Como configurar a ferramenta de assinaturas da HubSpot

Usando assinaturas HubSpot você pode automatizar o gerenciamento de assinaturas e a cobrança recorrente, e ser pago usando pagamentos de Processamento de pagamentos com Stripe ou HubSpot.

Use o recurso de assinaturas para automatizar pagamentos recorrentes com seus clientes ou enviar faturas recorrentes solicitando pagamento.

Saiba como configurar o recurso de assinaturas abaixo. Antes de começar, certifique-se de que o usuário que precisa atualizar qualquer uma das seguintes configurações possui permissões de superadministrador.

Configuração

Use Configuração para configurar propriedades de assinatura, permissões e criação de fatura em relação a assinaturas.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
• Clique em Gerenciar propriedades da assinatura para exibir, criar e editar propriedades da assinatura.
• Clique em Gerenciar configurações de usuários e equipes para definir permissões para quem pode exibir e editar assinaturas.

Configurações padrão

Use as Configurações padrão para gerenciar as configurações de pagamento, configurações de fatura e propriedades personalizadas de assinatura.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
• Clique na guia Configurações padrão.
• Para excluir um link de checkout em assinaturas, desative a opção Aceitar pagamentos on-line e clique em Salvar. Manter a opção ativada permite a cobrança de pagamentos via cartão de crédito, cartão de débito ou débito bancário.

Observe que, para aceitar pagamentos online, sua conta deve ter o HubSpot Payments ou o Stripe configurado como opção de processamento de pagamentos.

• Clique em Gerenciar informações de & remessa de cobrança para definir preferências de pagamento e endereço nas configurações de finalização da compra.
• Para impedir que as faturas sejam enviadas automaticamente aos clientes na data de faturamento, desmarque a opção Enviar faturas automaticamente para o cliente em cada data de faturamento e clique em Salvar. As faturas ainda serão criadas, mas não enviadas por e-mail.
• Você pode optar por adicionar propriedades personalizadas para assinaturas, para melhorar a filtragem e a segmentação (por exemplo, para filtrar listas ou filtrar a página índice de assinaturas). Para adicionar ou remover propriedades personalizadas:

Observe que as propriedades personalizadas não serão exibidas em nenhuma fatura criada automaticamente a partir de uma assinatura.

• • Clique em Definir campos personalizados de assinatura padrão.

• • No painel direito, em Editar campos personalizados padrão, clique em add Adicionar campo personalizado.
    • Você pode selecionar propriedades personalizadas de fatura existentes na lista, pesquisar a propriedade personalizada que deseja usar ou clicar em Criar nova propriedade de assinatura para configurar uma nova propriedade personalizada de fatura.

• • • Para adicionar um campo adicional, clique em add Adicionar campo personalizado e selecione outra propriedade de assinatura.
    • Depois de adicionar, você pode clicar no menu suspenso para mudar para uma propriedade diferente.

• • • Para remover uma propriedade, clique no ícone de delete deletr eexcluir.
  • Quando terminar, clique em Salvar.
• Para permitir que os usuários editem o campo ao criar uma fatura, selecione Permitir que os usuários substituam campos personalizados de assinatura padrão e clique em Salvar no canto inferior esquerdo.

Notificações

Use as configurações de Notificações para controlar as comunicações por e-mail que os clientes recebem. Para configurar notificações de assinatura:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
• Clique na guia Notificações.
• Defina suas preferências de notificação:
  • Desative a opção Assinaturas canceladas para impedir o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura for cancelada.
  • Desative a opção Alterada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura for modificada.

• • Desative a opção Data de faturamento alterada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando a data de faturamento da assinatura for modificada.
  • Desative a opção Pausada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura for pausada.
  • Desative a opção Falha no pagamento para impedir o envio de e-mails aos clientes com um link para atualizar o método de pagamento da assinatura quando o pagamento falhar.
  • Ative a opção Lembrete de pagamento futuro para enviar um e-mail aos clientes 14 dias antes de um pagamento recorrente. Quando ativado, um e-mail de lembrete será enviado a um comprador antes do próximo pagamento. Você também pode usar o fluxos de trabalho para enviar notificações de um pagamento de assinatura futuro.
    
    

    

Observe: para assinaturas que recebem pagamento por meio de Débito direto SEPA, o lembrete de pagamento futuro é enviado automaticamente dois dias antes da data da fatura para fins de conformidade.

• Clique em Salvar.

Próximos passos

Após configurar a ferramenta de faturas HubSpot, saiba como:

• Configurar assinaturas para cobrança e pagamentos recorrentes
• Configurar fluxos de trabalho baseado em assinatura (Professional e Enterprise somente) para automatizar os processos de fatura.
• Criar relatórios personalizados com o construtor de relatórios personalizados da HubSpot (Professional e Enterprise apenas).