Sett opp HubSpot-abonnementsverktøyet

Ved å bruke HubSpot-abonnementer kan du automatisere abonnementsadministrasjon og gjentakende fakturering, og få betalt med Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger .

Bruk abonnementer for å automatisere gjentakende betalinger med kundene dine eller send regelmessige fakturaer som ber om betaling.

Nedenfor kan du finne ut hvordan du setter opp abonnementer. Før du begynner, sørg for at brukeren som trenger å oppdatere noen av de følgende innstillingene har Super Admin-tillatelser .

Oppsett

Bruk oppsettinnstillingene til å sette opp abonnementsegenskaper, tillatelser og fakturaoppretting i forhold til abonnementer.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Objekter > Abonnementer i venstre sidelinjemeny.
• Klikk på Administrer abonnementsegenskaper for å vise, opprette og redigere abonnementsegenskaper.
• Klikk på Administrer brukere og teaminnstillinger for å angi tillatelser for hvem som kan se og redigere abonnementer .
• For å tillate brukere å bestemme om fakturaer skal opprettes for et abonnement under abonnementsopprettingsprosessen, veksler du på Vis-alternativet for å slå av fakturaer inne i abonnementsverktøybryteren , og klikker deretter på Lagre .

Standardinnstillinger

Bruk standardinnstillinger for å administrere betalings- og fakturainnstillinger.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Objekter > Abonnementer i venstre sidelinjemeny.
• Klikk på fanen Standardinnstillinger .
• For å ekskludere en betalingskobling på abonnementer, slår du av på Godta nettbetalinger og klikker deretter på Lagre . Å la alternativet stå på tillater innkreving av betalinger via kreditt- eller debetkort, eller bankdebiteringer.

Merk: For å godta nettbetalinger må kontoen din ha HubSpot-betalinger eller Stripe konfigurert som betalingsbehandlingsalternativ.

• Klikk på Administrer fakturakommentarer for å redigere standardkommentarene som er lagt til fakturaer .
• For å stoppe at fakturaer sendes automatisk til kunder på faktureringsdatoen, fjerner du avmerkingsboksen Send fakturaer automatisk via e-post til kunden på hver faktureringsdato , og klikker deretter på Lagre . Fakturaene vil fortsatt bli opprettet, men ikke sendt på e-post.
• Klikk på Administrer skatte-ID-er for fakturaer for å konfigurere skatte-ID-ene for fakturaer .

Varsler (BETA)

Bruk varslingsinnstillinger for å kontrollere e-postkommunikasjonen kundene mottar. Slik konfigurerer du abonnementsvarsler:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Objekter > Abonnementer i venstre sidelinjemeny.
• Klikk på fanen Varsler .
• Angi varslingspreferansene dine:
  • Slå av kansellerte abonnementer for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres er kansellert.
  • Slå av endret -bryteren for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres er endret.

• • Slå av faktureringsdatoen endret for å slutte å sende e-post til kunder når faktureringsdatoen for abonnementet deres har endret seg.
  • Slå av bryteren Paused for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres er satt på pause.
  • Slå av bryteren Betaling mislyktes for å slutte å sende e-post til kunder med en lenke for å oppdatere betalingsmåten for abonnementet når abonnementsbetalingen mislykkes.
  • Slå på Kommende betalingspåminnelse- bryteren for å sende en påminnelse til kunder via e-post 14 dager før en gjentakende betaling.

Neste trinn

Etter å ha satt opp HubSpot-fakturaverktøyet, lær hvordan du:

• Sett opp abonnementer for gjentakende fakturering og betalinger
• Sett opp abonnementsbaserte arbeidsflyter (kun Professional og Enterprise ) for å automatisere fakturaprosesser.
• Bygg tilpassede rapporter med HubSpots egendefinerte rapportbygger (kun Professional og Enterprise ).