HubSpotサブスクリプションツールをセットアップする

HubSpotのサブスクリプションを使用すると、サブスクリプション管理や定期請求を自動化し、 Stripe決済処理 または HubSpot決済機能を使用して支払いを受け取ることができます。

サブスクリプションを使用して、顧客との定期的な支払いを自動化したり、支払いを求める請求書を定期的に送信したりできます。

以下では、サブスクリプションを設定する方法について説明します。始める前に、以下の設定のいずれかを更新する必要があるユーザーが、スーパー管理者権限付与を持っていることを確認してください。

セットアップ

[設定 ] 設定を使用して、サブスクリプションに関連するサブスクリプションのプロパティー、アクセス許可、および請求書の作成を設定します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[サブスクリプション]に移動します。  
• サブスクリプションプロパティーを表示 、作成、編集 するには、[サブスクリプションプロパティーを管理 ]をクリックします。
• [ユーザー & チーム管理]設定 をクリックして、 サブスクリプションを表示および編集できる人の権限を設定します。
• サブスクリプション作成プロセス中にサブスクリプションの請求書を作成するかどうかをユーザーが決定できるようにするには、[ サブスクリプションツール内で請求書をオフにする表示オプション ]スイッチをオンに切り替えて、[ 保存]をクリックします。 

既定の設定

[既定の設定 ] を使用して、支払いと請求書の設定を管理します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[サブスクリプション]に移動します。  
• [既定の設定 ]タブをクリックします。
• サブスクリプションのチェックアウトリンクを除外するには、[ オンライン支払いを受け入れる] スイッチをオフに切り替えてから、[ 保存]をクリックします。このオプションをオンのままにしておくと、クレジットカード、デビットカード、または銀行引き落としによる支払いの回収が可能になります。

注: オンライン支払いを受け入れるには、アカウントで支払い処理オプションとして HubSpot決済機能 または Stripe が設定されている必要があります。

• [請求書のコメントを管理 ]をクリックすると、 請求書に追加される既定のコメントを編集します。
• 請求書が請求日に顧客に自動的にEメールで送信されないようにするには、[ 請求日ごとに請求書を顧客に自動的にEメール]チェックボックスをオフにして、[保存]をクリックします。請求書は引き続き作成されますが、Eメールでは送信されません。
• [請求書の納税者IDを管理 ]をクリックして、 請求書の納税者IDを設定します。

次のステップ

HubSpot請求書ツールをセットアップしたら、以下の詳細をご確認ください。

• 定期請求と支払いのサブスクリプションをセットアップ
• サブスクリプションベースのワークフローをセットアップして(ProfessionalとEnterpriseのみ)、請求書プロセスを自動化できます。
• HubSpotのカスタム レポート ビルダーを使用してカスタムレポートを作成します (プロフェッショナル および Enterprise のみ)。