Se usa la unión de datos en conjuntos de datos

Utiliza conjuntos de datos para combinar distintas fuentes de datos, crear nueva información y personalizar informes mediante potentes vistas de datos. 

Un conjunto de datos es una herramienta que te ayuda a preparar tus datos para utilizarlos de forma más significativa. Combina tus fuentes de datos más importantes para crear informes personalizados.

Cuando elijas tus fuentes de datos, utiliza la unión de datos para ver cómo se unen. Esto creará un gráfico de fuentes con información sobre el tipo de unión. 

Crear un conjunto de datos

Para crear un conjunto de datos:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Gestión de datos > Conjuntos de datos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear conjunto de datos. O para crear un conjunto de datos utilizando una plantilla, explora las plantillas disponibles y haz clic en Utilizar plantilla. 

Seleccionar fuentes de datos

En primer lugar, selecciona las fuentes de datos que vas a incluir en tu conjunto de datos. Las fuentes de datos son los objetos, recursos y eventos sobre los que quieres consultar información. Esto incluye todos los objetos de CRM, como los contactos o los objetos personalizados, y los materiales, como las páginas web y los correos electrónicos, las conversaciones, las actividades de venta, etc. Puedes seleccionar hasta 5 fuentes de datos por conjunto de datos.

• Para seleccionar la fuente de datos principal, haz clic en + Agregar fuente de datos principal.

• Seleccionar fuente de datos. La fuente de datos principal define la primera o única fuente de datos que puede utilizarse para crear una tabla de datos reportable.

• Haz clic en Continuar. Una vez elegida una fuente de datos, la tabla de vista previa de la parte inferior de la pantalla muestra qué propiedades están disponibles para esa fuente de datos. 

• Para combinar varias fuentes de datos, haz clic en Unirme a otra fuente de datos. 

• • Si no hay ninguna asociación conocida entre las fuentes que has seleccionado y la nueva selección de fuentes, o quieres utilizar una unión personalizada, haz clic para activar el interruptor Personaliza tu unión.

• • Selecciona Utiliza etiquetas de asociación o Utiliza la clave de unión.
    • Utiliza etiquetas de asociación: combina etiquetas como primaria o secundaria. Haz clic en el menú desplegable Asociaciones para seleccionar una asociación. Dependiendo de tus fuentes de datos, es posible que no puedas seleccionar una etiqueta de asociación.
    • Utilizar clave de unión: combina columnas de datos (normalmente propiedades). Haz clic en el menú desplegable Tecla izquierda de la tabla para seleccionar los datos de la tabla izquierda, y haz clic en el menú desplegable Tecla derecha de la tabla para seleccionar los datos de la tabla derecha.
• Revisa la unión y haz clic en Agregar unión sugerida o Agregar unión personalizada.

• Para agregar fuentes de datos adicionales, haz clic en Unirme a otra fuente y sigue los pasos anteriores.
• Continúa creando tu conjunto de datos.