Datenverbindung in Datensätzen verwenden

Nutzen Sie Datensätze, um verschiedene Datenquellen zu kombinieren, neue Informationen zu erstellen und Berichte mithilfe leistungsstarker Datenansichten anzupassen. 

Ein Datensatz ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Daten so aufbereiten können, dass sie sinnvoller genutzt werden können. Es kombiniert Ihre wichtigsten Datenquellen, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen.

Verwenden Sie bei der Auswahl Ihrer Datenquellen die Datenverbindung, um zu sehen, wie sie verbunden werden. Dadurch wird ein Diagramm der Quellen mit Informationen zum Verbindungstyp erstellt. 

Einen Datensatz erstellen

So erstellen Sie einen Datensatz:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Datensätze.
• Klicken Sie oben rechts auf Datensatz erstellen. Um einen Datensatz mithilfe einer Vorlage zu erstellen, durchsuchen Sie die verfügbaren Vorlagen und klicken Sie dann auf Vorlage verwenden. 

Datenquellen auswählen

Wählen Sie zunächst die Datenquellen aus, die Sie in Ihren Datensatz aufnehmen möchten. Datenquellen sind die Objekte, Inhaltselemente und Events, für die Sie einen Bericht erstellen möchten. Dazu gehören alle CRM-Objekte wie Kontakte oder benutzerdefinierte Objekte sowie Inhaltselemente wie Website-Seiten und E-Mails, Konversationen, Vertriebsaktivitäten und vieles mehr. Sie können bis zu 5 Datenquellen pro Datensatz auswählen.

• Um die Quelle für die Primärdaten auszuwählen, klicken Sie auf + Primäre Datenquelle hinzufügen.

• Wählen Sie eine Datenquelle aus. Die primäre Quelle definiert die erste oder einzige Quelle von Daten, die zum Erstellen einer berichtsfähigen Datentabelle verwendet werden kann.

• Klicken Sie auf Weiter. Sobald eine Datenquelle ausgewählt wurde, wird in der Vorschautabelle am unteren Bildschirmrand angezeigt, welche Eigenschaften für diese Datenquelle verfügbar sind. 

• Um mehrere Datenquellen zu kombinieren, klicken Sie auf Weitere Datenquelle verbinden. 

• • Wenn es keine bekannte Zuordnung zwischen den ausgewählten Quellen und der Auswahl der neuen Quelle gibt oder Sie eine benutzerdefinierte Verbindung verwenden möchten, klicken Sie auf den Schalter Ihre Verbindung anpassen, um ihn zu aktivieren.

• • Wählen Sie Zuordnungslabel verwenden oder Verbindungsschlüssel verwenden aus.
    • Zuordnungslabel verwenden: Kombinieren Sie Label wie primär oder sekundär. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuordnungen, um eine Zuordnung auszuwählen. Abhängig von Ihren Datenquellen können Sie möglicherweise kein Zuordnungslabel auswählen.
    • Verbindungsschlüssel verwenden: Kombinieren Sie Datenspalten (in der Regel Eigenschaften). Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Schlüssel linke Tabelle, um die linken Tabellendaten auszuwählen, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Schlüssel rechte Tabelle, um die rechten Tabellendaten auszuwählen.
• Überprüfen Sie die Verbindung und klicken Sie dann auf Vorgeschlagene Verbindung hinzufügen oder Benutzerdefinierte Verbindung hinzufügen.

• Um weitere Datenquellen hinzuzufügen, klicken Sie auf Weitere Datenquelle verbinden und führen Sie die obigen Schritte aus.
• Setzen Sie das Erstellen Ihres Datensatzes fort.