HubSpot-tilaustyökalun määrittäminen

HubSpot-tilausten avulla voit automatisoida tilausten hallinnan ja toistuvan laskutuksen ja saada maksun käyttämällä Stripe-maksunkäsittely tai HubSpot-maksuja.

Käytä tilauksia automatisoidaksesi toistuvia maksuja asiakkaillesi tai lähettääksesi toistuvia maksupyyntöjä.

Alla kerrotaan, miten tilaukset määritetään. Varmista ennen aloittamista, että käyttäjällä, jonka on päivitettävä jokin seuraavista asetuksista, on Super Admin -oikeudet.

Setup

Määritä tilausominaisuudet, käyttöoikeudet ja laskun luominen tilausten osalta Määritysasetusten avulla.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Subscriptions.
• Voit tarkastella, luoda ja muokata tilauksen ominaisuuksia valitsemalla Hallitse tilauksen ominaisuuksia.
• Napsauta Käyttäjien ja tiimien asetusten hallinta, kun haluat määrittää oikeudet sille, kuka voi tarkastella ja muokata tilauksia.

Oletusasetukset

Käytä oletusasetusten asetuksia maksuasetusten, laskuasetusten ja mukautettujen tilausominaisuuksien hallintaan.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Subscriptions.
• Napsauta Oletusasetukset-välilehteä.
• Jos haluat jättää kassalinkin pois tilauksista, kytke Hyväksy verkkomaksut -kytkin pois päältä ja napsauta sitten Tallenna. Valinnan jättäminen päälle mahdollistaa maksujen keräämisen luotto- tai pankkikortilla tai pankkiveloituksella.

Huomaa: jotta voit hyväksyä verkkomaksuja, tililläsi on oltava HubSpot payments tai Stripe määritettynä maksujen käsittelyvaihtoehdoksi.

• Voit muokata laskuihin lisättyjä oletuskommentteja valitsemalla Hallitse laskun kommentteja.
• Jos haluat estää laskujen lähettämisen asiakkaalle automaattisesti sähköpostitse laskutuspäivänä, poista valintaruudun Lähetä laskut automaattisesti sähköpostitse asiakkaalle jokaisena laskutuspäivänä valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna. Laskut luodaan edelleen, mutta niitä ei lähetetä sähköpostitse.
• Voit määrittää laskujen verotunnukset valitsemalla Laskujen verotunnukset.

• Voit lisätä mukautettuja ominaisuuksia, jotka näytetään tilauksissa. Voit lisätä tai poistaa mukautettuja ominaisuuksia:

• • Napsauta Määritä tilauksen mukautetut oletuskentät.

• • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusarvoisia mukautettuja kenttiä-kohdassa add Lisää mukautettu kenttä.
    • Voit valita luettelosta olemassa olevia mukautettuja laskutusominaisuuksia, etsiä haluamasi mukautetun ominaisuus tai määrittää uuden mukautetun ominaisuus valitsemalla Luo uusi ominaisuus .

• • • Jos haluat lisätä lisäkentän, valitse add Lisää mukautettu kenttä ja valitse toinen ominaisuus.
    • Kun olet lisännyt kentän, voit vaihtaa sen toiseen ominaisuus napsauttamalla pudotusvalikkoa.

• • • Voit poistaa ominaisuus napsauttamalla delete deletr epoistokuvaketta.
  • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
• Jos haluat sallia käyttäjien muokata kenttää laskua luotaessa, valitse Salli käyttäjien ohittaa tilauksen oletuskohtaiset mukautetut kentät -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna vasemmassa alakulmassa.

Ilmoitukset

Käytä Ilmoitukset-asetuksia asiakkaiden saamien sähköpostiviestien hallintaan. Tilausilmoitusten määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Subscriptions.
• Napsauta Ilmoitukset-välilehteä.
• Määritä ilmoitusasetukset:
  • Kytke Peruutetut tilaukset -kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on peruutettu.
  • Kytke Muuttuneet-kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on muuttunut.

• • Kytke Laskutuspäivämäärä muuttunut pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa laskutuspäivämäärä on muuttunut.
  • Kytke Paused-kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on keskeytetty.
  • Kytke Maksu epäonnistui pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostiviestien lähettämisen asiakkaille linkin, jonka avulla he voivat päivittää tilauksen maksutavan, kun tilauksen maksu epäonnistuu.
  • Kytke Tuleva maksumuistutus päälle, jotta asiakkaat saavat sähköpostitse muistutuksen 14 päivää ennen toistuvaa maksua.

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt HubSpot-laskutyökalun, opi, miten:

• Määritä tilaukset toistuvaa laskutusta ja maksuja varten
• Määritä tilauspohjaiset työnkulut( vainProfessional ja Enterprise ) laskutusprosessien automatisoimiseksi.
• Rakenna mukautettuja raportteja HubSpotin mukautetun raportin rakentajalla( vainProfessional ja Enterprise ).