[設定 ] 設定を使用して、サブスクリプションに関連するサブスクリプションのプロパティー、アクセス許可、および請求書の作成を設定します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[サブスクリプション]に移動します。  
• サブスクリプションプロパティーを表示 、作成、編集 するには、[サブスクリプションプロパティーを管理 ]をクリックします。
• [ユーザー & チーム管理]設定 をクリックして、 サブスクリプションを表示および編集できる人の権限を設定します。

デフォルトの設定

[既定の設定 ]設定を使用して、支払い設定、請求書設定、カスタム サブスクリプション プロパティーを管理します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[サブスクリプション]に移動します。  
• [デフォルトの設定 ]タブをクリックします。
• サブスクリプションのチェックアウトリンクを除外するには、[ オンライン支払いを受け入れる] スイッチをオフに切り替えてから、[ 保存]をクリックします。このオプションをオンのままにしておくと、クレジットカード、デビットカード、または銀行引き落としによる支払いの回収が可能になります。

注: オンライン支払いを受け入れるには、アカウントで支払い処理オプションとして HubSpot決済機能 または Stripe が設定されている必要があります。

• [請求書のコメントを管理 ]をクリックすると、 請求書に追加されるデフォルトのコメントを編集します。
• 請求書が請求日に顧客に自動的にEメールで送信されないようにするには、[ 請求日ごとに請求書を顧客に自動的にEメール]チェックボックスをオフにして、[保存]をクリックします。請求書は引き続き作成されますが、Eメールでは送信されません。
• [請求書の納税者IDを管理 ]をクリックして、 請求書の納税者IDを設定します。

• サブスクリプションに表示する カスタムプロパティー を追加することを選択できます。カスタムプロパティーを追加または削除するには:

• • [ 既定のサブスクリプション カスタム フィールドを設定] をクリックします。

• • 右パネルのデフォルトのカスタムフィールドを編集の下で、add カスタムフィールドを追加をクリックする。
    • リストから 既存のカスタム請求書プロパティー を選択するか、使用する カスタムプロパティー を検索するか、[サブスクリプションプロパティー新規作成]をクリックして 新しいカスタム請求書プロパティーを設定できます。

• • • フィールドを追加するには、[カスタムフィールドを追加 ]をクリックし add 別の配信登録プロパティーを選択します。
    • 一度追加したら、ドロップダウンメニューをクリックして、別のプロパティーに変更することができます。

• • • プロパティーを削除するには、delete deletr e削除アイコンをクリックします。
  • 完了したら、「保存」をクリックします。
• 請求書の作成時にユーザーがフィールドを編集できるようにするには、[既定のサブスクリプション カスタム フィールドの上書きをユーザーに許可 ]チェックボックスをオンにしてから、左下隅にある[保存 ]をクリックします。

通知

通知設定を使用して、顧客が受信するEメール通信を制御します。配信登録通知を設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[サブスクリプション]に移動します。  
• [通知 ]タブをクリックします。
• 通知設定を行います。
  • サブスクリプションがキャンセルされたときに顧客へのEメール送信を停止するには、[ キャンセルされたサブスクリプション] スイッチをオフに切り替えます。
  • サブスクリプションが変更されたときに顧客にEメールを送信しないようにするには、[ 変更済み] スイッチをオフに切り替えます。

• • サブスクリプションの請求日が変更されたときに顧客にEメールを送信しないようにするには、[ 請求日が変更されました ]スイッチをオフに切り替えます。
  • サブスクリプションが一時停止されている場合に顧客へのEメール送信を停止するには、[ 一時停止] スイッチをオフに切り替えます。
  • [ 支払いが失敗した ]スイッチをオフに切り替えると、サブスクリプションの支払いに失敗した場合に、サブスクリプションの支払い方法を更新するためのリンクのEメール送信を停止することができます。
  • 定期的な支払いの14日前にお客さまにリマインダー Eメールには、 今後のお支払いに関するお知らせ スイッチをオンに切り替えます。

次のステップ

HubSpot請求書ツールをセットアップしたら、以下の詳細をご確認ください。

• 定期請求と支払いのサブスクリプションをセットアップ
• サブスクリプションベースのワークフローをセットアップして(ProfessionalとEnterpriseのみ)、請求書プロセスを自動化できます。
• HubSpotのカスタム レポート ビルダーを使用してカスタムレポートを作成します (プロフェッショナル および Enterprise のみ)。