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Contacts

Criar e personalizar filtros salvos

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Exiba contatos, empresas, negócios ou tíquetes que tenham características específicas. Os filtros personalizados salvos permitem que você veja com rapidez e facilidade quais contatos, empresas, negócios ou tíquetes atendem aos critérios definidos a qualquer momento.

Criar um filtro salvo

  • Pesquise a propriedade que você deseja usar no filtro.
  • Clique no nome da propriedade.
  • Selecione os critérios que você deseja usar no filtro.
  • Depois de adicionar os critérios, clique em Aplicar filtro.
Observação:
  • Para criar um filtro que contenha uma cadeia única de caracteres, adicione um asterisco (ou seja, “*”) como caractere curinga. Por exemplo, para filtrar contatos com um e-mail que começa com admin, selecione contém exatamente e insira admin*.
  • Para filtrar endereços de e-mail com um domínio específico, use a propriedade Domínio de e-mail em vez de um caractere curinga.
  • Adicione mais propriedades ao filtro. Quando terminar, clique em Salvar.
  • Na caixa de diálogo, insira um nome para o filtro salvo e selecione o público para ele. Em seguida, clique em Salvar.

Para usar esse filtro no futuro, clique em Todos os filtros salvos no painel de objetos relevantes e selecione o nome do filtro salvo.

 

Alterar as colunas exibidas em um filtro salvo

  • Na sua conta da HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em Todos os filtros salvos e selecione o nome do filtro salvo para personalizar.
  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Personalizar e selecione Editar colunas.

  • Selecione uma propriedade para adicioná-la à seção Colunas selecionadas. Na seção Colunas selecionadas, clique e arraste as propriedades para reordená-las.
  • Clique em Salvar.

Editar as opções do filtro salvo

  • Na sua conta da HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em Todos os filtros salvos. Passe o cursor do mouse sobre o filtro salvo para personalizar e clique no menu suspenso Opções:
    • Adicionar aos favoritos: fixe o filtro salvo no menu da barra lateral esquerda para facilitar o acesso.
    • Criar relatório: crie um relatório com base na segmentação do filtro salvo atual.
    • Clonar: clone o filtro salvo atual.
    • Excluir: exclua o filtro salvo atual e remova-o da tela Todos os filtros salvos.
    • Exportar: permite exportar um arquivo CSV dos contatos no filtro salvo atual.
    • Tornar padrão: define o filtro salvo atual como o padrão quando você navegar para Contatos.
    • Gerenciar compartilhamento: altere o público do filtro.
    • Renomear: permite editar o nome do filtro salvo atual.
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