Tietojen yhdistäminen tietokokonaisuuksissa

Käytä datan yhdistämistä tietokokonaisuuksissa eri tietolähteiden yhdistämiseen, uusien tietojen luomiseen ja raporttien mukauttamiseen tehokkaiden tietonäkymien avulla.

Tietokokonaisuus on työkalu, jonka avulla voit valmistella tietojasi, jotta voit käyttää niitä mielekkäämmin. Se yhdistää tärkeimmät tietolähteesi mukautettujen raporttien luomiseksi.

Kun valitset tietolähteitäsi, käytä data join -ohjelmaa nähdäksesi, miten ne yhdistetään. Tämä luo lähteistä kuvaajan, jossa on tietoa liitostyypistä.

Mikä on tietolähde?

Tietolähteet ovat kohteita, varoja ja tapahtumia, joista haluat raportoida. Näihin kuuluvat kaikki CRM-objektit, kuten yhteystiedot tai mukautetut objektit, ja varat, kuten verkkosivuston sivut ja sähköpostit, keskustelut, myyntitoiminnot ja muut. Voit valita enintään 5 tietolähdettä per tietokokonaisuus.

Tietojen yhdistämisen käyttäminen tietokokonaisuuksissa

Tietojen yhdistämisen käyttäminen tietokokonaisuuksissa:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Datasetit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tietokokonaisuus. Jos haluat luoda tietokokonaisuuden käyttäen mallia, selaa käytettävissä olevia malleja ja valitse sitten Käytä mallia.
• Valitse ensisijainen tietolähde taulukossa. Ensisijainen tietolähde määrittää ensimmäisen tai ainoan tietolähteen, jota voidaan käyttää raportoitavan tietotaulukon luomiseen.
• Napsauta Jatka.
• Jos haluat valita toissijaisen tietolähteen, napsauta oikeassa paneelissa oikean paneelin Lähteet-välilehteä. Napsauta Toissijaiset tietolähteet-kohdassa + Lisää lähde.
  • Jos valitsemiesi lähteiden välillä ei ole tunnettua yhteyttä, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa ehdotetaan yhdistämistä. Jos haluat käyttää ehdotusta, napsauta Lisää ehdotettu liitos.
  • Jos haluat tehdä mukautetun liitoksen, kytke Mukauta liitos -kytkin päälle napsauttamalla sitä.
    • Napsauta pudotusvalikosta Käytä yhdistystunnisteita tai Käytä liitosavainta.
      • Käytä yhdistystunnisteita: Yhdistä tunnisteet, kuten ensisijainen tai toissijainen. Tietolähteistäsi riippuen et ehkä pysty valitsemaan assosiaatiomerkintää.
      • Käytä liitosavainta: Yhdistä tietosarakkeita (yleensä ominaisuuksia). Valitse vasemman taulukon tiedot napsauttamalla vasemman taulukon avaimen pudotusvalikkoa ja oikean taul ukon tiedot napsauttamalla oikean taulukon avaimen pudotusvalikkoa.
  • Napsauta Add custom join (Lisää mukautettu liitos) -painiketta.
• Voit siirtää ja valita taulukon eri sarakkeita napsauttamalla oikeassa paneelissa Sarakkeet-välilehteä.
  • Siirrä nykyisiä sarakkeita taulukossavetämällä ja pudottamalla niitä.
  • Voit lisätä taulukkoon ominaisuuksia valitsemalla Valitse sarakkeet.
  • Voit luoda uusia sarakkeita valitsemalla + Luo uusi sarake.
• Voit lisätä suodattimia napsauttamalla oikeassa paneelissa Suodattimet-välilehteä. Mukauta sitten suodattimia.
• Jos haluat käyttää edistynyttä tietojen yhdistämisnäkymää, napsauta oikeassa paneelissa Lähteet-välilehteä. Napsauta + Lisää lähde-kohdan vieressä olevaa kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja napsauta sitten Käytä kehittynyttä liitosnäkymää.
  • Yhdistä tiedot laajennetussa yhdistämisnäkymässä napsauttamalla Join another data source (Yhdistä toinen tietolähde ) tai datan yhdistämisvisualisoinnissa olevaa +-painiketta.
  • Napsauta Jatka tietojen valmistelua.
• Napsauta Tallenna. Kirjoita oikeassa paneelissa nimi ja kuvaus tietokokonaisuudellesi. Napsauta sitten Tallenna ja muodosta raportti tai Tallenna.