Utilizzare i join di dati nei set di dati

Utilizzate i join di dati nei set di dati per combinare diverse fonti di dati, creare nuove informazioni e personalizzare i report utilizzando potenti visualizzazioni di dati.

Un set di dati è uno strumento che aiuta a preparare i dati per utilizzarli in modo più significativo. Combina le fonti di dati più importanti per creare report personalizzati.

Quando si scelgono le fonti di dati, utilizzare il join dei dati per vedere come vengono uniti. Verrà creato un grafico delle fonti con informazioni sul tipo di unione.

Che cos'è un'origine dati?

Le fonti di dati sono gli oggetti, le risorse e gli eventi su cui si desidera creare un report. Sono compresi tutti gli oggetti del CRM, come i contatti o gli oggetti personalizzati, e le risorse, come le pagine del sito web e le e-mail, le conversazioni, le attività di vendita e altro ancora. È possibile selezionare fino a 5 fonti di dati per ogni set di dati.

Utilizzo di join di dati nei set di dati

Per utilizzare le unioni di dati nei set di dati:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Set di dati.
• In alto a destra, fare clic su Crea set di dati. Per creare un set di dati utilizzando un modello, sfogliare i modelli disponibili e fare clic su Usa modello.
• Selezionare l'origine dati primaria nella tabella. L'origine dati primaria definisce la prima o l'unica fonte di dati che può essere utilizzata per creare una tabella di dati da riportare.
• Fare clic su Continua.
• Per selezionare un'origine dati secondaria, fare clic sulla scheda Sorgenti nel pannello di destra. In Fonti secondarie, fare clic su + Aggiungi fonte.

• • Se non esiste un'associazione nota tra le fonti selezionate, viene visualizzata una finestra di dialogo con i suggerimenti di unione. Se si desidera utilizzare il suggerimento, fare clic su Aggiungi unione suggerita.
  • Se si desidera creare un'associazione personalizzata, fare clic per attivare l'interruttore Personalizza l'associazione.

• • • Fare clic sul menu a discesa Usa etichette di associazione o Usa chiave di associazione.
      • Usa etichette di associazione: combina etichette come primaria o secondaria. A seconda delle fonti di dati, potrebbe non essere possibile selezionare un'etichetta di associazione.
      • Usa chiave di unione: combina colonne di dati (in genere proprietà). Fare clic sul menu a discesa Chiave tabella sinistra per selezionare i dati della tabella sinistra e sul menu a discesa Chiave tabella destra per selezionare i dati della tabella destra.
  • Fare clic su Aggiungi unione personalizzata.
• Per spostare e selezionare diverse colonne della tabella, nel pannello di destra fare clic sulla scheda Colonne.

• • Trascinare e rilasciare le colonne correnti per spostarle nella tabella.
  • Per aggiungere proprietà alla tabella, fare clic su Scegli colonne.
  • Per creare nuove colonne, fare clic su + Crea nuova colonna.
• Per aggiungere filtri, nel pannello di destra fare clic sulla scheda Filtri. Quindi, personalizzare i filtri.

• Per utilizzare la vista avanzata di unione dei dati, nel pannello destro fare clic sulla scheda Sorgenti. Accanto a + Aggiungi origine, fare clic sull'icona dei tre puntini verticali, quindi su Usa vista di unione avanzata.
  • Nella vista di unione avanzata, fare clic su Unisci un'altra origine dati o sul pulsante + nella visualizzazione di unione dati per unire i dati.

• • Fare clic su Continua a preparare i dati.
• Fare clic su Salva. Nel pannello di destra, digitare un nome e una descrizione per il set di dati. Quindi, fare clic su Salva e crea rapporto o su Salva.