Konfigurer HubSpots abonnementsverktøy

Bruk HubSpots abonnementsverktøy til å administrere kundenes abonnementer. Automatiser gjentatte betalinger med Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger, eller administrer gjentatt fakturering gjennom automatiserte fakturaer. Lær hvordan abonnementer i HubSpot fungerer.

Konfigurer abonnementer

Konfigurer abonnementer ved å opprette eller redigere abonnementsegenskaper, administrere tillatelser og tilgang til abonnementer, og konfigurer oppretting av abonnementsfakturaer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Abonnementer.
3. Klikk på Administrer abonnement segenskaper for å vise, opprette eller redigere abonnementsegenskaper.
4. Klikk på Administrer innstillinger for brukere og team for å angi tillatelser for hvem som kan vise og redigere abonnementer.
5. Hvis du vil gi brukerne muligheten til å opprette fakturaer når de oppretter et abonnement, kan du under Opprettelse av faktura slå på alternativet Vis fakturaer i verktøyet for oppretting av abonnement, og deretter klikke på Lagre. Hvis dette alternativet er slått av, vil det alltid opprettes fakturaer for et abonnement, og brukerne vil ikke kunne slå av oppretting av fakturaer. Dette alternativet slås vanligvis på hvis du ønsker å registrere abonnementer som administreres utenfor HubSpot.

Merk: Du kan ikke redigere abonnementer som har automatisk oppretting av fakturaer slått av. I disse tilfellene vil abonnementet bli opprettet og kan administreres som et CRM-objekt. Du kan for eksempel oppdatere abonnementsdetaljene manuelt, knytte det til andre objekter og slette det. Bruk dette alternativet for abonnementer som administreres utenfor HubSpot.

Konfigurer standardinnstillingene

Administrer standard betalings- og fakturainnstillinger for abonnementer, inkludert oppretting av faktura, betalingsinformasjon på nett, forhåndsinnstillinger for standardabonnementer, fakturalevering og egendefinerte egenskaper. Innstillingene som konfigureres her, vil være standardinnstillingene, men noen kan endres av brukerne når de oppretter abonnementer. Hvis du vil tilpasse hvordan en abonnementsfaktura skal vises for kundene, oppdaterer du fakturainnstillingene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects > Subscriptions i menyen på venstre sidefelt.
3. Klikk på fanen Standardinnstillinger øverst.
4. Hvis innstillingen for visning av fakturaer er slått på, klikker du på rullegardinmenyen under Opprettelse av fakturaer og velger et standardalternativ for brukere. Brukerne vil fortsatt kunne gjøre valget når de oppretter abonnementer, men dette vil være standardalternativet.
5. Hvis du vil ekskludere en betalingskobling for abonnementer, slår du av Aksepter nettbetalinger og klikker deretter på Lagre. Når dette alternativet er aktivert, kan abonnementer motta betalinger via kreditt- og debetkort eller bankdebetmetoder (f.eks. ACH). For å godta betalinger på nett må kontoen din ha HubSpot Payments eller Stripe konfigurert som et betalingsbehandlingsalternativ.
6. Klikk på Administrer fakturerings- og fraktinformasjon for å angi betalings- og adressepreferanser i kassainnstillingene.
7. Under Avanserte innstillinger:
   • Klikk på Tilpass standard forhåndsinnstilling for fakturaer for å tilpasse forhåndsinnstillingene for fakturaer.
   • Hvis du vil hindre at fakturaer sendes automatisk på faktureringsdatoen, fjerner du merket for Send fakturaer automatisk til kunden på hver faktureringsdato, og klikker deretter på Lagre. Fakturaene vil fortsatt bli opprettet, men ikke sendt via e-post.
   • Legg til egendefinerte egenskaper i abonnementer. Egendefinerte egenskaper vises ikke på de tilknyttede fakturaene som opprettes fra et abonnement. De er beregnet for intern bruk (f.eks. når du bruker segmentfiltre eller filtrene på abonnementets indeksside). Slik legger du til eller fjerner egendefinerte egenskaper:
     • Klikk på Angi standard tilpassede abonnementsfelt.
     • Klikk på add Legg til egendefinert felt under Rediger standard egendefinerte felt i høyre panel.
     • Søk etter og velg eksisterende egendefinerte fakturaegenskaper fra listen, eller klikk på Opprett ny abonnementsegenskap externalLink for å sette opp en ny egendefinert abonnementsegenskap.
     • Hvis du vil legge til et ekstra felt, klikker du på add Legg til egendefinert felt og velger en annen abonnementsegenskap.
     • Hvis du vil endre den valgte egenskapen, klikker du på rullegardinmenyen og velger en annen egenskap.
     • Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på delete sletteikonet.
     • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
     • Hvis du vil tillate brukere å redigere feltet når de oppretter en faktura, merker du av for Tillat brukere å overstyre standard tilpassede abonn ementsfelt, og klikker deretter på Lagre nederst til venstre.

Når de er konfigurert, kan du opprette abonnementer eller importere eksisterende abonnementer.

Administrer abonnementsvarsler som sendes til kunder

Konfigurer e-postvarslene kundene mottar for abonnementer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Abonnementer i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på fanen Varsler øverst.
4. Angi varslingspreferansene dine:
   • Slå av Avbryt for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres har blitt kansellert.
   • Slå av Endret for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres har blitt endret.
   • Slå av Faktureringsdato endret for å stoppe e-postmeldinger til kunder når faktureringsdatoen for abonnementet deres har endret seg.
   • Slå av Pauset for å stoppe e-postutsendelser til kunder når abonnementet deres er satt på pause.
   • Slå av Betalingsfeil for å hindre at kunder får en e-post med en lenke for å oppdatere betalingsmåten for abonnementet når abonnementsbetalingen mislykkes.
   • Slå på bryteren Kommende betalingspåminnelse for å sende kundene en påminnelse på e-post 14 dager før en gjentakende betaling. Når den er slått på, sendes det en e-postpåminnelse til kunden før neste betaling. Du kan også bruke arbeidsflyter til å sende varsler om en kommende abonnementsbetaling.
     
     
     

     Merk: For abonnementer som krever betaling via SEPA-autogiro, sendes påminnelsen om kommende betaling automatisk to dager før faktureringsdatoen av samsvarsgrunner.

   • Slå på Tillat kjøp ere å kansellere et abonnement for å gi kjøpere muligheten til å kansellere abonnementet sitt fra kvitteringen for abonnementsbetalingen.
   • Slå på Samtykke til automatisk betaling i kassen for å legge til en avmerkingsboks for samtykke til automatisk betaling i kassen for å støtte regler om klikk-for-å-kansellere og andre lover om automatiske betalinger. Gjelder for abonnementer med automatisk betalingsinnhenting.
5. Klikk på Lagre.

Abonnementsegenskaper

Legg til mer kontekst i abonnementsoppføringene dine ved hjelp av egendefinerte egenskaper. Bruk abonnementsegenskapene til å filtrere og segmentere dataene dine i HubSpot (f.eks. ved hjelp av segmentfiltre eller filtrene på abonnementsindekssiden).

Legg til egendefinerte abonnementsegenskaper

Slik legger du til en egendefinert egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg Abonnementsegenskaper.
4. Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.

Merk: Antallet egendefinerte egenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du se og redigere eksisterende egendefinerte egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede har overskredet grensen.

5. Opprett egenskapen.

Finn ut mer om hvordan du redigerer eksisterende egenskaper.

Neste trinn

Etter at du har konfigurert HubSpots abonnementsverktøy, kan du lære hvordan du gjør det:

• Opprette abonnementer for å begynne å konfigurere abonnementene dine for kunder, og begynne å fakturere dem.
• Administrere eksisterende abonnementer, inkludert visning, redigering, kansellering, sletting og eksport.
• Administrere fakturaer som er knyttet til abonnementene, inkludert visning, redigering, annullering, sletting og eksport.
• Sette opp abonnementsbaserte arbeidsflyter (kunProfessional og Enterprise ) for å automatisere fakturaprosesser.
• Analysere abonnement er for å rapportere om abonnementsverdi og frafall.