Konfigurer HubSpot-abonnementsverktøyet

Ved hjelp av HubSpot-abonnementer kan du automatisere abonnementsadministrasjon og gjentakende fakturering, og få betalt ved hjelp av Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger.

Bruk abonnementer til å automatisere tilbakevendende betalinger med kundene dine eller sende tilbakevendende fakturaer som ber om betaling.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du konfigurerer abonnementer. Før du begynner, må du forsikre deg om at brukeren som må oppdatere noen av følgende innstillinger, har Super Admin-tillatelser.

Merk: Oppdater fakturainnstillingene dine for å tilpasse hvordan en abonnementsfaktura vises for kunder.

Oppsett

Bruk oppsettinnstillingene til å konfigurere abonnementsegenskaper, tillatelser og fakturaoppretting i forhold til abonnementer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Abonnementer i menyen til venstre i sidepanelet.
3. Klikk på Administrer abonnementsegenskaper for å vise, opprette og redigere abonnementsegenskaper.
4. Klikk på Administrer innstillinger for brukere og team for å angi tillatelser for hvem som kan vise og redigere abonnementer.
5. Hvis du vil gi brukerne et alternativ for å opprette fakturaer for et abonnement eller ikke, når du oppretter et abonnement, under Fakturaopprettelse, klikker du på for å slå av visningsalternativet for å slå av fakturaer i verktøyet for oppretting av abonnement på, og klikk deretter på Lagre.
   
   
   Dette alternativet er vanligvis slått på hvis du vil registrere abonnementer som administreres utenfor HubSpot.

Standardinnstillinger

Bruk standardinnstillinger for å administrere betalingsinnstillinger, fakturainnstillinger og egendefinerte abonnementsegenskaper.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Abonnementer i menyen til venstre i sidepanelet.
3. Klikk på fanen Standardinnstillinger.
4. Hvis du vil ekskludere en betalingslenke for abonnementer, slår du av Godta nettbetalinger og klikker på Lagre. Hvis du lar alternativet stå på, kan du innhente betalinger via kreditt- eller debetkort eller bankdebiteringer.

Merk: For å godta nettbetalinger må kontoen din ha HubSpot-betalinger eller Stripe konfigurert som et alternativ for betalingsbehandling.

5. Klikk på Administrer fakturerings- og forsendelsesinformasjon for å angi betalings- og adressepreferanser i utsjekkingsinnstillingene.
6. Hvis du vil hindre at fakturaer sendes til kunder automatisk på faktureringsdatoen, fjerner du merket for Send fakturaer automatisk til kunden på hver faktureringsdato, og klikker deretter på Lagre. Fakturaene vil fortsatt bli opprettet, men ikke sendt på e-post.
7. Du kan velge å legge til egendefinerte egenskaper for abonnementer for å tillate forbedret filtrering og segmentering (f.eks. for filtrering av lister eller filtrering av abonnementsindekssiden). Slik legger du til eller fjerner egendefinerte egenskaper:

   Vær oppmerksom på at egendefinerte egenskaper ikke vises på fakturaer som opprettes automatisk fra et abonnement.

   • Klikk på Angi egendefinerte felt for standardabonnement
   • Klikk på add til egendefinert felt i panelet til høyre under Rediger standard egendefinerte felt.
     • Du kan velge eksisterende egendefinerte fakturaegenskaper fra listen, søke etter den egendefinerte egenskapen duønsker å bruke, eller klikke på Opprett ny abonnementsegenskap for å konfigurere en ny egendefinert fakturaegenskap.

     

   • Hvis du vil legge til et ekstra felt, add klikker du på Legg til egendefinert felt og velger et annet abonnementsegenskap.
   • Når du har lagt til, kan du klikke på rullegardinmenyen for å endre til en annen egenskap.
   • Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på ikonet delete deletr e av deletr e delete.
   • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
   • Hvis du vil tillate brukere å redigere feltet når du oppretter en faktura, merker du av for Tillat brukere å overstyre standard egendefinerte abonnementsfelt, og deretter klikker du Lagre nederst til venstre.

   

Varslinger

Bruk varslingsinnstillingene til å kontrollere e-postkommunikasjonen kundene mottar. Slik konfigurerer du abonnementsvarsler:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Abonnementer i menyen til venstre i sidepanelet.
3. Klikk på fanen Varslinger.
4. Angi dine varslingspreferanser:
   • Slå av kansellert-bryteren for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet er kansellert.
   • Slå av Endret-bryteren for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet er endret.
   • Slå av Endret faktureringsdato for å slutte å sende e-post til kunder når faktureringsdatoen for abonnementet er endret.
   • Slå av Pauset-bryteren for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet er satt på pause.
   • Slå av Betalingen mislyktes for å slutte å sende kunder en kobling for å oppdatere abonnementsbetalingsmåten når abonnementsbetalingen mislykkes.
   • Slå på Kommende betalingspåminnelse for å sende en påminnelse til kundene på e-post 14 dager før en gjentatt betaling. Når aktivert, vil en e-postpåminnelse bli sendt til en kjøper før neste betaling. Du kan også bruke arbeidsflyter til å sende varsler for en kommende abonnementsbetaling.
     
     

     

     Merk: For abonnementer som mottar betaling via SEPA-autogiro, sendes den kommende betalingspåminnelsen automatisk to dager før faktureringsdatoen for samsvarsformål.

   • Slå på Tillat kjøpere å kansellere et abonnement for å gi kjøpere muligheten til å kansellere abonnementet fra kvitteringen for abonnementsbetalingen.
5. Klikk på Lagre.

Neste trinn

Når du har konfigurert HubSpot INVOICES-verktøyet, kan du lære hvordan du:

• Konfigurer abonnementer for gjentakende fakturering og betalinger
• Konfigurer abonnementsbaserte arbeidsflyter (kun Professional og Enterprise) for å automatisere fakturaprosesser.
• Bygg egendefinerte rapporter med HubSpots egendefinerte rapportverktøy (kun Professional og Enterprise).