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使用協作側邊欄

上次更新時間: 四月 24, 2024

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銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
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使用協作側邊欄與您的團隊合作處理不同的HubSpot資產。 在協作側邊欄中,您可以評論資產、檢閱指派的任務、檢閱行銷行事曆,以及管理核準。

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若要存取協作側邊欄,請按照以下步驟

  • 在您的HubSpot帳戶中,導覽至您要評論的資產
  • 根據預設,協作側邊欄會顯示在右側。 您可以單擊並拖動verticalMenu圖verticalMenu以重新定位協作側邊欄。 
     

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  • 若要在協作側邊欄上留言,請按一下comments 留言圖示。 您可以將一般評論添加到資產,也可以對資產中的特定元素進行評論。 瞭解如何為HubSpot資產新增評論。 
  • 若要檢閱您的任務,請按一下任tasks 任務圖示,系統會顯示未完成任務清單。
    • 若要篩選任務,請在右上角按一下「篩選條件」。
    • 若要完成任務,請按一下任務名稱旁的核取方塊。
    • 若要編輯任務,請將遊標暫留於任務上,然後按一下編輯。 
    • 若要建立新任務,請按一下「建立任務」。 然後,繼續建立您的任務。 

 

  • 如要查看行銷行事曆,請點擊date行事曆圖示。 進一步了解如何使用行銷行事曆規劃行銷活動。
    • 若要篩選行銷行事曆,請在右上角點擊「篩選條件」。 您可以按行銷活動和行銷資產類型進行篩選。 
    • 若要檢視特定日期的活動,請按一下該日期。 系統會顯示該日期的任何活動。 

 

  • 如果您擁有Marketing Hub Enterprise訂閱,可以從協作側邊欄請求或授予核準。 若要管理您的核準,請按一下approvals 核準圖示。 深入瞭解如何在HubSpot中管理核準。 
     

 

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