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Dashboards

Informes del panel de ventas predeterminado

Última actualización: octubre 29, 2019

Tu panel de ventas incluye cinco informes de manera predeterminada, cada uno diseñado para darte un resumen de tu proceso de ventas. Haz clic en el nombre de un informe para obtener más información.

Descubre cómo personalizar los informes en tu panel y la configuración del panel

Pronóstico de Negocio

El informe de pronóstico de negocios muestra la cantidad de ingresos previstos para los negocios en tu pipeline de negocios. Este importe se calcula multiplicando el importe de cada negocio por la probabilidad de la etapa del negocio. Por ejemplo, hay tres negocios, cada uno con valor de $1.000. La probabilidad de cierre para cada negocio es de 100%, 90% y 40%, respectivamente. El ingreso previsto se calcula por lo tanto de la manera siguiente: (1.000 *1) + (1.000 *.9) + (1.000 *.4) = 2300.

Este informe mostrará todas las etapas del negocio. Los negocios aparecerán solo si tienen una cantidad y una fecha de cierre dentro del intervalo de fechas del panel.

Negocios cerrados versus Meta

Este informe muestra el ingreso de los negocios cerrados en comparación con la cotización de tu equipo o un objetivo personalizado. Usa este informe para hacer un seguimiento del progreso de tu equipo a lo largo del tiempo y para ayudarte a fijar mejores metas de ventas. Este informe incluye transacciones que se cerraron como ganadas dentro del intervalo de fechas seleccionado.

Actividad del equipo

Este informe muestra la actividad de tus 20 usuarios de ventas más recientes dentro del intervalo de fechas seleccionado. Haz clic en una actividad para que se tome al registro asociado. 

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Rendimiento de las ventas 

El widget desempeño de ventas incluye cinco métricas:
  • Contactos creados: el número total de contactos nuevos creados durante el intervalo de fechas seleccionado que son asignados al usuario actualmente seleccionado en el menú desplegable Miembros del equipo.
  • Asignaciones de contactos: el número total de contactos asignados al usuario actualmente seleccionado en el menú desplegable Miembros del equipo durante el intervalo de fechas seleccionado. Si el filtro Miembros del equipo está fijado en Todos los miembros del equipo, se mostrará el recuento de los contactos con cualquier propietario de HubSpot asignado. Los contactos que no tienen un conjunto de valores para el propietario del contacto no se contarán aquí.
  • Contactos trabajados: el número total de contactos que se contactaron mediante una interacción de ventas (llamada, correo electrónico o reunión) durante el intervalo de fechas seleccionado por el miembro del equipo seleccionado. Para ser incluidas en el conteo, las interacciones deben estar registradas en el CRM.
  • Nuevos negocios creados: el número total de negocios creados durante el intervalo de fechas seleccionado que están asignados al miembro del equipo seleccionado.
  • Negocios cerrados ganados: el número total de transacciones identificadas como cerradas y ganadas con una fecha de cierre dentro del intervalo de fechas seleccionado y asignadas al miembro del equipo seleccionado.

Productividad

Este informe muestra el número total de llamadas a los correos electrónicos enviados desde el CRM; los correos electrónicos registrados en el CRM usando la dirección CCO para CRM, los correos registrados como actividades en un registro de contacto, notas; tareas; y reuniones que se produjeron durante el intervalo de fechas seleccionado por el miembro del equipo seleccionado. Coloca el cursor sobre los datos y haz clic en Vista rápida para ver una lista de las interacciones en cada categoría.

Nota: las tareas aparecerán en el informe de productividad cuando la fecha de vencimiento de la tarea esté dentro del intervalo de tiempo seleccionado. 

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