Configurar la herramienta de suscripciones de HubSpot

Utilizando las suscripciones de HubSpot puedes automatizar la gestión de suscripciones y la facturación recurrente, y cobrar utilizando el procesamiento de pagos con Stripe o los pagos de HubSpot.

Utiliza las suscripciones para automatizar los pagos recurrentes o enviar facturas recurrentes solicitando el pago.

A continuación, aprende a configurar las suscripciones. Antes de empezar, asegúrate de que el usuario que necesite modificar cualquiera de los siguientes ajustes tenga permisos de superadministrador.

Nota: para personalizar cómo se muestra una factura de suscripción a los clientes, actualice los ajustes de su factura.

Configuración

Utiliza los ajustes de Configuración para definir las propiedades de suscripción, los permisos y la creación de facturas en relación con las suscripciones.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Suscripciones.
3. Haga clic en Administrar propiedades de suscripción para ver, crear y editar propiedades de suscripción.
4. Haz clic en Gestionar la configuración de usuarios y equipos para definir los permisos sobre quién puede ver y editar las suscripciones.
5. Para dar a los usuarios la opción de crear o no facturas para una suscripción, al crear una suscripción, en Creación de facturas, haga clic para activar la opción Mostrar para desactivar las facturas dentro de la herramienta de creación de suscripciones y, a continuación, haga clic en Guardar.
   
   
   Esta opción se suele activar si quieres registrar suscripciones gestionadas fuera de HubSpot.

Configuración predeterminada

Utiliza la configuración predeterminada para gestionar la configuración de pagos, de facturas y de las propiedades de suscripción personalizadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Suscripciones.
3. Haz clic en la pestaña Configuración predeterminada.
4. Para excluir un enlace de pago en las suscripciones, desactiva el interruptor Aceptar pagos en línea y luego, haz clic en Guardar. Dejar la opción activa permite el cobro de pagos mediante tarjeta de crédito o débito, o débitos bancarios.

Nota: para aceptar pagos en línea, tu cuenta debe tener configurado los Pagos de HubSpot o Stripe como opción para el procesamiento de pagos.

5. Haz clic en Gestionar la información sobre la facturación y el envío para definir las preferencias de pago y dirección en los ajustes.
6. Para evitar que las facturas se envíen automáticamente por correo electrónico a los clientes en la fecha de facturación, desactiva la casilla Enviar automáticamente facturas por correo electrónico al cliente en cada fecha de facturación y luego, haz clic en Guardar. Las facturas se seguirán creando, pero no se enviarán por correo electrónico.
7. Puede optar por añadir propiedades personalizadas para las suscripciones, con el fin de mejorar el filtrado y la segmentación (por ejemplo, para filtrar listas o filtrar la página de índice de suscripciones). Para añadir o eliminar propiedades personalizadas:

   Nota: las propiedades personalizadas no se mostrarán en ninguna factura creada automáticamente a partir de una suscripción.

   • Haz clic en Establecer campos personalizados de suscripción predeterminados.
   • En el panel a la derecha, en Editar campos personalizados predeterminados, haz clic en add Agregar campo personalizado.
     • Puede seleccionar propiedades de factura personalizadas existentes de la lista, buscar la propiedad personalizada que desea utilizar o hacer clic en Crear nueva propiedad de suscripción para configurar una nueva propiedad de factura personalizada.

     

   • Para agregar un campo adicional, haz clic en add Agregar campo personalizado y selecciona otra propiedad de suscripciones.
   • Una vez agregadas, puedes hacer clic en el menú desplegable para cambiar a una propiedad diferente.
   • Para quitar una propiedad, haz clic en el icono delete deletr eeliminar.
   • Haz clic en Guardar al finalizar.
   • Para permitir que los usuarios editen el campo al crear una factura, selecciona la casilla de verificación Permitir a los usuarios anular los campos personalizados predeterminados y luego, haz clic en Guardar en la esquina inferior izquierda.

   

Notificaciones

Utiliza los ajustes de Notificaciones para controlar las comunicaciones por correo electrónico que reciben los clientes. Para configurar las notificaciones de suscripciones:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Suscripciones.
3. Haz clic en la pestaña Notificaciones.
4. Configura tus preferencias de notificación:
   • Desactive el interruptor Cancelado para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando se haya cancelado su suscripción.
   • Desactiva el interruptor Cambiados para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando su suscripción haya cambiado.
   • Desactiva el interruptor Fecha de facturación modificada para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando haya cambiado la fecha de facturación de su suscripción.
   • Desactiva el interruptor Pausada para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando su suscripción esté pausada.
   • Desactiva el interruptor Pago fallido para dejar de enviar un enlace por correo electrónico a los clientes para actualizar el método de pago de su suscripción, cuando falle el pago de la misma.
   • Activa el interruptor Recordatorio de próximo pago para enviar por correo electrónico a los clientes un recordatorio 14 días antes de un pago recurrente. Si está activado, se enviará un recordatorio por correo electrónico al comprador antes de su próximo pago. También puedes usar workflows para enviar notificaciones sobre el próximo pago de una suscripción.
     
     

     

     Nota: para las suscripciones que cobran mediante domiciliación bancaria SEPA, el recordatorio de próximo pago se envía automáticamente dos días antes de la fecha de facturación por motivos de cumplimiento.

   • Active el interruptor Permitir a los compradores cancelar una suscripción para dar a los compradores la opción de cancelar su suscripción desde el recibo de pago de la suscripción.
5. Haz clic en Guardar.

Próximos pasos

Después de configurar la herramienta de facturas de HubSpot, aprende a:

• Ajuste de suscripciones para cobros y pagos periódicos
• Configura workflows basados en suscripciones (Solo Pro y Enterprise) para automatizar los procesos de facturación.
• Construye informes personalizados con el generador de informes personalizados de HubSpot( sólo paraPro y Enterprise ).