Tietojen yhdistäminen tietokokonaisuuksissa

Käytä tietokokonaisuuksia eri tietolähteiden yhdistämiseen, uusien tietojen luomiseen ja raporttien mukauttamiseen tehokkaiden tietonäkymien avulla.

Tietokokonaisuus on työkalu, jonka avulla voit valmistella tietojasi, jotta voit käyttää niitä mielekkäämmin. Se yhdistää tärkeimmät tietolähteesi mukautettujen raporttien luomiseksi.

Kun valitset tietolähteitäsi, käytä data join -ohjelmaa nähdäksesi, miten ne yhdistetään. Tämä luo lähteistä kuvaajan, jossa on tietoa yhdistämistyypistä.

Luo tietokokonaisuus

Tietokokonaisuuden luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Datasetit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tietokokonaisuus. Jos haluat luoda tietokokonaisuuden mallin avulla, selaa käytettävissä olevia malleja ja valitse sitten Käytä mallia.

Valitse tietolähteet

Valitse ensin tietolähteet, jotka haluat sisällyttää tietokokonaisuuteen. Tietolähteet ovat kohteita, omaisuuseriä ja tapahtumia, joista haluat raportoida. Näihin kuuluvat kaikki CRM-objektit, kuten yhteystiedot tai mukautetut objektit, ja varat, kuten verkkosivuston sivut ja sähköpostit, keskustelut, myyntitoiminnot ja muut. Voit valita enintään 5 tietolähdettä per tietokokonaisuus.

• Valitse ensisijainen tietolähde valitsemalla + Lisää ensisijainen tietolähde.

• Valitse tietolähde. Ensisijainen tietolähde määrittää ensimmäisen tai ainoan tietolähteen, jota voidaan käyttää raportoitavan tietotaulukon luomiseen.

• Napsauta Jatka. Kun tietolähde on valittu, näytön alareunassa oleva esikatselutaulukko näyttää, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä kyseiselle tietolähteelle.

• Voit yhdistää useita tietolähteitä valitsemalla Liitä toinen tietolähde.

• • Jos valitsemiesi tietolähteiden ja uuden tietolähteen valinnan välillä ei ole tunnettua yhteyttä tai haluat käyttää mukautettua yhdistämistä, kytke Mukauta yhdistäminen -kytkin päälle napsauttamalla sitä.

• • Valitse Käytä yhdistystunnisteita tai Käytä liitosavainta.
    • Käytä yhdistystunnisteita: Yhdistä tunnisteet, kuten ensisijainen tai toissijainen. Valitse assosiaatio napsauttamalla Assosiaatioita-pudotusvalikkoa. Tietolähteistäsi riippuen et ehkä voi valita yhdistystunnistetta.
    • Käytä liitosavainta: Yhdistä tietosarakkeita (yleensä ominaisuuksia). Valitse vasemman taulukon tiedot napsauttamalla Vasen taulukkoavain -pudotusvalikkoa jaoikean taul ukon tiedot napsauttamallaOikea taulukkoavain -pudotusvalikkoa.
• Tarkista liitos ja napsauta sitten Lisää ehdotettu liitos tai Lisää mukautettu liitos.

• Jos haluat lisätä muita tietolähteitä, valitse Join another source (Liitä toinen lähde ) ja noudata yllä olevia ohjeita.
• Jatka tietokokonaisuuden luomista.