Se usa la unión de datos en conjuntos de datos

Utilice la unión de datos en conjuntos de datos para combinar diferentes fuentes de datos, crear nueva información y personalizar informes mediante potentes vistas de datos. 

Un conjunto de datos es una herramienta que te ayuda a preparar tus datos para utilizarlos de forma más significativa. Combina tus fuentes de datos más importantes para crear informes personalizados.

Cuando elijas tus fuentes de datos, utiliza la unión de datos para ver cómo se unen. Esto creará un gráfico de fuentes con información sobre el tipo de unión. 

¿Qué es una fuente de datos?

Las fuentes de datos son los objetos, materiales y eventos sobre los que deseas informar. Esto incluye todos los objetos de CRM, como los contactos o los objetos personalizados, y los materiales, como las páginas web y los correos electrónicos, las conversaciones, las actividades de venta, etc. Puedes seleccionar hasta 5 fuentes de datos por conjunto de datos.

Se usa la unión de datos en conjuntos de datos

Para utilizar la unión de datos en conjuntos de datos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Conjuntos de datos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear conjunto de datos. Para crear un conjunto de datos utilizando una plantilla, examine las plantillas disponibles y, a continuación, haga clic en Utilizar plantilla. 
• Seleccione su fuente de datos primaria en la tabla. La fuente de datos principal define la primera o única fuente de datos que puede utilizarse para crear una tabla de datos reportable.
• Haz clic en Continuar.
• Para seleccionar una fuente de datos secundaria, en el panel derecho, haga clic en la pestaña Fuentes del panel derecho. En Fuentes secundarias, haga clic en + Añadir fuente.

• • Si no hay ninguna asociación conocida entre las fuentes que ha seleccionado, aparecerá un cuadro de diálogo con sugerencias de uniones. Si desea utilizar la sugerencia, haga clic en Añadir unión sugerida.
  • Si quieres hacer una unión personalizada, haz clic para activar el interruptor Personaliza tu unión . 

• • • Haga clic en el menú desplegable Utilizar etiquetas de asociación o Utilizar clave de unión .
      • Utiliza etiquetas de asociación: combina etiquetas como primaria o secundaria. Dependiendo de sus fuentes de datos, es posible que no pueda seleccionar una etiqueta de asociación.
      • Utilizar clave de unión: combina columnas de datos (normalmente propiedades). Haga clic en el menú desplegable Tecla de tabla izquierda para seleccionar los datos de la tabla izquierda y haga clic en el menú desplegable Tecla de tabla derecha para seleccionar los datos de la tabla derecha.
  • Haga clic en Añadir unión personalizada.
• Para mover y seleccionar distintas columnas de la tabla, en el panel derecho, haz clic en la pestaña Columnas .

• • Arrastre y suelte las columnas actuales para moverlas en la tabla.
  • Para añadir propiedades a la tabla, haga clic en Elegir columnas.
  • Para crear nuevas columnas, haga clic en + Crear nueva columna.
• Para añadir filtros, en el panel derecho, haz clic en la pestaña Filtros . A continuación, personaliza tus filtros.

• Para utilizar la vista avanzada de unión de datos, en el panel derecho, haga clic en la pestaña Fuentes . Junto a + Añadir fuente, haga clic en el icono de los tres puntos verticales y, a continuación, en Utilizar vista de unión avanzada.
  • En la vista de unión avanzada, haga clic en Unir otra fuente de datos o en el botón + de la visualización de unión de datos para unir datos.

• • Haga clic en Continuar preparando sus datos.
• Haz clic en Guardar. En el panel derecho, escriba un nombre y una descripción para su conjunto de datos. A continuación, haga clic en Guardar y crear informe o Guardar.