Utilizar la unión de datos en conjuntos de datos

Utilice conjuntos de datos para combinar distintas fuentes de datos, crear nueva información y personalizar informes mediante potentes vistas de datos. 

Un conjunto de datos es una herramienta que le ayuda a preparar sus datos para utilizarlos de una forma más significativa. Combina tus fuentes de datos más importantes para crear informes personalizados.

Cuando elija sus fuentes de datos, utilice data join para ver cómo se unen. Esto creará un gráfico de fuentes con información sobre el tipo de unión. 

Crear un conjunto de datos

Para crear un conjunto de datos:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Data Management > Datasets.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear conjunto de datos. O bien, para crear un conjunto de datos utilizando una plantilla, explora las plantillas disponibles y, a continuación, haz clic en Utilizar plantilla. 

Seleccionar fuentes de datos

En primer lugar, selecciona las fuentes de datos que vas a incluir en tu conjunto de datos. Las fuentes de datos son los objetos, recursos y eventos sobre los que quieres consultar información. Esto incluye todos los objetos de CRM, como los contactos o los objetos personalizados, y los materiales, como las páginas web y los correos electrónicos, las conversaciones, las actividades de venta, etc. Puedes seleccionar hasta 5 fuentes de datos por conjunto de datos.

• Para seleccionar la fuente de datos primaria, haga clic en + Añadir fuente de datos primaria.

• Seleccione una fuente de datos . La fuente de datos primaria define la primera o única fuente de datos que puede utilizarse para crear una tabla de datos reportable.

• Haz clic en Continuar. Una vez elegida una fuente de datos, la tabla de vista previa de la parte inferior de la pantalla muestra las propiedades disponibles para esa fuente de datos. 

• Para combinar varias fuentes de datos, haga clic en Unirse a otra fuente de datos. 

• • Si no hay ninguna asociación conocida entre las fuentes que ha seleccionado y la nueva selección de fuentes, o si desea utilizar una unión personalizada, haga clic para activar el interruptor Customize your join.

• • Seleccione Utilice las etiquetas de asociación o Utilice la clave de unión.
    • Utilice etiquetas de asociación: combine etiquetas como primaria o secundaria. Haga clic en el menú desplegable Asociaciones para seleccionar una asociación . Dependiendo de sus fuentes de datos, es posible que no pueda seleccionar una etiqueta de asociación.
    • Utilizar clave de unión: combinar columnas de datos (normalmente propiedades). Haga clic en el menú desplegable Left table key para seleccionar los datos de la tabla izquierda, y haga clic en el menú desplegable Right table key para seleccionar los datos de la tabla derecha.
• Revise la unión y, a continuación, haga clic en Añadir unión sugerida o Añadir unión personalizada.

• Para añadir fuentes de datos adicionales, haga clic en Unirse a otra fuente y siga los pasos anteriores.
• Siga creando su conjunto de datos.