Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Dashboards

Standardberichte im Sales-Dashboard

Zuletzt aktualisiert am: Mai 8, 2020

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Ihr Sales-Dashboard enthält standardmäßig fünf Berichte, die Ihnen einen Überblick über Ihren Vertriebsprozess vermitteln sollen. Erfahren Sie, wie Sie die Berichte in Ihrem Dashboard anpassen.

So zeigen Sie Ihr Sales-Dashboard an:

  • Gehen Sie zu Ihren Dashboards, indem Sie auf das HubSpot-Symbol oben links in der Navigationsleiste klicken.
  • Klicken Sie oben links auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie „Sales-Dashboard“ aus.

Teamaktivitäten nach Aktivitätsdatum

Dieser Bericht zeigt Ihnen die Aktivitäten Ihres Teams nach Datum sortiert. Sie können auf eine Aktivität klicken, um die Aktivität in der Chronik des Datensatzes anzuzeigen.

Erstellte und bearbeitete Kontakte insgesamt mit erstellten und gewonnenen Deals insgesamt

Dieser Bericht zeigt Ihnen die Statistiken für:

  • die Anzahl der erstellten Kontakte;
  • die Anzahl der Kontakte, die einem Benutzer zugewiesen sind;
  • die Anzahl der bearbeiteten Kontakte (d. h., für ihn liegt ein Anruf, eine E-Mail oder ein Meeting in der Kontakt-Chronik innerhalb des Datumsbereichs vor);
  • die Anzahl der neu erstellten Deals; und
  • die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Deals.

Deal-Umsatzprognose nach Phasen

Dieser Bericht zeigt Ihnen den Betrag des prognostizierten Umsatzes für Deals in Ihrer Deal-Pipeline. Dieser wird durch Multiplikation der Beträge der einzelnen Deals mit der Abschlusswahrscheinlichkeit der jeweiligen Deal-Phase berechnet.

Abgeschlossene Deals insgesamt im Vergleich zum Ziel

Dieser Bericht zeigt Ihnen den Umsatz aus abgeschlossenen Deals im Vergleich zur Quote Ihres Teams oder einem benutzerdefinierten Ziel. Sie können diesen Bericht nutzen, um den Fortschritt Ihres Teams im Laufe der Zeit nachzuverfolgen und bei der Festlegung künftiger Umsatzziele zu helfen. Dieser Bericht enthält Deals, die erfolgreich abgeschlossen wurden im ausgewählten Zeitraum.

Teamaktivitäten insgesamt

Dieser Bericht zeigt Ihnen die Aktivitäten Ihres Teams basierend auf den Aktivitäten, die es in den Chroniken der Kontakte protokolliert hat:

Um die spezifischen Aktivitäten für jede Statistik anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Statistik und klicken Sie auf „Schnellansicht“. Sie können dann auf eine spezifische Aktivität klicken, um sie in der Chronik des Kontakts anzuzeigen.

Bitte beachten: Aufgaben werden im Produktivitätsbericht angezeigt, wenn das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs liegt. 

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