Analizar la productividad de tu equipo de ventas

Analiza la productividad de tu equipo de ventas en las herramientas de analíticas para hacer seguimiento al rendimiento de tu equipo por sus negocios, reuniones, llamadas, tareas y correos electrónicos. También puedes usar el informe de productividad predeterminado en tu panel de ventas.

Si quieres analizar la productividad de tu equipo de servicio, echa un vistazo a este artículo.

• Selecciona Productividad del equipo de ventas.
• Usa los menús desplegables Intervalo de fechas y Frecuencia para filtrar los datos a un intervalo de tiempo específico.
  • Esto filtrará los datos en cualquier pestañaen la que te encuentres.
  • Una semana en el informe comienza el domingo por opción predeterminada cuando el intervalo de fechas seleccionado consta de una semana o cuando la frecuencia se establece en Semanal.

• Haz clic en la pestaña que deseas analizar:
  • Negocios
  • Reuniones
  • Llamadas
  • Tareas
  • Correos electrónicos
  • Todas las actividades

Analizar los negocios de tu equipo de ventas

Puedes analizar la productividad de tu equipo de ventas por los negocios que han trabajado en un determinado intervalo de fechas.

• De manera predeterminada, el propietario se seleccionará y los datos de tu negocio serán segmentados por tus usuarios de HubSpot. Para ver los datos de tu negocio según el equipo de HubSpot, selecciona Equipo.
• De manera predeterminada, el gráfico mostrará los datos del negocio a lo Largo del tiempo. Puedes hacer clic en el menú desplegable y seleccionar Resumen para ver los datos por propietario o equipo.
• Haz clic en el menú desplegable Moneda y selecciona la moneda en la que deseas que aparezca el gráfico.
• Haz clic en el menú desplegable Pipeline y selecciona un pipeline al que deseas limitar los datos de los negocios.

Gráfico de negocios

El gráfico muestra los datos del negocio según una métrica en el intervalo de fechas que seleccionaste.

• En la parte superior izquierda del gráfico, haz clic en el menú desplegable y selecciona la métrica que deseas ver en el gráfico. De manera predeterminada, Conteo de negocios estará seleccionada. Puedes seleccionar:
  • Conteo de negocios
  • Monto del pronóstico
  • Monto cerrado
  • Número promedio de actividades de ventas
  • Días promedio para el cierre
  • Monto
• En la parte superior derecha del gráfico, selecciona la casilla de comprobación Dividir por ganados y perdidos para dividir los datos en el gráfico en las categorías Ganados, Abiertos y Perdidos.
• En la parte superior derecha del gráfico, haz clic en el menú desplegable Estilo y selecciona el tipo de gráfico que deseas usar para el análisis. Puedes seleccionar un gráfico de área, columna, línea o una combinación de un gráfico de área y línea para visualizar los datos.

Tabla de negocios

La tabla muestra los datos del negocio por equipo o propietario, para cada métrica.

• Para personalizar las métricas que aparecen en la tabla:
  • En la parte superior derecha de la tabla, haz clic en Editar columnas.
  • En el cuadro de diálogo, selecciona la casilla de comprobación para cada métrica que deseas mostrar.
  • Haz clic en la X junto a una propiedad en la sección Columnas seleccionadas para eliminarla de la tabla.
  • Haz clic en Guardar para aplicar estos cambios.
• Haz clic en un encabezado de columna para ordenar las páginas por esa métrica.
• Haz clic en el valor de la columna Conteo de negocios para ver los negocios en el panel derecho.
  • Haz clic en el nombre del negocio para acceder al registro del negocio.
  • Haz clic en Ir a Negocios en el panel derecho para ver todos los negocios en un filtro guardado.

Analizar las reuniones de tu equipo de ventas

Puedes analizar la productividad de tu equipo de ventas según las reuniones que tuvieron en un determinado intervalo de fechas. De manera predeterminada, el Propietario se seleccionará y tus datos de reunión serán segmentados por tus usuarios de HubSpot.

• Si el Propietario está seleccionado, haz clic en el menú desplegable Equipo y selecciona un equipo para filtrar los datos.
• Para ver los datos de tu reunión según el equipo de HubSpot, selecciona Equipo.
• Para ver los datos de tu reunión según sus tipos, selecciona Tipo de reunión.

Gráfico de reuniones

El gráfico muestra los datos de las reuniones según una métrica en el intervalo de fechas que seleccionaste. En la parte superior derecha del gráfico, haz clic en el menú desplegable Estilo y selecciona el tipo de gráfico que deseas usar para el análisis. Puedes seleccionar un gráfico de área, columna, línea o una combinación de un gráfico de área y línea para visualizar los datos.

Tabla de reuniones

La tabla muestra los datos de la reunión por equipo o propietario, para cada métrica.

• Haz clic en un encabezado de columna para ordenar los propietarios o equipos por el recuento de actividades.
• Haz clic en el valor para ver las reuniones en el panel derecho. Puedes hacer clic en la actividad en el panel derecho para acceder al registro asociado.
• Para ver solo las actividades de un propietario o equipo en el gráfico, selecciona la casilla de comprobación junto al propietario o equipo. Puedes seleccionar varios propietarios o equipos para comparar su impacto.
• Al ver métricas de equipo, haz clic en un equipo para ver un desglose de los usuarios en ese equipo.

Analizar las llamadas de tu equipo de ventas

Puedes analizar la productividad de tu equipo de ventas según las llamadas que tuvieron en un determinado intervalo de fechas. De manera predeterminada, el propietario se seleccionará y los datos de tu llamada serán segmentados por tus usuarios de HubSpot.

• Si el propietario está seleccionado, haz clic en el menú desplegable Equipo y selecciona un equipo para filtrar los datos.
• Para ver los datos de tu llamada según el equipo de HubSpot, selecciona Equipo.
• Para ver los datos de tu llamada según sus tipos, selecciona Tipo de llamada.
• Para ver los datos de tu llamada según su resultado, selecciona Resultado de la llamada.

Gráfico de llamadas

El gráfico muestra los datos de la llamada según una métrica en el intervalo de fechas que seleccionaste. En la parte superior derecha del gráfico, haz clic en el menú desplegable Estilo y selecciona el tipo de gráfico que deseas usar para el análisis. Puedes seleccionar un gráfico de área, columna, línea o una combinación de un gráfico de área y línea para visualizar los datos.

Tabla de llamadas

La tabla muestra los datos de la llamada por equipo o propietario, para cada métrica.

• Haz clic en un encabezado de columna para ordenar los propietarios o equipos por el recuento de actividades.
• Haz clic en el valor para ver las actividades de llamadas en el panel derecho. Puedes hacer clic en la actividad en el panel derecho para acceder al registro asociado.
• Para ver solo las actividades de un propietario o equipo en el gráfico, selecciona la casilla de comprobación junto al propietario o equipo. Puedes seleccionar varios propietarios o equipos para comparar su impacto.
• Al ver métricas de equipo, haz clic en un equipo para ver un desglose de los usuarios en ese equipo.

Analizar las tareas de tu equipo de ventas

Puedes analizar la productividad de tu equipo de ventas según las tareas que tuvieron en un determinado intervalo de fechas. De manera predeterminada, el propietario se seleccionará y los datos de tu tarea serán segmentados por tus usuarios de HubSpot.

• Si el propietario está seleccionado, haz clic en el menú desplegable Equipo y selecciona un equipo para filtrar los datos.
• Para ver los datos de tu tarea según el equipo de HubSpot, selecciona Equipo.

Gráfico de tareas

El gráfico muestra los datos de la tarea según una métrica en el intervalo de fechas que seleccionaste. En la parte superior derecha del gráfico, haz clic en el menú desplegable Estilo y selecciona el tipo de gráfico que deseas usar para el análisis. Puedes seleccionar un gráfico de área, columna, línea o una combinación de un gráfico de área y línea para visualizar los datos.

Tabla de tareas

La tabla muestra los datos de la tarea por equipo o propietario, para cada métrica.

• Haz clic en un encabezado de columna para ordenar los propietarios o equipos por el recuento de actividades.
• Haz clic en el valor para ver las tareas en el panel derecho. Puedes hacer clic en la tarea en el panel derecho para acceder al registro asociado.
• Para ver solo las actividades de un propietario o equipo en el gráfico, selecciona la casilla de comprobación junto al propietario o equipo. Puedes seleccionar varios propietarios o equipos para comparar su impacto.

• Al ver métricas de equipo, haz clic en un equipo para ver un desglose de los usuarios en ese equipo.

Analizar los correos electrónicos de tu equipo de ventas

Puedes analizar la productividad de tu equipo de ventas por los correos electrónicos que enviaron en un determinado intervalo de fechas. De manera predeterminada, el propietario se seleccionará y tus datos de correo electrónico serán segmentados por tus usuarios de HubSpot.

• Si el propietario está seleccionado, haz clic en el menú desplegable Equipo y selecciona un equipo para filtrar los datos.
• Para ver los datos de tu correo electrónico según el equipo de HubSpot, selecciona Equipo.

Gráfico de correos electrónicos

El gráfico muestra los datos del correo electrónico según una métrica en el intervalo de fechas que seleccionaste. En la parte superior derecha del gráfico, haz clic en el menú desplegable Estilo y selecciona el tipo de gráfico que deseas usar para el análisis. Puedes seleccionar un gráfico de área, columna, línea o una combinación de un gráfico de área y línea para visualizar los datos.

Tabla de correos electrónicos

La tabla muestra los datos del correo electrónico por equipo o propietario, para cada métrica.

• Haz clic en un encabezado de columna para ordenar los propietarios o equipos por el recuento de actividades.
• Haz clic en el valor para ver los correos electrónicos en el panel derecho. Puedes hacer clic en la actividad en el panel derecho para acceder al registro asociado.
• Para ver solo las tareas de un propietario o equipo en el gráfico, selecciona la casilla de comprobación junto al propietario o equipo. Puedes seleccionar varios propietarios o equipos para comparar su impacto.

• Al ver métricas de equipo, haz clic en un equipo para ver un desglose de los usuarios en ese equipo.

Analizar todas las actividades de ventas

Puedes analizar la productividad de tu equipo de ventas según las distintas actividades que tuvieron en un determinado intervalo de fechas. De manera predeterminada, el propietario se seleccionará y tus datos de llamadas serán segmentados por tus usuarios de HubSpot.

• Si el propietario está seleccionado, haz clic en el menú desplegable Equipo y selecciona un equipo para filtrar los datos. También puedes hacer clic en el menú desplegable Filtrar por y seleccionar solo mostrar un número determinado de responsables.
• Para ver los datos de tu actividad de ventas según el equipo de HubSpot, selecciona Equipo.

• El gráfico muestra el recuento de cada tipo de actividad.

• La tabla muestra los propietarios de actividades y sus actividades relacionadas.
  • Haz clic en un valor para ver el tipo de actividades por ese propietario en el panel derecho. Puedes hacer clic en la actividad en el panel derecho para acceder al registro asociado.
  • Para ver solo las actividades de un propietario o equipo en el gráfico, selecciona la casilla de comprobación junto al propietario o equipo. Puedes seleccionar varios propietarios o equipos para comparar su impacto.
  • Al ver métricas de equipo, haz clic en un equipo para ver un desglose de los usuarios en ese equipo.

Exportar o guardar los datos como un informe

En cada pestaña, puedes exportar los datos:

• En la derecha, haz clic en Exportar para exportar los datos.
• En el cuadro de diálogo, escribe el Nombre de tu archivo y haz clic en el menú desplegable Formato de archivo para seleccionar un formato. Haz clic en Exportar.
• El archivo de exportación se enviará a tu dirección de correo electrónico y se puede descargar en tu centro de notificaciones, haciendo clic en el icono de notification en la parte superior derecha.

También puedes guardar el gráfico como un informe en tu lista de informes:

• En la derecha, haz clic en Guardar como informe.
• En el cuadro de diálogo, escribe el Nombre del informe.
• Para agregar el informe a un panel, haz clic en el menú desplegable Agregar al panel y selecciona si deseas agregarlo a un panel existente o crear un nuevo panel personalizado.
  • Si seleccionas Panel existente, haz clic en el menú desplegable Seleccionar panel existente y selecciona el panel para agregar el informe.
  • Si seleccionas Nuevo panel personalizado, introduce el nombre del Panel personalizado y haz clic en el menú desplegable Visibilidad para seleccionar si el panel debe compartirse, compartirse con otros pero que sea de solo lectura, o si es privado de tu usuario.
• Haz clic en Guardar y agregar.