HubSpotサブスクリプションツールをセットアップする

HubSpotサブスクリプション機能を使用すると、サブスクリプション管理と定期請求を自動化し、 Stripe決済処理 または HubSpotの決済機能を使用して支払いを受け取ることができます。

また、サブスクリプションを使用して、顧客からの定期的な決済を自動化したり、支払いを要求する請求書を定期的に送信したりすることも可能です。

注: サブスクリプション請求書の顧客への表示方法をカスタマイズするには、 請求書設定を更新してください。

セットアップ

サブスクリプションに関連するサブスクリプションのプロパティー、権限、請求書作成を設定します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
3. サブスクリプションプロパティーを表示、 作成、編集 するには、[サブスクリプションプロパティーを管理 ]をクリックします。
4. サブスクリプションを表示および編集できるユーザーの権限を設定するには、［ユーザーとチームの設定を管理］をクリックします。
5. サブスクリプションの請求書を作成するかどうかをユーザーにオプションオプションを提供するには、サブスクリプションの作成時に[ 請求書作成]で、[ サブスクリプション作成ツール内の請求書をオフにするオプション を表示]をクリックしてオンに切り替え、[保存]をクリックします。このオプションをオフにした場合、請求書は常にサブスクリプションで作成され、ユーザーは請求書の作成をオフにできなくなります
   
   このオプションは通常、HubSpotの外部で管理されているサブスクリプションを記録する場合に有効になります。

注: 請求書の自動作成が無効になっているサブスクリプションは編集できません。

デフォルト設定

支払い設定、請求書設定、カスタムサブスクリプションプロパティーを管理します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
3. ［デフォルト設定］タブをクリックします。
4. 請求書をオフにするオプションの表示設定 がオンになっている場合は、[請求書作成]でドロップダウンメニューをクリックし、 ユーザーの 既定のオプションを選択します 。ユーザーは引き続き サブスクリプションの作成時に選択できますが、これは選択される既定のオプションになります。
5. サブスクリプションで注文手続きリンクを除外するには、［オンライン決済に対応］スイッチをオフに切り替えて、［保存］をクリックします。このオプションをオンのままにすると、クレジットカード、デビットカード、または金融機関引き落としによる決済の回収が可能になります。

注：オンライン決済に対応するには、アカウントに決済処理オプションとしてHubSpot決済機能またはStripeアカウントが接続されている必要があります。

6. ［請求と発送に関する情報を管理］をクリックして、注文手続きの設定で支払い方法と住所を設定します。
7. 請求日に請求書が顧客に自動的にEメールで送信されないようにするには、[ 各請求日に請求書を自動的にEメールで顧客に送信 ]チェックボックスをオフにして、[保存]をクリックします。請求書は引き続き作成されますが、Eメールでは送信されません。
8. 配信登録の カスタムプロパティー を追加して、絞り込みとセグメンテーションを向上させることができます( 例:リストの絞り込みや 配信登録インデックスページの絞り込み)。カスタムプロパティーを追加または削除するには、次の手順に従います。
   
   

   注: カスタムプロパティーは、 サブスクリプションから自動的に作成された請求書には表示されません。

   • ［デフォルトのサブスクリプション カスタム フィールドを設定］をクリックします。
   • 右側のパネルで、［デフォルトのカスタムフィールドを編集］の下にあるadd ［カスタムフィールドを追加］をクリックします。
   • リストから 既存のカスタム請求書プロパティー を選択し、使用する カスタムプロパティー を検索して検索するか、または[ 新規サブスクリプションプロパティーを作成]をクリックして 新しいカスタムサブスクリプションプロパティーを設定できます。

• • フィールドを追加するには、[add カスタムフィールドを追加]をクリックして、別のサブスクリプションプロパティーを選択します。

• • 追加した後、ドロップダウンメニューをクリックして、別のプロパティーに変更できます。
  • プロパティーを削除するには、 delete削除 アイコンをクリックします。
  • 設定が終わったら、［保存］をクリックします。
  • 請求書の作成時にユーザーがフィールドを編集できるようにするには、［ユーザーにデフォルトのサブスクリプション カスタム フィールドの上書きを許可します。］チェックボックスをオンにしてから、左下隅にある［保存］をクリックします。

通知

顧客が受信するEメールコミュニケーションを制御します。サブスクリプションに関する通知を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
3. ［通知］タブをクリックします。
4. ご希望の通知を設定します。
   • サブスクリプションがキャンセルされたときにお客さまへのEメール送信を停止するには、[ キャンセル済み]スイッチをオフに切り替えます。
   • サブスクリプションが変更されたときに顧客へ送られるEメールを停止するには、［変更済み］スイッチをオフに切り替えます。
   • サブスクリプションの請求日が変更されたときに顧客へ送られるEメールを停止するには、［請求日が変更されました］スイッチをオフに切り替えます。
   • サブスクリプションが一時停止されたときに顧客へ送られるEメールを停止するには、［一時停止］スイッチをオフに切り替えます。
   • サブスクリプションの支払いが失敗したときにサブスクリプションの支払い方法を更新するためのリンクを顧客にEメールで送信しないようにするには、[ 支払い失敗 ]スイッチをオフに切り替えます。
   • 定期的な支払いの14日前に顧客へリマインダーEメールを送信するには、［今後のお支払いに関するお知らせ］スイッチをオンに切り替えます。有効にすると、次回の支払いの前にEメールリマインダーがお客さまに送信されます。ワークフロー を使用して、今後のサブスクリプションの支払いに関する通知を送信することもできます。
     
     

     

     注: SEPA口座引き落としで支払いを回収するサブスクリプションの場合、コンプライアンス上の理由から、次回のお支払いリマインダーは請求日の2日前に自動的に送信されます。

   • サブスクリプション の支払い領収書からサブスクリプションをキャンセルするオプションを顧客に提供するには、[購入者がサブスクリプションをキャンセルできるようにする ]スイッチをオンに切り替えます。
   • [ 決済時の自動支払いに同意 ]スイッチをオンに切り替えると、決済時に自動支払いの同意チェックボックスを追加して、クリックするとキャンセルするルールやその他の自動支払いに関する法律をサポートできます。 
5. ［保存］をクリックします。

既存のサブスクリプションをインポート

既存のサブスクリプションのインポートについて詳細をご確認ください。

次のステップ

HubSpotの請求書ツールをセットアップしたら、以下の関連記事も併せてご確認ください。

• 定期請求と決済のサブスクリプションを設定する
• サブスクリプションベースのワークフロー（ProfessionalとEnterpriseエディションのみ）をセットアップすると、請求書プロセスを自動化できます。
• HubSpotのカスタムレポートビルダーでカスタムレポートを作成できます (Professional および Enterprise のみ)。