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Utilizzare la barra laterale di collaborazione

Ultimo aggiornamento: dicembre 7, 2023

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Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Utilizzate la barra laterale di collaborazione per lavorare con il vostro team su diverse risorse di HubSpot. Nella barra laterale della collaborazione è possibile commentare le risorse, rivedere i compiti assegnati, rivedere il calendario di marketing e gestire le approvazioni.

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Per accedere alla barra laterale della collaborazione:

  • Nel vostro account HubSpot, navigate fino alla risorsa che desiderate commentare.
  • Per impostazione predefinita, la barra laterale di collaborazione viene visualizzata sulla destra. È possibile fare clic e trascinare l'iconaverticalMenu per riposizionare la barra laterale di collaborazione.

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  • Per commentare la barra laterale di collaborazione, fare clic sull'icona comments. È possibile aggiungere commenti generali alla risorsa o commenti su elementi specifici della risorsa. Per sapere come aggiungere commenti alle risorse di HubSpot.
  • Per rivedere le attività, fare clic sull'icona tasks . Verrà visualizzato un elenco di attività incomplete .
    • Per filtrare un'attività, in alto a destra, fare clic su Filtri.
    • Per completare un'attività, fare clic sulla casella di controllo accanto al nome dell'attività.
    • Per modificare un'attività, passare il mouse sull'attività e fare clic su Modifica.
    • Per creare una nuova attività, fare clic su Crea attività. Quindi, continuare a creare l'attività.

  • Per rivedere il calendario di marketing, fare clic sull'icona del calendario date. Per saperne di più sulla pianificazione delle campagne con il calendario di marketing.
    • Per filtrare il calendario di marketing, cliccare in alto a destra su Filtri. È possibile filtrare per campagna e per tipo di attività di marketing.
    • Per visualizzare gli eventi di una data specifica, fare clic sulla data. Verranno visualizzati tutti gli eventi per quella data.

  • Se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, è possibile richiedere o concedere approvazioni dalla barra laterale della collaborazione. Per gestire le approvazioni, fate clic sull'icona approvals. Per saperne di più sulla gestione delle approvazioni in HubSpot.

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