HubSpotサブスクリプションツールをセットアップする

HubSpotサブスクリプションを使用して顧客のサブスクリプションを管理します。 Stripe決済処理 または HubSpotの決済機能を利用して支払いを自動化し、自動の請求書を使用して定期的な請求を管理します。

セットアップ

サブスクリプションのプロパティー、権限、サブスクリプション請求書の作成について設定します。

注: サブスクリプション請求書の顧客への表示方法をカスタマイズするには、 請求書設定を更新してください。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
3. サブスクリプションプロパティーを管理 をクリックすると、サブスクリプションプロパティーを表示、 作成、または編集できます 。
4. [ユーザーを管理] & チーム設定 をクリックして、 配信登録を表示および編集できる人の権限を設定します。
5. サブスクリプションの作成時にユーザーが請求書を作成できるようにするには、[ 請求書作成]で[サブスクリプション 作成ツール内の請求書をオフにするオプションを表示 ]スイッチをオンに切り替え、[保存]をクリックします。このオプションをオフにした場合、請求書は常にサブスクリプションで作成され、ユーザーは請求書作成をオフにできなくなります。このオプションは通常、HubSpotの外部で管理されているサブスクリプションを記録する場合に有効になります。

注: 請求書の自動作成が無効になっているサブスクリプションは編集できません。このような場合、サブスクリプションが作成され、CRMオブジェクトとして管理できます。例えば、サブスクリプションの詳細を手動で更新し、他のオブジェクトと関連付けて、削除することができます。このオプションは、HubSpotの外部で管理されるサブスクリプションに使用します。

デフォルト設定

サブスクリプションの既定の支払いと請求書の設定、およびカスタムサブスクリプションプロパティーを管理します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
3. 上部にある[既定の設定 ]タブをクリックします。
4. 請求書をオフにするオプションの表示設定 がオンになっている場合は、[請求書作成]でドロップダウンメニューをクリックし、 ユーザーの 既定のオプションを選択します 。ユーザーは引き続き サブスクリプションの作成時に選択できますが、これは既定のオプションになります。
5. サブスクリプションで注文手続きリンクを除外するには、［オンライン決済に対応］スイッチをオフに切り替えて、［保存］をクリックします。このオプションをオンにしたままにすると、サブスクリプション経由でクレジットカード、デビットカード、または銀行口座からの引き落としの方法(ACHなど)で支払いを回収できます。

注：オンライン決済に対応するには、アカウントに決済処理オプションとしてHubSpot決済機能またはStripeアカウントが接続されている必要があります。

6. [ 請求先 & 発送情報を管理 ]をクリックし、ご注文の確認設定で 支払いと住所の設定を行います 。
7. [詳細設定]で、次の操作を行います。
   • [ Customize default preset for invoices(請求書の既定のプリセットをカスタマイズ )]をクリックして 、請求書のプリセットをカスタマイズします。
   • 請求日に請求書が自動的にEメールで送信されないようにするには、[ 各請求日に請求書を自動的に顧客にEメールで送信 します]チェックボックスをオフにして、[ 保存]をクリックします。請求書は引き続き作成されますが、Eメールでは送信されません。
   • 配信登録の カスタムプロパティー を追加することで、絞り込みとセグメンテーションを向上させることができます( セグメントの絞り込み や 配信登録インデックスページの絞り込みなど)。カスタムプロパティーを追加または削除するには、次の手順に従います。
     • ［デフォルトのサブスクリプション カスタム フィールドを設定］をクリックします。
     • 右側のパネルの[ デフォルトのカスタムフィールドを編集]から add カスタム フィールドを追加]をクリックします。
     • リストから 既存のカスタム請求書プロパティー を選択し、使用する カスタムプロパティー を検索して検索するか、[ Create new subscription プロパティー externalLink(新規サブスクリプション を作成)]をクリックして 新しいカスタムサブスクリプションプロパティーを設定できます。
     • フィールドを追加するには、[ add カスタムフィールドを追加 ]をクリックし、別の サブスクリプションプロパティーを選択します。
     • 追加したら、 ドロップダウンメニュー をクリックして別のプロパティーに変更することができます。
     • プロパティーを削除するには、 delete 削除 アイコンをクリックします。
     • 完了したら、[ 保存]をクリックします。
     • 請求書の作成時にフィールドを編集することをユーザーに許可するには、[ 既定の配信登録カスタムフィールドを上書きすることをユーザーに許可 ]チェックボックスを選択し、左下隅にある [保存 ]をクリックします。

注: カスタムプロパティーはサブスクリプションから作成された請求書には表示されません。

通知

お客様が受信するEメール通知を設定します。サブスクリプションに関する通知を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
3. 上部にある [通知 ]タブをクリックします。
4. ご希望の通知を設定します。
   • サブスクリプションがキャンセルされた場合に顧客にEメールを送信するのを停止するには、[ キャンセル 済み]スイッチをオフに切り替えます。
   • サブスクリプションが変更されたときに顧客へ送られるEメールを停止するには、［変更済み］スイッチをオフに切り替えます。
   • サブスクリプションの請求日が変更されたときに顧客へ送られるEメールを停止するには、［請求日が変更されました］スイッチをオフに切り替えます。
   • サブスクリプションが一時停止されたときに顧客へ送られるEメールを停止するには、［一時停止］スイッチをオフに切り替えます。
   • サブスクリプションの支払いが失敗したときにサブスクリプションの支払い方法を更新するためのリンクを顧客にEメールで送信しないようにするには、[ 支払い失敗 ]スイッチをオフに切り替えます。
   • 定期的な支払いの14日前に顧客へリマインダーEメールを送信するには、［今後のお支払いに関するお知らせ］スイッチをオンに切り替えます。有効にすると、次回の支払いの前にEメールリマインダーがお客さまに送信されます。ワークフロー を使用して、今後のサブスクリプションの支払いに関する通知を送信することもできます。
     
     

     

     注: SEPA口座引き落としで支払いを回収するサブスクリプションについては、順守の目的から、請求日の2日前に次回の支払いリマインダーが自動的に送信されます。

   • [購入者によるサブスクリプションのキャンセルを許可 ]スイッチをオンに切り替えると、購入者が サブスクリプションの支払いを受領することで、サブスクリプションをキャンセルできます。
   • [ 決済時の自動支払いに同意 ]スイッチをオンに切り替えると、決済時に自動支払いの同意チェックボックスを追加して、クリックするとキャンセルするルールやその他の自動支払いに関する法律をサポートできます。自動回収を伴うサブスクリプションに適用されます。
5. ［保存］をクリックします。

既存のサブスクリプションをインポート

既存のサブスクリプションのインポートについて詳細をご確認ください。

次のステップ

HubSpotサブスクリプションツールを設定した後は、以下の方法をご確認ください。

• サブスクリプションを作成します。
• サブスクリプションを管理します。
• 請求書を管理する。
• サブスクリプションベースのワークフローを設定する(「Professional」および「Enterprise」のみ)ことで、請求プロセスを自動化します。
• HubSpotのカスタムレポート作成ツールでカスタムレポートを作成できます (Professional および Enterprise のみ)。