Ajuste de la herramienta de suscripciones de HubSpot

Utilizando las suscripciones de HubSpot puedes automatizar la gestión de suscripciones y la facturación recurrente, y cobrar utilizando el procesamiento de pagos con Stripe o los pagos de HubSpot.

Utiliza las suscripciones para automatizar los pagos recurrentes con tus clientes o enviar facturas recurrentes solicitando el pago.

A continuación, aprenderás a ajustar las suscripciones. Antes de empezar, asegúrate de que el usuario que necesita actualizar cualquiera de los siguientes ajustes tiene Permisos de superadministrador.

Configuración

Utilice los ajustes de Configuración para configurar las propiedades de las suscripciones, los permisos y la creación de facturas en relación con las suscripciones.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Suscripciones.
• Haga clic en Administrar propiedades de suscripción para ver, crear y editar propiedades de suscripción.
• Haga clic en Administrar usuarios & equipos ajustes para establecer los permisos para quién puede ver y editar las suscripciones.

Ajustes por defecto

Utilice los ajustes de forma predeterminada para gestionar los ajustes de pago, los ajustes de factura y las propiedades de suscripción personalizadas.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Suscripciones.
• Haga clic en la pestaña Ajustes predeterminados .
• Para excluir un enlace de pago en las suscripciones, desactive la opción Aceptar pagos online y, a continuación, haga clic en Guardar. Dejando la opción activada se permite el cobro de pagos mediante tarjeta de crédito o débito, o adeudos bancarios.

Nota: para aceptar pagos online, tu cuenta debe tener HubSpot payments o Stripe configurado como opción de procesamiento de pagos.

• Haga clic en Gestionar comentarios de factura para editar los comentarios predeterminados que se añaden a las facturas.
• Para impedir que las facturas se envíen automáticamente a los clientes en la fecha de facturación, desactive la casilla de verificación Enviar automáticamente las facturas por correo electrónico al cliente en cada fecha de facturación y, a continuación, haga clic en Guardar. Las facturas se seguirán creando, pero no se enviarán por correo electrónico.
• Haga clic en Gestionar identificadores fiscales de facturas para configurar los identificadores fiscales de las facturas.

• Puede elegir añadir propiedades personalizadas para mostrarlas en las suscripciones. Para añadir o eliminar propiedades personalizadas:

• • Haga clic en Establecer campos personalizados de suscripción predeterminados.

• • En el panel derecho, en Editar campos personalizados predeterminados, haz clic en add Agregar campo personalizado.
    • Puede seleccionar propiedades de factura personalizadas existentes de la lista, buscar la propiedad personalizada que desea utilizar o hacer clic en Crear nueva propiedad de suscripción para configurar una nueva propiedad de factura personalizada.

• • • Para añadir un campo adicional, haga clic en add Añadir campo personalizado y seleccione otra propiedad de suscripción.
    • Una vez agregadas, puedes hacer clic en el menú desplegable para cambiar a una propiedad diferente.

• • • Para una quitar propiedad, haz clic en el icono de eliminación delete deletr eeliminar.
  • Haz clic en Guardar al finalizar.
• Para permitir que los usuarios editen el campo al crear una factura, seleccione la casilla de verificación Permitir que los usuarios anulen los campos personalizados de suscripción predeterminados y, a continuación, haga clic en Guardar en la esquina inferior izquierda.

Notificaciones

Utilice los ajustes de Notificaciones para controlar las comunicaciones por correo electrónico que reciben los clientes. Para ajustar las notificaciones de suscripción:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Suscripciones.
• Haga clic en la pestaña Notificaciones .
• Ajuste sus preferencias de notificación:
  • Desactive el interruptor Suscripciones canceladas para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando se haya cancelado su suscripción.
  • Desactive la opción Cambios para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando cambie su suscripción.

• • Desactive la opción Cambio de fecha de facturación para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando cambie la fecha de facturación de su suscripción.
  • Desactive el interruptor Pausado para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando su suscripción esté pausada.
  • Desactive la opción Pago fallido para dejar de enviar por correo electrónico a los clientes un enlace para actualizar el método de pago de su suscripción cuando se produzca un fallo en el pago de la misma.
  • Active el recordatorio de próximo pago para enviar un correo electrónico a los clientes 14 días antes de un pago periódico.

Próximos pasos

Después de ajustar la herramienta de facturas de HubSpot, aprende cómo:

• Ajuste de suscripciones para cobros y pagos periódicos
• Ajuste workflows basados en suscripciones( sóloPro y Enterprise ) para automatizar los procesos de facturación.
• Elabora informes personalizados con el generador de informes personalizados de HubSpot( sólo paraversiones Pro y Enterprise ).