De HubSpot inschrijftool instellen

Gebruik HubSpot abonnementen om de abonnementen van je klanten te beheren. Automatiseer betalingen met Stripe betalingsverwerking of HubSpot betalingen, en beheer terugkerende facturen met geautomatiseerde facturen.

Instellen

Abonnementseigenschappen en -rechten instellen en facturen voor abonnementen maken.

Let op: als u wilt aanpassen hoe een abonnementsfactuur aan klanten wordt weergegeven, moet u de factuurinstellingen bijwerken.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
3. Klik op Abonnementseigenschappen beheren om abonnementseigenschappen te bekijken, maken of bewerken.
4. Klik op Instellingen voor gebruikers en teams beheren om in te stellen wie abonnementen mag bekijken en bewerken.
5. Om gebruikers de mogelijkheid te geven facturen te maken bij het maken van een abonnement, schakelt u onder Factuur maken de optie Facturen weergeven binnen het hulpprogramma Abonnement maken uit en klikt u vervolgens op Opslaan. Als deze optie is uitgeschakeld, worden er altijd facturen gemaakt voor een abonnement en kunnen gebruikers het maken van facturen niet uitschakelen. Deze optie wordt meestal ingeschakeld als je abonnementen wilt vastleggen die buiten HubSpot worden beheerd.

Let op: je kunt geen abonnementen bewerken waarbij het automatisch aanmaken van facturen is uitgeschakeld. In deze gevallen wordt het abonnement gemaakt en kan het worden beheerd als een CRM-object. Je kunt bijvoorbeeld de details van het abonnement handmatig bijwerken, het aan andere objecten koppelen en het verwijderen. Gebruik deze optie voor abonnementen die buiten HubSpot worden beheerd.

Standaardinstellingen

Beheer standaard betalings- en factuurinstellingen voor abonnementen en aangepaste abonnementseigenschappen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
3. Klik bovenaan op het tabblad Standaardinstellingen.
4. Als de weergaveoptie om facturen uit te schakelen is ingeschakeld, klik dan onder Factuur aanmaken op het vervolgkeuzemenu en selecteer een standaardoptie voor gebruikers. Gebruikers kunnen de keuze nog steeds maken bij het aanmaken van abonnementen, maar dit wordt de standaardoptie.
5. Als je een afrekenlink bij abonnementen wilt uitsluiten, schakel je de optie Online betalingen accepteren uit en klik je op Opslaan. Als deze optie is ingeschakeld, kunnen abonnementen betalingen via creditcards, bankpassen of bankdebetmethoden (zoals ACH) ontvangen.

Let op: om online betalingen te accepteren, moet HubSpot payments of Stripe zijn ingesteld als optie voor het verwerken van betalingen.

6. Klik op Facturerings- en verzendgegevens beheren om de betaal- en adresvoorkeuren in te stellen in je kassa-instellingen.
7. Onder Geavanceerde instellingen:
   • Klik op Standaardvoorinstelling voor facturen aanpassen om factuurvoorinstellingen aan te passen.
   • Als u wilt voorkomen dat facturen automatisch op de factuurdatum naar de klant worden gemaild, schakelt u het selectievakje Automatisch facturen naar de klant e-mailen op elke factuurdatum uit en klikt u vervolgens op Opslaan. De facturen worden nog steeds gemaakt, maar niet per e-mail verzonden.
   • Je kunt ervoor kiezen om aangepaste eigenschappen toe te voegen voor abonnementen om beter te kunnen filteren en segmenteren (bijvoorbeeld voor het filteren van segmenten of het filteren van de indexpagina met abonnementen). Aangepaste eigenschappen toevoegen of verwijderen:
     • Klik op Standaard aangepaste velden voor abonnementen instellen.
     • Klik in het rechterpaneel onder Standaard aangepaste velden bewerken op add Aangepast veld toevoegen.
     • U kunt bestaande aangepaste factuureigenschappen selecteren in de lijst, zoeken naar de aangepaste eigenschap die u wilt gebruiken of klikken op Nieuwe abonnementseigenschap maken externalLink om een nieuwe aangepaste abonnementseigenschap in te stellen.
     • Om een extra veld toe te voegen, klik je op add Aangepast veld toevoegen en selecteer je een andere abonnementseigenschap.
     • Eenmaal toegevoegd, kunt u op het vervolgkeuzemenu klikken om deze te wijzigen in een andere eigenschap.
     • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram delete verwijderen.
     • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
     • Om gebruikers toe te staan het veld te bewerken bij het maken van een factuur, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan om standaard aangepaste velden voor abonnementen op te heffen in en klikt u vervolgens linksonder op Opslaan.

Let op: aangepaste eigenschappen worden niet weergegeven op facturen die zijn gemaakt op basis van een abonnement.

Kennisgevingen

Configureer de e-mailmeldingen die klanten ontvangen. Abonnementsmeldingen instellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
3. Klik bovenaan op het tabblad Meldingen.
4. Stel uw voorkeuren voor meldingen in:
   • Schakel de schakelaar Geannuleerd uit om klanten niet langer te e-mailen als hun abonnement is geannuleerd.
   • Schakel de optie Gewijzigd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is gewijzigd.
   • Schakel de optie Factureringsdatum gewijzigd uit om klanten geen e-mail meer te sturen als de factureringsdatum van hun abonnement is gewijzigd.
   • Schakel de optie Gepauzeerd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is gepauzeerd.
   • Schakel Betaling mislukt uit om klanten geen e-mail meer te sturen met een koppeling om de betalingsmethode van hun abonnement bij te werken als de betaling mislukt.
   • Schakel de optie Herinnering aan komende betaling in om klanten 14 dagen voor een terugkerende betaling een herinnering per e-mail te sturen. Als je deze optie inschakelt, wordt er een herinneringse-mail naar de klant gestuurd vóór de volgende betaling. Je kunt ook workflows gebruiken om meldingen te sturen voor een aanstaande abonnementsbetaling.
     
     

     

     Let op: voor abonnementen die via SEPA-incasso worden betaald, wordt de herinnering voor de volgende betaling automatisch twee dagen voor de factuurdatum verzonden om aan de regels te voldoen.

   • Schakel de optie Kopers toestaan een abonnement te annuleren in om kopers de mogelijkheid te bieden hun abonnement te annuleren vanaf het betalingsbewijs van het abonnement.
   • Schakel de optie Toestemming voor automatische betalingen bij het afrekenen in om een selectievakje voor toestemming voor automatische betalingen bij het afrekenen toe te voegen ter ondersteuning van click-to-cancel-regels en andere wetten voor automatische betalingen. Geldt voor abonnementen met automatische incasso.
5. Klik op Opslaan.

Bestaande abonnementen importeren

Meer informatie over het importeren van bestaande abonnementen.

Volgende stappen

Nadat je de HubSpot inschrijftool hebt ingesteld, leer je hoe je:

• Abonnementen maakt.
• Abonnementen beheren.
• Facturen beheert.
• Abonnementsgebaseerde workflows kunt opzetten( alleenProfessional en Enterprise ) om factuurprocessen te automatiseren.
• Aangepaste rapporten samenstelt met de custom report builder van HubSpot (alleenProfessional en Enterprise ).