Configurar la herramienta de suscripciones de HubSpot

Utiliza la herramienta de suscripciones de HubSpot para gestionar las suscripciones de tus clientes. Automatiza los pagos recurrentes con el procesamiento de pagos con Stripe o pagos de HubSpot, o gestiona la facturación recurrente mediante facturas automatizadas. Aprende cómo funcionan las suscripciones en HubSpot.

Establecer suscripciones

Configure las suscripciones creando o editando las propiedades de las suscripciones, gestionando los permisos y el acceso a las suscripciones, y configure la creación de facturas de suscripción.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Suscripciones.
3. Haga clic en Administrar propiedades de suscripción para ver, crear o editar propiedades de suscripción.
4. Haga clic en Administrar usuarios & equipos ajustes para establecer los permisos para quién puede ver y editar las suscripciones.
5. Para permitir a los usuarios la opción de crear facturas al crear una suscripción, en Creación de facturas, active la opción Mostrar para desactivar las facturas dentro de la herramienta de creación de suscripciones y, a continuación, haga clic en Guardar. Si esta opción está desactivada, siempre se crearán facturas para una suscripción y los usuarios no podrán desactivar la creación de facturas. Esta opción se suele activar si quieres registrar suscripciones gestionadas fuera de HubSpot.

Nota: no puede editar las suscripciones que tienen desactivada la creación automática de facturas. En estos casos, la suscripción se creará y podrá gestionarse como un objeto CRM. Por ejemplo, puede actualizar manualmente los detalles de la suscripción, asociarla a otros objetos y eliminarla. Utilice esta opción para las suscripciones gestionadas fuera de HubSpot.

Configurar los ajustes por defecto

Gestione los ajustes preestablecidos de pago y facturación para las suscripciones, incluida la creación de facturas, la información de pago online, los ajustes preestablecidos de suscripción, la entrega de facturas y las propiedades personalizadas. Los ajustes configurados aquí serán los predeterminados, pero algunos pueden ser modificados por los usuarios al crear suscripciones. Para personalizar cómo se muestra una factura de suscripción a los clientes, actualice la configuración de su factura.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Suscripciones.
3. En la parte superior, haga clic en la pestaña Ajustes predeterminados .
4. Si se ha activado la opción de visualización para desactivar el ajuste de facturas , en Creación de facturas, haga clic en el menú desplegable y seleccione una opción predeterminada para los usuarios. Los usuarios podrán seguir eligiendo cuando creen suscripciones, pero esta será la opción predeterminada.
5. Para excluir un enlace de pago en las suscripciones, desactiva el interruptor Aceptar pagos en línea y luego, haz clic en Guardar. Con esta opción activada, las suscripciones pueden cobrar pagos mediante tarjeta de crédito y débito, o métodos de débito bancario (por ejemplo, ACH). Para aceptar pagos online, tu cuenta debe tener configurado pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos.
6. Haga clic en Gestionar facturación & información de envío para establecer las preferencias de pago y dirección en los ajustes de su proceso de pago.
7. En Ajustes avanzados:
   • Haga clic en Personalizar ajuste preestablecido para facturas para personalizar los ajustes preestablecidos para facturas.
   • Para impedir que las facturas se envíen automáticamente por correo electrónico en su fecha de facturación, desactive la casilla de verificación Enviar automáticamente las facturas por correo electrónico al cliente en cada fecha de facturación y, a continuación, haga clic en Guardar. Las facturas se seguirán creando, pero no se enviarán por correo electrónico.
   • Añadir propiedades personalizadas a las suscripciones. Las propiedades personalizadas no se mostrarán en las facturas asociadas creadas a partir de una suscripción. Están diseñados para uso interno (por ejemplo, cuando se utilizan filtros de segmentos o los filtros de la página de índice de suscripción). Para añadir o eliminar propiedades personalizadas:
     • Haz clic en Establecer campos personalizados de suscripción predeterminados.
     • En el panel derecho, en Editar campos personalizados predeterminados, haga clic en add Añadir campo personalizado.
     • Busque y seleccione propiedades de factura personalizadas existentes en la lista, o haga clic en Crear nueva propiedad de suscripción externalLink para configurar una nueva propiedad de suscripción personalizada.
     • Para añadir un campo adicional, haga clic en add Añadir campo personalizado y seleccione otra propiedad de suscripción.
     • Para cambiar la propiedad seleccionada, haga clic en el menú desplegable y seleccione otra propiedad.
     • Para eliminar una Propiedad, haga clic en el icono delete eliminar .
     • Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
     • Para permitir que los usuarios editen el campo al crear una factura, seleccione la casilla de verificación Permitir que los usuarios anulen los campos personalizados de suscripción predeterminados y, a continuación, haga clic en Guardar en la parte inferior izquierda.

Una vez configuradas, puede crear suscripciones o importar las existentes.

Gestión de las notificaciones de suscripción enviadas a los clientes

Configure las notificaciones por correo electrónico que reciben los clientes para las suscripciones.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Suscripciones.
3. En la parte superior, haz clic en la pestaña Notificaciones .
4. Configura tus preferencias de notificación:
   • Desactive el interruptor Cancelado para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando se haya cancelado su suscripción.
   • Desactiva el interruptor Cambiados para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando su suscripción haya cambiado.
   • Desactiva el interruptor Fecha de facturación modificada para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando haya cambiado la fecha de facturación de su suscripción.
   • Desactiva el interruptor Pausada para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando su suscripción esté pausada.
   • Desactive la opción Pago fallido para dejar de enviar por correo electrónico a los clientes un enlace para actualizar su método de pago de suscripción cuando falle el pago de su suscripción.
   • Activa el interruptor Recordatorio de próximo pago para enviar por correo electrónico a los clientes un recordatorio 14 días antes de un pago recurrente. Si está activada, se enviará un recordatorio por correo electrónico al cliente antes de su próximo pago. También puede utilizar workflows para enviar notificaciones de un próximo pago de suscripción.
     
     
     

     Nota: para las suscripciones que cobran mediante domiciliación bancaria SEPA, el recordatorio de próximo pago se envía automáticamente dos días antes de la fecha de facturación por motivos de cumplimiento.

   • Active el interruptor Permitir a los compradores cancelar una suscripción para dar a los compradores la opción de cancelar su suscripción desde el recibo de pago de la suscripción.
   • Active la casilla Consentimiento de pagos automáticos en el proceso de pago para añadir una casilla de verificación de consentimiento de pagos automáticos en el proceso de pago para cumplir las normas de cancelación y otras leyes sobre pagos automáticos. Se aplica a las suscripciones con cobro automático de pagos.
5. Haz clic en Guardar.

Propiedades de suscripción

Añada más contexto a sus registros de suscripción mediante propiedades personalizadas. Utiliza las propiedades de suscripción para filtrar y segmentar tus datos en HubSpot (por ejemplo, utilizando los filtros de segmentos o los filtros de la página de índice de suscripción).

Añadir propiedades de suscripción personalizadas

Para añadir una Propiedad personalizada:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
3. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Propiedades de suscripción.
4. En la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad.

Nota: el número de propiedades personalizadas que puedes crear depende de tu suscripción a HubSpot. Si desciendes a las herramientas gratuitas de HubSpot, podrás ver y editar las propiedades personalizadas existentes, pero no podrás crear nuevas propiedades si ya has superado el límite.

5. Crea la propiedad.

Más información sobre la edición de propiedades existentes.

Próximos pasos

Después de ajustar la herramienta de suscripciones de HubSpot, aprende cómo:

• Cree suscripciones para empezar a configurar sus suscripciones para los clientes y empiece a facturarles.
• Gestione las suscripciones existentes, incluyendo la visualización, edición, cancelación, eliminación y exportación.
• Gestionar las facturas asociadas a las suscripciones, incluida la visualización, edición, anulación, eliminación y exportación.
• Ajuste workflows basados en suscripciones( sóloProfessional y Enterprise ) para automatizar los procesos de facturación.
• Analice las suscripciones para informar sobre el valor de la suscripción y la pérdida de clientes.