Bruk data join i datasett

Bruk data join i datasett for å kombinere ulike datakilder, skape ny informasjon og tilpasse rapporter ved hjelp av kraftige datavisninger.

Et datasett er et verktøy som hjelper deg med å forberede dataene dine slik at du kan bruke dem på en mer meningsfull måte. Det kombinerer de viktigste datakildene dine for å lage tilpassede rapporter.

Når du velger datakilder, kan du bruke data join for å se hvordan de kobles sammen. Da får du opp en graf over kildene med informasjon om sammenføyningstypen.

Hva er en datakilde?

Datakilder er de objektene, ressursene og hendelsene du vil rapportere om. Dette inkluderer alle CRM-objekter, for eksempel kontakter eller egendefinerte objekter, og ressurser som nettsider og e-poster, samtaler, salgsaktiviteter og mer. Du kan velge opptil fem datakilder per datasett.

Bruk datasammenføyning i datasett

Slik bruker du datasammenføyning i datasett:

• Gå til Datahåndtering > Datasett i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett datasett øverst til høyre. Hvis du vil opprette et datasett ved hjelp av en mal, blar du gjennom de tilgjengelige malene og klikker deretter på Bruk mal.
• Velg den primære datakilden i tabellen. Den primære datakilden definerer den første eller eneste datakilden som kan brukes til å opprette en rapporterbar datatabell.
• Klikk på Fortsett.
• Hvis du vil velge en sekundær datakilde, klikker du på Kilder-fanen i det høyre panelet. Under Sekundære kilder klikker du på + Legg til kilde.

• • Hvis det ikke finnes noen kjent tilknytning mellom kildene du har valgt, vises en dialogboks med forslag til sammenkoblinger. Hvis du vil bruke forslaget, klikker du på Legg til foreslått kobling.
  • Hvis du vil lage en egendefinert sammenkobling, klikker du på for å slå på bryteren Tilpass sammenkoblingen.

• • • Klikk på rullegardinmenyen Bruk assosiasjonsetiketter eller Bruk sammenføyningsnøkkel.
      • Bruk assosiasjonsetiketter: kombiner etiketter som primær eller sekundær. Avhengig av datakildene dine kan det hende at du ikke kan velge en assosiasjonsetikett.
      • Bruk sammen føyningsnøkkel: kombiner datakolonner (vanligvis egenskaper). Klikk på rullegardinmenyen Venstre tabellnøkkel for å velge venstre tabelldata, og klikk på rullegardinmenyen Høyre tabellnøkkel for å velge høyre tabelldata.
  • Klikk på Legg til egendefinert sammenføyning.
• Hvis du vil flytte og velge forskjellige kolonner i tabellen, klikker du på fanen Kolonner i høyre panel.

• • Dra og slipp de aktuelle kolonnene for å flytte dem i tabellen.
  • Klikk på Velg kolonner for å legge til egenskaper i tabellen.
  • Klikk på + Opprett ny kolonne for å opprette nye kolonner.
• Hvis du vil legge til filtre, klikker du på fanen Filtre i høyre panel. Tilpass deretter filtrene dine.

• Hvis du vil bruke den avanserte visningen for sammenføyning av data, klikker du på fanen Kilder i høyre panel. Ved siden av + Legg til kilde klikker du på ikonet med tre vertikale prikker, og deretter klikker du på Bruk avansert sammenføyningsvisning.
  • I den avanserte sammenføyningsvisningen klikker du på Koble til en annen datakilde eller på +-knappen i visualiseringen for å sammenføye data.

• • Klikk på Fortsett å klargjøre dataene dine.
• Klikk på Lagre. Skriv inn et navn og en beskrivelse for datasettet i det høyre panelet. Klikk deretter på Lagre og bygg rapport eller Lagre.