Configurar a ferramenta de comprasSpot

Usando assinaturas HubSpot você pode automatizar o gerenciamento de assinaturas e a cobrança recorrente, e ser pago usando pagamentos de Processamento de pagamentos com Stripe ou HubSpot.

Use assinaturas para automatizar pagamentos recorrentes com seus clientes ou envie faturas recorrentes solicitando pagamento.

Abaixo, saiba como configurar assinaturas. Antes de começar, certifique-se de que o usuário que precisa atualizar qualquer uma das configurações a seguir tenha Permissões de superadministrador.

Configuração

Use as configurações de Configuração para configurar propriedades de assinatura, permissões e criação de fatura em relação às assinaturas.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos >Inscrições.
• Clique em Gerenciar propriedades de assinatura para exibir, criar e editar propriedades de assinatura.
• Clique em Gerenciar configurações de & equipes de usuários para definir permissões para quem pode exibir e editar assinaturas.

Configurações padrão

Use as configurações padrão para gerenciar configurações de pagamento, configurações de fatura e propriedades de assinatura personalizadas.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos >Inscrições.
• Clique na guia Configurações padrão .
• Para excluir um link de check-out em assinaturas, alterne a opção Aceitar pagamentos on-line e clique em Salvar. Deixar a opção ativada permite a cobrança de pagamentos via cartão de crédito ou débito ou débitos bancários.

Observação: para aceitar pagamentos online, sua conta deve ter pagamentos HubSpot ou Stripe configurada como uma opção de processamento de pagamento.

• Clique em Gerenciar comentários de fatura para editar os comentários padrão adicionados às faturas.
• Para impedir que as faturas sejam enviadas automaticamente aos clientes na data de faturamento, desmarque a caixa de seleção Enviar faturas automaticamente por e-mail para o cliente em cada data de faturamento e clique em Salvar. As faturas ainda serão criadas, mas não enviadas por email.
• Clique em Gerenciar IDs de imposto de fatura para configurar os IDs de imposto para faturas.

• Você pode optar por adicionar propriedades personalizadas para exibir nas assinaturas. Para adicionar ou remover propriedades personalizadas:

• • Clique em Definir campos personalizados de assinatura padrão.

• • No painel direito, em Editar campos personalizados padrão , clique add Adicionar campo personalizado.
    • Você pode selecionar propriedades de fatura personalizada existentes na lista, procurar a propriedade personalizada que gostaria de usar ou clicar em Criar nova assinatura propriedade para configurar uma nova fatura personalizada propriedade .

• • • Para adicionar um campo adicional, clique em add Adicione um campo personalizado e selecione outra propriedade de assinatura.
    • Depois de adicionado, você pode clicar no menu suspenso para mudar para uma propriedade diferente.

• • • Para remover uma propriedade, clique no botão delete deletr eexcluir ícone.
  • Quando terminar, clique em Salvar.
• Para permitir que os usuários editem o campo ao criar uma fatura, marque a caixa de seleção Permitir que os usuários substituam campos personalizados de assinatura padrão e clique em Salvar no canto inferior esquerdo.

Notificações

Use as configurações de Notificações para controlar as comunicações por e-mail que os clientes recebem. Para configurar notificações de assinatura:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos >Inscrições.
• Clique na aba Notificações .
• Defina suas preferências de notificação:
  • Desative a opção Assinaturas canceladas para parar de enviar e-mails aos clientes quando a assinatura deles for cancelada.
  • Desative a opção Alterado para parar de enviar e-mails aos clientes quando a assinatura deles for alterada.

• • Desative a opção Data de cobrança alterada para parar de enviar e-mails aos clientes quando a data de cobrança da assinatura for alterada.
  • Desative a opção Pausado para parar de enviar e-mails aos clientes quando a assinatura deles estiver pausada.
  • Desative o botão Falha no pagamento para parar de enviar aos clientes um link para atualizar o método de pagamento da assinatura quando o pagamento da assinatura falha.
  • Ative o botão Lembrete de pagamento futuro para enviar um lembrete por e-mail aos clientes 14 dias antes de um pagamento recorrente.

Próximas etapas

Após configurar a ferramenta de faturas HubSpot, saiba como:

• Configurar assinaturas para cobranças e pagamentos recorrentes
• Configurar fluxos de trabalho baseados em assinatura (Profissionais e empresariais somente) para automatizar processos de fatura.
• Crie relatórios personalizados com o construtor de relatórios personalizados do HubSpot (Professional e EnterpriseGerencionly).