HubSpotサブスクリプションツールをセットアップする

HubSpotのサブスクリプションを使用すると、サブスクリプション管理や定期請求を自動化し、 Stripe決済処理 または HubSpot決済機能を使用して支払いを受け取ることができます。

また、サブスクリプションを使用して、顧客からの定期的な決済を自動化したり、支払いを要求する請求書を定期的に送信したりすることも可能です。

この記事では、サブスクリプションを設定する方法について説明します。開始する前に、次のいずれかの設定を更新する必要があるユーザーにスーパー管理者権限が与えられていることを確認してください。

注: サブスクリプション請求書の顧客への表示方法をカスタマイズするには、 請求書設定を更新してください。

セットアップ

［セットアップ］を使用して、サブスクリプションに関連するサブスクリプションプロパティー、権限、および請求書の作成を設定します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
3. サブスクリプションプロパティーを表示、 作成、編集 するには、[サブスクリプションプロパティーを管理 ]をクリックします。
4. サブスクリプションを表示および編集できるユーザーの権限を設定するには、［ユーザーとチームの設定を管理］をクリックします。
5. サブスクリプションの請求書を作成するかどうかをユーザーに選択できるようにするには、サブスクリプションの作成時に、[ 請求書の作成]で、 サブスクリプション作成ツール内の[請求書をオフにする表示オプション ]をクリックしてオンに切り替え、[保存]をクリックします。
   
   
   このオプションは通常、HubSpotの外部で管理されているサブスクリプションをレコードする場合にオンにします。

デフォルト設定

［デフォルト設定］を使用して、支払いと請求書の設定、カスタムのサブスクリプションプロパティーを管理します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
3. ［デフォルト設定］タブをクリックします。
4. サブスクリプションで注文手続きリンクを除外するには、［オンライン決済に対応］スイッチをオフに切り替えて、［保存］をクリックします。このオプションをオンのままにすると、クレジットカード、デビットカード、または金融機関引き落としによる決済の回収が可能になります。

注：オンライン決済に対応するには、アカウントに決済処理オプションとしてHubSpot決済機能またはStripeアカウントが接続されている必要があります。

5. ［請求と発送に関する情報を管理］をクリックして、注文手続きの設定で支払い方法と住所を設定します。
6. 各請求日に請求書を自動的にEメールで顧客に送信しないようにするには、［各請求日に請求書を自動的にEメールで顧客に送信］チェックボックスをオフにして、［保存］をクリックします。請求書は引き続き作成されますが、Eメールでは送信されません。
7. サブスクリプションの カスタムプロパティー を追加することにより、絞り込みとセグメンテーションを強化できます( リストの絞り込みや 、サブスクリプションのインデックスページの絞り込みなど)。カスタムプロパティーを追加または削除するには、次の手順に従います。

   注: カスタムプロパティーは、 サブスクリプションから自動的に作成された請求書には表示されません。

   • ［デフォルトのサブスクリプション カスタム フィールドを設定］をクリックします。
   • 右側のパネルで、［デフォルトのカスタムフィールドを編集］の下にある［add カスタムフィールドを追加］をクリックします。
     • リストから 既存のカスタム請求書プロパティ ーを選択するか、使用する カスタムプロパティー を検索するか、[新規サブスクリプションプロパティーを作成]をクリックして 新しいカスタム請求書プロパティーを設定できます。

     

   • フィールドを追加するには、［add カスタムフィールドを追加］をクリックして、別のサブスクリプションプロパティーを選択します。
   • 一度追加したら、ドロップダウンメニューをクリックし別のプロパティーに変更することができます。
   • プロパティーを削除するには、［delete deletr e削除］アイコンをクリックします。
   • 設定が終わったら、［保存］をクリックします。
   • 請求書の作成時にユーザーがフィールドを編集できるようにするには、［ユーザーにデフォルトのサブスクリプション カスタム フィールドの上書きを許可します。］チェックボックスをオンにしてから、左下隅にある［保存］をクリックします。