Używanie łączenia danych w zestawach danych

Używaj zestawów danych do łączenia różnych źródeł danych, tworzenia nowych informacji i dostosowywania raportów za pomocą zaawansowanych widoków danych.

Zestaw danych to narzędzie, które pomaga przygotować dane do wykorzystania w bardziej znaczący sposób. Łączy najważniejsze źródła danych w celu tworzenia niestandardowych raportów.

Wybierając źródła danych, użyj funkcji łączenia danych, aby zobaczyć, w jaki sposób są one łączone. Spowoduje to utworzenie wykresu źródeł z informacjami o typie łączenia.

Utwórz zestaw danych

Aby utworzyć zestaw danych:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Zestawy danych.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz zestaw danych. Aby utworzyć zestaw danych przy użyciu szablonu, przejrzyj dostępne szablony, a następnie kliknij opcję Użyj szablonu.

Wybierz źródła danych

Najpierw wybierz źródła danych do uwzględnienia w zestawie danych. Źródła danych to obiekty, zasoby i zdarzenia, które mają być raportowane. Obejmuje to wszystkie obiekty CRM, takie jak kontakty lub obiekty niestandardowe, oraz zasoby, takie jak strony internetowe i wiadomości e-mail, konwersacje, działania sprzedażowe i inne. Możesz wybrać do 5 źródeł danych na zestaw danych.

• Aby wybrać podstawowe źródło danych, kliknij + Dodaj podstawowe źródło danych.

• Wybierz źródło danych. Podstawowe źródło danych definiuje pierwsze lub jedyne źródło danych, które może być użyte do utworzenia raportowalnej tabeli danych.

• Kliknij przycisk Kontynuuj. Po wybraniu źródła danych tabela podglądu w dolnej części ekranu pokazuje, które właściwości są dostępne dla tego źródła danych.

• Aby połączyć wiele źródeł danych, kliknij Dołącz inne źródło danych.

• • Jeśli nie ma znanego powiązania między wybranymi źródłami a nowym wyborem źródła lub chcesz użyć niestandardowego połączenia, kliknij, aby włączyć przełącznik Dostosuj połączenie.

• • Wybierz opcję Użyj etykiet asocjacji lub Użyj klucza łączenia.
    • Użyj etykiet asocjacji: połącz etykiety, takie jak podstawowe lub drugorzędne. Kliknij menu rozwijane Asocjacje, aby wybrać asocjację. W zależności od źródła danych wybór etykiety asocjacji może nie być możliwy.
    • Użyj klucza łączenia: połącz kolumny danych (zazwyczaj właściwości). Kliknij menu rozwijaneLewy klucz tabeli, aby wybrać dane lewej tabeli, i kliknij menu rozwijanePrawy klucz tabeli, aby wybrać dane prawej tabeli.
• Przejrzyj połączenie, a następnie kliknij Dodaj sugerowane połączenie lub Dodaj niestandardowe połączenie.

• Aby dodać dodatkowe źródła danych, kliknij Dołącz inne źródło i wykonaj powyższe kroki.
• Kontynuuj tworzenie zestawu danych.