Määritä HubSpot-tilaustyökalu

HubSpot-tilausten avulla voit automatisoida tilausten hallinnan ja toistuvan laskutuksen ja saada maksun käyttämällä Stripe-maksunkäsittely tai HubSpot-maksuja.

Käytä tilauksia automatisoidaksesi toistuvia maksuja asiakkaillesi tai lähettääksesi toistuvia maksupyyntöjä.

Alla kerrotaan, miten tilaukset määritetään. Varmista ennen aloittamista, että käyttäjällä, jonka on päivitettävä jokin seuraavista asetuksista, on Super Admin -oikeudet.

Setup

Määritä tilausominaisuudet, käyttöoikeudet ja laskun luominen tilauksiin liittyen Asetukset-asetusten avulla.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Subscriptions.
• Voit tarkastella, luoda ja muokata tilauksen ominaisuuksia valitsemalla Hallitse tilauksen ominaisuuksia.
• Napsauta Käyttäjien ja tiimien asetusten hallinta, kun haluat määrittää oikeudet sille, kuka voi tarkastella ja muokata tilauksia.
• Jos haluat antaa käyttäjien päättää, luodaanko tilaukselle laskut tilauksen luomisprosessin aikana, kytke Näytä -vaihtoehto pois päältä Laskut tilauksen sisällä -työkalun kytkin päälle ja napsauta sitten Tallenna.

Oletusasetukset

Käytä oletusasetusten asetuksia maksu- ja laskuasetusten hallintaan.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Subscriptions.
• Napsauta Oletusasetukset-välilehteä.
• Jos haluat jättää kassalinkin pois tilauksista, kytke Hyväksy verkkomaksut -kytkin pois päältä ja napsauta sitten Tallenna. Valinnan jättäminen päälle mahdollistaa maksujen keräämisen luotto- tai pankkikortilla tai pankkiveloituksella.

Huomaa: jotta voit hyväksyä verkkomaksuja, tililläsi on oltava HubSpot payments tai Stripe määritettynä maksujen käsittelyvaihtoehdoksi.

• Voit muokata laskuihin lisättyjä oletuskommentteja valitsemalla Hallitse laskun kommentteja.
• Jos haluat estää laskujen lähettämisen asiakkaalle automaattisesti sähköpostitse laskutuspäivänä, poista valintaruudun Lähetä laskut automaattisesti sähköpostitse asiakkaalle jokaisena laskutuspäivänä valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna. Laskut luodaan edelleen, mutta niitä ei lähetetä sähköpostitse.
• Voit määrittää laskujen verotunnukset valitsemalla Laskujen verotunnukset.

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt HubSpot-laskutyökalun, opi, miten:

• Määritä tilaukset toistuvaa laskutusta ja maksuja varten
• Määritä tilauspohjaiset työnkulut( vainProfessional ja Enterprise ) laskutusprosessien automatisoimiseksi.
• Rakenna mukautettuja raportteja HubSpotin mukautetun raportin rakentajalla( vainProfessional ja Enterprise ).