Używanie łączenia danych w zestawach danych

Korzystaj z łączenia danych w zestawach danych, aby łączyć różne źródła danych, tworzyć nowe informacje i dostosowywać raporty za pomocą zaawansowanych widoków danych.

Zestaw danych to narzędzie, które pomaga przygotować dane do wykorzystania w bardziej znaczący sposób. Łączy najważniejsze źródła danych w celu tworzenia niestandardowych raportów.

Wybierając źródła danych, użyj funkcji łączenia danych, aby zobaczyć, w jaki sposób są one łączone. Spowoduje to utworzenie wykresu źródeł z informacjami o typie łączenia.

Co to jest źródło danych?

Źródła danych to obiekty, zasoby i zdarzenia, które mają być raportowane. Obejmuje to wszystkie obiekty CRM, takie jak kontakty lub obiekty niestandardowe, oraz zasoby, takie jak strony internetowe i wiadomości e-mail, konwersacje, działania sprzedażowe i inne. Możesz wybrać do 5 źródeł danych na zestaw danych.

Używanie łączenia danych w zestawach danych

Aby użyć łączenia danych w zestawach danych:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Zestawy danych..
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz zestaw danych. Aby utworzyć zestaw danych przy użyciu szablonu, przejrzyj dostępne szablony, a następnie kliknij opcję Użyj szablonu.
• Wybierz podstawowe źródło danych w tabeli. Podstawowe źródło danych definiuje pierwsze lub jedyne źródło danych, które może być użyte do utworzenia raportowalnej tabeli danych.
• Kliknij przycisk Kontynuuj.
• Aby wybrać dodatkowe źródło danych, w prawym panelu kliknij kartę Źródła. W obszarze Secondary sources kliknij + Add source.

• • Jeśli nie jest znane powiązanie między wybranymi źródłami, pojawi się okno dialogowe z sugerowanymi połączeniami. Jeśli chcesz skorzystać z sugestii, kliknij Dodaj sugerowane połączenie.
  • Jeśli chcesz wykonać niestandardowe połączenie, kliknij, aby włączyć przełącznik Dostosuj połączenie.

• • • Kliknij menu rozwijane Użyj etykiet asocjacji lub Użyj klucza łączenia.
      • Użyj etykiet asocjacji: połącz etykiety, takie jak podstawowe lub drugorzędne. W zależności od źródła danych wybór etykiety asocjacji może nie być możliwy.
      • Użyj klucza łączenia: łączy kolumny danych (zazwyczaj właściwości). Kliknij menu rozwijane Lewy klucz tabeli, aby wybrać dane lewej tabeli, i kliknij menu rozwijane Prawy klucz tabeli, aby wybrać dane prawej tabeli.
  • Kliknij przycisk Dodaj niestandardowe połączenie.
• Aby przenieść i wybrać różne kolumny w tabeli, w prawym panelu kliknij kartę Kolumny.

• • Przeciągnij i upuść bieżące kolumny, aby przenieść je w tabeli.
  • Aby dodać właściwości do tabeli, kliknij Wybierz kolumny.
  • Aby utworzyć nowe kolumny, kliknij przycisk + Utwórz nową kolumnę.
• Aby dodać filtry, w prawym panelu kliknij kartę Filtry. Następnie dostosuj filtry.

• Aby użyć zaawansowanego widoku łączenia danych, w prawym panelu kliknij kartę Źródła. Obok + Dodaj źródło kliknij ikonę trzech pionowych kropek, a następnie kliknij Użyj zaawansowanego widoku łączenia.
  • W widoku zaawansowanego łączenia kliknij przycisk Dołącz inne źródło danych lub przycisk + w wizualizacji łączenia danych, aby połączyć dane.

• • Kliknij przycisk Kontynuuj przygotowywanie danych.
• Kliknij przycisk Zapisz. W prawym panelu wpisz nazwę i opis zestawu danych. Następnie kliknij przycisk Zapisz i utwórz raport lub Zapisz.