Använda data join i dataset

Använd dataset för att kombinera olika datakällor, skapa ny information och anpassa rapporter med hjälp av kraftfulla datavyer.

En dataset är ett verktyg som hjälper dig att förbereda dina data så att du kan använda dem på ett mer meningsfullt sätt. Den kombinerar dina viktigaste datakällor för att skapa anpassade rapporter.

När du väljer dina datakällor kan du använda data join för att se hur de sammanfogas. Då skapas en graf över källorna med information om vilken typ av sammanfogning det rör sig om.

Skapa en datauppsättning

Så här skapar du en datauppsättning:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Dataset.
• Klicka på Skapa dataset längst upp till höger. Eller om du vill skapa en dataset med hjälp av en mall, bläddra bland tillgängliga mallar och klicka sedan på Använd mall.

Välj datakällor

Välj först de datakällor som ska ingå i datasetet. Datakällor är de objekt, tillgångar och händelser som du vill rapportera om. Detta inkluderar alla CRM-objekt som kontakter eller anpassade objekt, och tillgångar som webbplatssidor och e-postmeddelanden, konversationer, försäljningsaktiviteter med mera. Du kan välja upp till 5 datakällor per datauppsättning.

• Om du vill välja den primära datakällan klickar du på + Lägg till primär datakälla.

• Välj en datakälla. Den primära datakällan definierar den första eller enda datakällan som kan användas för att skapa en rapporterbar tabell med data.

• Klicka på Fortsätt. När du har valt en datakälla visar förhandsgranskningstabellen längst ned på skärmen vilka egenskaper som är tillgängliga för den datakällan.

• Om du vill kombinera flera datakällor klickar du på Join another data source.

• • Om det inte finns någon känd association mellan de källor du har valt och det nya källvalet, eller om du vill använda en anpassad join, klickar du på för att slå på knappen Anpassa din join.

• • Välj Använd associationsetiketter eller Använd länknyckel.
    • Använd associationsetiketter: kombinera etiketter som primär eller sekundär. Klicka på rullgardinsmenyn Associationer för att välja en association. Beroende på dina datakällor kan det hända att du inte kan välja en associationsetikett.
    • Använd join key: kombinera kolumner med data (vanligtvis egenskaper). Klicka på rullgardinsmenyn Vänster tabell nyckel för att välja data i den vänstra tabellen och klicka på rullgardinsmenynHöger tabellnyckel för att välja data i den högra tabellen.
• Granska sammanfogningen och klicka sedan på Lägg till föreslagen sammanfogning eller Lägg till anpassad sammanfogning.

• Om du vill lägga till ytterligare datakällor klickar du på Join another source och följer stegen ovan.
• Fortsätt skapa din dataset.