De HubSpot inschrijftool instellen

Gebruik de HubSpot Abonnementen tool om de abonnementen van je klanten te beheren. Automatiseer terugkerende betalingen met Stripe betalingsverwerking of HubSpot betalingen, of beheer terugkerende facturen via geautomatiseerde facturen. Leer hoe abonnementen in HubSpot werken.

Abonnementen instellen

Stel abonnementen in door eigenschappen van abonnementen te maken of te bewerken, machtigingen en toegang tot abonnementen te beheren en het maken van facturen voor abonnementen te configureren.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
3. Klik op Abonnementseigenschappen beheren om de eigenschappen van abonnementen te bekijken, te maken of te bewerken.
4. Klik op Instellingen voor gebruikers en teams beheren om in te stellen wie abonnementen mag bekijken en bewerken.
5. Om gebruikers de mogelijkheid te geven facturen te maken bij het maken van een abonnement, schakelt u onder Factuur maken de optie Facturen weergeven binnen het hulpprogramma Abonnement maken uit en klikt u vervolgens op Opslaan. Als deze optie is uitgeschakeld, worden er altijd facturen gemaakt voor een abonnement en kunnen gebruikers het maken van facturen niet uitschakelen. Deze optie wordt meestal ingeschakeld als je abonnementen wilt vastleggen die buiten HubSpot worden beheerd.

Let op: je kunt geen abonnementen bewerken waarbij het automatisch aanmaken van facturen is uitgeschakeld. In deze gevallen wordt het abonnement gemaakt en kan het worden beheerd als een CRM-object. Je kunt bijvoorbeeld de details van het abonnement handmatig bijwerken, het aan andere objecten koppelen en het verwijderen. Gebruik deze optie voor abonnementen die buiten HubSpot worden beheerd.

Standaardinstellingen configureren

Beheer de standaardinstellingen voor betalingen en facturen voor abonnementen, inclusief het maken van facturen, online betalingsinformatie, standaardinstellingen voor abonnementen, levering van facturen en aangepaste eigenschappen. Instellingen die hier worden geconfigureerd zijn de standaardinstellingen, maar sommige kunnen door gebruikers worden gewijzigd wanneer ze abonnementen aanmaken. Als u wilt aanpassen hoe een abonnementsfactuur aan klanten wordt weergegeven, moet u de factuurinstellingen bijwerken.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
3. Klik bovenaan op het tabblad Standaardinstellingen.
4. Als de weergaveoptie om facturen uit te schakelen is ingeschakeld, klik dan onder Factuur maken op het vervolgkeuzemenu en selecteer een standaardoptie voor gebruikers. Gebruikers kunnen de keuze nog steeds maken bij het aanmaken van abonnementen, maar dit wordt de standaardoptie.
5. Als je een afrekenlink bij abonnementen wilt uitsluiten, schakel je de optie Online betalingen accepteren uit en klik je op Opslaan. Als deze optie is ingeschakeld, kunnen abonnementen betalingen ontvangen via creditcards, bankpassen of bankafschrijvingen (bijvoorbeeld ACH). Als je online betalingen wilt accepteren, moet HubSpot payments of Stripe als betalingsverwerkingsoptie zijn ingesteld op je account.
6. Klik op Facturerings- en verzendgegevens beheren om betaal- en adresvoorkeuren in te stellen in je kassa-instellingen.
7. Onder Geavanceerde instellingen:
   • Klik op Standaardvoorinstelling voor facturen aanpassen om factuurvoorinstellingen aan te passen.
   • Als u wilt voorkomen dat facturen automatisch op de factuurdatum naar de klant worden gemaild, schakelt u het selectievakje Automatisch facturen naar de klant e-mailen op elke factuurdatum uit en klikt u vervolgens op Opslaan. De facturen worden nog steeds gemaakt, maar niet per e-mail verzonden.
   • Aangepaste eigenschappen toevoegenaan abonnementen. Aangepaste eigenschappen worden niet weergegeven op de bijbehorende facturen die vanuit een abonnement worden aangemaakt. Ze zijn bedoeld voor intern gebruik (bijvoorbeeld bij het gebruik van filters voor segmenten of de indexpagina voor abonnementen). Aangepaste eigenschappen toevoegen of verwijderen:
     • Klik op Standaard aangepaste velden voor abonnementen instellen.
     • Klik in het rechterpaneel onder Standaard aangepaste velden bewerken op add Aangepast veld toevoegen.
     • Zoek en selecteer bestaande aangepaste factuureigenschappen in de lijst of klik op Nieuwe abonnementseigenschap maken externalLink om een nieuwe aangepaste abonnementseigenschap in te stellen.
     • Als u een extra veld wilt toevoegen, klikt u op add Aangepast veld toevoegen en selecteert u een andere abonnementseigenschap.
     • Om de geselecteerde eigenschap te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een andere eigenschap.
     • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram delete verwijderen.
     • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
     • Om gebruikers toe te staan het veld te bewerken bij het maken van een factuur, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan om standaard aangepaste velden voor abonnementen op te heffen in en klikt u vervolgens linksonder op Opslaan.

Zodra ze zijn ingesteld, kun je abonnementen maken of bestaande abonnementen importeren.

Abonnementsmeldingen voor klanten beheren

Configureer de e-mailmeldingen die klanten ontvangen voor abonnementen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
3. Klik bovenaan op het tabblad Meldingen.
4. Stel je voorkeuren voor meldingen in:
   • Schakel de schakelaar Geannuleerd uit om klanten niet langer te e-mailen als hun abonnement is geannuleerd.
   • Schakel de optie Gewijzigd uit om klanten geen e-mail meer te sturen als hun abonnement is gewijzigd.
   • Schakel de optie Factureringsdatum gewijzigd uit om klanten geen e-mail meer te sturen als de factureringsdatum van hun abonnement is gewijzigd.
   • Schakel de optie Gepauzeerd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is gepauzeerd.
   • Schakel Betaling mislukt uit om klanten geen e-mail meer te sturen met een koppeling om de betalingsmethode van hun abonnement bij te werken als de betaling mislukt.
   • Schakel de optie Herinnering aan komende betaling in om klanten 14 dagen voor een terugkerende betaling een herinnering per e-mail te sturen. Als je deze optie inschakelt, wordt er een herinneringse-mail naar de klant gestuurd vóór de volgende betaling. Je kunt ook workflows gebruiken om meldingen te sturen voor een aanstaande abonnementsbetaling.
     
     
     

     Let op: voor abonnementen die via SEPA-incasso worden betaald, wordt de herinnering voor de volgende betaling automatisch twee dagen voor de factuurdatum verzonden om aan de regels te voldoen.

   • Schakel de optie Kopers toestaan een abonnement te annuleren in om kopers de mogelijkheid te bieden hun abonnement te annuleren vanaf het betalingsbewijs van het abonnement.
   • Schakel de optie Toestemming voor automatische betalingen bij het afrekenen in om een selectievakje voor toestemming voor automatische betalingen bij het afrekenen toe te voegen ter ondersteuning van click-to-cancel-regels en andere wetten voor automatische betalingen. Geldt voor abonnementen met automatische incasso.
5. Klik op Opslaan.

Abonnementseigenschappen

Voeg meer context toe aan je abonnementsrecords met behulp van aangepaste eigenschappen. Gebruik de abonnementseigenschappen om je gegevens in HubSpot te filteren en te segmenteren (bijvoorbeeld met behulp van filters voor segmenten of de indexpagina voor abonnementen).

Aangepaste abonnementseigenschappen toevoegen

Om een aangepaste eigenschap toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
3. Klik op de vervolgkeuzelijst Selecteer een object en selecteer Eigenschappen abonnement.
4. Klik rechtsboven op Maak eigenschap.

Opmerking: het aantal aangepaste eigenschappen dat u kunt maken, is afhankelijk van uw HubSpot-abonnement. Als u downgrade naar de gratis tools van HubSpot, kunt u bestaande aangepaste eigenschappen bekijken en bewerken, maar geen nieuwe eigenschappen maken als u de limiet al hebt overschreden.

5. Maak de eigenschap.

Meer informatie over het bewerken van bestaande eigenschappen.

Volgende stappen

Nadat je de HubSpot-abonnemententool hebt ingesteld, leer je hoe je:

• Abonnementen maakt om te beginnen met het configureren van je abonnementen voor klanten, en begint met factureren.
• Bestaande abonnementen kunt beheren, inclusief bekijken, bewerken, annuleren, verwijderen en exporteren.
• Facturen beheren die aan de abonnementen zijn gekoppeld, zoals bekijken, bewerken, annuleren, verwijderen en exporteren.
• Abonnementsgebaseerde workflows instellen( alleenProfessional en Enterprise ) om factuurprocessen te automatiseren.
• Analyseren van abonnementen om te rapporteren over abonnementswaarde en churn.