De tool voor HubSpot abonnementen instellen

Met HubSpot abonnementen kun je abonnementenbeheer en terugkerende facturering automatiseren, en betaald worden met Stripe-betalingsverwerking of HubSpot betalingen.

Gebruik abonnementen om terugkerende betalingen met je klanten te automatiseren of om terugkerende facturen te sturen waarin om betaling wordt gevraagd.

Hieronder lees je hoe je abonnementen instelt. Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat de gebruiker die een van de volgende instellingen moet bijwerken superbeheerdersrechten heeft.

Setup

Gebruik de Instellingen voor het instellen van abonnementseigenschappen, machtigingen en het maken van facturen met betrekking tot abonnementen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Abonnementen.
• Klik op Abonnementseigenschappen beheren om eigenschappen van abonnementen te bekijken, te maken en te bewerken.
• Klik op Instellingen voor gebruikers en teams beheren om machtigingen in te stellen voor wie abonnementen mag bekijken en bewerken.
• Als u gebruikers wilt laten beslissen of er facturen moeten worden gemaakt voor een abonnement tijdens het aanmaken van het abonnement, schakelt u de optie Facturen weergeven in het hulpprogramma voor abonnementen uit en klikt u vervolgens op Opslaan.

Standaardinstellingen

Gebruik Standaardinstellingen om instellingen voor betalingen en facturen te beheren.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Abonnementen.
• Klik op het tabblad Standaardinstellingen.
• Om een afrekenlink bij abonnementen uit te sluiten, schakel je de optie Online betalingen accepteren uit en klik je op Opslaan. Als je de optie aan laat staan, kun je betalingen via creditcard, bankpas of bankafschrijving innen.

Let op: om online betalingen te accepteren, moet HubSpot betalingen of Stripe op je account zijn ingesteld als optie voor het verwerken van betalingen.

• Klik op Factuuropmerkingen beheren om de standaardopmerkingen te bewerken die aan facturen worden toegevoegd.
• Als je wilt voorkomen dat facturen automatisch naar klanten worden gemaild op hun factuurdatum, schakel je het selectievakje Automatisch facturen naar de klant e-mailen op elke factuurdatum uit en klik je op Opslaan. De facturen worden nog steeds aangemaakt, maar niet per e-mail verzonden.
• Klik op Factuurbelasting-ID's beheren om de belasting-ID's voor facturen te configureren.

Meldingen (BETA)

Gebruik de instellingen voor Meldingen om te bepalen welke e-mailberichten klanten ontvangen. Abonnementsmeldingen instellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Abonnementen.
• Klik op het tabblad Meldingen.
• Stel je voorkeuren voor meldingen in:
  • Schakel de optie Abonnementen geannuleerd uit om klanten geen e-mail meer te sturen als hun abonnement is geannuleerd.
  • Schakel de optie Gewijzigd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is gewijzigd.

• • Schakel de optie Factureringsdatum gewijzigd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als de factureringsdatum van hun abonnement is gewijzigd.
  • Schakel de optie Gepauzeerd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als het abonnement is gepauzeerd.
  • Schakel Betaling mislukt uit om klanten geen e-mail meer te sturen met een link om de betalingsmethode van hun abonnement bij te werken als de betaling mislukt.
  • Schakel de optie Herinnering aan komende betaling in om klanten 14 dagen voor een terugkerende betaling een herinnering per e-mail te sturen.

Volgende stappen

Nadat je de HubSpot factuurtool hebt ingesteld, leer je hoe je:

• Abonnementen instellen voor terugkerende facturering en betalingen
• Abonnement gebaseerde workflows opzetten( alleenProfessional en Enterprise ) om factuurprocessen te automatiseren.
• Bouw aangepaste rapporten met HubSpot's builder voor aangepaste rapporten (alleenProfessional en Enterprise ).