Opprett abonnementer for kundene dine

Bruk HubSpot-abonnementsverktøyet til å administrere kundenes abonnementer. Automatiser gjentatte betalinger med Stripe eller HubSpot Payments, eller administrer gjentatt fakturering gjennom automatiserte fakturaer. Finn ut hvordan abonnementer i HubSpot fungerer.

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer abonnementsverktøyet for kjøperne dine. Hvis du trenger hjelp med ditt eget HubSpot-abonnement, kan du lære hvordan du administrere abonnementet ditt.

Før du begynner

Forstå begrensninger og hensyn

Hvis du deltar i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, opprettes det automatisk en abonnementsoppføring når du legger til gjentakende varelinjer i tilbud, og faktureringen håndteres gjennom kontrakten. I tillegg til å opprette abonnementer fra gjentakende varelinjer i tilbud, kan du også:

• Opprett abonnementer manuelt.

• Opprette betalingslenker eller eldre tilbudmed gjentakende linjeposter, som automatisk oppretter abonnementer.

Lær mer om prosessen fra tilbud til betaling når du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments.

Konfigurere abonnementer

Konfigurer abonnementer ved å opprette eller redigere abonnementsegenskaper, administrere tillatelser og tilgang til abonnementer, samt konfigurere oppretting av abonnementsfakturaer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilObjekter>Abonnementer.
3. Klikk påAdministrer abonnementsegenskaper for å vise, opprette eller redigere abonnementsegenskaper.
4. Klikk påAdministrer innstillinger for brukere og team for å angi tillatelser for hvem som kan vise og redigere abonnementer.
5. For å gi brukerne muligheten til å opprette fakturaer når de oppretter et abonnement, må du under «Oppretting av fakturaer» slå på alternativet «Vis» for å slå på fakturaer i verktøyet for oppretting av abonnement, og deretter klikke på«Lagre». Hvis dette alternativet er slått av, vil det alltid opprettes fakturaer for et abonnement, og brukerne vil ikke kunne slå av fakturaoppretting. Dette alternativet er vanligvis slått på hvis du ønsker å registrere abonnementer som administreres utenfor HubSpot.

Merk: Du kan ikke redigere abonnementer der automatisk fakturaoppretting er deaktivert. I slike tilfeller opprettes abonnementet og kan administreres som et CRM-objekt. Du kan for eksempel oppdatere abonnementsdetaljene manuelt, knytte det til andre objekter og slette det. Bruk dette alternativet for abonnementer som administreres utenfor HubSpot.

Konfigurer standardinnstillingene

Administrer standardinnstillinger for betaling og fakturering for abonnementer, inkludert fakturaopprettelse, informasjon om nettbetaling, standardabonnementsinnstillinger, fakturalevering og egendefinerte egenskaper. Innstillingene som konfigureres her, vil være standardinnstillingene, men noen av dem kan endres av brukerne når de oppretter abonnementer. For å tilpasse hvordan en abonnementsfaktura vises for kundene, må du oppdatere fakturainnstillingene dine.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilObjekter>Abonnementer.
3. Klikk på fanenStandardinnstillinger øverst.
4. Hvis visningsalternativet for å deaktivere fakturaer er aktivert, klikkerdu på rullegardinmenyen og velg et standardalternativ for brukerne. Brukerne vil fortsatt kunne velge selv når de oppretter abonnementer, men dette vil være standardalternativet.
5. For å ekskludere en kassekobling for abonnementer, slå av bryteren Godta nettbetalinger og klikk deretter på Lagre. Når dette alternativet er aktivert, kan abonnementer motta betaling via kreditt- og debetkort eller bankdebetmetoder (f.eks. ACH). For å godta nettbetalinger må kontoen din ha HubSpot Payments eller Stripe konfigurert som betalingsbehandlingsalternativ.
6. Klikk på «Administrer fakturerings- og leveringsinformasjon» for å angi betalings- og adresseinnstillinger i kasseinnstillingene.
7. Under «Avanserte innstillinger»:
   • Klikk på «Tilpass standardinnstillinger for fakturaer » for å tilpasse fakturainnstillingene.
   • For å hindre at fakturaer sendes automatisk via e-post på faktureringsdatoen, fjern merket i avmerkingsboksen «Send fakturaer automatisk til kunden via e-post på hver faktureringsdato», og klikk deretter på «Lagre». Fakturaene vil fortsatt bli opprettet, men ikke sendt via e-post.
   • Legg til egendefinerte egenskaper i abonnementene. Egendefinerte egenskaper vises ikke på de tilknyttede fakturaene som opprettes fra et abonnement. De er beregnet på intern bruk (f.eks. når du bruker segmentfiltre eller filtrene på abonnementsindekssiden). Slik legger du til eller fjerner egendefinerte egenskaper:
     • Klikk på Angi standard tilpassede felt for abonnementer.
     • I panelet til høyre, under «Rediger standard egendefinerte felt», klikker du på «Legg til egendefinert felt».
     • Søk etter og velg eksisterende egendefinerte fakturaegenskaper fra listen, eller klikk på Opprett ny abonnementeigenskap ( ekstern lenke) for å opprette en ny egendefinert abonnementeigenskap.
     • For å legge til et ekstra felt, klikk på «Legg til egendefinert felt » og velg en annen abonnementsegenskap.
     • For å endre den valgte egenskapen, klikk på rullegardinmenyen og velg enannen egenskap.
     • For å fjerne en egenskap, klikk på slette -ikonet.
     • Når du er ferdig, klikker du på «Lagre».
     • For å la brukerne redigere feltet når de oppretter en faktura, merker du av for «Tillat brukere å overstyre standard tilpassede abonnementsfelt», og klikker deretter på «Lagre» nederst til venstre.

Når disse er konfigurert, kan du opprette abonnementer eller importere eksisterende abonnementer.

Administrer abonnementsvarsler som sendes til kunder

Konfigurer e-postvarslene kundene mottar for abonnementene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilObjekter>Abonnementer.
3. Klikk på fanen «Varsler » øverst.
4. Angi innstillinger for varslinger:
   • Slå av bryteren «Avbestilt » for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres er avbestilt.
   • Slå av bryteren «Endret» for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres er endret.
   • Slå av bryteren «Faktureringsdato endret» for å slutte å sende e-post til kunder når faktureringsdatoen for abonnementet deres har endret seg.
   • Slå av bryteren «Pauset» for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres er pauset.
   • Slå av bryteren «Betaling mislyktes » for å slutte å sende e-post til kunder med en lenke for å oppdatere betalingsmåten for abonnementet når betalingen mislykkes.
   • Slå på bryteren «Påminnelse om kommende betaling » for å sende en påminnelse via e-post til kundene 14 dager før en gjentakende betaling. Når denne er slått på, vil en e-postpåminnelse bli sendt til kunden før neste betaling. Du kan også bruke arbeidsflyter til å sende varsler om en kommende abonnementsbetaling.
     
     
     

     Merk: For abonnementer der betaling innhentes viaSEPA-direktebelastning, sendes påminnelsen om kommende betaling automatisk to dager før fakturadatoen av samsvarsmessige årsaker.

   • Slå på bryteren«Tillat kjøpere å si opp et abonnement » for å gi kjøpere muligheten til å si opp abonnementet sitt fra betalingskvitteringen.
   • Slå på bryteren «Samtykke til automatiske betalinger ved kassen» for å legge til en avkryssingsboks for samtykke til automatisk betaling ved kassen, for å støtte «klikk for å avbestille»-regler og andre lover om automatiske betalinger. Gjelder abonnementer med automatisk innkreving av betaling.
5. Klikk på Lagre.

Abonnementsegenskaper

Legg til mer kontekst i abonnementsoppføringene dine ved hjelp av tilpassede egenskaper. Bruk abonnements-egenskapene til å filtrere og segmentere dataene dine i HubSpot (f.eks. ved hjelp avsegmentfiltre eller filtrene på abonnementsindekssiden).

Legg til tilpassede abonnementsegenskaper

Slik legger du til en tilpasset egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilEgenskaper.
3. Klikk på rullegardinmenyenVelg et objekt og velgAbonnementsegenskaper.
4. Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.

Merk: Antallet tilpassede egenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du vise og redigere eksisterende tilpassede egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede har overskredet grensen.

5. Opprett egenskapen.

Les mer om hvordan duredigerer eksisterende egenskaper.

Neste trinn

Etter at du har konfigurert HubSpot-abonnementsverktøyet, kan du lære hvordan du:

• Opprett abonnementer for å begynne å konfigurere abonnementene for kundene dine og begynne å fakturere dem.
• Administrer eksisterende abonnementer, inkludert visning, redigering, kansellering, sletting og eksport.
• Administrer fakturaer knyttet til abonnementene, inkludert visning, redigering, annullering, sletting og eksport.
• Konfigurer abonnementsbaserte arbeidsflyter(kunProfessionalogEnterprise) for å automatisere faktureringsprosesser.
• Analyser abonnementene for å rapportere om abonnementsverdi og avgang.