Salesforce

Comment associer un formulaire à une campagne Salesforce ?

Dernière mise à jour: September 15, 2017

Disponible avec :

Produit: HubSpot Marketing
Abonnement: Pro et Entreprise

Pour qu'une campagne Salesforce puisse être associée à un formulaire HubSpot, elle doit être marquée comme active dans Salesforce. Suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner une campagne Salesforce active et l'associer à un formulaire HubSpot. Il est également possible d'inscrire des contacts à des campagnes Salesforce depuis l'outil Workflows.

Note : cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux portails intégrés à Salesforce. 

Lors de l'utilisation d'un formulaire pour définir une campagne Salesforce, le statut de la campagne est défini sur Répondue par défaut et ne peut pas être modifié. Si vous souhaitez modifier ultérieurement le statut de la campagne d'un contact, utilisez un workflow pour définir une campagne Salesforce.

Pour un formulaire figurant sur une page de destination HubSpot :

  • Accédez à Contenu Pages de destination.
  • Recherchez la page de destination concernée et cliquez sur son titre, puis sur Modifier.
  • Cherchez le module de formulaire sur l'éditeur de page et cliquez dessus pour effectuer des modifications.
  • Faites défiler l'onglet Options de l'éditeur du module de formulaire jusqu'à la section Campagne Salesforce. 
  • Sélectionnez votre campagne Salesforce active dans le menu déroulant.
  • Cliquez sur Terminé, puis sur Mettre à jour ou Publier la page.

sélectionner_une_campagne_salesforce_sur_une_page_de_destination.gif

Pour un formulaire sur une page externe :

  • Accédez à Contacts > Formulaires.
  • Cliquez sur le nom du formulaire et accédez à l'onglet Intégrer dans le menu latéral de gauche.
  • Sélectionnez votre campagne dans le menu déroulant Ajouter des utilisateurs à une campagne Salesforce.

  • Si ce formulaire est déjà intégré à une page externe, vous devrez l'intégrer à nouveau sur votre page, car l'identifiant de campagne Salesforce est incorporé au code et la mise à jour ne se fait pas de manière dynamique.

Lors de la soumission du formulaire, l'identifiant de campagne Salesforce est incorporé sous forme de champ de formulaire masqué.