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Reports

Crea, clona y elimina paneles

Última actualización: abril 8, 2019

Requisitos

Informes
Informes add-on
Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

HubSpot incluye informes de panel estándar para todas tus herramientas. Si eres usuario de un complemento Pro, EnterpriseReporting, puedes crear paneles personalizados adicionales para organizar tus informes. También puedes eliminar paneles que ya no son útiles para tu negocio. 

Crea paneles

Ten en cuenta:Los usuarios Pro pueden crear un panel personalizado. Los usuarios de Enterprise pueden crear 25 paneles personalizados. Las cuentas con el complemento Reporting pueden crear 200 paneles personalizados.

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en Nuevo panel.
  • Dale un nombre a tu nuevo panel y establece la visibilidad y luego haz clic en Crear panel.
Dale un nombre a tu nuevo panel y establece tus permisos.
new-dashboard

Más información sobre cómo personalizar la configuración del panel y los informes en tu panel

 

Clona paneles

Clona un panel existente con todos sus informes.

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas clonar.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Clonar panel.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el nombre del panel clonado y haz clic en el menú desplegable Visibilidad para seleccionar a los usuarios que podrán ver el panel clonado.
    • Compartido: Solo lectura: todos los usuarios pueden ver el panel, pero solo tú lo puedes editar.
    • Compartido: todos los usuarios pueden ver y editar el panel.
    • Privado: solo tú puedes ver y editar el panel.

  • Haz clic en Clonar panel.

Ten en cuenta: solo puedes clonar un panel si no has alcanzado el límite en el número de paneles personalizados en tu cuenta de HubSpot.

 

Elimina paneles

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas eliminar.

Ten en cuenta: si no tienes el complemento Reporting, solo verás los paneles estándar de HubSpot aquí.

  • Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar panel.

    delete-dashboards
Un panel compartido/de equipo solo lo puede eliminar su propietario. Si la sección Eliminar panel aparece de color gris y tienes permisos para editar la propiedad del informe, puedes ponerte a ti mismo como el propietario del panel para luego eliminarlo.

Si tienes el complemento Reporting, para poder eliminar paneles, debes hacer clic en el nombre del panel actual y luego en Administrar panelesSelecciona la casilla de comprobación a la izquierda de cualquier panel que desees eliminar y luego haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo que aparece, haz clic en Sí, eliminar paneles