De HubSpot inschrijftool instellen

Met HubSpot abonnementen kun je abonnementenbeheer en terugkerende facturen automatiseren en betaald krijgen via Stripe betalingsverwerking of HubSpot betalingen.

Gebruik abonnementen om terugkerende betalingen met je klanten te automatiseren of om terugkerende facturen te sturen waarin om betaling wordt gevraagd.

Hieronder lees je hoe je abonnementen instelt. Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat de gebruiker die de volgende instellingen moet bijwerken Super Admin rechten heeft.

Let op: als je wilt aanpassen hoe een factuur voor een abonnement aan klanten wordt weergegeven, moet je de factuurinstellingen bijwerken.

Instelling

Gebruik de instellingen voor Instellingen om de eigenschappen van abonnementen, machtigingen en het maken van facturen met betrekking tot abonnementen in te stellen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
• Klik op Abonnementseigenschappen beheren om de eigenschappen van abonnementen te bekijken, te maken en te bewerken.
• Klik op Instellingen voor gebruikers en teams beheren om machtigingen in te stellen voor wie abonnementen kan bekijken en bewerken.

Standaardinstellingen

Gebruik Standaardinstellingen om betalingsinstellingen, factuurinstellingen en aangepaste abonnementseigenschappen te beheren.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
• Klik op het tabblad Standaardinstellingen.
• Om een afrekenlink bij abonnementen uit te sluiten, schakel je de optie Accepteer online betalingen uit en klik je op Opslaan. Als je de optie aan laat staan, kun je betalingen via creditcard, bankpas of bankafschrijving innen.

Let op: om online betalingen te accepteren, moet HubSpot payments of Stripe zijn ingesteld als optie voor het verwerken van betalingen.

• Klik op Factuur- en verzendgegevens beheren om betaal- en adresvoorkeuren in te stellen bij de kassa-instellingen.
• Als je wilt voorkomen dat facturen automatisch op de factuurdatum naar klanten worden gemaild, schakel je het selectievakje Automatisch facturen naar de klant e-mailen op elke factuurdatum uit en klik je op Opslaan. De facturen worden nog steeds aangemaakt, maar niet per e-mail verzonden.
• Je kunt ervoor kiezen om aangepaste eigenschappen voor abonnementen toe te voegen, zodat je beter kunt filteren en segmenteren (bijvoorbeeld voor het filteren van lijsten of het filteren van de indexpagina met abonnementen). Aangepaste eigenschappen toevoegen of verwijderen:

Let op: aangepaste eigenschappen worden niet weergegeven op facturen die automatisch worden gemaakt op basis van een abonnement.

• • Klik op Standaard aangepaste velden voor abonnementen instellen.

• • Klik in het rechterpaneel onder Standaard aangepaste velden bewerken op add Aangepast veld toevoegen.
    • Je kunt bestaande aangepaste factuureigenschappen selecteren in de lijst, zoeken naar de aangepaste eigenschap die je wilt gebruiken of klik op Nieuwe abonnementseigenschap maken om een nieuwe aangepaste factuureigenschap in te stellen.

• • • Als je een extra veld wilt toevoegen, klik je op add Aangepast veld toevoegen en selecteer je een andere abonnementseigenschap.
    • Eenmaal toegevoegd, kunt u op het vervolgkeuzemenu klikken om een andere eigenschap te kiezen.

• • • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram delete deletr everwijderen.
  • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
• Om gebruikers toe te staan het veld te bewerken bij het maken van een factuur, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan om standaard aangepaste velden voor abonnementen op te heffen in en klikt u vervolgens linksonder op Opslaan.

Meldingen

Gebruik de instellingen voor Meldingen om te bepalen welke e-mailberichten klanten ontvangen. Abonnementsmeldingen instellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
• Klik op het tabblad Meldingen.
• Stel uw voorkeuren voor meldingen in:
  • Schakel de schakelaar Geannuleerde abonnementen uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is geannuleerd.
  • Schakel de optie Gewijzigd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is gewijzigd.

• • Schakel de optie Factureringsdatum gewijzigd uit om klanten geen e-mail meer te sturen als de factureringsdatum van hun abonnement is gewijzigd.
  • Schakel de optie Gepauzeerd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is gepauzeerd.
  • Schakel de optie Betaling mislukt uit om klanten geen e-mail meer te sturen met een link om de betalingsmethode van hun abonnement bij te werken als de betaling mislukt.
  • Schakel de optie Aankomende betalingsherinnering in om klanten 14 dagen voor een terugkerende betaling een herinnering per e-mail te sturen. Als je deze optie inschakelt, wordt er vóór de volgende betaling een herinneringse-mail naar de koper gestuurd. Je kunt ook workflows gebruiken om meldingen te sturen voor een aanstaande abonnementsbetaling.
    
    
    

Let op: voor abonnementen waarbij de betaling via SEPA-incasso wordt geïnd, wordt de herinnering voor de komende betaling automatisch twee dagen voor de factuurdatum verzonden om aan de regels te voldoen.

• Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Nadat je de HubSpot factuurtool hebt ingesteld, kun je leren hoe je:

• Abonnementen in te stellen voor terugkerende facturering en betalingen
• Abonnementsgebaseerde workflows kunt opzetten (alleenProfessional en Enterprise ) om factuurprocessen te automatiseren.
• Aangepaste rapporten samenstelt met HubSpot's custom report builder (alleenProfessional en Enterprise ).