Konfigurer HubSpots abonnementsverktøy

Ved hjelp av HubSpot-abonnementer kan du automatisere abonnementsadministrasjon og tilbakevendende fakturering, og få betalt ved hjelp av Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger.

Bruk abonnementer til å automatisere gjentatte betalinger med kundene dine eller sende gjentatte fakturaer med betalingsforespørsler.

Nedenfor kan du se hvordan du setter opp abonnementer. Før du begynner, må du sørge for at brukeren som skal oppdatere noen av følgende innstillinger, har Super Admin-tillatelser.

Merk: Hvis du vil tilpasse hvordan en abonnementsfaktura vises for kundene, må du oppdatere fakturainnstillingene.

Oppsett

Bruk oppsettinnstillingene til å konfigurere abonnementsegenskaper, tillatelser og oppretting av fakturaer i forbindelse med abonnementer.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Subscriptions i menyen til venstre.
• Klikk på Administrer abonnement segenskaper for å vise, opprette og redigere abonnementsegenskaper.
• Klikk på Administrer innstillinger for brukere og team for å angi tillatelser for hvem som kan vise og redigere abonnementer.

Standardinnstillinger

Bruk Standardinnstillinger for å administrere betalingsinnstillinger, fakturainnstillinger og egendefinerte abonnementsegenskaper.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Subscriptions i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på fanen Standardinnstillinger.
• Hvis du vil ekskludere en betalingskobling for abonnementer, slår du av Aksepter nettbetalinger og klikker deretter på Lagre. Hvis du lar alternativet være på, kan du ta imot betalinger via kreditt- eller debetkort eller bankdebiteringer.

Merk: For å godta nettbetalinger må kontoen din ha HubSpot Payments eller Stripe konfigurert som betalingsalternativ.

• Klikk på Administrer fakturerings- og fraktinformasjon for å angi betalings- og adressepreferanser i kasseinnstillingene.
• Hvis du vil hindre at fakturaer sendes automatisk til kundene på faktureringsdatoen, fjerner du avmerkingen for Send fakturaer automatisk til kunden på hver faktureringsdato og klikker deretter på Lagre. Fakturaene vil fortsatt bli opprettet, men ikke sendt via e-post.
• Du kan velge å legge til egendefinerte egenskaper for abonnementer, slik at du kan forbedre filtrering og segmentering (f.eks. for filtrering av lister eller filtrering av indekssiden for abonnementer). Slik legger du til eller fjerner egendefinerte egenskaper:

Merk: Egendefinerte egenskaper vises ikke på fakturaer som automatisk opprettes fra et abonnement.

• • Klikk på Angi standard tilpassede abonnementsfelt.

• • Klikk på add Legg til egendefinert felt i høyre panel under Rediger standard egendefinertefelt.
    • Du kan velge eksisterende egendefinerte fakturaegenskaper fra listen, søke etter den egendefinerte egenskapen du vil bruke, eller klikke på Opprett ny abonnementsegenskap for å opprette en ny egendefinert fakturaegenskap.

• • • Hvis du vil legge til et ekstra felt, klikker du på add Legg til egendefinert felt og velger en annen abonnementsegenskap.
    • Når du har lagt til et felt, kan du klikke på rullegardinmenyen for å endre til en annen egenskap.

• • • Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på delete deletr esletteikonet.
  • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
• Hvis du vil tillate brukere å redigere feltet når de oppretter en faktura, merker du av for Tillat brukere å overstyre standard tilpassede abonnementsfelt, og klikker deretter på Lagre nederst i venstre hjørne.

Varsler

Bruk Varsler-innstillingene til å kontrollere e-postkommunikasjonen kundene mottar. Slik konfigurerer du abonnementsvarsler:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Subscriptions i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på fanen Notifikasjoner.
• Angi varslingsinnstillingene dine:
  • Slå av Avbryt abonnementer for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres er avsluttet.
  • Slå av Endret for å slutte å sende e-post til kunder når abonnementet deres har blitt endret.

• • Slå av Faktureringsdato endret for å stoppe e-postmeldinger til kunder når faktureringsdatoen for abonnementet deres er endret.
  • Slå av Pauset for å stoppe e-postutsendelser til kunder når abonnementet deres er satt på pause.
  • Slå av Betalingsfeil for å hindre at kunder får en e-post med en lenke for å oppdatere betalingsmåten for abonnementet sitt når betalingen mislykkes.
  • Slå på bryteren Kommende betalingspåminnelse for å sende kundene en påminnelse på e-post 14 dager før en gjentakende betaling. Når den er slått på, sendes det en e-postpåminnelse til kjøperen før neste betaling. Du kan også bruke arbeidsflyter til å sende varsler om en kommende abonnementsbetaling.
    
    
    

Merk: For abonnementer som krever betaling via SEPA-autogiro, sendes påminnelsen om kommende betaling automatisk to dager før faktureringsdatoen for å overholde regelverket.

• Klikk på Lagre.

Neste trinn

Etter at du har konfigurert HubSpot-fakturaverktøyet, kan du lære hvordan du gjør følgende:

• Sette opp abonnementer for gjentakende fakturering og betalinger
• Sette opp abonnementsbaserte arbeidsflyter (kunProfessional og Enterprise ) for å automatisere fakturaprosesser.
• Bygge egendefinerte rapporter med HubSpots egendefinerte rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ).