Analyseer de productiviteit van uw verkoopteam

Analyseer de productiviteit van uw verkoopteam in de analysetools om de prestaties van uw team te volgen. door hun deals, vergaderingen, gesprekken, taken en e-mails. U kunt ook overwegen om het standaard productiviteitsrapport in uw verkoopdashboard te gebruiken.

Als u de productiviteit van uw serviceteam wilt analyseren, leer dan hoe u de tool voor productiviteitsanalyse van het serviceteam kunt gebruiken.

• Klik op Productiviteit van het verkoopteam.
• Gebruik de Datumberei k en Frequentie dropdown menu's om de gegevens te filteren op een specifiek tijdsbereik.
  • Dit zal de gegevens in alle tabbladen van de analysetool filteren.
  • Een week begint op zondag, wanneer het datumbereik is ingesteld op Deze week of Vorige weekof wanneer de frequentie is ingesteld op Wekelijks.

• Klik op het tabblad dat u wilt analyseren:
  • Deals
  • Vergaderingen
  • Roept op.
  • Taken
  • E-mails
  • Alle activiteiten

Analyseer de aanbiedingen van uw verkoopteam

U kunt de productiviteit van uw verkoopteam analyseren aan de hand van de deals die ze in een bepaald datumbereik hebben gewerkt op basis van de Close date property value in uw dealgegevens.

• Standaard wordt Eigenaar geselecteerd en worden uw dealgegevens gesegmenteerd door uw HubSpot-gebruikers. Om uw dealgegevens te bekijken op basis van het HubSpot-team, selecteert u Team.
• Standaard zal de grafiek uw dealgegevens in de loop van de tijd weergeven. U kunt op het dropdown menu klikken en de optie Samenvatting selecteren om de gegevens per eigenaar of team te bekijken.
• Klik op het Valuta dropdown menu en selecteer de valuta die u wilt dat de grafiek en de tabel worden weergegeven.
• Klik op het Pipeline dropdown menu en selecteer de pijpleiding die u wilt filteren.

Handelsgrafiek

De grafiek toont de transactiegegevens op basis van een metriek in het door u gekozen datumbereik.

• Klik in de linkerbovenhoek van de grafiek op het dropdown menu en selecteer de metriek die u in de grafiek wilt bekijken. U kunt kiezen:
  • Telling van deals (standaard)
  • Verwachtingsbedrag
  • Gesloten bedrag
  • Gemiddeld aantal verkoopactiviteiten
  • Gemiddeld aantal dagen tot sluiting
  • Bedrag
• Selecteer in de rechterbovenhoek van de grafiek het selectievakje Splitsen op gewonnen en verloren om de gegevens in de grafiek op te splitsen in de categorieën Won, Open en Verloren.
• Klik in de rechterbovenhoek van de grafiek op het Style dropdown menu en selecteer het type grafiek dat u wilt gebruiken voor de analyse. U kunt een gebiedsgrafiek, kolom, lijn of een combinatie van een gebieds- en lijngrafiek selecteren om de gegevens te visualiseren.

Handelstafel

De tabel toont u de dealgegevens per team of eigenaar, voor elke metriek.

• Om de metriek die in de tabel wordt weergegeven aan te passen:
  • Klik rechtsboven in de tabel op Kolommen bewerken .
  • Selecteer in het dialoogvenster het selectievakje voor elke metriek die u wilt weergeven.
  • Klik op de X naast een eigenschap in de sectie Geselecteerde kolommen om deze uit de tabel te verwijderen.
  • Klik op Opslaan om deze wijzigingen toe te passen.
• Klik op een kolomkop om de eigenaars of teams op die metriek te sorteren.
• Klik op de waarde in de kolom Telling van deals om de deals in het rechterpaneel te bekijken.
  • Klik op de naam van de deal om toegang te krijgen tot het dealrecord.
  • Klik op Ga naar aanbiedingen in het rechterpaneel om alle aanbiedingen in een opgeslagen filter te bekijken.

Analyseer de vergaderingen van uw verkoopteam

U kunt de productiviteit van uw verkoopteam analyseren aan de hand van de vergaderingen die ze in een bepaald tijdsbestek hebben gehouden. Standaard wordt de Eigenaar geselecteerd en worden uw vergadergegevens gesegmenteerd door uw HubSpot-gebruikers.

• Als Eigenaar is geselecteerd, klik dan op het Team dropdown menu en selecteer het team waarvan u de gegevens wilt weergeven.
• Om uw vergaderingsgegevens te bekijken op basis van het HubSpot-team, selecteert u Team.
• Om uw vergaderingsgegevens te bekijken op basis van hun type, selecteert u Vergadertype.

Vergaderschema

De grafiek toont de vergaderdata op basis van een metriek in het door u gekozen datumbereik. Klik in de rechterbovenhoek van de grafiek op het Style dropdown menu en selecteer het type grafiek dat u wilt gebruiken voor de analyse. U kunt een gebiedsgrafiek, kolom, lijn of een combinatie van een gebieds- en lijngrafiek selecteren om de gegevens te visualiseren.

Vergadertafel

De tabel toont u de vergadergegevens per team of eigenaar, voor elke metriek.

• Klik op een kolomkop om de eigenaars of teams te sorteren op basis van het aantal activiteiten.
• Klik op de waarde om de vergaderingen in het rechter paneel te bekijken. U kunt op de activiteit in het rechterpaneel klikken om toegang te krijgen tot het bijbehorende record.
• Om alleen bepaalde activiteiten van de eigenaar of het team in de grafiek te bekijken, selecteert u het selectievakje naast de eigenaar of het team. U kunt meerdere eigenaren of teams selecteren om hun impact te vergelijken.
• Als u de teammetingen bekijkt, klikt u op een team om een overzicht van de gebruikers in dat team te bekijken.

Analyseer de telefoontjes van uw verkoopteam

U kunt de productiviteit van uw verkoopteam analyseren aan de hand van de gesprekken die ze binnen een bepaald tijdsbestek hebben gevoerd. Standaard wordt de Eigenaar geselecteerd en worden uw gespreksgegevens gesegmenteerd door uw HubSpot-gebruikers.

• Als Eigenaar is geselecteerd, klik dan op het Team dropdown menu en selecteer een team om de gegevens naar te filteren.
• Om uw gespreksgegevens op basis van het HubSpot-team te bekijken, selecteert u Team.
• Om uw gespreksgegevens op basis van hun type te bekijken, selecteert u Oproeptype.
• Om uw gespreksgegevens te bekijken op basis van hun uitkomst, selecteert u Gespreksresultaat.

Oproepenschema

De grafiek toont de gespreksgegevens op basis van een metriek in het door u gekozen datumbereik. Klik in de rechterbovenhoek van de grafiek op het Style dropdown menu en selecteer het type grafiek dat u wilt gebruiken voor de analyse. U kunt een gebiedsgrafiek, kolom, lijn of een combinatie van een gebieds- en lijngrafiek selecteren om de gegevens te visualiseren.

Gesprekstabel

De tabel toont u de gespreksgegevens per team of eigenaar, voor elke metriek.

• Klik op een kolomkop om de eigenaars of teams te sorteren op basis van het aantal activiteiten.
• Klik op de waarde om de gespreksactiviteiten in het rechterpaneel te bekijken. U kunt op de activiteit in het rechterpaneel klikken om toegang te krijgen tot het bijbehorende record.
• Om alleen bepaalde activiteiten van de eigenaar of het team in de grafiek te bekijken, selecteert u het selectievakje naast de eigenaar of het team. U kunt meerdere eigenaren of teams selecteren om hun impact te vergelijken.
• Als u de teammetingen bekijkt, klikt u op een team om een overzicht van de gebruikers in dat team te bekijken.

Analyseer de taken van uw verkoopteam

U kunt de productiviteit van uw verkoopteam analyseren aan de hand van de taken die zij in een bepaald tijdsbestek hadden. Standaard wordt Eigenaar geselecteerd en worden uw taakgegevens gesegmenteerd door uw HubSpot-gebruikers.

• Als Eigenaar is geselecteerd, klik dan op het Team dropdown menu en selecteer een team om de gegevens naar te filteren.
• Om uw taakgegevens te bekijken op basis van het HubSpot-team, selecteert u Team.

Taakstelling

De grafiek toont de taakgegevens op basis van een metriek in het door u geselecteerde datumbereik. Klik in de rechterbovenhoek van de grafiek op het vervolgkeuzemenu Stijl en selecteer het type grafiek dat u wilt gebruiken voor de analyse. U kunt een gebiedsgrafiek, kolom, lijn of een combinatie van een gebieds- en lijngrafiek selecteren om de gegevens te visualiseren.

Takenlijst

De tabel toont u de taakgegevens per team of eigenaar, voor elke metriek.

• Klik op een kolomkop om de eigenaars of teams te sorteren op basis van het aantal activiteiten.
• Klik op de waarde om de taken in het rechter paneel te bekijken. U kunt op de taak in het rechterpaneel klikken om toegang te krijgen tot het bijbehorende record.
• Om alleen bepaalde activiteiten van de eigenaar of het team in de grafiek te bekijken, selecteert u het selectievakje naast de eigenaar of het team. U kunt meerdere eigenaren of teams selecteren om hun impact te vergelijken.

• Als u de teammetingen bekijkt, klikt u op een team om een overzicht van de gebruikers in dat team te bekijken.

Analyseer de e-mails van uw verkoopteam

U kunt de productiviteit van uw verkoopteam analyseren aan de hand van de e-mails die ze in een bepaald tijdsbestek hebben verstuurd. Standaard wordt de Eigenaar geselecteerd en worden uw e-mailgegevens gesegmenteerd door uw HubSpot-gebruikers.

• Als Eigenaar is geselecteerd, klik dan op het Team dropdown menu en selecteer een team om de gegevens naar te filteren.
• Om uw e-mailgegevens te bekijken op basis van het HubSpot-team, selecteert u Team.

E-mailtabel

De grafiek toont de e-mailgegevens op basis van een metriek in het door u geselecteerde datumbereik. Klik in de rechterbovenhoek van de grafiek op het Style dropdown menu en selecteer het type grafiek dat u wilt gebruiken voor de analyse. U kunt een gebiedsgrafiek, kolom, lijn of een combinatie van een gebieds- en lijngrafiek selecteren om de gegevens te visualiseren.

E-mailtabel

De tabel toont u de e-mailgegevens per team of eigenaar, voor elke metriek.

• Klik op een kolomkop om de eigenaars of teams te sorteren op basis van het aantal activiteiten.
• Klik op de waarde om de e-mails in het rechter paneel te bekijken. U kunt op de activiteit in het rechterpaneel klikken om toegang te krijgen tot het bijbehorende record.
• Om alleen bepaalde taken van de eigenaar of het team in de grafiek te bekijken, selecteert u het selectievakje naast de eigenaar of het team. U kunt meerdere eigenaren of teams selecteren om hun impact te vergelijken.

• Als u de teammetingen bekijkt, klikt u op een team om een overzicht van de gebruikers in dat team te bekijken.

Analyseer alle verkoopactiviteiten

U kunt de productiviteit van uw verkoopteam analyseren aan de hand van alle verschillende activiteiten die zij in een bepaald tijdsbestek hebben uitgevoerd. Standaard wordt Eigenaar geselecteerd en worden uw gespreksgegevens gesegmenteerd door uw HubSpot-gebruikers.

• Als Eigenaar is geselecteerd, kunt u op het Team dropdown menu klikken en een team selecteren om de gegevens naar te filteren. U kunt ook op het Filter op dropdown menu klikken en selecteren om alleen een bepaald aantal cessionarissen te tonen.
• Om de gegevens van uw verkoopactiviteiten te bekijken op basis van het HubSpot-team, selecteert u Team.

• De grafiek toont de telling van elk type activiteit.

• De tabel toont u de activiteitseigenaren en hun gerelateerde activiteiten.
  • Klik op een waarde om het type activiteiten per eigenaar in het rechterpaneel te bekijken. U kunt op de activiteit klikken in het rechterpaneel om toegang te krijgen tot het bijbehorende record.
  • Om alleen bepaalde activiteiten van de eigenaar of het team in de grafiek te bekijken, selecteert u het selectievakje naast de eigenaar of het team. U kunt meerdere eigenaren of teams selecteren om hun impact te vergelijken.
  • Als u de teammetingen bekijkt, klikt u op een team om een overzicht van de gebruikers in dat team te bekijken.

Exporteer of sla de gegevens op als een rapport

In elk tabblad kunt u de gegevens exporteren:

• Klik aan de rechterkant op Exporteren.
• Voer in het dialoogvenster de naam van uw bestand in en klik op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling om een indeling te selecteren. Klik op Exporteren.
• Het exportbestand wordt naar uw e-mailadres gestuurd en kan in uw notificatiecentrum worden gedownload door op het notificatiepictogram rechtsboven te klikken.

U kunt de grafiek ook opslaan als een rapport in uw rapportlijst:

• Klik aan de rechterkant op Opslaan als rapport.
• Voer in het dialoogvenster de naam van het rapport in.
• Om het rapport aan een dashboard toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Toevoegen aan dashboard en selecteert u of u het wilt toevoegen aan een bestaand dashboard of een nieuw aangepast dashboard wilt maken.
  • Als u Bestaand dashboard selecteert, klikt u op het keuzemenu Bestaand dashboard selecteren en selecteert u het dashboard om het rapport toe te voegen.
  • Als u Nieuw aangepast dashboard selecteert, voert u de naam van het aangepaste dashboard in en klikt u op het vervolgkeuzemenu Zichtbaarheid om te selecteren of het dashboard moet worden gedeeld, gedeeld maar alleen aan anderen moet worden voorgelezen, of alleen aan uw eigen gebruiker moet worden voorgelezen.
• Klik op Opslaan & toevoegen.