Konfigurer HubSpots abonnementsverktøy

Bruk HubSpot-abonnementer til å administrere kundenes abonnementer. Automatiser betalinger med Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger, og administrer tilbakevendende fakturering med automatiserte fakturaer.

Sett opp

Konfigurer abonnementsegenskaper, tillatelser og oppretting av abonnementsfakturaer.

Merk: Hvis du vil tilpasse hvordan en abonnementsfaktura vises for kundene, må du oppdatere fakturainnstillingene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Abonnementer i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på Administrer abonnement segenskaper for å vise, opprette eller redigere abonnementsegenskaper.
4. Klikk på Administrer innstillinger for brukere og team for å angi tillatelser for hvem som kan vise og redigere abonnementer.
5. Hvis du vil gi brukerne muligheten til å opprette fakturaer når de oppretter et abonnement, kan du under Opprettelse av faktura slå på alternativet Vis for å slå av fakturaer i verktøyet for oppretting av abonnement og deretter klikke på Lagre. Hvis dette alternativet er slått av, vil det alltid opprettes fakturaer for et abonnement, og brukerne vil ikke kunne slå av oppretting av fakturaer. Dette alternativet slås vanligvis på hvis du ønsker å registrere abonnementer som administreres utenfor HubSpot.

Merk: Du kan ikke redigere abonnementer som har automatisk oppretting av fakturaer slått av. I disse tilfellene vil abonnementet bli opprettet og kan administreres som et CRM-objekt. Du kan for eksempel oppdatere abonnementsdetaljene manuelt, knytte det til andre objekter og slette det. Bruk dette alternativet for abonnementer som administreres utenfor HubSpot.

Standardinnstillinger

Administrer standard betalings- og fakturainnstillinger for abonnementer, og egendefinerte abonnementsegenskaper.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objects > Subscriptions.
3. Klikk på fanen Standardinnstillinger øverst.
4. Hvis innstillingen for å slå av fakturaer er slått på, klikker du på rullegardinmenyen under Opprettelse av fakturaer og velger et standardalternativ for brukere. Brukerne vil fortsatt kunne gjøre valget når de oppretter abonnementer, men dette vil være standardalternativet.
5. Hvis du vil ekskludere en betalingskobling for abonnementer, slår du av Aksepter nettbetalinger og klikker deretter på Lagre. Hvis dette alternativet er slått på, kan abonnementer motta betalinger via kreditt- og debetkort eller bankdebitering (f.eks. ACH).

Merk: For å godta betalinger på nett må kontoen din ha HubSpot Payments eller Stripe konfigurert som betalingsalternativ.

6. Klikk på Administrer fakturerings- og fraktinformasjon for å angi betalings- og adressepreferanser i kassainnstillingene.
7. Under Avanserte innstillinger:
   • Klikk på Tilpass standard forhåndsinnstilling for fakturaer for å tilpasse forhåndsinnstillingene for fakturaer.
   • Hvis du vil hindre at fakturaer sendes automatisk på faktureringsdatoen, fjerner du merket for Send fakturaer automatisk til kunden på hver faktureringsdato, og klikker deretter på Lagre. Fakturaene vil fortsatt bli opprettet, men ikke sendt via e-post.
   • Du kan velge å legge til egendefinerte egenskaper for abonnementer for å muliggjøre bedre filtrering og segmentering (f.eks. for filtrering av segmenter eller filtrering av indekssiden for abonnementer). Slik legger du til eller fjerner egendefinerte egenskaper:
     • Klikk på Angi standard tilpassede abonnementsfelt.
     • Klikk på add Legg til egendefinert felt i høyre panel under Rediger standard egendefinerte felt.
     • Du kan velge eksisterende egendefinerte fakturaegenskaper fra listen, søke etter den egendefinerte egenskapen du vil bruke, eller klikke på Opprett ny abonnementsegenskap externalLink for å opprette en ny egendefinert abonnementsegenskap.
     • Hvis du vil legge til et ekstra felt, klikker du på add Legg til egendefinert felt og velger en annen abonnementsegenskap.
     • Når du har lagt til et felt, kan du klikke på rullegardinmenyen for å endre det til en annen egenskap.
     • Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på delete sletteikonet.
     • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
     • Hvis du vil tillate brukere å redigere feltet når de oppretter en faktura, merker du av for Tillat brukere å overstyre standard tilpassede abonn ementsfelt, og klikker deretter på Lagre nederst i venstre hjørne.

Merk: Egendefinerte egenskaper vises ikke på fakturaer som er opprettet fra et abonnement.

Varsler

Konfigurer e-postvarslene kundene skal motta. Slik konfigurerer du abonnementsvarsler:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects > Subscriptions i menyen på venstre sidefelt.
3. Klikk på fanen Varsler øverst.
4. Angi varslingspreferansene dine:
   • Slå av Avbryt for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres har blitt kansellert.
   • Slå av Endret for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres har blitt endret.
   • Slå av Faktureringsdato endret for å stoppe e-postmeldinger til kunder når faktureringsdatoen for abonnementet deres har endret seg.
   • Slå av Pauset for å stoppe e-postutsendelser til kunder når abonnementet deres er satt på pause.
   • Slå av Betalingsfeil for å hindre at kunder får en e-post med en lenke for å oppdatere betalingsmåten for abonnementet når abonnementsbetalingen mislykkes.
   • Slå på bryteren Kommende betalingspåminnelse for å sende kundene en påminnelse på e-post 14 dager før en gjentakende betaling. Når den er slått på, sendes det en e-postpåminnelse til kunden før neste betaling. Du kan også bruke arbeidsflyter til å sende varsler om en kommende abonnementsbetaling.
     
     

     

     Merk: For abonnementer som krever betaling via SEPA-autogiro, sendes påminnelsen om kommende betaling automatisk to dager før faktureringsdatoen for å overholde regelverket.

   • Slå på Tillat kjøp ere å kansellere et abonnement for å gi kjøpere muligheten til å kansellere abonnementet fra kvitteringen for abonnementsbetalingen.
   • Slå på Samtykke til automatiske betalinger i kassen for å legge til en avmerkingsboks for samtykke til automatiske betalinger i kassen for å støtte regler om klikk-for-å-kansellere og andre lover om automatiske betalinger. Gjelder for abonnementer med automatisk betalingsinnhenting.
5. Klikk på Lagre.

Importer eksisterende abonnementer

Finn ut mer om hvordan du importerer eksisterende abonnementer.

Neste trinn

Etter at du har konfigurert HubSpot-abonnementsverktøyet, kan du lære hvordan du:

• Opprette abonnementer.
• Administrere abonnementer.
• Administrere fakturaer.
• Sette opp abonnementsbaserte arbeidsflyter (kunProfessional og Enterprise ) for å automatisere fakturaprosesser.
• Bygge egendefinerte rapporter med HubSpots egendefinerte rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ).