Määritä tilaukset ostajillesi

Hallinnoi asiakkaidesi tilauksia HubSpotin tilaustyökalun avulla. Automatisoi toistuvat maksut Stripe-maksunkäsittelyn tai HubSpot-maksujen avulla tai hallinnoi toistuvaa laskutusta automatisoitujen laskujen avulla. Tutustu HubSpotin tilausten toimintaan.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit määrittää tilausvälineen ostajillesi. Jos tarvitset apua omassa HubSpot-tilauksessasi, lue, miten hallita tilaustasi.

Ennen kuin aloitat

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, toistuvien rivien lisääminen tarjouksiin luo automaattisesti tilauskirjauksen, jonka laskutus hoidetaan sopimuksen kautta. Tarjousten toistuvista riveistä luotavien tilausten lisäksi voit myös:

• Luo tilauksia manuaalisesti.

• Luo maksulinkkejä tai vanhoja tarjouksia, joissa on toistuvia rivikohteita, jotka luovat tilauksia automaattisesti.

Lue lisää tarjouksesta maksuun -prosessista, kun olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa.

Määritä tilaukset

Määritä tilaukset luomalla tai muokkaamalla tilausominaisuuksia, hallitsemalla käyttöoikeuksia ja pääsyä tilauksiin sekä määrittämällä tilausten laskujen luomista.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaanObjektit>Tilaukset.
3. NapsautaHallitse tilausominaisuuksia, jos haluat tarkastella, luoda tai muokata tilausominaisuuksia.
4. NapsautaHallitse käyttäjien ja tiimien asetuksia, jotta voit määrittää käyttöoikeudet sille, kuka voi tarkastella ja muokata tilauksia.
5. Jos haluat antaa käyttäjille mahdollisuuden luoda laskuja tilauksen luomisen yhteydessä, kytke Laskun luominen-kohdassa Näytä-vaihtoehto päälle, jolloin laskujen luominen tilauksen luontityökalussa on käytössä, ja napsauta sittenTallenna. Jos tämä vaihtoehto on pois päältä, tilaukselle luodaan aina lasku, eikä käyttäjät voi poistaa laskun luomista käytöstä. Tämä vaihtoehto on yleensä päällä, jos haluat kirjata HubSpotin ulkopuolella hallinnoitavia tilauksia.

Huomaa: et voi muokata tilauksia, joiden automaattinen laskun luonti on poistettu käytöstä. Näissä tapauksissa tilaus luodaan ja sitä voidaan hallita CRM-objektina. Voit esimerkiksi päivittää tilauksen tiedot manuaalisesti, liittää sen muihin objekteihin ja poistaa sen. Käytä tätä vaihtoehtoa tilauksille, joita hallitaan HubSpotin ulkopuolella.

Määritä oletusasetukset

Hallitse tilausten oletusmaksu- ja laskuasetuksia, mukaan lukien laskujen luominen, verkkomaksutiedot, tilausten oletusasetukset, laskujen toimitus ja mukautetut ominaisuudet. Täällä määritetyt asetukset ovat oletusasetuksia, mutta käyttäjät voivat muuttaa joitakin niistä luodessaan tilauksia. Voit mukauttaa tilausten laskujen näyttötapaa asiakkaille päivittämällä laskuasetuksiasi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanObjektit>Tilaukset.
3. Napsauta yläreunassaOletusasetukset -välilehteä.
4. Jos laskujen poistamista koskeva näyttöasetus on kytketty päälle, napsautaLaskujen luominen-kohdassa pudotusvalikosta ja valitse käyttäjille oletusvaihtoehto. Käyttäjät voivat edelleen tehdä valinnan tilauksia luodessaan, mutta tämä on oletusvaihtoehto.
5. Jos haluat poistaa tilauksista kassalle siirtävän linkin, kytke Hyväksy verkkomaksut -kytkin pois päältä ja napsauta sitten Tallenna. Kun tämä vaihtoehto on käytössä, tilauksista voidaan periä maksuja luotto- ja maksukorteilla tai pankkisiirrolla (esim. ACH). Verkkomaksujen hyväksymiseksi tililläsi on oltava HubSpot Payments tai Stripe määritettynä maksunkäsittelyvaihtoehtona.
6. Napsauta Hallitse laskutus- ja toimitustietoja, jotta voit määrittää maksu- ja osoiteasetukset kassatoimintojen asetuksissa.
7. Kohdassa Lisäasetukset:
   • Napsauta Mukauta laskujen oletusasetuksia, jos haluat mukauttaa laskujen oletusasetuksia.
   • Jos et halua, että laskut lähetetään automaattisesti sähköpostitse laskutuspäivänä, poista valinta Lähetä laskut asiakkaalle automaattisesti sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä -valintaruudusta ja napsauta sitten Tallenna. Laskut luodaan edelleen, mutta niitä ei lähetetä sähköpostitse.
   • Lisää mukautettuja ominaisuuksia tilauksiin. Mukautetut ominaisuudet eivät näy tilaukseen liittyvissä laskuissa. Ne on tarkoitettu sisäiseen käyttöön (esim. segmenttisuodattimia tai tilaushakemistosivun suodattimia käytettäessä). Voit lisätä tai poistaa mukautettuja ominaisuuksia seuraavasti:
     • Napsauta Aseta tilauksen oletusmukaiset mukautetut kentät.
     • Napsauta oikean paneelin kohdassa Muokkaa oletusarvoisia mukautettuja kenttiä Lisää mukautettu kenttä.
     • Etsi ja valitse luettelosta olemassa olevia mukautettuja laskuominaisuuksia tai napsauta Luo uusi tilausominaisuus externalLink määrittääksesi uuden mukautetun tilausominaisuuden.
     • Voit lisätä uuden kentän napsauttamalla Lisää mukautettu kenttä ja valitsemalla toisen tilausominaisuuden.
     • Voit muuttaa valittua ominaisuutta napsauttamalla avattavaa valikkoa ja valitsemallatoisen ominaisuuden.
     • Poista ominaisuus napsauttamalla Poista -kuvaketta.
     • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
     • Jos haluat antaa käyttäjille oikeuden muokata kenttää laskua luodessaan, valitse Salli käyttäjien ohittaa tilauksen oletusmukaiset mukautetut kentät -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna vasemmassa alakulmassa.

Kun asetukset on määritetty, voit luoda tilauksia tai tuoda olemassa olevia tilauksia.

Hallitse asiakkaille lähetettäviä tilausilmoituksia

Määritä sähköpostimuistutukset, joita asiakkaat saavat tilauksistaan.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanObjektit>Tilaukset.
3. Napsauta yläreunassa Ilmoitukset -välilehteä.
4. Määritä ilmoitusasetuksesi:
   • Kytke Peruutettu -kytkin pois päältä, jotta asiakkaille ei lähetetä sähköpostia, kun heidän tilauksensa on peruutettu.
   • Kytke "Muutettu " -kytkin pois päältä, jotta asiakkaille ei lähetetä sähköpostia, kun heidän tilauksensa on muuttunut.
   • Kytke Laskutuspäivä muuttunut -kytkin pois päältä, jotta asiakkaille ei lähetetä sähköpostia, kun heidän tilauksensa laskutuspäivä on muuttunut.
   • Kytke ”Keskeytetty” -kytkin pois päältä, jotta asiakkaille ei lähetetä sähköpostia, kun heidän tilauksensa on keskeytetty.
   • Kytke ”Maksu epäonnistui” -kytkin pois päältä, jotta asiakkaille ei lähetetä sähköpostia, jossa on linkki tilauksen maksutavan päivittämiseen, kun tilauksen maksu epäonnistuu.
   • Kytke Tuleva maksumuistutus -kytkin päälle, jotta asiakkaille lähetetään muistutus sähköpostitse 14 päivää ennen toistuvaa maksua. Kun kytkin on päällä, asiakkaalle lähetetään muistutus sähköpostitse ennen seuraavaa maksua. Voit myös käyttää työnkulkuja lähettääksesi ilmoituksia tulevasta tilausmaksusta.
     
     
     

     Huomaa:SEPA-suoraveloituksella maksettavien tilausten osalta muistutus tulevasta maksusta lähetetään sääntöjen noudattamisen vuoksi automaattisesti kaksi päivää ennen laskutuspäivää.

   • Kytke”Salli ostajien peruuttaa tilaus” -kytkin päälle, jotta ostajille annetaan mahdollisuus peruuttaa tilauksensa tilausmaksukuitista.
   • Kytke ”Suostumus automaattisiin maksuihin kassalla” -kytkin päälle, jotta kassalle lisätään automaattisten maksujen suostumusvalintaruutu, joka tukee ”click-to-cancel”-sääntöjä ja muita automaattisia maksuja koskevia lakeja. Koskee tilauksia, joissa maksu peritään automaattisesti.
5. Napsauta Tallenna.

Tilausominaisuudet

Lisää tilaustietoihin lisätietoja mukautettujen ominaisuuksien avulla. Käytä tilausominaisuuksia tietojen suodattamiseen ja segmentoimiseen HubSpotissa (esim.segmenttisuodattimien tai tilaushakemistosivun suodattimien avulla).

Mukautettujen tilausominaisuuksien lisääminen

Mukautetun ominaisuuden lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.
3. NapsautaValitse kohde -pudotusvalikkoa ja valitseTilausominaisuudet.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.

Huomaa: luotavien mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Jos siirryt HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajan.

5. Luo ominaisuus.

Lue lisääolemassa olevien ominaisuuksien muokkaamisesta.

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt HubSpot-tilausvälineen, opi seuraavat asiat:

• Luo tilauksia, jotta voit aloittaa asiakkaiden tilausten määrittämisen ja laskutuksen.
• Hallitse olemassa olevia tilauksia, mukaan lukien niiden tarkastelu, muokkaaminen, peruuttaminen, poistaminen ja vieminen.
• Hallitse tilauksiin liittyviälaskuja, mukaan lukien niiden tarkastelu, muokkaaminen, mitätöinti, poistaminen ja vienti.
• Määritä tilauspohjaiset työnkulut(vainProfessional-jaEnterprise-versiot) laskutusprosessien automatisointia varten.
• Analysoi tilauksia ja raportoi tilausten arvosta ja asiakaspäästöistä.