Configurar la herramienta de suscripciones de HubSpot

Utiliza las suscripciones de HubSpot para gestionar las suscripciones de tus clientes. Automatiza los pagos con el procesamiento de pagos con Stripe o pagos con HubSpot, y gestiona la facturación recurrente con facturas automatizadas.

Configuración

Ajuste de las propiedades de suscripción, permisos y creación de facturas de suscripción.

Nota: para personalizar cómo se muestra una factura de suscripción a los clientes, actualice los ajustes de su factura.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Suscripciones.
3. Haga clic en Administrar propiedades de suscripción para ver, crear o editar propiedades de suscripción.
4. Haga clic en Administrar usuarios & equipos ajustes para establecer los permisos para quién puede ver y editar las suscripciones.
5. Para permitir a los usuarios la opción de crear facturas al crear una suscripción, en Creación de facturas, active la opción Mostrar para desactivar las facturas dentro de la herramienta de creación de suscripciones y, a continuación, haga clic en Guardar. Si esta opción está desactivada, siempre se crearán facturas para una suscripción y los usuarios no podrán desactivar la creación de facturas. Esta opción se suele activar si quieres registrar suscripciones gestionadas fuera de HubSpot.

Nota: no puede editar las suscripciones que tienen desactivada la creación automática de facturas. En estos casos, la suscripción se creará y podrá gestionarse como un objeto CRM. Por ejemplo, puede actualizar manualmente los detalles de la suscripción, asociarla a otros objetos y eliminarla. Utilice esta opción para las suscripciones gestionadas fuera de HubSpot.

Configuración predeterminada

Ajuste de pagos y facturas por defecto para suscripciones y propiedades de suscripción personalizadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Suscripciones.
3. En la parte superior, haga clic en la pestaña Ajustes predeterminados .
4. Si se ha activado la opción de visualización para desactivar el ajuste de facturas , en Creación de facturas, haga clic en el menú desplegable y seleccione una opción predeterminada para los usuarios. Los usuarios podrán seguir eligiendo cuando creen suscripciones, pero esta será la opción predeterminada.
5. Para excluir un enlace de pago en las suscripciones, desactiva el interruptor Aceptar pagos en línea y luego, haz clic en Guardar. Si se deja activada esta opción, las suscripciones pueden cobrar pagos mediante tarjeta de crédito y débito, o métodos de débito bancario (por ejemplo, ACH).

Nota: para aceptar pagos en línea, tu cuenta debe tener configurado los Pagos de HubSpot o Stripe como opción para el procesamiento de pagos.

6. Haga clic en Gestionar facturación & información de envío para establecer las preferencias de pago y dirección en los ajustes de su proceso de pago.
7. En Ajustes avanzados:
   • Haga clic en Personalizar ajuste preestablecido para facturas para personalizar los ajustes preestablecidos para facturas.
   • Para impedir que las facturas se envíen automáticamente por correo electrónico en su fecha de facturación, desactive la casilla de verificación Enviar automáticamente las facturas por correo electrónico al cliente en cada fecha de facturación y, a continuación, haga clic en Guardar. Las facturas se seguirán creando, pero no se enviarán por correo electrónico.
   • Puede añadir propiedades personalizadas para las suscripciones con el fin de mejorar el filtrado y la segmentación (por ejemplo, para filtrar segmentos o filtrar la página de índice de suscripciones). Para añadir o eliminar propiedades personalizadas:
     • Haz clic en Establecer campos personalizados de suscripción predeterminados.
     • En el panel derecho, en Editar campos personalizados predeterminados, haga clic en add Añadir campo personalizado.
     • Puede seleccionar propiedades de factura personalizadas existentes de la lista, buscar la propiedad personalizada que le gustaría utilizar o hacer clic en Crear nueva propiedad de suscripción externalLink para configurar una nueva propiedad de suscripción personalizada.
     • Para añadir un campo adicional, haga clic en add Añadir campo personalizado y seleccione otra propiedad de suscripción.
     • Una vez añadido, puede hacer clic en el menú desplegable para cambiarlo por una propiedad diferente.
     • Para eliminar una Propiedad, haga clic en el icono delete eliminar .
     • Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
     • Para permitir que los usuarios editen el campo al crear una factura, seleccione la casilla de verificación Permitir que los usuarios anulen los campos personalizados de suscripción predeterminados y, a continuación, haga clic en Guardar en la esquina inferior izquierda.

Nota: las propiedades personalizadas no se mostrarán en las facturas creadas a partir de una suscripción.

Notificaciones

Configure las notificaciones por correo electrónico que reciben los clientes. Para configurar las notificaciones de suscripciones:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Suscripciones.
3. En la parte superior, haz clic en la pestaña Notificaciones .
4. Configura tus preferencias de notificación:
   • Desactive el interruptor Cancelado para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando se haya cancelado su suscripción.
   • Desactiva el interruptor Cambiados para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando su suscripción haya cambiado.
   • Desactiva el interruptor Fecha de facturación modificada para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando haya cambiado la fecha de facturación de su suscripción.
   • Desactiva el interruptor Pausada para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando su suscripción esté pausada.
   • Desactive la opción Pago fallido para dejar de enviar por correo electrónico a los clientes un enlace para actualizar su método de pago de suscripción cuando falle el pago de su suscripción.
   • Activa el interruptor Recordatorio de próximo pago para enviar por correo electrónico a los clientes un recordatorio 14 días antes de un pago recurrente. Si está activada, se enviará un recordatorio por correo electrónico al cliente antes de su próximo pago. También puede utilizar workflows para enviar notificaciones de un próximo pago de suscripción.
     
     

     

     Nota: para las suscripciones que cobran mediante domiciliación bancaria SEPA, el recordatorio de próximo pago se envía automáticamente dos días antes de la fecha de facturación por motivos de cumplimiento.

   • Active el interruptor Permitir a los compradores cancelar una suscripción para dar a los compradores la opción de cancelar su suscripción desde el recibo de pago de la suscripción.
   • Active la casilla Consentimiento de pagos automáticos en el proceso de pago para añadir una casilla de verificación de consentimiento de pagos automáticos en el proceso de pago para cumplir las normas de cancelación y otras leyes sobre pagos automáticos. Se aplica a las suscripciones con cobro automático de pagos.
5. Haz clic en Guardar.

Importar suscripciones existentes

Más información sobre la importación de suscripciones existentes.

Próximos pasos

Después de ajustar la herramienta de suscripciones de HubSpot, aprende cómo:

• Crear suscripciones.
• Gestiona las suscripciones.
• Gestione las facturas.
• Ajuste workflows basados en suscripciones( sóloProfessional y Enterprise ) para automatizar los procesos de facturación.
• Construye informes personalizados con el generador de informes personalizados de HubSpot( sólo paraPro y Enterprise ).