Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
CRM Setup

Gestire le opzioni delle proprietà di enumerazione

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Puoi modificare le proprietà di enumerazione, come la selezione a discesa e le caselle di controllo multiple, per aggiungere o rimuovere opzioni, copiare opzioni da altre proprietà di enumerazione e unire opzioni di proprietà.

Aggiungere o rimuovere opzioni di proprietà manualmente

Per aggiungere manualmente un'opzione ad una proprietà:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai aProprietà.
  • Passa con il mouse sulla proprietà che vuoi modificare, quindi fai clic su Modifica.
  • Nel pannello di destra, nella scheda Tipo di campo, fai clic su + Aggiungi un'opzione.

    add-property-option
  • Inserisci l'etichetta per la tua nuova opzione di proprietà. Per impostazione predefinita, il valore interno sarà uguale all'etichetta.
  • Per cambiare il valore interno di una nuova opzione, inserisci un nuovo valore nel campo del valore interno. Una volta che questo è impostato, non sarai in grado di cambiarlo.

    internal-value-property-edit
  • Per evitare che l'opzione sia usata nei moduli, clicca per disattivare l'interruttore In forms. Se vuoi che l'opzione appaia nei tuoi moduli, lasciala attivata.
  • Per salvare le tue modifiche, clicca su Salva in fondo al pannello di destra. Una volta salvato, i tuoi valori interni saranno impostati e non potranno essere aggiornati.
  • Per rimuovere le opzioni delle proprietà, seleziona le caselle di controllo accanto alle proprietà, quindi fai clic su Elimina.

Nota: le proprietà predefinite, e le loro opzioni, generalmente non possono essere modificate o eliminate.

Copiare le opzioni da una proprietà all'altra

Per copiare le opzioni da una proprietà all'altra:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai suProprietà.
  • Passa con il mouse sulla proprietà che vuoi modificare, quindi fai clic su Modifica.
  • Nella scheda Tipo di campo, fare clic su Caricaopzioni....
  • Nel pop-up, fare clic su Copiadalla proprietà.
  • Nel menu a discesa Tipo di oggetto, seleziona il tipo di oggetto della proprietà da cui vuoi copiare. Per esempio, se stai copiando da una proprietà aziendale, seleziona Azienda.
  • Nel menu a discesa Proprietà da copiare opzioni da, seleziona la proprietà da cui vuoi copiare.
  • Fai clic su Caricaopzioni. Tutte le opzioni della proprietà di origine saranno copiate nella proprietà di destinazione.
  • Per salvare le tue modifiche, fai clic su Saveinfondo al pannello di destra.

Dopo la copia, la proprietà manterrà tutti i suoi valori precedenti, ma ora conterrà tutti i valori della proprietà copiata. È possibile unire le opzioni di proprietà per combinare opzioni simili.

Unire le opzioni di proprietà

La fusione delle opzioni di proprietà combina diverse opzioni in un'unica opzione. Questo aggiorna tutti gli oggetti che avevano l'opzione precedente alla nuova opzione. Per esempio, se hai unito l'opzione Nuovo nell'opzione Nuovo di zecca, tutti i contatti che avevano l'opzione Nuovo avranno ora Nuovo di zecca. Prima di unire le opzioni di proprietà, tieni a mente quanto segue:

  • La fusione elimina le opzioni di proprietà, il che può avere un impatto sulle integrazioni che si basano su valori interni.
  • La fusione non aggiornerà nessun elenco, flusso di lavoro o filtro che utilizza il valore che è stato unito. Sarà necessario aggiornare manualmente tali elenchi, flussi di lavoro o filtri per utilizzare il nuovo valore.

Per unire le opzioni di proprietà:

  • Nell'editor delle proprietà, seleziona le caselle di controlloaccanto alle opzioni di proprietà che vuoi unire. Poi, clicca su mergeMerge.

    merge-property-options-checkbox
  • Nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Seleziona l'opzione da unire in per selezionare il valore della proprietà che vuoi mantenere. Tutte le altre opzioni selezionate saranno fuse nel valore selezionato.
  • Se qualche oggetto, come contatti o aziende, ha attualmente una delle opzioni selezionate, dovrai confermare l'unione inserendo il numero di oggetti interessati.

  • Per unire le opzioni di proprietà, fare clic su Unisci e salva. La finestra di dialogo si chiuderà.
  • Clicca su Salvaper salvare le tue modifiche.

Per saperne di più su come gestire le proprietà.