Como configurar a ferramenta de assinaturas da HubSpot

Use a ferramenta de assinaturas da HubSpot para gerenciar as assinaturas dos seus clientes. Automatize pagamentos recorrentes com o processamento de pagamentos com Stripe ou com os pagamentos da HubSpot, ou gerencie cobranças recorrentes por meio de faturas automatizadas. Saiba como funciona o recurso de gerenciamento de assinaturas da HubSpot.

Configurar assinaturas

Configure assinaturas criando ou editando propriedades de assinatura, gerenciando permissões e acesso a assinaturas e configure a criação de fatura de assinatura.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
3. Clique em Gerenciar propriedades de assinatura para exibir, criar ou editar propriedades de assinatura.
4. Clique em Gerenciar configurações de & equipes de usuários para definir permissões para quem pode exibir e editar assinaturas.
5. Para permitir aos usuários a opção de criar faturas ao criar uma assinatura, em Criação de fatura, alterne a opção ?Exibir para desativar faturas dentro da ferramenta de criação de assinatura e clique em Salvar. Se esta opção estiver desativada, as faturas sempre serão criadas para uma assinatura e os usuários não poderão desativar a criação de faturas. Essa opção é geralmente ativada se você quiser registro assinaturas gerenciadas fora do HubSpot.

Observação: não é possível editar assinaturas com a criação automática de fatura desativada. Nesses casos, a assinatura será criada e poderá ser gerenciada como um Objeto do crm. Por exemplo, você pode atualizar os detalhes da assinatura manualmente, associá-la a outros objetos e excluí-la. Use esta opção para assinaturas gerenciadas fora do HubSpot.

Definir as configurações padrão

Gerencie as configurações padrão de pagamento e fatura para assinaturas, incluindo criação de fatura, informações de pagamento online, predefinições de assinatura padrão, entrega de fatura e propriedades personalizadas. As configurações definidas aqui serão as padrão, mas algumas podem ser alteradas pelos usuários ao criarem assinaturas. Para personalizar a forma como uma fatura de assinatura é exibida aos clientes, atualize suas configurações de fatura.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
3. Na parte superior, clique na guia Configurações padrão .
4. Se a opção de exibição para desativar a configuração de faturas tiver sido ativada, em Criação de fatura, clique no menu suspenso e selecione a opção padrão para usuários. Os usuários ainda poderão fazer a escolha ao criar assinaturas, mas essa será a opção padrão.
5. Para excluir um link de checkout em assinaturas, desative a opção Aceitar pagamentos on-line e clique em Salvar. Com esta opção ativada, as assinaturas podem receber pagamentos via cartão de crédito e débito ou métodos de débito bancário (por exemplo, ACH). Para aceitar pagamentos online, sua conta deve ter os pagamentos da HubSpot ou o Stripe configurado como opção de processamento de pagamentos.
6. Clique em Gerenciar informações de & remessa de cobrança para definir as preferências de pagamento e endereço nas configurações de finalização da compra.
7. Em Configurações avançadas:
   • Clique em Personalizar predefinição padrão para faturas para personalizar predefinições de fatura.
   • Para impedir que as faturas sejam enviadas automaticamente por e-mail em suas datas de cobrança, desmarque a caixa de seleção Enviar faturas automaticamente por e-mail ao cliente em cada data de cobrança e clique em Salvar. As faturas ainda serão criadas, mas não enviadas por e-mail.
   • Add propriedades personalizadas para assinaturas. As propriedades personalizadas não serão exibidas nas faturas associadas criadas a partir de uma assinatura. Elas são projetadas para uso interno (por exemplo, ao usar filtros de segmentos ou filtros de página de índice de assinatura). Para adicionar ou remover propriedades personalizadas:
     • Clique em Definir campos personalizados de assinatura padrão.
     • No painel direito, em Editar campos personalizados padrão, clique em add Adicionar campo personalizado.
     • Pesquise e selecione as propriedades personalizadas de fatura existentes na lista ou clique em Criar nova propriedade externalLinkde assinatura para configurar uma nova propriedade personalizada de assinatura.
     • Para adicionar um campo adicional, clique em add Adicione um campo personalizado e selecione outra propriedade de assinatura.
     • Para alterar a propriedade selecionada, clique no menu suspenso e selecione uma propriedade diferente.
     • Para remover uma propriedade, clique no botão delete ícone excluir .
     • Quando terminar, clique em Salvar.
     • Para permitir que os usuários editem o campo ao criar uma fatura, marque a caixa de seleção Permitir que os usuários substituam campos personalizados de assinatura padrão e clique em Salvar no canto inferior esquerdo.

Depois de configurá-los, você pode criar assinaturas ou importar assinaturas existentes.

Gerenciar notificações de assinatura enviadas aos clientes

Configure as notificações por e-mail que os clientes recebem para assinaturas.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
3. Na parte superior, clique na guia Notificações .
4. Defina suas preferências de notificação:
   • Desative a opção Cancelado para interromper o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura tiver sido cancelada.
   • Desative a opção Alterada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura for modificada.
   • Desative a opção Data de faturamento alterada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando a data de faturamento da assinatura for modificada.
   • Desative a opção Pausada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura for pausada.
   • Alternar a opção Falha no pagamento para interromper o envio de um link aos clientes por e-mail para atualizar o método de pagamento da assinatura quando o pagamento falhar.
   • Ative a opção Lembrete de pagamento futuro para enviar um e-mail aos clientes 14 dias antes de um pagamento recorrente. Quando ativado, um e-mail de lembrete será enviado a um cliente antes do próximo pagamento. Você também pode usar o fluxos de trabalho para enviar notificações de um pagamento de assinatura futuro.
     
     
     

     Atenção: para as assinaturas que recebem pagamento via débito direto SEPA, o lembrete de pagamento é enviado automaticamente dois dias antes da data da fatura para fins de conformidade.

   • Ative a opção Permitir que os compradores cancelem uma assinatura para dar aos compradores a opção de cancelar sua assinatura do recibo de pagamento da assinatura.
   • Ativar a opção Consentimento para pagamentos automático na finalização da compra para adicionar uma caixa de seleção de consentimento de pagamento automático na finalização da compra para oferecer suporte às regras do tipo clicar para cancelar e outras leis de pagamentos automático. Aplica-se a assinaturas com cobrança automática de pagamento.
5. Clique em Salvar.

Propriedades de assinatura

Adicione mais contexto aos seus registros de assinatura usando propriedades personalizadas. Use as propriedades de assinatura para filtrar e segmentar seus dados no HubSpot (por exemplo, usando filtros de segmentos ou filtros de página de índice de assinatura).

Adicionar propriedades de assinatura personalizadas

Para adicionar uma propriedade personalizada:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
3. Clique na lista suspensa Selecionar um objeto e selecione Propriedades da assinatura.
4. No canto superior direito, clique em Criar propriedade.

Observe: o número de propriedades personalizadas que você pode criar depende da sua assinatura do HubSpot. Se você fizer downgrade para as ferramentas gratuitas da HubSpot, poderá visualizar e editar as propriedades personalizadas existentes, mas não poderá criar novas propriedades caso já tenha excedido o limite.

5. Crie a propriedade .

Saiba mais sobre como editar propriedades existentes.

Próximas etapas

Após configurar a ferramenta de assinaturas HubSpot, saiba como:

• Crie assinaturas para começar a configurar suas assinaturas para os clientes e começar a cobrá-los.
• Gerencie as assinaturas existentes, incluindo visualização, edição, cancelamento, exclusão e exportação.
• Gerencie as faturas associadas às assinaturas, incluindo visualização, edição, anulação, exclusão e exportação.
• Configure o fluxos de trabalho baseado em assinatura (Professional e ??Enterprise somente) para automatizar os processos de fatura.
• Analise assinaturas para gerar relatórios sobre o valor da assinatura e a taxa de cancelamento de clientes.