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Dashboards

Informes del panel de ventas predeterminado

Última actualización: mayo 8, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Tu panel de ventas incluye cinco informes de manera predeterminada, cada uno diseñado para darte un resumen de tu proceso de ventas. Descubre cómo personalizar los informes en tu panel.

Para ver tu panel de ventas:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona Panel de ventas.

Actividades del equipo por fecha de la actividad

Este informe muestra las actividades de tu equipo ordenados por fecha. Puedes hacer clic en una actividad para ver la actividad en la cronología del registro.

Total de contactos creados y administrados con total de negocios creados y ganados

Este informe muestra las estadísticas para:

  • Número de contactos creados;
  • Número de contactos asignados a un usuario;
  • Número de contactos (es decir, tiene una llamada, un correo electrónico o una reunión en la cronología del contacto dentro del intervalo de fechas);
  • Número de nuevos negocios creados, y
  • Número de negocios cerrados-ganados.

Previsión de ingresos por negocios por etapas

Este informe muestra la cantidad de ingresos previstos para los negocios en tu pipeline de negocios. Este importe se calcula multiplicando el importe de cada negocio por la probabilidad de la etapa del negocio.

Total de negocios cerrados vs. objetivo

Este informe muestra el ingreso de los negocios cerrados en comparación con la cotización de tu equipo o un objetivo personalizado. Usa este informe para hacer un seguimiento del progreso de tu equipo a lo largo del tiempo y para ayudarte a fijar mejores metas de ventas. Este informe incluye transacciones que se cerraron como ganadas dentro del intervalo de fechas seleccionado.

Total de actividades del equipo

Este informe muestra la actividad de tu equipo según las actividades que han registrado en sus líneas de tiempo de contacto:

Para ver las actividades específicas para cada estadística, coloca el cursor sobre la estadística y haz clic en Vista rápida. Luego puedes hacer clic en una actividad específica para verla en la cronología del contacto.

Nota: las tareas aparecerán en el informe de productividad cuando la fecha de vencimiento de la tarea esté dentro del intervalo de tiempo seleccionado. 

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