HubSpot-tilaustyökalun määrittäminen

Käytä HubSpot-tilauksia tilausten hallinnan ja toistuvan laskutuksen automatisoimiseen ja saat maksun Stripe-maksujen käsittelyn tai HubSpot-maksujen avulla.

Käytä tilauksia automatisoidaksesi toistuvia maksuja asiakkaidesi kanssa tai lähettääksesi toistuvia laskuja, joissa pyydetään maksua.

Huomaa: jos haluat mukauttaa, miten tilauslasku näytetään asiakkaille, päivitä laskutusasetukset.

Määritä

Määritä tilauksen ominaisuudet, käyttöoikeudet ja laskun luominen liittymiin liittyen.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Tilaukset.
3. Voit tarkastella, luoda ja muokata tilauksen ominaisuuksia valitsemalla Hallitse tilauksen ominaisuuksia.
4. Napsauta Käyttäjien ja tiimien hallinta-asetukset määrittääksesi oikeudet sille, kuka voi tarkastella ja muokata tilauksia.
5. Jos haluat antaa käyttäjille mahdollisuuden luoda laskut tilausta varten tai olla luomatta, valitse tilausta luodessasi Laskun luominen-kohdassa Näytä-vaihtoehdon kytkemiseksi pois päältä laskujen luomisessa tilaustyökalun sisällä -kytkin päälle ja napsauta sitten Tallenna. Jos tämä vaihtoehto kytketään pois päältä, laskut luodaan aina tilausta varten, eivätkä käyttäjät voi kytkeä laskujen luomista pois päältä.
   
   Tämä vaihtoehto otetaan yleensä käyttöön, jos haluat tallentaa HubSpotin ulkopuolella hallinnoituja tilauksia.

Huomaa: et voi muokata tilauksia, joiden automaattinen laskujen luominen on kytketty pois päältä.

Oletusasetukset

Hallitse maksuasetuksia, laskuasetuksia ja mukautettuja tilausominaisuuksia.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Subscriptions.
3. Napsauta Oletusasetukset-välilehteä.
4. Jos laskuasetusten näyttövaihtoehto on otettu käyttöön, napsauta Laskun luonti-kohdassa pudotusvalikkoa ja valitse oletusasetus käyttäjille. Käyttäjät voivat edelleen tehdä valinnan tilauksia luodessaan, mutta tämä on valittu oletusvaihtoehto.
5. Jos haluat jättää kassalinkin pois tilauksista, kytke Hyväksy verkkomaksut -kohta pois päältä ja napsauta sitten Tallenna. Valinnan jättäminen päälle mahdollistaa maksujen keräämisen luotto- tai pankkikortilla tai pankkiveloituksella.

Huomaa: jotta voit hyväksyä verkkomaksuja, tililläsi on oltava HubSpot payments tai Stripe määritettynä maksujen käsittelyvaihtoehdoksi.

6. Napsauta Manage billing & shipping information (Hallitse laskutus- ja toimitustietoja ) asettaaksesi maksu- ja osoiteasetukset kassa-asetuksissa.
7. Jos haluat estää laskujen lähettämisen asiakkaalle automaattisesti laskutuspäivänä, poista valintaruudun Automatically email invoices to the customer on each billing date (Lähetä laskut asiakkaalle automaattisesti sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä ) valinta ja napsauta Save (Tallenna). Laskut luodaan edelleen, mutta niitä ei lähetetä sähköpostitse.
8. Voit halutessasi lisätä tilauksille mukautettuja ominaisuuksia, jotta voit parantaa suodatusta ja segmentointia (esim. luetteloiden suodattamista tai tilausten indeksisivun suodattamista varten). Mukautettujen ominaisuuksien lisääminen tai poistaminen:
   
   

   Huomaa: mukautettuja ominaisuuksia ei näytetä tilauksesta automaattisesti luoduissa laskuissa.

   • Napsauta Määritä tilauksen mukautetut oletuskentät.
   • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusarvoisia mukautettuja kenttiä-kohdassa add Lisää mukautettu kenttä.
   • Voit valita luettelosta olemassa olevia mukautettuja laskuominaisuuksia, etsiä haluamasi mukautetun ominaisuuden tai määrittää uuden mukautetun tilausominaisuuden valitsemalla Luo uusi tilausominaisuus.

• • Jos haluat lisätä lisäkentän, napsauta add Lisää mukautettu kenttä ja valitse toinen tilausominaisuus.

• • Kun olet lisännyt ominaisuuden, voit vaihtaa sen toiseen ominaisuuteen napsauttamalla pudotusvalikkoa.
  • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla deletePoista-kuvaketta.
  • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
  • Jos haluat sallia käyttäjien muokata kenttää laskua luotaessa, valitse Salli käyttäjien ohittaa tilauksen oletuskohtaiset mukautetut kentät -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna vasemmassa alakulmassa.

Ilmoitukset

Hallitse asiakkaiden saamia sähköpostiviestejä. Voit määrittää tilausilmoitukset:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
3. Napsauta Ilmoitukset-välilehteä.
4. Määritä ilmoitusasetukset:
   • Kytke Peruutettu-kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on peruutettu.
   • Kytke Vaihdettu-kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostiviestien lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on muuttunut.
   • Kytke Laskutuspäivämäärä muuttunut pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa laskutuspäivämäärä on muuttunut.
   • Kytke Paused (Keskeytetty ) pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on keskeytetty.
   • Kytke Payment failed (Maksu epäonnistui ) pois päältä, jotta asiakkaat eivät enää saa sähköpostitse linkkiä tilauksen maksutavan päivittämiseen, kun tilauksen maksu epäonnistuu.
   • Kytke Tuleva maksumuistutus päälle, jotta asiakkaat saavat sähköpostitse muistutuksen 14 päivää ennen toistuvaa maksua. Kun kytkin on päällä, asiakkaalle lähetetään sähköpostimuistutus ennen seuraavaa maksua. Voit myös käyttää työnkulkuja ilmoitusten lähettämiseen tulevasta tilausmaksusta.
     
     

     

     Huomaa: SEPA-suoraveloituksen kautta maksuja keräävissä tilauksissa tuleva maksumuistutus lähetetään automaattisesti kaksi päivää ennen laskun päivämäärää sääntöjenmukaisuussyistä.

   • Kytke Salli ostajien peruuttaa tilaus -kytkin päälle, jotta asiakkaat voivat peruuttaa tilauksensa tilauksen maksukuitista.
   • Kytke Suostumus automaattisiin maksuihin kassalla -kytkin päälle, jotta voit lisätä automaattisten maksujen suostumuksen valintaruudun kassalla tukeaksesi klikkaamalla peruuttamista koskevia sääntöjä ja muita automaattisia maksuja koskevia lakeja.
5. Napsauta Tallenna.

Tuo olemassa olevat tilaukset

Lisätietoja olemassa olevien tilausten tuonnista.

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt HubSpot-laskutyökalun, opettele, miten:

• Määritä tilaukset toistuvaa laskutusta ja maksuja varten.
• Määritä tilauspohjaiset työnkulut( vainProfessional ja Enterprise ) laskutusprosessien automatisoimiseksi.
• Rakentaa mukautettuja raportteja HubSpotin mukautetun raportin rakentajalla( vainProfessional ja Enterprise ).