ใช้การผนวกข้อมูลในชุดข้อมูล

ใช้ข้อมูลเข้าร่วมในชุดข้อมูลเพื่อรวมแหล่งข้อมูลต่างๆสร้างข้อมูลใหม่และปรับแต่งรายงานโดยใช้มุมมองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

ชุดข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเตรียมข้อมูลของคุณเพื่อใช้ในทางที่มีความหมายมากขึ้น ซึ่งจะรวมแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดของคุณเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเอง

เมื่อเลือกแหล่งข้อมูลของคุณให้ใช้การผนวกข้อมูลเพื่อดูว่ามีการผนวกข้อมูลอย่างไร ซึ่งจะสร้างกราฟของแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการผนวก 

แหล่งข้อมูลคืออะไร

แหล่งข้อมูลคือออบเจ็กต์เนื้อหาและเหตุการณ์ที่คุณต้องการรายงาน ซึ่งรวมถึงออบเจ็กต์ CRM ทั้งหมดเช่นรายชื่อติดต่อหรือออบเจ็กต์ที่กำหนดเองและเนื้อหาเช่นหน้าเว็บไซต์และอีเมลการสนทนากิจกรรมการขายและอื่นๆ คุณสามารถเลือกแหล่งข้อมูลได้สูงสุด 5 รายการต่อชุดข้อมูล

ใช้การผนวกข้อมูลในชุดข้อมูล

วิธีใช้การผนวกข้อมูลในชุดข้อมูล:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > ชุดข้อมูล
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างชุดข้อมูล ในการสร้างชุดข้อมูลโดยใช้เทมเพลตให้เรียกดูเทมเพลตที่มีอยู่จากนั้นคลิกใช้เทมเพลต 
• เลือกแหล่งข้อมูลหลักของคุณในตาราง แหล่งข้อมูลหลักกำหนดแหล่งข้อมูลแรกหรือแหล่งเดียวที่สามารถใช้เพื่อสร้างตารางข้อมูลที่รายงานได้
• คลิกดำเนินการต่อ
• หากต้องการเลือกแหล่งข้อมูลรองในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บแหล่งที่มาในแผงด้านขวา ใต้แหล่งรองให้คลิก + เพิ่มแหล่งที่มา

• • หากไม่มีการเชื่อมโยงที่รู้จักระหว่างแหล่งที่มาที่คุณเลือกกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นพร้อมกับการเข้าร่วมที่แนะนำ หากคุณต้องการใช้คำแนะนำให้คลิกเพิ่มการเข้าร่วมที่แนะนำ
  • หากต้องการเข้าร่วมแบบกำหนดเองให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์ปรับแต่งการเข้าร่วมของคุณ  

• • • คลิกใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงหรือใช้เมนูแบบเลื่อนลงของปุ่ม JOIN
      • ใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยง: รวมป้ายกำกับเช่นปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ คุณอาจเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยงไม่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลของคุณ
      • ใช้ปุ่มผนวก: รวมคอลัมน์ของข้อมูล (โดยทั่วไปคือคุณสมบัติ) คลิกเมนูดร็อปดาวน์คีย์ตารางด้านซ้ายเพื่อเลือกข้อมูลตารางด้านซ้ายและคลิกเมนูดร็อปดาวน์คีย์ตารางด้านขวาเพื่อเลือกข้อมูลตารางด้านขวา
  • คลิกเพิ่มการเข้าร่วมที่กำหนดเอง
• หากต้องการย้ายและเลือกคอลัมน์ที่แตกต่างกันในตารางในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บ คอลัมน์

• • ลากและวางคอลัมน์ปัจจุบันเพื่อย้ายไปไว้ในตาราง
  • หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติลงในตารางให้คลิกเลือกคอลัมน์
  • หากต้องการสร้างคอลัมน์ใหม่ให้คลิก + สร้างคอลัมน์ใหม่
• หากต้องการเพิ่มตัวกรองในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บตัวกรอง จากนั้นปรับแต่งตัวกรองของคุณ

• หากต้องการใช้มุมมองการผนวกข้อมูลขั้นสูงในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บแหล่ง ที่มา ถัดจาก + เพิ่มแหล่งที่มาให้คลิกไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดแล้วคลิกใช้มุมมองการผนวกขั้นสูง
  • ในมุมมองการผนวกขั้นสูงให้คลิกผนวกแหล่งข้อมูลอื่นหรือปุ่ม + ในการแสดงเป็นภาพการผนวกข้อมูลเพื่อผนวกข้อมูล

• • คลิกดำเนินการต่อเพื่อเตรียมข้อมูลของคุณ
• คลิกบันทึกในแผงด้านขวาให้พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับชุดข้อมูลของคุณ จากนั้นคลิกบันทึกและสร้างรายงานหรือบันทึก