Administrar informes en tu lista de informes
Última actualización: agosto 21, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Puedes crear nuevos informes y administrar cualquier informe existente que tengas en tu cuenta usando tu lista de informes. Si en cambio desea analizar los informes de su cuadro de mandos, aprenda a filtrar informes en su cuadro de mandos y a filtrar su cuadro de mandos.
Filtrar la lista de informes
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
- Los informes se agrupan por diferentes estados. Para filtrar tus informes por estado, selecciona una de las siguientes características en la barra lateral izquierda.
- Mis informes: muestra todos los informes.
-
- Marketing (BETA)
- Informes avanzados > Atribución (BETA)
- Rendimiento del canal
- Anuncios
- Formularios
- Análisis del tráfico web
- Fuentes
- Páginas
- Parámetros UTM
- Tipo de dispositivo
- Países
- Navegadores
- Perspectivas de CRM > Contactos
- Ventas
- Representantes y equipos de entrenadores
- Resultados de las llamadas
- Chats
- Actividades finalizadas
- Acuerdo creado
- Embudo de clientes potenciales
- Tiempo de respuesta
- Resultados de la reunión
- Actividades de prospección
- Tareas realizadas
- Calendario de actividades en equipo
- Tiempo transcurrido en la fase de negociación
- Previsiones y proyectos
- Historial de cambios
- Embudo de ofertas
- Cascada de acuerdos
- Tasa de impulso de acuerdos
- Categoría de previsión
- Instantáneas históricas
- Cumplimiento de las cuotas
- Categoría de previsión ponderada
- Previsión ponderada de gasoductos
- Resultados de ventas
- Tamaño medio de las operaciones
- Motivos de la pérdida del acuerdo
- Ingresos de operaciones por fuente
- Velocidad de transacción
- Operaciones ganadas y perdidas
- Ingresos (BETA)
- Velocidad de ventas
- Representantes y equipos de entrenadores
- Servicio
- Satisfacción del cliente > Puntuación de satisfacción del cliente (CSAT)
- Rendimiento del equipo
- Tiempo medio de cierre del ticket
- Tiempo de espera del chat
- Volumen de soporte
- Tiempo en estado de tramitación del ticket
- Marketing (BETA)
Gestionar los informes existentes
Gestiona tus informes clonándolos, borrándolos, marcándolos como favoritos y mucho más.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
- Haga clic en Mis informes para ver todos sus informes.
- Para filtrar aún más sus informes, haga clic en Informes personalizados o Favoritos
- Informes personalizados: sólo muestra informes personalizados.
- Favoritos: muestra sólo tus informes favoritos.
- Para filtrar sus informes por cuadro de mando, propietario, última actualización o unidad de negocio, haga clic en los menús desplegables filter .
- Para gestionar un informe individual, pasa el ratón por encima del informe , luego haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una de las siguientes opciones:
- Personalización: edite el informe utilizando el generador de informes . Sólo está disponible para las suscripciones a con informes personalizados, y tampoco está disponible para determinados informes (por ejemplo, Top Emails, Top Documents).
- Renombrar: da un nuevo nombre al informe.
- Clonar: haz una copia del informe.
- Exportar: exporta el informe como archivo CSV, CLS o SLSX.
- Compartir en Slack: si has integrado Slack con tu cuenta de HubSpot, envía un enlace al informe al canal de Slack seleccionado junto con un mensaje opcional.
- Gestionar acceso: establece qué usuarios pueden acceder al informe. Esto sólo se puede editar en los informes que no están en los cuadros de mando. Más información sobre la gestión del acceso a los informes a continuación.
- Cambiar propietario: reasigna un informe a un propietario diferente.
- Establecer unidad de negocio: asigna el informe a una unidad de negocio concreta. Disponible con el complemento Business Units.
- Añadir a cuadro de mando: añade el informe a un cuadro de mando. Como los cuadros de mando tienen su propio nivel de acceso, añadir un informe a un cuadro de mando puede cambiar quién tiene acceso a él.
- Eliminar: elimina el informe de tu lista de informes y de cualquier panel de control al que se haya añadido.
- Para restaurar un informe eliminado, en la parte superior derecha de su panel de control, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Restaurar informes eliminados. Los informes deben restaurarse en un plazo de 14 días desde su eliminación.
- Para gestionar informes en bloque, selecciona las casillas que hay junto a los informes y, a continuación, selecciona una acción de la fila del encabezado:
- Borrar: borra los informes seleccionados de tu lista de informes y de los cuadros de mando a los que se hayan añadido.
- Cambiar propietario: reasigna los informes seleccionados a un propietario diferente.
- Gestionar acceso: establece qué usuarios pueden acceder a los informes seleccionados. Más información sobre la gestión del acceso a los informes a continuación.
- Añadir a cuadro de mando: añade los informes seleccionados a un cuadro de mando. Como los cuadros de mando tienen su propio nivel de acceso, añadir informes a un cuadro de mando puede cambiar quién puede acceder a ellos.
- Establecer unidad de negocio: asigna los informes seleccionados a una unidad de negocio. Disponible con el complemento Business Units.
![informe-tablero-acciones-grandes0](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/report-dashboard-bulk-actions0.png?width=836&name=report-dashboard-bulk-actions0.png)
- Para marcar como favorito un informe, haz clic en el icono de estrella favorite que aparece junto al informe en tu lista de informes. El informe se agregará a la categoría Informes favoritos en el menú de la barra lateral izquierda. Puedes añadir hasta 10 informes favoritos.
Gestionar el acceso a los informes
Los informes que se añadan a tus cuadros de mando estarán controlados por la configuración de acceso al cuadro de mando. Para los informes que no se han añadido a un panel, puedes gestionar su acceso.
Nota: Los usuarios de Super Admins y con el permiso Informes y cuadros de mando pueden ver todos los activos, incluidos los privados.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
- Para cambiar el propietario del informe, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Cambiar propietario.
- Para administrar el acceso a un informe que no se ha agregado a un panel, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Administrar acceso. En el panel derecho, selecciona una de las siguientes opciones y haz clic en Guardar:
- Privado para el propietario: permite que sólo el propietario y los administradores del informe puedan verlo y editarlo.
- Todos: permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el informe.
- Selecciona Ver y editar para permitir a todos los usuarios ver y editar el informe.
- Selecciona Ver sólo para permitir que todos los usuarios vean, pero no editen, el informe.
- Sólo usuarios y equipos específicos (sólo enEnterprise) : permite que usuarios y equipos específicos de tu cuenta de HubSpot vean el informe.
- Selecciona Ver y editar para permitir a usuarios específicos ver y editar el informe. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de visualización y edición al informe.
- Selecciona Ver sólo para permitir a usuarios específicos ver, pero no editar, el informe. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de visualización al informe.
Crear un nuevo informe
- Para crear un informe estándar desde la biblioteca de informes, haz clic en Crear informe en la parte superior derecha. Descubre cómo buscar y guardar informes de la biblioteca de informes.
- Para crear un nuevo informe personalizado , haga clic en Crear informe personalizado en la parte superior derecha. Disponible para Pro y Enterprise.