Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
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Analise a produtividade da sua equipe de vendas nas ferramentas de análise para acompanhar o desempenho por negócios, reuniões, chamadas, tarefas e e-mails. Você também pode considerar usar o relatório de produtividade padrão no painel de vendas.
Se você quiser analisar a produtividade da sua equipe de atendimento, confira este artigo.
- Clique em Produtividade da equipe de vendas.
- Use os menus suspensos Intervalo de datas e Frequência para filtrar os dados a um intervalo de tempo específico.
- Isso filtrará os dados em qualquer guia que você esteja.
- Uma semana no relatório começa no domingo, por padrão, quando o intervalo de datas selecionado consiste em uma semana ou quando a frequência é definida para Semanalmente.
Analisar os negócios da sua equipe de vendas
Você pode analisar a produtividade da sua equipe de vendas pelos negócios em que trabalharam em um determinado intervalo de datas.
- Por padrão, o Proprietário será selecionado e os dados do negócio serão segmentados pelos seus usuários do HubSpot. Para exibir os dados de negócio com base na equipe do HubSpot, selecione Equipe.
- Por padrão, o gráfico mostrará os dados do negócio ao longo do tempo. Você pode clicar no menu suspenso e selecionar Resumo para visualizar os dados por proprietário ou equipe.
- Clique no menu suspenso Moeda e selecione a moeda para o gráfico e a tabela.
- Clique no menu suspenso Pipeline e selecione um pipeline ao qual limitar os dados dos negócios.
Gráfico de Negócios
O gráfico mostra os dados de negócio com base em uma métrica no intervalo de datas selecionado.
- No canto superior esquerdo do gráfico, clique no menu suspenso e selecione a métrica que deseja exibir no gráfico. Por padrão, a Contagem de negócios estará selecionada. Você pode selecionar:
- Contagem de negócios
- Valor previsto
- Valor fechado
- Número médio de atividades de vendas
- Média de dias para fechar
- Valor
- No canto superior direito do gráfico, marque a caixa de seleção Dividir por fechados e perdidos para dividir os dados no gráfico nas categorias Fechados, Abertos e Perdidos.
- No canto superior direito do gráfico, clique no menu suspenso Estilo e selecione o tipo de gráfico que você deseja usar para a análise. Você pode selecionar um gráfico de área, coluna, linha ou uma combinação de gráfico de área e linha para exibir os dados.
Tabela de Negócios
A tabela mostra os dados de negócio por equipe ou proprietário, para cada métrica.
- Para personalizar as métricas que aparecem na tabela:
- No canto superior direito da tabela, clique em Editar colunas.
- Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção para cada métrica que você deseja exibir.
- Clique no X ao lado de uma propriedade na seção Colunas selecionadas para removê-la da tabela.
- Clique em Salvar para aplicar essas alterações.
- Clique em um cabeçalho de coluna para classificar os proprietários ou equipes por essa métrica.
- Clique no valor na coluna Contagem de negócios para visualizar os negócios no painel direito.
- Clique no nome do negócio para acessar o registro do negócio.
- Clique em Ir para negócios no painel direito para visualizar todos os negócios em um filtro salvo.
Analisar as reuniões da sua equipe de vendas
Você pode analisar a produtividade da sua equipe de vendas pelas reuniões que eles tiveram em um determinado intervalo de datas. Por padrão, o Proprietário será selecionado e os dados de reunião serão segmentados pelos seus usuários do HubSpot.
- Se o Proprietário estiver selecionado, clique no menu suspenso Equipe e selecionar uma equipe para filtrar os dados.
- Para exibir os dados de reunião com base na equipe do HubSpot, selecione Equipe.
- Para exibir os dados de reunião com base em seus tipos, selecione Tipo de reunião.
Gráfico de Reuniões
O gráfico mostra os dados de reuniões com base em uma métrica no intervalo de datas selecionado. No canto superior direito do gráfico, clique no menu suspenso Estilo e selecione o tipo de gráfico que você deseja usar para a análise. Você pode selecionar um gráfico de área, coluna, linha ou uma combinação de gráfico de área e linha para exibir os dados.
Tabela de Reuniões
A tabela mostra os dados de reunião por equipe ou proprietário, para cada métrica.
- Clique em um cabeçalho de coluna para classificar os proprietários ou equipes por contagem de atividades.
- Clique no valor para visualizar as reuniões no painel direito. Você pode clicar na atividade no painel direito para acessar o registro associado.
- Para exibir apenas as atividades de determinado proprietário ou equipe no gráfico, marque a caixa de seleção ao lado do proprietário ou da equipe. Você pode selecionar vários proprietários ou equipes para comparar seu impacto.
- Ao visualizar métricas de equipe, clique em uma equipe para visualizar detalhes sobre os usuários dessa equipe.
Analisar as chamadas da sua equipe de vendas
Você pode analisar a produtividade da sua equipe de vendas pelas chamadas que eles tiveram em um determinado intervalo de datas. Por padrão, o Proprietário será selecionado e os dados de chamada serão segmentados pelos seus usuários do HubSpot.
- Se o Proprietário estiver selecionado, clique no menu suspenso Equipe e selecionar uma equipe para filtrar os dados.
- Para exibir os dados de chamada com base na equipe do HubSpot, selecione Equipe.
- Para exibir os dados de chamada com base em seus tipos, selecione Tipo de chamada.
- Para exibir os dados de chamada com base em seus resultados, selecione Resultado da chamada.
Gráfico de Chamadas
O gráfico mostra os dados de chamada com base em uma métrica no intervalo de datas selecionado. No canto superior direito do gráfico, clique no menu suspenso Estilo e selecione o tipo de gráfico que você deseja usar para a análise. Você pode selecionar um gráfico de área, coluna, linha ou uma combinação de gráfico de área e linha para exibir os dados.
Tabela de Chamadas
A tabela mostra os dados de chamada por equipe ou proprietário, para cada métrica.
- Clique em um cabeçalho de coluna para classificar os proprietários ou equipes por contagem de atividades.
- Clique no valor para visualizar as atividades de chamada no painel direito. Você pode clicar na atividade no painel direito para acessar o registro associado.
- Para exibir apenas as atividades de determinado proprietário ou equipe no gráfico, marque a caixa de seleção ao lado do proprietário ou da equipe. Você pode selecionar vários proprietários ou equipes para comparar seu impacto.
- Ao visualizar métricas de equipe, clique em uma equipe para visualizar detalhes sobre os usuários dessa equipe.
Analisar as tarefas da sua equipe de vendas
Você pode analisar a produtividade da sua equipe de vendas pelas tarefas que realizaram em um determinado intervalo de datas. Por padrão, o Proprietário será selecionado e os dados de tarefa serão segmentados pelos seus usuários do HubSpot.
- Se o Proprietário estiver selecionado, clique no menu suspenso Equipe e selecionar uma equipe para filtrar os dados.
- Para exibir os dados de tarefa com base na equipe do HubSpot, selecione Equipe.
Gráfico de Tarefas
O gráfico mostra os dados de tarefa com base em uma métrica no intervalo de datas selecionado. No canto superior direito do gráfico, clique no menu suspenso Estilo e selecione o tipo de gráfico que você deseja usar para a análise. Você pode selecionar um gráfico de área, coluna, linha ou uma combinação de gráfico de área e linha para exibir os dados.
Tabela de Tarefas
A tabela mostra os dados de tarefa por equipe ou proprietário, para cada métrica.
- Clique em um cabeçalho de coluna para classificar os proprietários ou equipes por contagem de atividades.
- Clique no valor para visualizar as tarefas no painel direito. Você pode clicar na tarefa no painel direito para acessar o registro associado.
- Para exibir apenas as atividades de determinado proprietário ou equipe no gráfico, marque a caixa de seleção ao lado do proprietário ou da equipe. Você pode selecionar vários proprietários ou equipes para comparar seu impacto.
- Ao visualizar métricas de equipe, clique em uma equipe para visualizar detalhes sobre os usuários dessa equipe.
Analisar os e-mails da sua equipe de vendas
Você pode analisar a produtividade da sua equipe de vendas pelos e-mails que enviaram em um determinado intervalo de datas. Por padrão, o Proprietário será selecionado e os dados de e-mail serão segmentados pelos seus usuários do HubSpot.
- Se o Proprietário estiver selecionado, clique no menu suspenso Equipe e selecionar uma equipe para filtrar os dados.
- Para exibir os dados de e-mail com base na equipe do HubSpot, selecione Equipe.
Gráfico de E-mails
O gráfico mostra os dados de e-mail com base em uma métrica no intervalo de datas selecionado. No canto superior direito do gráfico, clique no menu suspenso Estilo e selecione o tipo de gráfico que você deseja usar para a análise. Você pode selecionar um gráfico de área, coluna, linha ou uma combinação de gráfico de área e linha para exibir os dados.
Tabela de E-mails
A tabela mostra os dados de e-mail por equipe ou proprietário, para cada métrica.
- Clique em um cabeçalho de coluna para classificar os proprietários ou equipes por contagem de atividades.
- Clique no valor para visualizar os e-mails no painel direito. Você pode clicar na atividade no painel direito para acessar o registro associado.
- Para exibir apenas as tarefas de determinado proprietário ou equipe no gráfico, marque a caixa de seleção ao lado do proprietário ou da equipe. Você pode selecionar vários proprietários ou equipes para comparar seu impacto.
- Ao visualizar métricas de equipe, clique em uma equipe para visualizar detalhes sobre os usuários dessa equipe.
Analisar todas as atividades de vendas
Você pode analisar a produtividade da sua equipe de vendas por todas as diferentes atividades que eles realizaram em um determinado intervalo de datas. Por padrão, o Proprietário será selecionado e os dados de chamada serão segmentados pelos seus usuários do HubSpot.
- Se o Proprietário estiver selecionado, você poderá clicar no menu suspenso Equipe e selecionar uma equipe para filtrar os dados. Você também pode clicar no menu suspenso Filtrar por e selecionar apenas um determinado número de designados.
- Para exibir os dados de atividade de vendas com base na equipe do HubSpot, selecione Equipe.
- O gráfico mostra a contagem de cada tipo de atividade.
- A tabela mostra os proprietários de atividades e suas atividades relacionadas.
- Clique em um valor para visualizar o tipo de atividades por esse proprietário no painel direito. Você pode clicar na atividade no painel direito para acessar o registro associado.
- Para exibir apenas as atividades de determinado proprietário ou equipe no gráfico, marque a caixa de seleção ao lado do proprietário ou da equipe. Você pode selecionar vários proprietários ou equipes para comparar seu impacto.
- Ao visualizar métricas de equipe, clique em uma equipe para visualizar detalhes sobre os usuários dessa equipe.
Exportar ou salvar os dados como um relatório
Em cada guia, você pode exportar os dados:
- À direita, clique em Exportar para exportar os dados.
- Na caixa de diálogo, insira o Nome do arquivo e clique no menu suspenso Formato de arquivo para selecionar um formato. Clique em Exportar.
- O arquivo exportado será enviado ao seu endereço de e-mail e poderá ser baixado no centro de notificações e acessado clicando no ícone no canto superior direito.
Você também pode salvar o gráfico como um relatório na sua lista de relatórios:
- À direita, clique em Salvar como relatório.
- Na caixa de diálogo, insira o Nome do relatório.
- Para adicionar o relatório a um painel, clique no menu suspenso Adicionar ao painel e selecione se deseja adicioná-lo a um painel existente ou criar um novo painel personalizado.
- Se você selecionar Painel existente, clique no menu suspenso Selecionar painel existente e selecione o painel ao qual adicionar o relatório.
- Se você selecionar Novo painel personalizado, insira o nome do Painel personalizado e clique no menu suspenso Visibilidade para selecionar se o painel pode ser compartilhado, compartilhado mas somente leitura para os outros ou privado para o seu próprio usuário.
- Clique em Salvar e adicionar.
