Administrar informes en tu lista de informes

Puedes crear nuevos informes y administrar cualquier informe existente que tengas en tu cuenta usando tu lista de informes. Si en cambio quieres analizar los informes de tu cuadro de mandos, aprende cómo filtrar informes en tu cuadro de mandos y cómo filtrar tu cuadro de mandos.

Filtrar la lista de informes

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
• Los informes se agrupan por diferentes estados. Para filtrar tus informes por estado, selecciona una de las siguientes características  en la barra lateral izquierda.
  • Mis informes: muestra todos los informes.
  • Informes personalizados: sólo muestra informes personalizados.
  • Favoritos: muestra sólo tus informes favoritos.
  • Guardados de la biblioteca: sólo muestra los informes que has guardado de la biblioteca de informes.
  • En Cuadros de mando: muestra los informes que forman parte de un cuadro de mando .
  • No en cuadros de mando: muestra informes que no forman parte de ningún cuadro de mando de .
  • Unidades de negocio (Unidad de negocio sólo acceso): muestra los informes de las unidades de negocio.
  • Asignado: muestra los informes que no están en los cuadros de mando.

• En la parte superior, haz clic en los menús desplegables para filtrar más tus informes.
  • Panel: muestra informes incluidos en un panel específico.
  • Propiedad de: muestra los informes propiedad de un usuario concreto.
  • Fecha de actualización: muestra los informes actualizados en un plazo determinado.

Gestionar los informes existentes

Gestiona tus informes clonándolos, borrándolos, marcándolos como favoritos y mucho más.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
• Para gestionar un informe individual, pasa el ratón por encima del informe  , luego haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una de las siguientes opciones:
  • Personaliza: edita el informe utilizando el generador de informes . Esto sólo está disponible para las suscripciones a con informes personalizados, y tampoco está disponible para determinados informes (por ejemplo, Top Emails, Top Documents).
  • Renombrar: da un nuevo nombre al informe. 
  • Clonar: haz una copia del informe.
  • Exportar: exporta el informe como archivo CSV, CLS o SLSX.
  • Compartir en Slack: si has integrado Slack con tu cuenta de HubSpot, envía un enlace al informe al canal de Slack seleccionado junto con un mensaje opcional.
  • Gestionar acceso: establece qué usuarios pueden acceder al informe. Esto sólo se puede editar en los informes que no están en los cuadros de mando. Más información sobre la gestión del acceso a los informes a continuación. 
  • Cambiar propietario: reasigna un informe a un propietario diferente. 
  • Establecer unidad de negocio: asigna el informe a una unidad de negocio concreta. Disponible con el complemento Unidades de Negocio.
  • Añadir a cuadro de mando: añade el informe a un cuadro de mando. Como los cuadros de mando tienen su propio nivel de acceso, añadir un informe a un cuadro de mando puede cambiar quién tiene acceso a él.
  • Eliminar: elimina el informe de tu lista de informes y de cualquier panel de control al que se haya añadido.
• Para restaurar un informe eliminado, en la barra lateral izquierda de tu panel de control, navega hasta Restaurar informes eliminados. Los informes deben restaurarse en un plazo de 14 días desde su eliminación.
• Para gestionar informes en bloque, selecciona las casillas  que hay junto a los informes y, a continuación, selecciona una acción de la fila del encabezado:
  
  • Borrar: borra los informes seleccionados de tu lista de informes y de los cuadros de mando a los que se hayan añadido.
  • Cambiar propietario: reasigna los informes seleccionados a un propietario diferente.
  • Gestionar acceso: establece qué usuarios pueden acceder a los informes seleccionados. Más información sobre la gestión del acceso a los informes a continuación.
  • Añadir a cuadro de mando: añade los informes seleccionados a un cuadro de mando. Como los cuadros de mando tienen su propio nivel de acceso, añadir informes a un cuadro de mando puede cambiar quién puede acceder a ellos.
  • Establecer unidad de negocio: asigna los informes seleccionados a una unidad de negocio. Disponible con el complemento Unidades de Negocio. 

• Para marcar como favorito un informe, haz clic en el icono de estrella favorite que aparece junto al informe en tu lista de informes. El informe se agregará a la categoría Informes favoritos en el menú de la barra lateral izquierda. Puedes añadir hasta 10 informes favoritos.
  
  

Gestionar el acceso a los informes

Los informes que se añadan a tus cuadros de mando estarán controlados por la configuración de acceso al cuadro de mando. Para los informes que no se han añadido a un panel, puedes gestionar su acceso.

Por favor, ten en cuenta que: los superadministradores de y los usuarios de con el permiso Informes y cuadros de mando pueden ver todos los activos, incluidos los privados.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.

• Para cambiar el propietario del informe, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Cambiar propietario.
• Para administrar el acceso a un informe que no se ha agregado a un panel, coloca el cursor sobre el informe, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Administrar acceso. En el panel derecho, selecciona una de las siguientes opciones y haz clic en Guardar:
  • Privado para el propietario: permite que sólo el propietario y los administradores del informe puedan verlo y editarlo.
  • Todos: permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el informe.
    • Selecciona Ver y editar para permitir a todos los usuarios ver y editar el informe.
    • Selecciona Ver sólo para permitir que todos los usuarios vean, pero no editen, el informe.
  • Sólo usuarios y equipos específicos (sólo enEnterprise) : permite que usuarios y equipos específicos de tu cuenta de HubSpot vean el informe.
    
    • Selecciona Ver y editar para permitir a usuarios específicos ver y editar el informe. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos  que tendrán acceso de visualización y edición al informe.
    • Selecciona Ver sólo para permitir a usuarios específicos ver, pero no editar, el informe. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos  que tendrán acceso de visualización al informe.

Crear un nuevo informe

• Para crear un informe estándar desde la biblioteca de informes, haz clic en Crear informe en la parte superior derecha. Descubre cómo buscar y guardar informes de la biblioteca de informes.
• Para crear un nuevo informe personalizado , haz clic en Crear informe personalizado en la parte superior derecha. Disponible para Pro y Enterprise.