HubSpot-tilaustyökalun määrittäminen

Käytä HubSpotin tilaustyökalua asiakkaidesi tilausten hallintaan. Automatisoi toistuvat maksut Stripe-maksujen käsittelyn tai HubSpot-maksujen avulla tai hallitse toistuvaa laskutusta automaattisten laskujen avulla. Lue, miten tilaukset toimivat HubSpotissa.

Määritä tilaukset

Määritä tilaukset luomalla tai muokkaamalla tilauksen ominaisuuksia, hallinnoimalla käyttöoikeuksia ja pääsyä tilauksiin sekä määrittelemällä tilauksen laskun luominen.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
3. Voit tarkastella, luoda tai muokata tilauksen ominaisuuksia valitsemalla Hallitse tilauksen ominaisuuksia.
4. Napsauta Käyttäjien ja tiimien asetusten hallinta määrittääksesi oikeudet sille, kuka voi tarkastella ja muokata tilauksia.
5. Jos haluat sallia käyttäjille mahdollisuuden luoda laskuja tilausta luotaessa, kytke Laskun luominen-kohdassa Näytä-vaihtoehto pois päältä laskujen luominen tilauksen sisällä -työkalun kytkeminen päälle ja napsauta sitten Tallenna. Jos tämä vaihtoehto on pois päältä, laskut luodaan aina tilausta varten, eivätkä käyttäjät voi kytkeä laskujen luomista pois päältä. Tämä vaihtoehto otetaan yleensä käyttöön, jos haluat tallentaa HubSpotin ulkopuolella hallinnoituja tilauksia.

Huomaa: et voi muokata tilauksia, joiden automaattinen laskujen luominen on kytketty pois päältä. Näissä tapauksissa tilaus luodaan ja sitä voidaan hallita CRM-objektina. Voit esimerkiksi päivittää tilauksen tiedot manuaalisesti, liittää sen muihin objekteihin ja poistaa sen. Käytä tätä vaihtoehtoa HubSpotin ulkopuolella hallinnoituihin tilauksiin.

Määritä oletusasetukset

Hallitse tilausten maksun ja laskun oletusasetuksia, mukaan lukien laskun luonti, verkkomaksutiedot, tilauksen oletusasetukset, laskun toimitus ja mukautetut ominaisuudet. Tässä määritetyt asetukset ovat oletusasetuksia, mutta käyttäjät voivat muuttaa joitakin niistä luodessaan tilauksia. Jos haluat mukauttaa, miten tilauslasku näytetään asiakkaille, päivitä laskuasetukset.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
3. Napsauta yläreunassa Oletusasetukset-välilehteä.
4. Jos laskujen näyttövaihtoehto on otettu käyttöön, napsauta Laskun luonti-kohdassa pudotusvalikkoa ja valitse oletusasetus käyttäjille. Käyttäjät voivat edelleen tehdä valinnan tilauksia luodessaan, mutta tämä on oletusvaihtoehto.
5. Jos haluat jättää kassalinkin pois tilauksista, kytke Hyväksy verkkomaksut -kohta pois päältä ja napsauta sitten Tallenna. Kun tämä vaihtoehto on päällä, tilaukset voivat kerätä maksuja luotto- ja pankkikortilla tai pankkiveloitusmenetelmillä (esim. ACH). Jotta voit hyväksyä verkkomaksuja, tililläsi on oltava HubSpot payments tai Stripe määritettynä maksujen käsittelyvaihtoehdoksi.
6. Napsauta Manage billing & shipping information (Hallitse laskutus- ja toimitustietoja ) määrittääksesi maksu- ja osoiteasetukset kassa-asetuksissa.
7. Kohdassa Lisäasetukset:
   • Napsauta Mukauta laskujen oletusasetuksia, jos haluat mukauttaa laskujen esiasetuksia.
   • Jos haluat estää laskujen automaattisen lähettämisen sähköpostitse niiden laskutuspäivänä, poista valintaruudun Automatically email invoices to the customer on each billing date (Lähetä laskut automaattisesti sähköpostitse asiakkaalle jokaisena laskutuspäivänä ) valintaruudun valinta ja napsauta sitten Save (Tallenna). Laskut luodaan edelleen, mutta niitä ei lähetetä sähköpostitse.
   • Lisää mukautettuja ominaisuuksia tilauksiin. Mukautetut ominaisuudet eivät näy tilauksesta luoduissa liitännäislaskuissa. Ne on tarkoitettu sisäiseen käyttöön (esim. käytettäessä segmenttisuodattimia tai tilauksen indeksisivun suodattimia). Voit lisätä tai poistaa mukautettuja ominaisuuksia:
     • Napsauta Määritä tilauksen mukautetut oletuskentät.
     • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusarvoisia mukautettuja kenttiä-kohdassa add Lisää mukautettu kenttä.
     • Etsi ja valitse luettelosta olemassa olevat mukautetut laskutusominaisuudet tai valitse Luo uusi tilausominaisuus externalLink, jos haluat määrittää uuden mukautetun tilausominaisuuden.
     • Jos haluat lisätä lisäkentän, napsauta add Lisää mukautettu kenttä ja valitse toinen tilausominaisuus.
     • Jos haluat muuttaa valittua ominaisuutta, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse toinen ominaisuus.
     • Jos haluat poistaa ominaisuuden, napsauta delete Poista-kuvaketta.
     • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
     • Jos haluat sallia käyttäjien muokata kenttää laskua luotaessa, valitse Salli käyttäjien ohittaa tilauksen oletusarvoiset mukautetut kentät -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna vasemmalla alhaalla.

Kun ne on määritetty, voit luoda tilauksia tai tuoda olemassa olevia tilauksia.

Hallitse asiakkaille lähetettäviä tilausilmoituksia

Määritä sähköposti-ilmoitukset, joita asiakkaat saavat tilauksista.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
3. Napsauta yläreunassa Ilmoitukset-välilehteä.
4. Määritä ilmoitusasetukset:
   • Kytke Peruutettu-kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostiviestien lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on peruutettu.
   • Kytke Vaihdettu-kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostiviestien lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on muuttunut.
   • Kytke Laskutuspäivämäärä muuttunut pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa laskutuspäivämäärä on muuttunut.
   • Kytke Paused (Keskeytetty ) pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on keskeytetty.
   • Kytke Payment failed (Maksu epäonnistui ) pois päältä, jotta asiakkaat eivät enää saa sähköpostitse linkkiä tilauksen maksutavan päivittämiseen, kun tilauksen maksu epäonnistuu.
   • Kytke Tuleva maksumuistutus päälle, jotta asiakkaat saavat sähköpostitse muistutuksen 14 päivää ennen toistuvaa maksua. Kun kytkin on päällä, asiakkaalle lähetetään sähköpostimuistutus ennen seuraavaa maksua. Voit myös käyttää työnkulkuja ilmoitusten lähettämiseen tulevasta tilausmaksusta.
     
     
     

     Huomaa: SEPA-suoraveloituksen kautta maksuja keräävissä tilauksissa tuleva maksumuistutus lähetetään automaattisesti kaksi päivää ennen laskun päivämäärää sääntöjenmukaisuuden vuoksi.

   • Kytke Salli ostajien peruuttaa tilaus -kytkin päälle, jotta ostajat voivat peruuttaa tilauksensa tilauksen maksukuitista.
   • Kytke Suostumus automaattisiin maksuihin kassalla -kytkin päälle, jotta voit lisätä automaattisen maksun suostumuksen valintaruudun kassalla tukeaksesi klikkaamalla peruuttamista koskevia sääntöjä ja muita automaattisia maksuja koskevia lakeja. Koskee tilauksia, joissa on automaattinen maksujen kerääminen.
5. Napsauta Tallenna.

Tilauksen ominaisuudet

Lisää tilaustietueisiin lisää kontekstia mukautettujen ominaisuuksien avulla. Käytä tilausominaisuuksia tietojen suodattamiseen ja segmentointiin HubSpotissa (esim. segmenttisuodattimien tai tilausindeksisivun suodattimien avulla).

Lisää mukautettuja tilausominaisuuksia

Mukautetun ominaisuuden lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tilauksen ominaisuudet.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.

Huomaa: Luomiesi mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Jos alennat HubSpotin ilmaistyökaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajoituksen.

5. Luo ominaisuus.

Lisätietoja olemassa olevien ominaisuuksien muokkaamisesta.

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt HubSpot-tilaustyökalun, opi, miten:

• Luo tilauksia, jotta voit aloittaa tilausten määrittämisen asiakkaille ja aloittaa niiden laskuttamisen.
• Hallitse olemassa olevia tilauksia, mukaan lukien katselu, muokkaus, peruuttaminen, poistaminen ja vienti.
• Hallitse tilauksiin liittyviälaskuja, mukaan lukien katselu, muokkaus, mitätöinti, poistaminen ja vienti.
• Määritä tilauksiin perustuvia työnkulkuja( vainProfessional ja Enterprise ) laskutusprosessien automatisoimiseksi.
• Analysoi tilauksia raportoidaksesi tilausten arvosta ja vaihtuvuudesta.