Ajuste de la herramienta de suscripciones de HubSpot

Utilizando las suscripciones de HubSpot puedes automatizar la gestión de suscripciones y la facturación recurrente, y cobrar utilizando el procesamiento de pagos con Stripe o los pagos de HubSpot.

Utiliza las suscripciones para automatizar los pagos recurrentes con tus clientes o enviar facturas recurrentes solicitando el pago.

A continuación, aprenderás a ajustar las suscripciones. Antes de empezar, asegúrese de que el usuario que necesita actualizar cualquiera de los siguientes ajustes tiene permisos de superadministrador.

Configuración

Utilice los ajustes de Configuración para configurar las propiedades de las suscripciones, los permisos y la creación de facturas en relación con las suscripciones.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Suscripciones.
• Haga clic en Administrar propiedades de suscripción para ver, crear y editar propiedades de suscripción.
• Haga clic en Administrar usuarios & equipos ajustes para establecer los permisos para quién puede ver y editar las suscripciones.
• Para permitir que los usuarios decidan si se deben crear facturas para una suscripción durante el proceso de creación de la suscripción, active la opción Mostrar facturas dentro de la herramienta de suscripción y, a continuación, haga clic en Guardar. 

Ajustes por defecto

Utilice los ajustes de forma predeterminada para gestionar los ajustes de pagos y facturas.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Suscripciones.
• Haga clic en la pestaña Ajustes predeterminados .
• Para excluir un enlace de pago en las suscripciones, desactive la opción Aceptar pagos online y, a continuación, haga clic en Guardar. Dejando la opción activada se permite el cobro de pagos mediante tarjeta de crédito o débito, o adeudos bancarios.

Nota: para aceptar pagos online, tu cuenta debe tener HubSpot payments o Stripe configurado como opción de procesamiento de pagos.

• Haga clic en Gestionar comentarios de factura para editar los comentarios predeterminados que se añaden a las facturas.
• Para impedir que las facturas se envíen automáticamente a los clientes en la fecha de facturación, desactive la casilla de verificación Enviar automáticamente las facturas por correo electrónico al cliente en cada fecha de facturación y, a continuación, haga clic en Guardar. Las facturas se seguirán creando, pero no se enviarán por correo electrónico.
• Haga clic en Gestionar identificadores fiscales de facturas para configurar los identificadores fiscales de las facturas.

Próximos pasos

Después de ajustar la herramienta de facturas de HubSpot, aprende cómo:

• Ajuste de suscripciones para cobros y pagos periódicos
• Ajuste workflows basados en suscripciones( sóloPro y Enterprise ) para automatizar los procesos de facturación.
• Elabora informes personalizados con el generador de informes personalizados de HubSpot( sólo paraversiones Pro y Enterprise ).