Produktivität des Vertriebsteams analysieren

Analysieren Sie die Produktivität Ihres Vertriebsteams in den Analytics-Tools, um die Performance Ihres Teams anhand seiner Deals, Meetings, Anrufe, Aufgaben und E-Mails nachzuverfolgen. Sie können bei Bedarf auch den Standardbericht für die Produktivität in Ihrem Sales-Dashboard verwenden.

Wenn Sie die Produktivität Ihres Kundendienstteams analysieren möchten, lesen Sie stattdessen diesen Artikel.

• Klicken Sie auf „Vertriebsteam-Produktivität“.
• Verwenden Sie die Dropdown-Menüs „Datumsbereich“ und „Häufigkeit“, um Ihre Daten nach einem bestimmten Zeitraum zu filtern.
  • Dadurch werden die Daten auf jeder aufgerufenen Registerkarte gefiltert.
  • Eine Woche im Bericht beginnt am Sonntag, wenn der ausgewählte Datumsbereich aus einer Woche besteht oder wenn die Häufigkeit auf „Wöchentlich“ festgelegt ist.

• Klicken Sie auf die Registerkarte, die Sie analysieren möchten:
  • Deals
  • Meetings
  • Anrufe
  • Aufgaben
  • E-Mails
  • Alle Aktivitäten

Deals des Vertriebsteams analysieren

Sie können die Produktivität Ihres Vertriebsteams anhand der Deals analysieren, an denen sie in einem bestimmten Zeitraum gearbeitet haben.

• Standardmäßig ist „Mitarbeiter“ ausgewählt und Ihre Deal-Daten werden nach Ihren HubSpot-Benutzern segmentiert. Um Ihre Deal-Daten basierend auf dem HubSpot-Team anzuzeigen, wählen Sie „Team“ aus.
• Standardmäßig zeigt das Diagramm Ihre Deal-Daten „Kumuliert“ an. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie „Zusammenfassung“ aus, um die Daten nach Mitarbeiter oder Team anzuzeigen.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Währung“ und wählen Sie die gewünschte Währung für das Diagramm und die Tabelle aus.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Pipeline“ und wählen Sie die Pipeline aus, auf die Sie die Deal-Daten begrenzen möchten.

Diagramm für Deals

Das Diagramm zeigt die Deal-Daten basierend auf einer Kennzahl im von Ihnen ausgewählten Datumsbereich an.

• Klicken Sie oben links im Diagramm auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Kennzahl aus, die Sie im Diagramm anzeigen möchten. Standardmäßig ist „Anzahl der Deals“ ausgewählt. Sie können Folgendes auswählen:
  • Anzahl der Deals
  • Betrag der Prognose
  • Geschlossener Betrag
  • Durchschnittliche Anzahl der Vertriebsaktivitäten
  • Durchschnittliche Tage bis zum Abschluss
  • Betrag
• Wählen Sie oben rechts im Diagramm das Kontrollkästchen „Aufteilen nach gewonnen und verloren“ aus, um die Daten im Diagramm in die Kategorien „Gewonnen“, „Offen“ und „Verloren“ aufzuteilen.
• Klicken Sie oben rechts im Diagramm auf das Dropdown-Menü „Stil“ und wählen Sie die Diagrammart aus, die Sie verwenden möchten. Sie können ein Flächen-, Säulen- oder Liniendiagramm oder eine Kombination aus Flächen- und Liniendiagramm für die Datenvisualisierung auswählen.

Tabelle für Deals

Die Tabelle zeigt die Deal-Daten pro Team oder Mitarbeiter für die einzelnen Kennzahlen an.

• So passen Sie die in der Tabelle angezeigten Kennzahlen an:
  • Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf „Spalten bearbeiten“.
  • Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen neben jeder  Kennzahl, die Sie anzeigen möchten.
  • Klicken Sie auf das X neben einer der Eigenschaften im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“, um diese aus der Tabelle zu entfernen.
  • Klicken Sie auf „Speichern“, um diese Änderungen zu übernehmen.
• Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Mitarbeiter oder Teams nach dieser Kennzahl zu sortieren.
• Klicken Sie auf den Wert in der Spalte „Anzahl der Deals“, um die Deals im rechten Bereich anzuzeigen.
  • Klicken Sie auf den Deal-Namen, um den Deal-Datensatz aufzurufen.
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf „Gehe zu Deals“, um alle Deals in einem gespeicherten Filter anzuzeigen.

Meetings Ihres Vertriebsteams analysieren

Sie können die Produktivität Ihres Vertriebsteams anhand der Meetings analysieren, die in einem bestimmten Zeitraum stattfanden. Standardmäßig ist „Mitarbeiter“ ausgewählt und Ihre Meeting-Daten werden nach Ihren HubSpot-Benutzern segmentiert.

• Wenn „Mitarbeiter“ ausgewählt ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Team“ und wählen Sie ein Team aus, zu dem die Daten gefiltert werden sollen.
• Um Ihre Meeting-Daten basierend auf dem HubSpot-Team anzuzeigen, wählen Sie „Team“ aus.
• Um Ihre Meeting-Daten basierend auf ihren Typen anzuzeigen, wählen Sie „Meeting-Typ“ aus.

Diagramm für Meetings

Das Diagramm zeigt die Meetings-Daten basierend auf einer Kennzahl im von Ihnen ausgewählten Datumsbereich an. Klicken Sie oben rechts im Diagramm auf das Dropdown-Menü „Stil“ und wählen Sie den Typ von Diagramm aus, den Sie für Ihre Analyse verwenden möchten. Sie können ein Flächen-, Säulen- oder Liniendiagramm oder eine Kombination aus Flächen- und Liniendiagramm für die Datenvisualisierung auswählen.

Tabelle für Meetings

Die Tabelle zeigt die Meeting-Daten pro Team oder Mitarbeiter für die einzelnen Kennzahlen an.

• Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Mitarbeiter oder Teams nach der Anzahl der Aktivitäten zu sortieren.
• Klicken Sie auf den Wert, um die Meetings im rechten Bereich anzuzeigen. Sie können auf die Aktivität im rechten Bereich klicken, um den zugeordneten Datensatz aufzurufen.
• Um nur die Aktivitäten eines bestimmten zuständigen Mitarbeiters oder eines bestimmten Teams im Diagramm anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Mitarbeiter oder dem Team. Sie können mehrere zuständige Mitarbeiter oder Teams auswählen, um ihren Impact zu vergleichen.
• Klicken Sie beim Anzeigen der Teamkennzahlen auf ein Team, um eine Aufschlüsselung der Benutzer in diesem Team anzuzeigen.

Anrufe des Vertriebsteams analysieren

Sie können die Produktivität Ihres Vertriebsteams anhand der Anrufe analysieren, die es einem bestimmten Zeitraum tätigte. Standardmäßig ist „Mitarbeiter“ ausgewählt und Ihre Anrufdaten werden nach Ihren HubSpot-Benutzern segmentiert.

• Wenn „Mitarbeiter“ ausgewählt ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Team“ und wählen Sie ein Team aus, für das die Daten gefiltert werden sollen.
• Um Ihre Anrufdaten basierend auf dem HubSpot-Team anzuzeigen, wählen Sie „Team“ aus.
• Um Ihre Anrufdaten basierend auf den Anruftypen anzuzeigen, wählen Sie „Anruftyp“ aus.
• Um Ihre Anrufdaten basierend auf den Ergebnissen eines Anrufs anzuzeigen, wählen Sie „Anrufergebnis“ aus.

Diagramm für Anrufe

Das Diagramm zeigt die Anrufdaten basierend auf einer Kennzahl im von Ihnen ausgewählten Datumsbereich an. Klicken Sie oben rechts im Diagramm auf das Dropdown-Menü „Stil“ und wählen Sie den Typ von Diagramm aus, den Sie für Ihre Analyse verwenden möchten. Sie können ein Flächen-, Säulen- oder Liniendiagramm oder eine Kombination aus Flächen- und Liniendiagramm für die Datenvisualisierung auswählen.

Tabelle für Anrufe

Die Tabelle zeigt die Anrufdaten pro Team oder Mitarbeiter für die einzelnen Kennzahlen an.

• Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Mitarbeiter oder Teams nach der Anzahl der Aktivitäten zu sortieren.
• Klicken Sie auf den Wert, um die Anrufaktivitäten im rechten Bereich anzuzeigen. Sie können auf die Aktivität im rechten Bereich klicken, um den zugeordneten Datensatz aufzurufen.
• Um nur die Aktivitäten eines bestimmten zuständigen Mitarbeiters oder eines bestimmten Teams im Diagramm anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Mitarbeiter oder dem Team. Sie können mehrere zuständige Mitarbeiter oder Teams auswählen, um ihren Impact zu vergleichen.
• Klicken Sie beim Anzeigen der Teamkennzahlen auf ein Team, um eine Aufschlüsselung der Benutzer in diesem Team anzuzeigen.

Aufgaben des Vertriebsteams analysieren

Sie können die Produktivität Ihres Vertriebsteams anhand der Aufgaben analysieren, die in einem bestimmten Zeitraum erledigt wurden. Standardmäßig ist „Mitarbeiter“ ausgewählt und Ihre Aufgabendaten werden nach Ihren HubSpot-Benutzern segmentiert.

• Wenn „Mitarbeiter“ ausgewählt ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Team“ und wählen Sie ein Team aus, für das die Daten gefiltert werden sollen.
• Um Ihre Aufgabendaten basierend auf dem HubSpot-Team anzuzeigen, wählen Sie „Team“ aus.

Diagramm für Aufgaben

Das Diagramm zeigt die Aufgabendaten basierend auf einer Kennzahl im von Ihnen ausgewählten Datumsbereich an. Klicken Sie oben rechts im Diagramm auf das Dropdown-Menü „Stil“ und wählen Sie den Typ von Diagramm aus, den Sie für Ihre Analyse verwenden möchten. Sie können ein Flächen-, Säulen- oder Liniendiagramm oder eine Kombination aus Flächen- und Liniendiagramm für die Datenvisualisierung auswählen.

Tabelle für Aufgaben

Die Tabelle zeigt die Aufgabendaten pro Team oder Mitarbeiter für die einzelnen Kennzahlen an.

• Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Mitarbeiter oder Teams nach der Anzahl der Aktivitäten zu sortieren.
• Klicken Sie auf den Wert, um die Aufgaben im rechten Bereich anzuzeigen. Sie können auf die Aufgabe im rechten Bereich klicken, um den zugeordneten Datensatz aufzurufen.
• Um nur die Aktivitäten eines bestimmten zuständigen Mitarbeiters oder eines bestimmten Teams im Diagramm anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Mitarbeiter oder dem Team. Sie können mehrere zuständige Mitarbeiter oder Teams auswählen, um ihren Impact zu vergleichen.

• Klicken Sie beim Anzeigen der Teamkennzahlen auf ein Team, um eine Aufschlüsselung der Benutzer in diesem Team anzuzeigen.

E-Mails des Vertriebsteams analysieren

Sie können die Produktivität Ihres Vertriebsteams anhand der E-Mails analysieren, die in einem bestimmten Zeitraum gesendet wurden. Standardmäßig ist „Mitarbeiter“ ausgewählt und Ihre E-Mail-Daten werden nach Ihren HubSpot-Benutzern segmentiert.

• Wenn „Mitarbeiter“ ausgewählt ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Team“ und wählen Sie ein Team aus, für das die Daten gefiltert werden sollen.
• Um Ihre E-Mail-Daten basierend auf dem HubSpot-Team anzuzeigen, wählen Sie „Team“ aus.

Diagramm für E-Mails

Das Diagramm zeigt die E-Mail-Daten basierend auf einer Kennzahl im von Ihnen ausgewählten Datumsbereich an. Klicken Sie oben rechts im Diagramm auf das Dropdown-Menü „Stil“ und wählen Sie den Typ von Diagramm aus, den Sie für Ihre Analyse verwenden möchten. Sie können ein Flächen-, Säulen- oder Liniendiagramm oder eine Kombination aus Flächen- und Liniendiagramm für die Datenvisualisierung auswählen.

Tabelle für E-Mails

Die Tabelle zeigt die E-Mail-Daten pro Team oder Mitarbeiter für die einzelnen Kennzahlen an.

• Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Mitarbeiter oder Teams nach der Anzahl der Aktivitäten zu sortieren.
• Klicken Sie auf den Wert, um die E-Mails im rechten Bereich anzuzeigen. Sie können auf die Aktivität im rechten Bereich klicken, um den zugeordneten Datensatz aufzurufen.
• Um nur die Aufgaben eines bestimmten zuständigen Mitarbeiters oder eines bestimmten Teams im Diagramm anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem zuständigen Mitarbeiter oder Team. Sie können mehrere zuständige Mitarbeiter oder Teams auswählen, um ihren Impact zu vergleichen.

• Klicken Sie beim Anzeigen der Teamkennzahlen auf ein Team, um eine Aufschlüsselung der Benutzer in diesem Team anzuzeigen.

Alle Vertriebsaktivitäten analysieren

Sie können die Produktivität Ihres Vertriebsteams anhand der ganzen verschiedenen Aktivitäten analysieren, die es in einem bestimmten Zeitraum hatte. Standardmäßig ist „Mitarbeiter“ ausgewählt und Ihre Anrufdaten werden nach Ihren HubSpot-Benutzern segmentiert.

• Wenn „Mitarbeiter“ ausgewählt ist, können Sie auf das Dropdown-Menü „Team“ klicken und ein Team auswählen, zu dem die Daten gefiltert werden sollen. Sie können auch auf das Dropdown-Menü „Filtern nach“ klicken und auswählen, dass nur eine bestimmte Anzahl von zuständigen Mitarbeitern angezeigt wird.
• Um Ihre Vertriebsaktivitäten basierend auf dem HubSpot-Team anzuzeigen, wählen Sie „Team“ aus.

• Das Diagramm zeigt die Anzahl der einzelnen Typen von Aktivitäten an.

• Die Tabelle zeigt die zuständigen Mitarbeiter und ihre zugehörigen Aktivitäten an.
  • Klicken Sie auf einen Wert, um den Typ von Aktivitäten nach diesem Mitarbeiter im rechten Bereich anzuzeigen. Sie können auf die Aktivität im rechten Bereich klicken, um den zugeordneten Datensatz aufzurufen.
  • Um nur die Aktivitäten eines bestimmten zuständigen Mitarbeiters oder eines bestimmten Teams im Diagramm anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Mitarbeiter oder dem Team. Sie können mehrere zuständige Mitarbeiter oder Teams auswählen, um ihren Impact zu vergleichen.
  • Klicken Sie beim Anzeigen der Teamkennzahlen auf ein Team, um eine Aufschlüsselung der Benutzer in diesem Team anzuzeigen.

Exportieren oder Speichern der Daten als Bericht

Auf jeder Registerkarte haben Sie die Möglichkeit, Daten zu exportieren:

• Klicken Sie rechts auf „Exportieren“, um die Daten zu exportieren.
• Geben Sie im Dialogfeld den Namen Ihrer Datei ein und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Dateiformat“, um ein Format auszuwählen. Klicken Sie auf „Exportieren“.
• Die exportierte Datei wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet und kann in Ihrem Benachrichtigungscenter heruntergeladen werden. Klicken Sie hierfür auf das Symbol notification oben rechts.

Sie können das Diagramm auch als Bericht in Ihrer Berichtsliste speichern

• Klicken Sie rechts auf „Als Bericht speichern“.
• Geben Sie im Dialogfeld denNamen des Berichts ein.
• Um den Bericht zu einem Dashboard hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zum Dashboard hinzufügen“ und wählen Sie aus, ob der Bericht einem vorhandenen Dashboard hinzugefügt oder ob ein neues benutzerdefiniertes Dashboard erstellt werden soll.
  • Wenn Sie „Vorhandenes Dashboard“ auswählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Vorhandenes Dashboard auswählen“ und wählen Sie das Dashboard aus, das dem Bericht hinzugefügt werden soll.
  • Wenn Sie „Neues benutzerdefiniertes Dashboard“ auswählen, geben Sie den Namen des benutzerdefinierten Dashboards ein und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Sichtbarkeit“, um auszuwählen, ob das Dashboard von allen angezeigt und bearbeitet bzw. ob es von allen nur angezeigt werden kann oder ob es privat für Ihren eigenen Benutzer sein soll.
• Klicken Sie auf „Speichern & hinzufügen“.