Exiba contatos, empresas, negócios ou tíquetes que tenham características específicas. Os filtros personalizados salvos permitem que você veja com rapidez e facilidade quais contatos, empresas, negócios ou tíquetes atendem aos critérios definidos a qualquer momento.
Criar um filtro salvo
- Na sua conta da HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios, tíquetes ou prospects.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Adicionar filtro.
- Pesquise a propriedade que você deseja usar no filtro.
- Clique no nome da propriedade.
- Selecione os critérios que você deseja usar no filtro.
- Depois de adicionar os critérios, clique em Aplicar filtro.
Observação:
- Para criar um filtro que contenha uma cadeia única de caracteres, adicione um asterisco (ou seja, “*”) como caractere curinga. Por exemplo, para filtrar contatos com um e-mail que começa com admin, selecione contém exatamente e insira admin*.
- Para filtrar endereços de e-mail com um domínio específico, use a propriedade Domínio de e-mail em vez de um caractere curinga.
- Adicione mais propriedades ao filtro. Quando terminar, clique em Salvar.
- Na caixa de diálogo, insira um nome para o filtro salvo e selecione o público para ele. Em seguida, clique em Salvar.
Para usar esse filtro no futuro, clique em Todos os filtros salvos no painel de objetos relevantes e selecione o nome do filtro salvo.
Alterar as colunas exibidas em um filtro salvo
- Na sua conta da HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Todos os filtros salvos e selecione o nome do filtro salvo para personalizar.
- No canto superior direito, clique no menu suspenso Personalizar e selecione Editar colunas.
- Selecione uma propriedade para adicioná-la à seção Colunas selecionadas. Na seção Colunas selecionadas, clique e arraste as propriedades para reordená-las.
- Clique em Salvar.
Editar as opções do filtro salvo
- Na sua conta da HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Todos os filtros salvos. Passe o cursor do mouse sobre o filtro salvo para personalizar e clique no menu suspenso Opções:
- Adicionar aos favoritos: fixe o filtro salvo no menu da barra lateral esquerda para facilitar o acesso.
- Criar relatório: crie um relatório com base na segmentação do filtro salvo atual.
- Clonar: clone o filtro salvo atual.
- Excluir: exclua o filtro salvo atual e remova-o da tela Todos os filtros salvos.
- Exportar: permite exportar um arquivo CSV dos contatos no filtro salvo atual.
- Tornar padrão: define o filtro salvo atual como o padrão quando você navegar para Contatos.
- Gerenciar compartilhamento: altere o público do filtro.
- Renomear: permite editar o nome do filtro salvo atual.
