Configurar a ferramenta de assinaturas HubSpot

Usando assinaturas HubSpot você pode automatizar o gerenciamento de assinaturas e a cobrança recorrente, e ser pago usando pagamentos de Processamento de pagamentos com Stripe ou HubSpot.

Use assinaturas para automatizar pagamentos recorrentes com seus clientes ou envie faturas recorrentes solicitando pagamento.

Abaixo, saiba como configurar assinaturas. Antes de começar, certifique-se de que o usuário que precisa atualizar qualquer uma das configurações a seguir tenha Permissões de superadministrador.

Configuração

Use as configurações de Configuração para configurar propriedades de assinatura, permissões e criação de fatura em relação às assinaturas.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos >Inscrições.
• Clique em Gerenciar propriedades de assinatura para exibir, criar e editar propriedades de assinatura.
• Clique em Gerenciar configurações de & equipes de usuários para definir permissões para quem pode exibir e editar assinaturas.
• Para permitir que os usuários decidam se as faturas devem ser criadas para uma assinatura durante o processo de criação da assinatura, alterne a opção Exibir para desativar as faturas dentro da opção de assinatura e, em seguida, clique em Salvar. 

Configurações padrão

Usar configurações padrão para gerenciar configurações de pagamento e fatura.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos >Inscrições.
• Clique na guia Configurações padrão .
• Para excluir um link de check-out em assinaturas, alterne a opção Aceitar pagamentos on-line e clique em Salvar. Deixar a opção ativada permite a cobrança de pagamentos via cartão de crédito ou débito ou débitos bancários.

Observação: para aceitar pagamentos online, sua conta deve ter pagamentos HubSpot ou Stripe configurada como uma opção de processamento de pagamento.

• Clique em Gerenciar comentários de fatura para editar os comentários padrão adicionados às faturas.
• Para impedir que as faturas sejam enviadas automaticamente aos clientes na data de faturamento, desmarque a caixa de seleção Enviar faturas automaticamente por e-mail para o cliente em cada data de faturamento e clique em Salvar. As faturas ainda serão criadas, mas não enviadas por email.
• Clique em Gerenciar IDs de imposto de fatura para configurar os IDs de imposto para faturas.

Próximas etapas

Após configurar a ferramenta de faturas HubSpot, saiba como:

• Configurar assinaturas para cobranças e pagamentos recorrentes
• Configurar fluxos de trabalho baseados em assinatura (Profissionais e empresariais somente) para automatizar processos de fatura.
• Crie relatórios personalizados com o construtor de relatórios personalizados do HubSpot (Professional e EnterpriseGerencionly).