セールスチームのプロダクティビティーを分析する

アナリティクスツールでセールスチームのプロダクティビティーを分析することで、取引、ミーティング、コール、タスク、Eメール別にチームのパフォーマンスを追跡できます。また、セールスダッシュボードで既定のプロダクティビティーレポートの使用を検討することもできます。

サービスチームのプロダクティビティーを分析したい場合は、この記事をご覧ください。

• ［セールスチームのプロダクティビティー］をクリックします。
•  ［日付範囲 と頻度］ドロップダウンメニューを使用して、特定の期間にデータを絞り込みます。
  • こうすることで、現在の 任意のタブのデータがフィルタリングされます。
  • 選択された日付範囲が一週間の場合や頻度が 週次に設定されている場合、レポートの週は既定で日曜日に開始されます。

• 分析するタブをクリックします。
  • 取引
  • ミーティング
  • コール
  • タスク
  • Eメール
  • すべてのアクティビティー

セールスチームの取引を分析する

特定の日付範囲に行われた取引によって、セールスチームのプロダクティビティーを分析することができます。

• 既定では、［所有者］が選択され、取引データはHubSpotユーザーによってセグメント化されます。HubSpotチームに基づいて取引データを表示するには［チーム］を選択します。
• 既定では、チャートは経時的な取引データを表示します。ドロップダウンメニューをクリックし、［サマリー］を選択して、所有者またはチーム別にデータを表示できます。
• ［通貨］ドロップダウンメニューをクリックし、チャートとテーブルを表示する通貨を選択します。
• ［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、取引データを制限するパイプラインを選択します。

取引チャート

チャートには、選択した日付範囲の測定指標に基づいて取引データが表示されます。

• チャートの左上にある ドロップダウンメニュー をクリックし、チャートで表示したい 測定指標を選択します。既定では、取引の件数が選択されます。選択できるのは、
  • 取引の件数
  • 予想額
  • 最終金額
  • 平均セールスアクティビティ数
  • クローズまでの平均日数
  • 金額
• チャートの右上にある［受注・失注別に分割］チェックボックスを選択して、チャート内のデータを［受注］、［オープン］、［失注］カテゴリに分割します。
• チャートの右上にある[スタイル]ドロップダウンメニューをクリックし、分析に使用したいチャートのタイプを選択します。データを視覚化するには、エリアチャート、列、行、または組み合わせを選択することができます。

取引テーブル

テーブルには、各測定指標について、チームまたは所有者別の取引データが表示されます。

• テーブルに表示される測定指標をカスタマイズするには、次の手順を実行します：
  • テーブルの右上にある［列を編集］をクリックします。
  • ダイアログボックスで、表示したい各 測定指標 のチェックボックスを選択します。
  • ［選択した列］セクションのプロパティの横にある［X］をクリックしてテーブルから削除します。
  • ［保存］をクリックしてこれらの変更を適用します。
•  列ヘッダー をクリックして、その測定指標を基準に所有者またはチームを並べ替えます。
• ［取引数］列の値をクリックして、右側のパネルに取引を表示します。
  • 取引名をクリックして、取引レコードにアクセスします。
  • 右側のパネルで［取引に移動］をクリックして、保存済みフィルターのすべての取引を表示します。

セールスチームのミーティングを分析する

特定の日付範囲に開催されたミーティングによって、セールスチームのプロダクティビティーを分析することができます。既定では、［所有者］が選択され、ミーティングデータはHubSpotユーザー別にセグメント化されます。

• ［所有者］が選択されている場合、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックし、データを絞り込むチームを選択します。
• HubSpotチームに基づいてミーティングデータを表示するには、［チーム］を選択します。
• タイプに基づいてミーティングデータを表示するには［ミーティングタイプ］を選択します。

ミーティングチャート

チャートには、選択した日付範囲の測定指標に基づくミーティングデータが表示されます。チャートの右上にある［スタイル］ドロップダウンメニューをクリックし、分析に使用したいチャートのタイプを選択します。エリアチャート、列、行、またはエリアとラインチャートの組み合わせを選択してデータを視覚化することができます。

ミーティングテーブル

テーブルには、各測定指標について、チーム別または所有者別のミーティングデータが表示されます。

• 列ヘッダーをクリックして、アクティビティ数を基準に所有者またはチームを並べ替えます。
• 値をクリックして、右側のパネルにミーティングを表示します。右側のパネルのアクティビティをクリックして、関連付けられているレコードにアクセスすることができます。
• チャート内の特定の所有者またはチームのアクティビティのみを表示するには、所有者またはチームの横にあるチェックボックスを選択します。複数の所有者またはチームを選択して、影響を比較することができます。
• チーム測定指標を表示する場合、チームをクリックして、そのチームのユーザーの内訳を表示します。

セールスチームのコールを分析する

特定の日付範囲に行われたコールによって、セールスチームのプロダクティビティーを分析することができます。既定では、［所有者］が選択され、コールデータはHubSpotユーザー別にセグメント化されます。

• ［所有者］が選択されている場合、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックし、データを絞り込むチームを選択します。
• HubSpotチームに基づいてコールデータを表示するには、［チーム］を選択します。
• タイプに基づいてコールデータを表示するには、［コールタイプ］を選択します。
• 成果に基づいてコールデータを表示するには、［コールの成果］を選択します。

コールチャート

チャートには、選択した日付範囲の測定指標に基づくコールデータが表示されます。チャートの右上にある［スタイル］ドロップダウンメニューをクリックし、分析に使用したいチャートのタイプを選択します。エリアチャート、列、行、またはエリアとラインチャートの組み合わせを選択してデータを視覚化することができます。

コールテーブル

テーブルには、各測定指標について、チームまたは所有者別のコールデータが表示されます。

• 列ヘッダーをクリックして、アクティビティ数を基準に所有者またはチームを並べ替えます。
• 値をクリックして、右側のパネルにコールアクティビティを表示します。右側のパネルのアクティビティをクリックして、関連付けられているレコードにアクセスすることができます。
• チャート内の特定の所有者またはチームのアクティビティのみを表示するには、所有者またはチームの横にあるチェックボックスを選択します。複数の所有者またはチームを選択して、影響を比較することができます。
• チーム測定指標を表示する場合、チームをクリックして、そのチームのユーザーの内訳を表示します。

セールスチームのタスクを分析する

特定の日付範囲に行われたタスクによって、セールスチームのプロダクティビティーを分析することができます。既定では、［所有者］が選択され、タスクデータはHubSpotユーザー別にセグメント化されます。

• ［所有者］が選択されている場合、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックし、データを絞り込むチームを選択します。
• HubSpotチームに基づいてタスクデータを表示するには、[チーム]を選択します。

タスクチャート

チャートには、選択した日付範囲の測定指標に基づいてタスクデータが表示されます。チャートの右上にある［スタイル］ドロップダウンメニューをクリックし、分析に使用したいチャートのタイプを選択します。エリアチャート、列、行、またはエリアとラインチャートの組み合わせを選択してデータを視覚化することができます。

タスクテーブル

テーブルには、各測定指標について、チームまたは所有者別のタスクデータが表示されます。

• 列ヘッダーをクリックして、アクティビティ数を基準に所有者またはチームを並べ替えます。
• 値をクリックして、右側のパネルにタスクを表示します。右側のパネルでタスクをクリックして、関連付けられているレコードにアクセスすることができます。
• チャート内の特定の所有者またはチームのアクティビティのみを表示するには、所有者またはチームの横にあるチェックボックスを選択します。複数の所有者またはチームを選択して、影響を比較することができます。

• チーム測定指標を表示する場合、チームをクリックして、そのチームのユーザーの内訳を表示します。

セールスチームのEメールを分析する

特定の日付範囲に送信されたEメールによって、セールスチームのプロダクティビティーを分析することができます。既定では、［所有者］が選択され、EメールデータはHubSpotユーザー別にセグメント化されます。

• ［所有者］が選択されている場合、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックし、データを絞り込むチームを選択します。
• HubSpotチームに基づいてEメールデータを表示するには、[チーム]を選択します。

Eメールチャート

チャートには、選択した日付範囲の測定指標に基づいてEメールデータが表示されます。チャートの右上にある［スタイル］ドロップダウンメニューをクリックし、分析に使用したいチャートのタイプを選択します。エリアチャート、列、行、またはエリアとラインチャートの組み合わせを選択してデータを視覚化することができます。

Eメールテーブル

テーブルには、各測定指標について、チームまたは所有者別のEメールデータが表示されます。

• 列ヘッダーをクリックして、アクティビティ数を基準に所有者またはチームを並べ替えます。
• 値をクリックして、右側のパネルにEメールを表示します。右側のパネルのアクティビティをクリックして、関連付けられているレコードにアクセスすることができます。
• チャート内の特定の所有者またはチームのタスクのみを表示するには、所有者またはチームの横にあるチェックボックスを選択します。複数の所有者またはチームを選択して、影響を比較することができます。

• チーム測定指標を表示する場合、チームをクリックして、そのチームのユーザーの内訳を表示します。

すべてのセールスアクティビティを分析

特定の日付範囲に行われたすべてのアクティビティによって、セールスチームのプロダクティビティーを分析することができます。既定では、［所有者］が選択され、コールデータはHubSpotユーザー別にセグメント化されます。

• ［所有者］が選択されている場合、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックし、データを絞り込むチームを選択することができます。［絞り込み条件］ドロップダウンメニューをクリックして、特定の割り当て先数のみの表示を選択することもできます。
• HubSpotチームに基づいてセールスアクティビティデータを表示するには、［チーム］を選択します。

• チャートには各タイプのアクティビティの件数が表示されます。

• テーブルには、アクティビティ所有者と関連するアクティビティが表示されます。
  • 値をクリックして、右側のパネルに、その所有者によるアクティビティのタイプを表示します。右側のパネルのアクティビティをクリックして、関連付けられているレコードにアクセスすることができます。
  • チャート内の特定の所有者またはチームのアクティビティのみを表示するには、所有者またはチームの横にあるチェックボックスを選択します。複数の所有者またはチームを選択して、影響を比較することができます。
  • チーム測定指標を表示する場合、チームをクリックして、そのチームのユーザーの内訳を表示します。

データをレポートとしてエクスポートまたは保存します。

各タブでデータをエクスポートできます：

• 右側の［エクスポート］をクリックしてデータをエクスポートします。
• ダイアログボックスでファイルの名前を入力し、［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックして形式を選択します。［エクスポート］ をクリックします。
• エクスポートファイルはEメールアドレスに送信され、右上の notificationアイコンをクリックして通知センターにダウンロードできます。

レポートリストのレポートとしてチャートを保存することもできます。

• 右側の［レポートとして保存］をクリックします。
• ダイアログボックスでレポート名を入力します。
• ダッシュボードにレポートを追加するには、［ダッシュボードに追加］ドロップダウンメニューをクリックし、既存のダッシュボードに追加するか新しいカスタムダッシュボードを作成します。
  • ［既存のダッシュボード］を選択する場合は、［既存のダッシュボードを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、レポートを追加するダッシュボードを選択します。
  • ［新規カスタムダッシュボード］を選択する場合は、［カスタムダッシュボード］名を入力し、［表示可能性］ドロップダウンメニューをクリックして、ダッシュボードを共有するか、共有にするが他者は読み取り専用にするか、または自分のユーザーのみ利用可能にするかを選択します。
• ［保存して追加］をクリックします。