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Relatórios do painel de vendas padrão

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Seu painel de vendas inclui cinco relatórios por padrão, cada um projetado para fornecer uma visão geral do seu processo de vendas. Clique no nome de um relatório para saber mais.

Saiba como personalizar os relatórios no painel e nas configurações do painel. 

Previsão de venda

O relatório de previsão de ofertas mostra a quantidade de receita prevista para transações em seu canal de transações. Isso é calculado multiplicando-se o valor da transação de cada negócio pela probabilidade do estágio de negócio.   Por exemplo, há três negócios, cada um vale US$1.000. A probabilidade de fechamento de cada negócio é 100%, 90% e 40%, respectivamente. A receita prevista, portanto, é calculada da seguinte maneira: (1.000 * 1) + (1.000 * 0,9) + (1.000 * 0,4) = 2.300

Este relatório mostrará todas as etapas da transação. Os negócios aparecerão aqui apenas se tiverem um valor e uma data de fechamento que estejam dentro do intervalo de datas do painel.

Negócios fechados x Meta

Esse relatório mostra receita de negócios fechados em comparação com a cota ou uma meta personalizada. Use este relatório para acompanhar o progresso da sua equipe ao longo do tempo e ajudar a definir metas de vendas melhores. Este relatório inclui ofertas que foram fechadas como ganhas dentro do intervalo de datas selecionado.

Atividade de equipe

Este relatório mostra as 20 atividades de vendas mais recentes para seus usuários de vendas dentro do intervalo de datas selecionado. Clique em uma atividade para ser levado ao registro associado. 

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Desempenho de vendas  

O widget de desempenho de vendas inclui cinco métricas:
  • Contatos criados:o número total de novos contatos criados durante o intervalo de datas atribuído selecionado pelo usuário atualmente selecionado no menu suspenso  Membros da equipe.
  • Contatos atribuídos: o número total de contatos atribuídos ao usuário atualmente selecionado no menu suspenso de Membros da equipe durante o intervalo de datas selecionado. Se o filtro Membros da equipe estiver definido como Todos os membros da equipe, isso mostrará a contagem de contatos com qualquer proprietário da HubSpot atribuído. Os contatos que não têm um valor definido para o proprietário do contato não serão contados aqui.
  • Contatos trabalhados: este é o número total de contatos que foram contatados por meio de um compromisso de vendas (chamada, e-mail ou reunião) durante o período selecionado pelo membro da equipe selecionado. Os compromissos devem ser registrados no CRM para serem contados aqui.
  • Novos negócios criados: o número total de negócios criados durante o intervalo de datas selecionado atualmente atribuído ao membro da equipe selecionado.
  • Negócios fechados: este é o número total de negócios marcados como ganhos fechados com uma data de fechamento dentro do período selecionado e atribuídas ao membro da equipe selecionado.

Produtividade

Este relatório mostra o número total de chamadas; emails enviados de CRM; e-mails registrados no CRM usando o endereço BCC a CRM; e-mails registrados como atividades em um registro do contato; observações; tarefas; e reuniões que ocorreram durante o intervalo de datas selecionado pelo membro da equipe selecionada. Passe o mouse sobre os dados e clique em Visualização rápida para ver uma lista dos compromissos em cada categoria.

Observação: as tarefas aparecerão no relatório de produtividade quando a data de vencimento da tarefa estiver dentro do intervalo de tempo selecionado.