HubSpot-tilaustyökalun määrittäminen

HubSpot-tilausten avulla voit automatisoida tilausten hallinnan ja toistuvan laskutuksen ja saada maksun käyttämällä Stripe-maksujen käsittelyä tai HubSpot-maksuja.

Käytä tilauksia automatisoidaksesi toistuvia maksuja asiakkaillesi tai lähettääksesi toistuvia laskuja, joissa pyydetään maksua.

Alla kerro, miten tilaukset perustetaan. Varmista ennen aloittamista, että käyttäjällä, jonka on päivitettävä jokin seuraavista asetuksista, on Super Admin -oikeudet.

Huomaa: Jos haluat mukauttaa, miten tilauslasku näytetään asiakkaille, päivitä laskuasetukset.

Määritä

Määritä tilauksen ominaisuudet, käyttöoikeudet ja laskun luominen tilauksiin liittyen Setup-asetusten avulla.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
• Voit tarkastella, luoda ja muokata tilauksen ominaisuuksia valitsemalla Hallitse tilauksen ominaisuuksia.
• Napsauta Käyttäjien ja tiimien hallinta-asetukset määrittääksesi oikeudet sille, kuka voi tarkastella ja muokata tilauksia.

Oletusasetukset

Käytä oletusasetusten asetuksia maksuasetusten, laskutusasetusten ja mukautettujen tilausominaisuuksien hallintaan.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
• Napsauta Oletusasetukset-välilehteä.
• Jos haluat jättää kassalinkin pois tilauksista, kytke Hyväksy verkkomaksut -kytkin pois päältä ja napsauta sitten Tallenna. Valinnan jättäminen päälle mahdollistaa maksujen keräämisen luotto- tai pankkikortilla tai pankkiveloituksella.

Huomaa: jotta voit hyväksyä verkkomaksuja, tililläsi on oltava HubSpot payments tai Stripe määritettynä maksujen käsittelyvaihtoehdoksi.

• Napsauta Manage billing & shipping information (Hallitse laskutus- ja toimitustietoja ) asettaaksesi maksu- ja osoiteasetukset kassa-asetuksissa.
• Jos haluat estää laskujen lähettämisen asiakkaalle automaattisesti sähköpostitse laskutuspäivänä, poista valintaruudun Automatically email invoices to the customer on each billing date (Lähetä laskut automaattisesti sähköpostitse asiakkaalle jokaisena laskutuspäivänä ) valinta ja napsauta sitten Save (Tallenna). Laskut luodaan edelleen, mutta niitä ei lähetetä sähköpostitse.
• Voit halutessasi lisätä tilauksille mukautettuja ominaisuuksia, jotta voit parantaa suodatusta ja segmentointia (esim. luetteloiden suodattamista tai tilausten indeksisivun suodattamista varten). Mukautettujen ominaisuuksien lisääminen tai poistaminen:

Huomaa: mukautetut ominaisuudet eivät näy tilauksesta automaattisesti luoduissa laskuissa.

• • Napsauta Määritä tilauksen mukautetut oletuskentät.

• • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusarvoisia mukautettuja kenttiä-kohdassa add Lisää mukautettu kenttä.
    • Voit valita luettelosta olemassa olevia mukautettuja laskuominaisuuksia, etsiä haluamasi mukautetun ominaisuuden tai määrittää uuden mukautetun laskuominaisuuden valitsemalla Luo uusi tilausominaisuus.

• • • Jos haluat lisätä lisäkentän, napsauta add Lisää mukautettu kenttä ja valitse toinen tilausominaisuus.
    • Kun olet lisännyt kentän, voit vaihtaa sen toiseen ominaisuuteen napsauttamalla pudotusvalikkoa.

• • • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla delete deletr ePoista-kuvaketta.
  • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
• Jos haluat sallia käyttäjien muokata kenttää laskua luotaessa, valitse Salli käyttäjien ohittaa tilauksen oletusarvoiset mukautetut kentät -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna vasemmassa alakulmassa.

Ilmoitukset

Käytä Ilmoitukset-asetuksia asiakkaiden saamien sähköpostiviestien hallintaan. Voit määrittää tilausilmoitukset:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
• Napsauta Ilmoitukset-välilehteä.
• Määritä ilmoitusasetukset:
  • Kytke Peruutetut tilaukset -kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on peruutettu.
  • Kytke Muuttuneet-kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on muuttunut.

• • Kytke Laskutuspäivämäärä muuttunut pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa laskutuspäivämäärä on muuttunut.
  • Kytke Paused (Keskeytetty ) pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on keskeytetty.
  • Kytke Payment failed (Maksu epäonnistui ) pois päältä, jotta asiakkaat eivät enää saa sähköpostitse linkkiä tilauksen maksutavan päivittämiseen, kun tilauksen maksu epäonnistuu.
  • Kytke Tuleva maksumuistutus päälle, jotta asiakkaat saavat sähköpostitse muistutuksen 14 päivää ennen toistuvaa maksua. Kun kytkin on päällä, ostajalle lähetetään sähköpostimuistutus ennen seuraavaa maksua. Voit myös käyttää työnkulkuja ilmoitusten lähettämiseen tulevasta tilausmaksusta.
    
    .
    

Huomaa: SEPA-suoraveloituksen kautta maksuja keräävissä tilauksissa tuleva maksumuistutus lähetetään automaattisesti kaksi päivää ennen laskun päivämäärää sääntöjenmukaisuuden vuoksi.

• Napsauta Tallenna.

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt HubSpot-laskutyökalun, opettele, miten:

• Määritä tilaukset toistuvaa laskutusta ja maksuja varten.
• Määritä tilauspohjaiset työnkulut( vainProfessional ja Enterprise ) laskutusprosessien automatisoimiseksi.
• Rakentaa mukautettuja raportteja HubSpotin mukautetun raportin rakentajalla( vainProfessional ja Enterprise ).