Configurar la herramienta de suscripciones de HubSpot

Utiliza las suscripciones de HubSpot para automatizar la gestión de suscripciones y la facturación recurrente, y cobra mediante el procesamiento de pagos con Stripe o los pagos de HubSpot.

Utiliza las suscripciones para automatizar los pagos recurrentes o enviar facturas recurrentes solicitando el pago.

Nota: para personalizar cómo se muestra una factura de suscripción a los clientes, actualice los ajustes de su factura.

Configuración

Ajuste de las propiedades de suscripción, permisos y creación de facturas en relación con las suscripciones.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Suscripciones.
3. Haga clic en Administrar propiedades de suscripción para ver, crear y editar propiedades de suscripción.
4. Haz clic en Gestionar la configuración de usuarios y equipos para definir los permisos sobre quién puede ver y editar las suscripciones.
5. Para dar a los usuarios la opción de crear o no facturas para una suscripción, al crear una suscripción, en Creación de facturas, haga clic para activar la opción Mostrar para desactivar las facturas dentro de la herramienta de creación de suscripciones y, a continuación, haga clic en Guardar. Si esta opción está desactivada, siempre se crearán facturas para una suscripción, y los usuarios no podrán desactivar la creación de facturas.
   
   Esta opción suele activarse si desea registrar suscripciones gestionadas fuera de HubSpot.

Nota: no puede editar las suscripciones que tienen desactivada la creación automática de facturas.

Configuración predeterminada

Gestione los ajustes de pago, los ajustes de facturación y las propiedades de suscripción personalizadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Suscripciones.
3. Haz clic en la pestaña Configuración predeterminada.
4. Si se ha activado la opción de visualización para desactivar el ajuste de facturas , en Creación de facturas, haga clic en el menú desplegable y seleccione una opción predeterminada para los usuarios. Los usuarios podrán seguir eligiendo cuando creen suscripciones, pero esta será la opción seleccionada por defecto.
5. Para excluir un enlace de pago en las suscripciones, desactiva el interruptor Aceptar pagos en línea y luego, haz clic en Guardar. Dejar la opción activa permite el cobro de pagos mediante tarjeta de crédito o débito, o débitos bancarios.

Nota: para aceptar pagos en línea, tu cuenta debe tener configurado los Pagos de HubSpot o Stripe como opción para el procesamiento de pagos.

6. Haz clic en Gestionar la información sobre la facturación y el envío para definir las preferencias de pago y dirección en los ajustes.
7. Para evitar que las facturas se envíen automáticamente por correo electrónico a los clientes en su fecha de facturación, desactive la casilla de verificación Enviar facturas automáticamente por correo electrónico al cliente en cada fecha de facturación y, a continuación, haga clic en Guardar. Las facturas se seguirán creando, pero no se enviarán por correo electrónico.
8. Puede optar por añadir propiedades personalizadas para las suscripciones, con el fin de mejorar el filtrado y la segmentación (por ejemplo, para filtrar listas o filtrar la página de índice de suscripciones). Para añadir o eliminar propiedades personalizadas:
   
   

   Nota: las propiedades personalizadas no se mostrarán en ninguna factura creada automáticamente a partir de una suscripción.

   • Haz clic en Establecer campos personalizados de suscripción predeterminados.
   • En el panel a la derecha, en Editar campos personalizados predeterminados, haz clic en add Agregar campo personalizado.
   • Puede seleccionar propiedades de factura personalizadas existentes de la lista, buscar la propiedad personalizada que le gustaría utilizar o hacer clic en Crear nueva propiedad de suscripción para configurar una nueva propiedad de suscripción personalizada.

• • Para añadir un campo adicional, haga clic en add Añadir campo personalizado y seleccione otra propiedad de suscripción.

• • Una vez agregadas, puedes hacer clic en el menú desplegable para cambiar a una propiedad diferente.
  • Para eliminar una Propiedad, haga clic en el icono deleteeliminar .
  • Haz clic en Guardar al finalizar.
  • Para permitir que los usuarios editen el campo al crear una factura, selecciona la casilla de verificación Permitir a los usuarios anular los campos personalizados predeterminados y luego, haz clic en Guardar en la esquina inferior izquierda.

Notificaciones

Controle las comunicaciones por correo electrónico que reciben los clientes. Para configurar las notificaciones de suscripciones:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Suscripciones.
3. Haz clic en la pestaña Notificaciones.
4. Configura tus preferencias de notificación:
   • Desactive el interruptor Cancelado para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando se haya cancelado su suscripción.
   • Desactiva el interruptor Cambiados para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando su suscripción haya cambiado.
   • Desactiva el interruptor Fecha de facturación modificada para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando haya cambiado la fecha de facturación de su suscripción.
   • Desactiva el interruptor Pausada para dejar de enviar correos electrónicos a los clientes cuando su suscripción esté pausada.
   • Desactive la opción Pago fallido para dejar de enviar por correo electrónico a los clientes un enlace para actualizar su método de pago de suscripción cuando falle el pago de su suscripción.
   • Activa el interruptor Recordatorio de próximo pago para enviar por correo electrónico a los clientes un recordatorio 14 días antes de un pago recurrente. Si está activada, se enviará un recordatorio por correo electrónico al cliente antes de su próximo pago. También puede utilizar workflows para enviar notificaciones de un próximo pago de suscripción.
     
     

     

     Nota: para las suscripciones que cobran mediante domiciliación bancaria SEPA, el recordatorio de próximo pago se envía automáticamente dos días antes de la fecha de facturación por motivos de cumplimiento.

   • Active el interruptor Permitir a los compradores cancelar una suscripción para dar a los clientes la opción de cancelar su suscripción desde el recibo de pago de la suscripción.
   • Active la casilla de verificación Consentimiento de pagos automáticos en el proceso de pago para añadir una casilla de verificación de consentimiento de pagos automáticos en el proceso de pago para cumplir las normas de cancelación por clic y otras leyes sobre pagos automáticos. 
5. Haz clic en Guardar.

Importar suscripciones existentes

Más información sobre la importación de suscripciones existentes.

Próximos pasos

Después de configurar la herramienta de facturas de HubSpot, aprende a:

• Ajuste de suscripciones para cobros y pagos periódicos
• Configura workflows basados en suscripciones (Solo Pro y Enterprise) para automatizar los procesos de facturación.
• Construye informes personalizados con el generador de informes personalizados de HubSpot( sólo paraPro y Enterprise ).