Afficher et filtrer des fiches d'informations

La plupart des objets incluent des pages index où les fiches d’informations peuvent être filtrées, segmentées et organisées en vues enregistrées. Les filtres vous permettent de ne voir que certaines fiches d’informations ou de créer des affichages réutilisables.

Afficher une page index

Sur une page index d’objet, vous pouvez afficher toutes les fiches d’informations de l’objet, afficher des fiches d’informations spécifiques dans les vues enregistrées, personnaliser l’apparence du type de vue affiché (par exemple, tableau, tableau) et effectuer des actions sur les fiches d’informations affichées. 

Pour accéder à la page index de chaque objet :

• Contacts : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Entreprises. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Entreprises.
• Transactions : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
• Tickets : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Tickets. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Tickets.
• Rendez-vous (si activé) : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Réunions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Réunions.
• Cours (si activé) : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Formations. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Formations.
• Annonces (si activée) : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Listings. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Listings.
• Services (si activé) : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Services. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Services.
• Projets (si activé) : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Projets. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Projets.
• Appels : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Appels. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Appels.
• Formulaires :Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Formulaires. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Formulaires.
• Paiements : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Paiements. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Paiements.
• Produits :Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Produits. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Produits.
• Abonnements : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Abonnements. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Abonnements.
• E-mails : dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Rendez-vous.
• Communications : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts CRM>, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Communications.   Cette page index affiche les messages LinkedIn, SMS et WhatsApp.

Accéder aux fiches d’informations dans une vue enregistrée

Vous pouvez organiser les fiches d’informations avec des filtres et les enregistrer en tant qu’onglets de vue pour les consulter ultérieurement. Vous pouvez accéder aux vues prédéfinies par défaut de HubSpot et aux vues personnalisées que vous ou d'autres utilisateurs de votre compte avez créées.

Pour ouvrir une vue enregistrée et interagir avec des fiches d'informations :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.).
2. Cliquez sur le nom d’un onglet de vue (par exemple, Mes transactions). 
3. Si aucun onglet de vue n’est affiché :
   • Cliquez sur l’icône + Ajouter une vue et sélectionnez Ajouter une vue.
   • Dans la boîte contextuelle, sélectionnez une vue, puis cliquez sur Ajouter. Découvrez-en davantage sur la création de vues enregistrées personnalisées.
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône de la vue Tableau table .
5. Passez le curseur sur une fiche d’informations et cliquez sur Aperçu pour prévisualiser une fiche d’informations.
6. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations pour ouvrir celle-ci complète.

Découvrez-en davantage sur la modification d’une fiche d’informations individuelle ou sur la création et la gestion d’onglets de vues enregistrées.

Accéder aux fiches d’informations associées dans une vue enregistrée

Affichez les fiches d’informations associées en ligne sur la vue de tableau pour consulter et modifier rapidement les fiches d’informations associées. 

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.).
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône de la vue Tableau table .
3. Dans la ligne de la fiche d’informations souhaitée, cliquez sur l’icône Développer les rightCaret associations. 
4. Si c’est la première fois que vous utilisez l’association intraligne, sélectionnez un objet. Si vous l’avez déjà utilisé, cliquez sur le menu déroulant [Nom de l’objet] associé, puis sélectionnez un autre objet.
5. Vérifiez les fiches d’informations associées dans un tableau imbriqué et prenez des mesures (par exemple, prévisualiser une fiche d’informations, modifier en masse les valeurs des propriétés).

Filtrer les fiches d’informations dans les pages index

Pour chaque objet, vous pouvez partitionner les fiches d’informations en fonction des propriétés de l’objet sélectionné. Si vous cherchez d’autres moyens de filtrer les fiches d’informations, découvrez les différences entre les vues enregistrées et les segments.

Si vous faites partie d’un compte inscrit à la version bêta publique du filtrage d’objets croisés , vous pouvez filtrer les fiches d’informations en fonction des propriétés d’un objet associé en plus des propriétés de l’objet sélectionné.

Pour filtrer les fiches d’informations :

1. Accédez à vos fiches d’informations ou à une vue spécifique.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône de la vue Tableau table .
3. Sélectionnez les méthodes de filtrage :
   
   
   • Colonne du tableau : sur un nom de colonne, cliquez sur l’icône des verticalMenu trois points verticaux, puis sélectionnez Filtrer par cette colonne. Dans la boîte contextuelle :
     • Saisissez ou sélectionnez une valeur de propriété, puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Saisissez ou sélectionnez des valeurs supplémentaires, si nécessaire.
     • Le filtre sera effacé lors de l’actualisation de la page. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le filtre en tant que filtre rapide dans l’onglet de vue enregistrée que vous consultez.
   • Filtres rapides : cliquez sur le menu déroulant d’une propriété et sélectionnez des critères de filtrage pour utiliser les filtres rapides. Découvrez comment configurer des filtres rapides.
   • Objet associé (BÊTA) : cliquez sur Filtres avancés pour définir des filtres à l’aide des propriétés et de la logique personnalisée d’un objet associé. Dans le panneau de droite :
     • Cliquez sur Ajouter une association.
     • Cliquez sur le menu déroulant Choisir une association , puis sélectionnez un objet.
     • Cliquez sur le menu déroulant Tout [objet] pour affiner les associations par libellé d’association, si nécessaire.
     • Cliquez sur Ajouter un filtre [objet], puis sélectionnez une propriété. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des propriétés supplémentaires. 
     • Le filtre de propriété d’objet associé sera appliqué à la vue de la page index.
       
       
     
     

     Remarque : Si l’objet a plus de 2 millions d’associations, le filtrage d’objets croisés sera indisponible. 

   • Filtres avancés : cliquez sur Filtres avancés pour définir des filtres à l’aide des propriétés de l’objet et de la logique personnalisée. Dans le panneau de droite :
     
     • Si la vue ne comporte pas de filtres existants, cliquez sur Ajouter un filtre pour définir le premier filtre. Si la vue comporte des filtres existants, cliquez sur le nom d’une propriété pour la modifier.
       
       
     • Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter un filtre au groupe ET existant . Lorsque vous définissez un filtre avec ET, les fiches d’informations doivent répondre à tous les critères du groupe de filtres pour être incluses.
     • Cliquez sur Ajouter un groupe de filtres pour ajouter un filtre à un nouveau groupe OR . Lorsque vous sélectionnez OU, les fiches d’informations doivent répondre aux critères d’au moins un groupe de filtres pour être incluses.
     • Sélectionnez la propriété selon laquelle vous souhaitez filtrer et définir des critères pour cette propriété.
     • Pour les filtres existants, vous pouvez :
       • Cliquez sur l’icône duplicate Cloner au-dessus du groupe. Lorsque vous clonez un groupe, le nouveau groupe dupliqué suivra la logique OU.
       • Cliquez sur l’icône delete Supprimer dans l’angle supérieur droit du filtre pour supprimer un filtre individuel dans un groupe.
       • Cliquez sur l’icône delete Supprimer à côté du nom du groupe pour supprimer l’ensemble du groupe.
     • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit. Vos filtres seront appliqués, mais vous devez enregistrer la vue pour qu’ils restent après un rafraîchissement de page.
4. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos filtres en tant qu’onglet de vue enregistrée. Vous pouvez également cliquer sur l’icône duplicate Cloner pour copier vos modifications dans une nouvelle vue enregistrée.

Découvrez-en davantage sur la création et la gestion de vues enregistrées.

Sélectionner des critères de filtre

Découvrez les options de filtre à utiliser pour créer la partition de fiches d’informations souhaitée.