tilaukset määrittäminen

tilaukset avulla voit automatisoida tilaus hallinnan ja toistuvan laskutuksen ja saada maksettu käyttämällä Stripe-maksunkäsittely tai HubSpotin maksupalvelu.

Käytä tilaukset automatisoidaksesi toistuvia maksut asiakkaillesi tai lähettääksesi toistuvia maksu.

Alla kerrotaan, miten tilaukset määritetään. Varmista ennen aloittamista, että käyttäjällä, jonka on päivitettävä jokin seuraavista asetuksista, on Super Admin -oikeudet.

Huomaa: jos haluat mukauttaa, miten lasku näytetään asiakkaille, päivitä lasku.

Setup

Määritä tilaus, käyttöoikeudet ja lasku luominen tilaukset osalta Määritysasetusten avulla.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tilaukset.
3. Voit tarkastella, luoda ja muokata tilaus ominaisuuksia valitsemalla Hallitse tilaus ominaisuuksia.
4. Napsauta Käyttäjien ja tiimien hallinta-asetukset määrittääksesi oikeudet sille, kuka voi tarkastella ja muokata tilaukset.
5. Jos haluat antaa käyttäjille mahdollisuuden luoda laskut tilaus varten tai olla luomatta, valitse tilaus luodessasi Lasku luominen-kohdassa Näytä-vaihtoehdon kytkemiseksi pois päältä laskut luomisessa tilaus sisällä kytke päälle ja napsauta sitten Tallenna.
   
   
   Tämä vaihtoehto otetaan yleensä käyttöön, jos haluat tietue HubSpotin ulkopuolella hallinnoituja tilaukset.

Oletusasetukset

Käytä oletusasetusten asetuksia maksu, lasku ja mukautettujen tilaus hallintaan.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tilaukset.
3. Napsauta Oletusasetukset-välilehteä.
4. Jos haluat jättää kassa pois tilaukset, kytke Hyväksy maksut -kytkin pois päältä ja napsauta sitten Tallenna. Valinnan jättäminen päälle mahdollistaa maksut keräämisen luotto- tai pankkikortilla tai pankkiveloituksella.

Huomaa: jotta voit hyväksyä maksut, tili on oltava HubSpotin maksupalvelu tai Stripe määritettynä maksu käsittelyvaihtoehdoksi.

5. Napsauta Hallitse laskutus- ja toimitustietoja määrittääksesi maksu ja osoiteasetukset kassa.
6. Jos haluat estää laskut lähettämisen asiakkaalle automaattisesti laskutuspäivänä, poista valintaruutu Automatically sähköposti laskut to the customer on each billing date ( Lähetä laskut asiakka alle automaattisesti sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä ) valinta ja napsauta sitten Save (Tallenna). laskut luodaan edelleen, mutta niitä ei lähetetä sähköpostitse.
7. Voit halutessasi lisätä tilaukset mukautettuja ominaisuuksia, jotta voit parantaa suodatusta ja segmentointia (esim. luettelot suodattamista tai tilaukset indeksisivun suodattamista varten). Mukautettujen ominaisuuksien lisääminen tai poistaminen:

   Huomaa: mukautetut ominaisuudet eivät näy tilaus automaattisesti luoduissa laskut.

   • Napsauta Määritä tilaus mukautetut oletuskentät.
   • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusarvoisia mukautettuja kenttiä-kohdassa add Lisää mukautettu kenttä.
     • Voit valita luettelo olemassa olevia mukautettuja lasku, etsiä haluamasi mukautetun ominaisuus tai määrittää uuden mukautetun ominaisuus valitsemalla Luo uusi ominaisuus .

     

   • Jos haluat lisätä lisäkentän, napsauta add Lisää mukautettu kenttä ja valitse toinen ominaisuus.
   • Kun olet lisännyt kentän, voit vaihtaa sen toiseen ominaisuus napsauttamalla pudotusvalikkoa.
   • Voit poistaa ominaisuus napsauttamalla delete deletr ePoista-kuvaketta.
   • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
   • Jos haluat sallia käyttäjien muokata kenttää lasku luotaessa, valitse Salli käyttäjien ohittaa tilaus oletusarvoiset mukautetut kentät valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna vasemmassa alakulmassa.

   

Ilmoitukset

Käytä Ilmoitukset-asetuksia asiakkaiden saamien sähköposti hallintaan. tilaus määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tilaukset.
3. Napsauta Ilmoitukset-välilehteä.
4. Määritä ilmoitusasetukset:
   • Kytke Peruutettu-kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostiviestien lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilaus on peruutettu.
   • Kytke Vaihdettu-kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostiviestien lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilaus on muuttunut.
   • Kytke Laskutuspäivämäärä muuttunut pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilaus laskutuspäivämäärä on muuttunut.
   • Kytke Paused (Keskeytetty ) pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilaus on keskeytetty.
   • Kytke Maksu failed ( Maksu epäonnistui ) pois päältä, jotta asiakkaat eivät enää saa sähköpostitse linkkiä tilaus maksu päivittämiseen, kun tilaus maksu epäonnistuu.
   • Kytke Tuleva maksu päälle, jotta asiakkaat sähköposti muistutuksen 14 päivää ennen toistuvaa maksu. Kun kytkin on päällä, ostajalle lähetetään sähköposti ennen seuraavaa maksu. Voit myös käyttää työnkulut ilmoitusten lähettämiseen tulevasta maksu.
     
     

     

     Huomaa: SEPA-suoraveloituksen kautta maksu keräävissä tilaukset tulevan maksu muistutus lähetetään automaattisesti kaksi päivää ennen laskun päivämäärää sääntöjenmukaisuuden vuoksi.

   • Kytke Salli ostajien peruuttaa tilaus -kytkin päälle, jotta ostajat voivat peruuttaa tilaus tilaus maksu.
5. Napsauta Tallenna.

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt laskut, opi, miten:

• Määritä tilaukset toistuvaa laskutusta ja maksut varten
• Määritä tilauspohjaiset työnkulut ( vainProfessional ja Enterprise ) lasku automatisoimiseksi.
• Rakenna mukautettuja raportit HubSpotin mukautetun raportin luontityökalu( vainProfessional ja Enterprise ).