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Como configurar a ferramenta de assinaturas da HubSpot

Ultima atualização: 6 de Outubro de 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Todos os produtos e planos

Use assinaturas HubSpot para automatizar o gerenciamento de assinaturas e a cobrança recorrente, e receba o pagamento usando o Processamento de pagamentos com Stripe ou pagamentos HubSpot.

Use o recurso de assinaturas para automatizar pagamentos recorrentes com seus clientes ou enviar faturas recorrentes solicitando pagamento.

Observação: para personalizar como uma fatura de assinatura é exibida aos clientes, atualize suas configurações de fatura.

Configuração

São necessárias permissões de Superadministrador para configurar assinaturas.

Configurar propriedades de assinatura, permissões e criação de fatura em relação às assinaturas.

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
Clique em Gerenciar propriedades de assinatura para exibir, criar e editar propriedades de assinatura.
Clique em Gerenciar configurações de usuários e equipes para definir permissões para quem pode exibir e editar assinaturas.
Para dar aos usuários a opção de criar faturas para uma assinatura ou não, ao criar uma assinatura, em Criação de fatura, clique para alternar a opção Exibição para desativar as faturas dentro da opção de criação de assinatura ativada e clique em Ignorar . Se essa opção estiver desativada, as faturas sempre serão criadas para uma assinatura e os usuários não poderão desativar a criação de faturas.

Essa opção geralmente é ativada se você quiser registro assinaturas gerenciadas fora do HubSpot.

Observação: não é possível editar assinaturas com a criação automática de fatura desativada.

Configurações padrão

Gerencie configurações de pagamento, configurações de fatura e propriedades de assinatura personalizadas.

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
Clique na guia Configurações padrão.
Se a opção de exibição para desativar a configuração de faturas tiver sido ativada, em Criação de fatura, clique no menu suspenso e selecione a opção padrão para usuários. Os usuários ainda poderão fazer a escolha ao criar assinaturas, mas essa será a opção padrão selecionada.
Para excluir um link de checkout em assinaturas, desative a opção Aceitar pagamentos on-line e clique em Salvar. Manter a opção ativada permite a cobrança de pagamentos via cartão de crédito, cartão de débito ou débito bancário.

Observe que, para aceitar pagamentos online, sua conta deve ter o HubSpot Payments ou o Stripe configurado como opção de processamento de pagamentos.

Clique em Gerenciar informações de cobrança e envio para definir as preferências de pagamento e endereço nas configurações de checkout.
Para evitar que as faturas sejam enviadas automaticamente aos clientes na data de faturamento, desmarque a caixa de seleção Enviar faturas automaticamente por e-mail ao cliente em cada data de faturamento e clique em Salvar. As faturas ainda serão criadas, mas não enviadas por e-mail.
Você pode optar por adicionar propriedades personalizadas para assinaturas, para permitir filtragem e segmentação aprimoradas (por exemplo, para filtrar listas ou filtrar a página de índice de assinaturas). Para adicionar ou remover propriedades personalizadas:

Observação: as propriedades personalizadas não serão exibidas em nenhuma fatura criada automaticamente a partir de uma assinatura.
- Clique em Definir campos personalizados de assinatura padrão.
- No painel direito, em Editar campos personalizados padrão, clique em add Adicionar campo personalizado.
- Você pode selecionar propriedades de fatura personalizada existentes na lista, procurar a propriedade personalizada que deseja usar ou clicar em GerenciarCriar nova assinatura propriedade para configurar uma nova assinatura personalizada propriedade .

- Para adicionar um campo adicional, clique em add Adicione um campo personalizado e selecione outra propriedade de assinatura.

- Depois de adicionar, você pode clicar no menu suspenso para mudar para uma propriedade diferente.
- Para remover uma propriedade, clique no botão deleteícone excluir .
- Quando terminar, clique em Salvar.
- Para permitir que os usuários editem o campo ao criar uma fatura, selecione Permitir que os usuários substituam campos personalizados de assinatura padrão e clique em Salvar no canto inferior esquerdo.

Notificações

Controlar as comunicações por e-mail recebidas pelos clientes. Para configurar notificações de assinatura:

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
Clique na guia Notificações.
Defina suas preferências de notificação:
- Desative a opção Cancelado para interromper o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura tiver sido cancelada.
- Desative a opção Alterada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura for modificada.
- Desative a opção Data de faturamento alterada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando a data de faturamento da assinatura for modificada.
- Desative a opção Pausada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura for pausada.
- Alternar a opção Falha no pagamento para interromper o envio de um link aos clientes por e-mail para atualizar o método de pagamento da assinatura quando o pagamento falhar.
- Ative a opção Lembrete de pagamento futuro para enviar um e-mail aos clientes 14 dias antes de um pagamento recorrente. Quando ativado, um e-mail de lembrete será enviado a um cliente antes do próximo pagamento. Você também pode usar o fluxos de trabalho para enviar notificações de um pagamento de assinatura futuro.
  
  Atenção: para assinaturas que coletam pagamento por meio de débito direto SEPA, o lembrete de pagamento seguinte é enviado automaticamente dois dias antes da data da fatura para fins de conformidade.
- Ative a opção Permitir que os compradores cancelem uma assinatura para dar aos clientes a opção de cancelar sua assinatura do recibo de pagamento da assinatura.
- Ative a opção Consentimento para pagamentos automático na finalização da compra para adicionar uma caixa de seleção de consentimento de pagamentos automático na finalização da compra para oferecer suporte a regras de clique para cancelar e outras leis de pagamentos automático.
Clique em Salvar.