Utilizzare i join di dati nei set di dati

Utilizzate i set di dati per combinare diverse fonti di dati, creare nuove informazioni e personalizzare i report utilizzando potenti visualizzazioni di dati.

Un set di dati è uno strumento che aiuta a preparare i dati per utilizzarli in modo più significativo. Combina le fonti di dati più importanti per creare report personalizzati.

Quando si scelgono le fonti di dati, utilizzare il join dei dati per vedere come vengono uniti. Verrà creato un grafico delle fonti con informazioni sul tipo di unione.

Creare un set di dati

Per creare un set di dati:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Gestione dati > Set di dati.
• In alto a destra, fare clic su Crea dataset. Per creare un set di dati utilizzando un modello, sfogliare i modelli disponibili e fare clic su Usa modello.

Selezionare le fonti di dati

Per prima cosa, selezionare le fonti di dati da includere nel dataset. Le fonti di dati sono gli oggetti, le risorse e gli eventi su cui si desidera creare un report. Sono inclusi tutti gli oggetti del CRM, come i contatti o gli oggetti personalizzati, e le risorse, come le pagine del sito web e le e-mail, le conversazioni, le attività di vendita e altro ancora. È possibile selezionare fino a 5 fonti di dati per ogni set di dati.

• Per selezionare l'origine dati primaria, fare clic su + Aggiungi origine dati primaria.

• Selezionare un'origine dati. L'origine dati primaria definisce la prima o l'unica fonte di dati che può essere utilizzata per creare una tabella di dati da riportare.

• Fare clic su Continua. Una volta scelta l'origine dati, la tabella di anteprima in fondo alla schermata mostra le proprietà disponibili per quell'origine dati.

• Per combinare più fonti di dati, fare clic su Unisci un'altra fonte di dati.

• • Se non c'è un'associazione nota tra le fonti selezionate e la nuova fonte selezionata, o se si desidera utilizzare un join personalizzato, fare clic per attivare l'interruttore Personalizza il join.

• • Selezionare Usa etichette di associazione o Usa chiave di unione.
    • Usa etichette di associazione: combina etichette come primaria o secondaria. Fare clic sul menu a discesa Associazioni per selezionare un'associazione. A seconda delle fonti di dati, potrebbe non essere possibile selezionare un'etichetta di associazione.
    • Usa chiave di associazione: combina colonne di dati (in genere proprietà). Fare clic sul menu a discesa Chiave tabella sinistra per selezionare i dati della tabella sinistra e sul menu a discesaChiave tabella destra per selezionare i dati della tabella destra.
• Rivedere l'associazione, quindi fare clic su Aggiungi associazione suggerita o Aggiungi associazione personalizzata.

• Per aggiungere altre fonti di dati, fare clic su Unisci un'altra fonte e seguire i passaggi precedenti.
• Continuare a creare il set di dati.