Gérer les notes de crédit

Gérez vos notes de crédit à partir de la page index des notes de crédit. Vous pouvez modifier les brouillons d’avoirs, annuler, supprimer et exporter des avoirs et associer des avoirs finalisés à d’autres enregistrements.

Afficher et filtrer les notes de crédit

Pour consulter les notes de crédit :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Notes de crédit.
2. Voir toutes les notes de crédit dans le tableau. Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes dans l’angle supérieur droit du tableau. 
3. Pour filtrer la page index selon des propriétés spécifiques de l’avoir :
   • Cliquez sur Filtres avancés au-dessus du tableau.
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur + Ajouter un filtre. Recherchez et sélectionnez la propriété selon laquelle vous souhaitez filtrer, puis définissez les critères de filtrage. Pour ajouter un autre filtre au groupe de filtres, sous and, cliquez sur + Ajouter un filtre.
   • Pour ajouter un groupe de filtres supplémentaire, sous ou, cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres.
   • Cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit du panneau lorsque vous avez configuré votre filtre. Découvrez-en davantage sur la configuration des filtres et l’enregistrement des vues.
4. Les notes de crédit peuvent avoir les statuts suivants :
   • Brouillon : la note de crédit est en cours de rédaction et n’est pas encore finalisée. Les brouillons d’avoirs ne peuvent pas être appliqués aux factures.
   • Non appliqué : l’avoir a été créé, mais pas encore appliqué à une facture.
   • Partiellement appliqué : le montant de l’avoir a été partiellement appliqué à une facture (par exemple, 50 $ sur une note de crédit de 100 $ ont été appliqués à la facture).
   • Appliqué : le montant total de l’avoir a été imputé à une facture.
   • Annulé : l’avoir a été annulé.
5. Pour consulter une note de crédit individuelle :
   • Passez le curseur sur une note de crédit et cliquez sur Aperçu.
   • Dans le panneau de droite, consultez les détails de l’avoir et les autres enregistrements associés à l’avoir. Pour afficher la note de crédit dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigateur, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher la note de crédit.

Modifier les brouillons d’avoirs

Seules les notes de crédit avec un statut Brouillon peuvent être modifiées.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Notes de crédit.
2. Passez le curseur sur une note de crédit et cliquez sur Aperçu.
3. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier.
4. Continuez à configurer votre note de crédit.

Copiez le lien ou téléchargez une note de crédit

Vous pouvez copier un lien d’avoir ou télécharger l’avoir au format PDF si son statut est Non appliqué, Partiellement appliqué, Appliqué ou Annulé. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Notes de crédit.
2. Passez le curseur sur une note de crédit et cliquez sur Aperçu.
3. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
   • Copier le lien : copiez un lien vers la note de crédit. Par exemple, vous pouvez coller le lien dans un e-mail à l’acheteur.
   • Télécharger : téléchargez une version PDF de la note de crédit.

Annuler ou supprimer des notes de crédit

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Notes de crédit.
2. Passez le curseur sur une note de crédit et cliquez sur Aperçu.
3. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option : 
   • Annuler : annule l’avoir. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Annuler pour confirmer.
   • Supprimer : supprimez la note de crédit. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre d’avoirs à supprimer, puis cliquez sur Supprimer pour confirmer.
4. Vous pouvez également supprimer en masse des notes de crédit :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Notes de crédit.
   • Sélectionnez les cases à cocher à côté des notes de crédit que vous souhaitez supprimer.
   • Au-dessus du tableau, cliquez sur Supprimer.
     
     
   • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre d’avoirs à supprimer, puis cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Associer des notes de crédit à d’autres enregistrements

Vous pouvez associer des notes de crédit à des objets standards ou personnalisés dans HubSpot.

Associer des notes de crédit à des objets standards

Vous pouvez associer manuellement des notes de crédit à des enregistrements pour suivre les relations au sein des objets et entre eux. Les notes de crédit ne peuvent être associées à des factures qu’en appliquant une note de crédit à une facture. Les factures peuvent être associées manuellement à :

• Contacts
• Entreprises
• Transactions

Découvrez-en davantage sur l’association manuelle de fiches d’informations.

Associer des notes de crédit à des objets personnalisés

Associez des notes de crédit aux objets personnalisés pour donner un meilleur contexte à votre modèle de données lorsque vous utilisez des objets personnalisés avec les objets standards de HubSpot. Découvrez-en davantage sur les limites d’association dans le catalogue des produits et services. 

1. Créez un objet personnalisé .
2. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Modèle de données.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur ediModifier le modèle de données.
4. Sur la carte d’objet personnalisé, cliquez sur Tout afficher.
   
   
5. À côté de la carte d’objet personnalisé, cliquez sur +.
   
   
6. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner l’objet que vous souhaitez associer à [nom de l’objet personnalisé] et sélectionnez Notes de crédit.
7. Cliquez sur Créer.
8. Pour ajouter des notes de crédit à l’objet personnalisé :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
   • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > [objet personnalisé].
   • Cliquez sur le nom de la fiche d’informations d’un objet personnalisé.
   • Dans la barre latérale de droite, accédez à la carte Ménotes de crédit. Si la carte Ménotes de crédit n’apparaît pas sur votre fiche d’informations par défaut, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot.
   • Cliquez sur +Ajouter pour associer des avoirs existants à l’objet personnalisé.
   • Dans la barre latérale droite, sélectionnez les cases à cocher à côté des notes de crédit que vous souhaitez associer. Cliquez sur Enregistrer.
9. Pour afficher plus de détails sur l’avoir associé à partir de l’objet personnalisé :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
   • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > [objet personnalisé].
   • Cliquez sur le nom de la fiche d’informations d’un objet personnalisé.
   • Dans la barre latérale de droite, accédez à la carte Ménotes de crédit . Si la carte Ménotes de crédit n’apparaît pas sur votre fiche d’informations par défaut, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot.
   • Passez le curseur de la souris sur le devis.
     • Cliquez sur l’icône Ouvrir le externalLink lien pour ouvrir le devis dans un nouvel onglet du navigateur. 
     • Cliquez sur l’icône Copier duplicate pour copier un lien vers le devis. 
     • Cliquez sur l’icône Aperçu preview pour afficher les détails du devis dans le panneau de droite. 
     • Cliquez sur l’icône ellipsesdes trois points , puis sélectionnez une option pour gérer le devis. Cliquez sur Supprimer l’association pour supprimer l’association entre le devis et l’objet personnalisé. Découvrez-en davantage sur la gestion des brouillons de devis et la gestion des devis publiés.

Notes de crédit à l’exportation

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Notes de crédit.
2. Cliquez sur Exporter dans l'angle supérieur droit du tableau.
3. Dans la boîte de dialogue :
   • Dans le champ Nom de l'export, saisissez un nom d'export.
   • Cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format.
   • Cliquez sur le menu déroulant Langue des en-têtes de colonne et sélectionnez une langue.
   • Cliquez pour réduire la section Personnaliser pour personnaliser davantage l’exportation :
     • Sous Propriétés incluses dans l’export, sélectionnez une option pour les propriétés à inclure dans l’export.
     • Sous Associations incluses dans l’export, cochez la case Inclure le nom de la fiche d’informations associée pour inclure les noms des fiches d’informations associées (par exemple, le nom de la facture).
     • Sous Associations incluses dans l'export, indiquez Inclure jusqu'à 1 000 fiches d'informations associées ou Toutes les fiches d'informations associées.
   • Cliquez sur Exporter. Découvrez-en davantage sur l'export des fiches d'informations.

Étapes suivantes

• Gérer les factures , y compris la modification, l’annulation, la suppression, le suivi et l’exportation.

• Gérer les paiements, y compris l’émission de remboursements, le renvoi de reçus, le téléchargement de rapports de paiements et de paiements, l’export des données de paiement, etc.