Dernière mise à jour: janvier 19, 2023
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Sales Hub
Pro
,
Entreprise
|
Analysez la productivité de votre équipe commerciale dans les outils d'analytics pour suivre les performances de votre équipe en fonction de ses transactions, réunions, appels, tâches et e-mails. Vous pouvez également envisager d'utiliser le rapport de productivité par défaut dans votre tableau de bord des ventes.
Si vous souhaitez analyser la productivité de votre équipe de service, consultez cet article.
- Cliquez sur Productivité de l'équipe commerciale.
- Utilisez les menus déroulants Plage de dates et Fréquence pour filtrer les données selon une plage temporelle spécifique.
- Cela filtrera les données dans n'importe quel onglet.
- Par défaut, une semaine dans le rapport commence le dimanche lorsque la plage de dates se compose d'une semaine ou lorsque la fréquence sélectionnée est Hebdomadaire.
- Cliquez sur l'onglet que vous souhaitez analyser :
Analyser les transactions de votre équipe commerciale
Vous pouvez analyser la productivité de votre équipe commerciale en fonction des transactions effectuées dans une plage de dates donnée.
- Par défaut, Propriétaire sera sélectionné et vos données de transaction seront segmentées selon vos utilisateurs HubSpot. Pour consulter vos données de transaction en fonction de l'équipe HubSpot, sélectionnez Équipe.
- Par défaut, le graphique affiche vos données de transaction au fil du temps. Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant et sélectionner Récapitulatif pour consulter les données par propriétaire ou par équipe.
- Cliquez sur le menu déroulant Devise et sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser pour le graphique et le tableau.
- Cliquez sur le menu déroulant Pipeline et sélectionnez un pipeline auquel vous souhaitez limiter les données de transaction.
Graphique des transactions
Le graphique affiche les données de transaction en fonction d'un indicateur dans la plage de dates sélectionnée.
- Dans l'angle supérieur gauche du graphique, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'indicateur que vous souhaitez consulter dans le graphique. Par défaut, Nombre de transactions sera sélectionné. Vous pouvez sélectionner :
- Nombre de transactions
- Montant estimé
- Montant gagné
- Nombre d'activités de vente en moyenne
- Nombre moyen de jours requis pour la conclusion d'une transaction
- Montant
- Dans le coin supérieur droit du tableau, sélectionnez la case Trier par gagné et perdu pour diviser les données dans le tableau selon les catégories Gagné, Ouvert et Perdu.
- Dans le coin supérieur droit du graphique, cliquez sur le menu déroulant Style et sélectionnez le type de tableau que vous souhaitez utiliser pour les analytics. Vous pouvez choisir un graphique à secteurs, à colonnes, à lignes ou une combinaison de secteurs et de lignes pour visualiser les données.
Tableau des transactions
Le tableau affiche les données de transaction par équipe ou par propriétaire pour chaque indicateur.
- Pour personnaliser les indicateurs figurant dans le tableau :
- Dans le coin supérieur droit du tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
- Dans la boîte de dialogue, cochez la case pour chaque indicateur que vous souhaitez afficher.
- Cliquez sur le X à côté d'une propriété dans la section Colonnes sélectionnées pour la supprimer du tableau.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer ces modifications.
- Cliquez sur un en-tête de colonne pour filtrer les propriétaires ou équipes selon cet indicateur.
- Cliquez sur la valeur dans la colonne Nombre de transactions pour afficher les transactions dans le panneau de droite.
- Cliquez sur le nom de la transaction pour accéder à la fiche d'informations de la transaction.
- Cliquez sur Accéder aux transactions dans le panneau de droite pour afficher toutes les transactions dans un filtre enregistré.
Analyser les réunions de votre équipe commerciale
Vous pouvez analyser la productivité de votre équipe commerciale selon les réunions dans une plage de dates donnée. Par défaut, Propriétaire sera sélectionné et vos données de réunion seront segmentées selon vos utilisateurs HubSpot.
- Si Propriétaire est sélectionné, cliquez sur le menu déroulant Équipe pour filtrer les données selon une équipe spécifique.
- Pour consulter vos données de réunion selon l'équipe HubSpot, sélectionnez Équipe.
- Pour afficher vos données de réunion selon leur type, sélectionnez Type de réunion.
Graphique des réunions
Le graphique affiche les données de réunion en fonction d'un indicateur dans la plage de dates sélectionnée. Dans le coin supérieur droit du graphique, cliquez sur le menu déroulant Style et sélectionnez le type de tableau que vous souhaitez utiliser pour les analytics. Vous pouvez choisir un graphique à secteurs, à colonnes, à lignes ou une combinaison de secteurs et de lignes pour visualiser les données.
Tableau de réunions
Le tableau affiche les données de réunion par équipe ou par propriétaire pour chaque indicateur.
- Cliquez sur un en-tête de colonne pour filtrer les propriétaires ou équipes selon le nombre d'activités.
- Cliquez sur la valeur pour afficher les réunions dans le panneau de droite. Vous pouvez cliquer sur l'activité dans le panneau de droite pour accéder à la fiche d'informations associée.
- Pour afficher uniquement les activités d'un propriétaire ou d'une équipe dans le graphique, sélectionnez la case à cocher à côté du propriétaire ou de l'équipe. Vous pouvez sélectionner plusieurs propriétaires ou équipes pour comparer leur impact.
- Lorsque vous consultez les indicateurs de l'équipe, cliquez sur une équipe pour afficher une répartition des utilisateurs de cette équipe.
Analyser les appels de votre équipe commerciale
Vous pouvez analyser la productivité de votre équipe commerciale selon les appels dans une plage de dates donnée. Par défaut, Propriétaire sera sélectionné et vos données d'appel seront segmentées selon vos utilisateurs HubSpot.
- Si Propriétaire est sélectionné, cliquez sur le menu déroulant Équipe pour filtrer les données selon une équipe spécifique.
- Pour consulter vos données d'appel selon l'équipe HubSpot, sélectionnez Équipe.
- Pour afficher vos données d'appel en fonction de leur type, sélectionnez Type d'appel.
- Pour consulter vos données d'appel en fonction de leur résultat, sélectionnez Résultat de l'appel.
Graphique des appels
Le graphique affiche les données d'appel en fonction d'un indicateur dans la plage de dates sélectionnée. Dans le coin supérieur droit du graphique, cliquez sur le menu déroulant Style et sélectionnez le type de tableau que vous souhaitez utiliser pour les analytics. Vous pouvez choisir un graphique à secteurs, à colonnes, à lignes ou une combinaison de secteurs et de lignes pour visualiser les données.
Tableau des appels
Le tableau affiche les données d'appel par équipe ou par propriétaire pour chaque indicateur.
- Cliquez sur un en-tête de colonne pour filtrer les propriétaires ou équipes selon le nombre d'activités.
- Cliquez sur la valeur pour afficher les appels dans le panneau de droite. Vous pouvez cliquer sur l'activité dans le panneau de droite pour accéder à la fiche d'informations associée.
- Pour afficher uniquement les activités d'un propriétaire ou d'une équipe dans le graphique, sélectionnez la case à cocher à côté du propriétaire ou de l'équipe. Vous pouvez sélectionner plusieurs propriétaires ou équipes pour comparer leur impact.
- Lorsque vous consultez les indicateurs de l'équipe, cliquez sur une équipe pour afficher une répartition des utilisateurs de cette équipe.
Analyser les tâches de votre équipe commerciale
Vous pouvez analyser la productivité de votre équipe commerciale selon les tâches dans une plage de dates donnée. Par défaut, Propriétaire sera sélectionné et vos données de tâche seront segmentées selon vos utilisateurs HubSpot.
- Si Propriétaire est sélectionné, cliquez sur le menu déroulant Équipe pour filtrer les données selon une équipe spécifique.
- Pour consulter vos données de tâche selon l'équipe HubSpot, sélectionnez Équipe.
Graphique des tâches
Le graphique affiche les données de tâche en fonction d'un indicateur dans la plage de dates sélectionnée. Dans le coin supérieur droit du graphique, cliquez sur le menu déroulant Style et sélectionnez le type de tableau que vous souhaitez utiliser pour les analytics. Vous pouvez choisir un graphique à secteurs, à colonnes, à lignes ou une combinaison de secteurs et de lignes pour visualiser les données.
Tableau des tâches
Le tableau affiche les données de tâche par équipe ou par propriétaire pour chaque indicateur.
- Cliquez sur un en-tête de colonne pour filtrer les propriétaires ou équipes selon le nombre d'activités.
- Cliquez sur la valeur pour afficher les tâches dans le panneau de droite. Vous pouvez cliquer sur la tâche dans le panneau de droite pour accéder à la fiche d'informations associée.
- Pour afficher uniquement les activités d'un propriétaire ou d'une équipe dans le graphique, sélectionnez la case à cocher à côté du propriétaire ou de l'équipe. Vous pouvez sélectionner plusieurs propriétaires ou équipes pour comparer leur impact.
- Lorsque vous consultez les indicateurs de l'équipe, cliquez sur une équipe pour afficher une répartition des utilisateurs de cette équipe.
Analyser les e-mails de votre équipe commerciale
Vous pouvez analyser la productivité de votre équipe commerciale selon les e-mails envoyés dans une plage de dates donnée. Par défaut, Propriétaire sera sélectionné et vos données d'e-mail seront segmentées selon vos utilisateurs HubSpot.
- Si Propriétaire est sélectionné, cliquez sur le menu déroulant Équipe pour filtrer les données selon une équipe spécifique.
- Pour consulter vos données d'e-mail selon l'équipe HubSpot, sélectionnez Équipe.
Graphique des e-mails
Le graphique affiche les données d'e-mail en fonction d'un indicateur dans la plage de dates sélectionnée. Dans le coin supérieur droit du graphique, cliquez sur le menu déroulant Style et sélectionnez le type de tableau que vous souhaitez utiliser pour les analytics. Vous pouvez choisir un graphique à secteurs, à colonnes, à lignes ou une combinaison de secteurs et de lignes pour visualiser les données.
Tableau des e-mails
Le tableau affiche les données d'e-mail par équipe ou par propriétaire pour chaque indicateur.
- Cliquez sur un en-tête de colonne pour filtrer les propriétaires ou équipes selon le nombre d'activités.
- Cliquez sur la valeur pour afficher les e-mails dans le panneau de droite. Vous pouvez cliquer sur l'activité dans le panneau de droite pour accéder à la fiche d'informations associée.
- Pour afficher uniquement les tâches d'un propriétaire ou d'une équipe dans le graphique, sélectionnez la case à cocher à côté du propriétaire ou de l'équipe. Vous pouvez sélectionner plusieurs propriétaires ou équipes pour comparer leur impact.
- Lorsque vous consultez les indicateurs de l'équipe, cliquez sur une équipe pour afficher une répartition des utilisateurs de cette équipe.
Analyser toutes les activités de vente
Vous pouvez analyser la productivité de votre équipe commerciale selon toutes les différentes activités dans une plage de dates donnée. Par défaut, Propriétaire sera sélectionné et vos données d'appel seront segmentées selon vos utilisateurs HubSpot.
- Si Propriétaire est sélectionné, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Équipe pour filtrer les données selon une équipe spécifique. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant Filtrer par et choisir d'afficher uniquement un certain nombre de responsables.
- Pour consulter vos données relatives aux activités de vente en fonction de l'équipe HubSpot, sélectionnez Équipe.
- Le graphique indique le nombre de chaque type d'activité.
- Le tableau vous indique les propriétaires et leurs activités associées.
- Cliquez sur une valeur pour afficher les types d'activités selon ce propriétaire dans le panneau de droite. Vous pouvez cliquer sur l'activité dans le panneau de droite pour accéder à la fiche d'informations associée.
- Pour afficher uniquement les activités d'un propriétaire ou d'une équipe dans le graphique, sélectionnez la case à cocher à côté du propriétaire ou de l'équipe. Vous pouvez sélectionner plusieurs propriétaires ou équipes pour comparer leur impact.
- Lorsque vous consultez les indicateurs de l'équipe, cliquez sur une équipe pour afficher une répartition des utilisateurs de cette équipe.
Exporter ou enregistrer les données en tant que rapport
Dans chaque onglet, vous pouvez exporter les données :
- Sur la droite, cliquez sur Exporter pour exporter les données.
- Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom de votre fichier et cliquez sur le menu déroulant Format du fichier pour sélectionner un format. Cliquez sur Exporter.
- Le fichier d'exportation sera envoyé à votre adresse e-mail et pourra être téléchargé dans votre centre de notifications, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur l'icône de dans le coin supérieur droit.
Vous pouvez également enregistrer le graphique en tant que rapport dans la liste des rapports :
- Sur la droite, cliquez sur Enregistrer en tant que rapport.
- Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom du rapport.
- Pour ajouter le rapport à un tableau de bord, cliquez sur le menu déroulant Ajouter au tableau de bord et sélectionnez si vous souhaitez l'ajouter à un tableau de bord existant ou créez un nouveau tableau de bord personnalisé.
- Si vous sélectionnez Tableau de bord existant, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un tableau de bord existant et sélectionnez le tableau de bord auquel ajouter le rapport.
- Si vous sélectionnez Nouveau tableau de bord personnalisé, saisissez le nom du tableau de bord personnalisé et cliquez sur le menu déroulant Visibilité pour définir si le tableau de bord doit être partagé, partagé en lecture seule ou privé.
- Cliquez sur Enregistrer et ajouter.
