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Criar, clonar e excluir painéis

Ultima atualização: Abril 8, 2019

Disponível para

Relatórios
Relatórios add-on
Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

O HubSpot inclui relatórios padrão de painel para todas as suas ferramentas. Se você for um usuário Professional, Enterprise, ou Complemento de relatórios, você pode criar painéis personalizados adicionais para organizar seus relatórios. Você também pode remover painéis que não são mais úteis para sua empresa. 

Criar dashboards

Observação:Usuários do Professional podem criar um painel personalizado. Usuários da Enterprise podem criar 25 painéis personalizados. Contas com o complemento de relatórios podem criar 200 painéis personalizados.

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique em Novo painel.
  • Dê um nome ao seu painel novo e defina a  visibilidade, depois clique em Criar painel.
Dê um nome ao seu novo painel e defina suas permissões.
novo painel

Saiba mais sobre como personalizar as configurações do painel e os relatórios no seu painel

 

Clonar painel

Clonar um painel existente com todos os seus relatórios.

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel para clonar.
  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Clonar painel.
  • Na caixa de diálogo, insira o nome do painel clonado e clique no menu suspenso Visibilidade para selecionar os usuários capazes de visualizar o painel clonado.
    • Compartilhado: Apenas leitura: o painel pode ser visualizado por todos os usuários, mas editados por você.
    • Compartilhado: o painel pode ser visualizado e editado por todos os usuários.
    • Privado: o painel só pode ser visualizado e editado por você.

  • Clique em Clonar painel.

Observação: você só pode clonar um painel se você não atingir o limite no número de painéis personalizados em sua conta do HubSpot.

 

Excluir painéis

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel para excluir.

Observação: se você não tiver o  complemento de relatórios, verá apenas os painéis padrão do HubSpot aqui.

  • Clique no menu suspenso Ações e selecione Deletar painel.

    excluir-painel
Um painel compartilhado/equipe só pode ser excluído por seu proprietário. Se a seção Excluir painel estiver esmaecido e você tiver permissão para Editar propriedade de relatórios, você pode alterar o proprietário do painel para si mesmo e excluí-lo.

Se você tiver o complemento de relatórios, você também pode excluir painéis clicando no nome do painel atual e clicar em Gerenciar painéisMarque a caixa de seleção à esquerda de qualquer painel que deseja excluir e clique em Excluir.Na caixa de diálogo exibida, clique em Sim, excluir painéis.