De tool voor HubSpot abonnementen instellen

Met HubSpot abonnementen kun je abonnementenbeheer en terugkerende facturering automatiseren en betaald krijgen via Stripe-betalingsverwerking of HubSpot betalingen.

Gebruik abonnementen om terugkerende betalingen met je klanten te automatiseren of om terugkerende facturen te sturen waarin om betaling wordt gevraagd.

Hieronder lees je hoe je abonnementen instelt. Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat de gebruiker die een van de volgende instellingen moet bijwerken superbeheerdersrechten heeft.

Setup

Gebruik de Instellingen voor het instellen van abonnementseigenschappen, machtigingen en het maken van facturen met betrekking tot abonnementen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Abonnementen.
• Klik op Abonnementseigenschappen beheren om eigenschappen van abonnementen te bekijken, te maken en te bewerken.
• Klik op Instellingen voor gebruikers en teams beheren om machtigingen in te stellen voor wie abonnementen mag bekijken en bewerken.

Standaardinstellingen

Gebruik Standaardinstellingen om betalingsinstellingen, factuurinstellingen en aangepaste eigenschappen voor abonnementen te beheren.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Abonnementen.
• Klik op het tabblad Standaardinstellingen.
• Om een afrekenlink bij abonnementen uit te sluiten, schakel je de optie Online betalingen accepteren uit en klik je op Opslaan. Als je de optie aan laat staan, kun je betalingen incasseren via een creditcard, bankpas of bankafschrijving.

Let op: om online betalingen te accepteren, moet HubSpot betalingen of Stripe op je account zijn ingesteld als optie voor het verwerken van betalingen.

• Klik op Facturerings- en verzendgegevens beheren om de betalingen en adresvoorkeuren in te stellen bij de kassa-instellingen.
• Als u wilt voorkomen dat facturen automatisch op de factuurdatum naar klanten worden gemaild, schakelt u het selectievakje Automatisch facturen naar de klant e-mailen op elke factuurdatum uit en klikt u vervolgens op Opslaan. De facturen worden nog steeds aangemaakt, maar niet per e-mail verzonden.
• Je kunt ervoor kiezen om aangepaste eigenschappen voor abonnementen toe te voegen, zodat je beter kunt filteren en segmenteren (bijvoorbeeld voor het filteren van lijsten of het filteren van de indexpagina voor abonnementen). Aangepaste eigenschappen toevoegen of verwijderen:

Let op: aangepaste eigenschappen worden niet weergegeven op facturen die automatisch worden aangemaakt vanuit een abonnement.

• • Klik op Standaard aangepaste velden voor abonnementen instellen.

• • Klik in het rechterpaneel onder Standaard aangepaste velden bewerken op add Aangepast veld toevoegen.
    • Je kunt bestaande aangepaste factuureigenschappen selecteren in de lijst, zoeken naar de aangepaste eigenschap die je wilt gebruiken of klikken op Eigenschap voor abonnement nieuw maken om een nieuwe aangepaste factuureigenschap in te stellen.

• • • Als je een extra veld wilt toevoegen, klik je op add Aangepast veld toevoegen en selecteer je een andere eigenschap voor het abonnement.
    • Eenmaal toegevoegd kun je op het vervolgkeuzemenu klikken om een andere eigenschap te kiezen.

• • • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram delete deletr everwijderen.
  • Als je klaar bent, klik je op Opslaan.
• Om gebruikers toe te staan het veld te bewerken bij het maken van een factuur, schakel je het selectievakje Gebruikers toestaan om standaard aangepaste velden voor abonnementen op te heffen in en klik je vervolgens linksonder op Opslaan.

Meldingen

Gebruik de instellingen voor Meldingen om te bepalen welke e-mailberichten klanten ontvangen. Abonnementsmeldingen instellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Abonnementen.
• Klik op het tabblad Meldingen.
• Stel je voorkeuren voor meldingen in:
  • Schakel de optie Abonnementen geannuleerd uit om klanten geen e-mail meer te sturen als hun abonnement is geannuleerd.
  • Schakel de optie Gewijzigd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is gewijzigd.

• • Schakel de optie Factureringsdatum gewijzigd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als de factureringsdatum van hun abonnement is gewijzigd.
  • Schakel de optie Gepauzeerd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als het abonnement is gepauzeerd.
  • Schakel Betaling mislukt uit om klanten geen e-mail meer te sturen met een link om de betalingsmethode van hun abonnement bij te werken als de betaling mislukt.
  • Schakel de optie Herinnering aan komende betaling in om klanten 14 dagen voor een terugkerende betaling een herinnering per e-mail te sturen. Als je deze optie inschakelt, wordt er vóór de volgende betaling een herinneringse-mail naar de koper gestuurd. Je kunt ook workflows gebruiken om meldingen te versturen voor een aanstaande betaling van een abonnement
    
    

    

Let op: voor abonnementen die betalingen via SEPA-domiciliëring innen, wordt de aanstaande betalingsherinnering automatisch twee dagen voor de factuurdatum verzonden om aan de regels te voldoen.

• Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Nadat je de HubSpot factuurtool hebt ingesteld, leer je hoe je:

• Abonnementen instellen voor terugkerende facturering en betalingen
• Abonnement gebaseerde workflows opzetten( alleenProfessional en Enterprise ) om factuurprocessen te automatiseren.
• Bouw aangepaste rapporten met HubSpot's builder voor aangepaste rapporten (alleenProfessional en Enterprise ).