Utiliser l'association de données dans les jeux de données

Utilisez des jeux de données pour combiner différentes sources de données, créer de nouvelles informations et personnaliser des rapports à l'aide de puissantes vues de données. 

Un jeu de données est un outil qui vous aide à préparer vos données pour pouvoir les utiliser de façon plus pertinente. Il combine vos sources de données les plus importantes pour créer des rapports personnalisés.

Lorsque vous choisissez vos sources de données, utilisez l'association de données pour voir comment elles sont associées. Cela créera un graphique des sources avec des informations sur le type d'association. 

Créer un jeu de données

Pour créer un jeu de données :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Jeux de données.
• Cliquez sur Créer un jeu de données dans l'angle supérieur droit. Pour créer un jeu de données à l'aide d'un modèle, parcourez les modèles disponibles, puis cliquez sur Utiliser le modèle. 

Sélectionner les sources de données

Tout d'abord, sélectionnez les sources de données à inclure dans votre jeu de données. Les sources de données sont les objets, les ressources et les événements pour lesquels vous souhaitez créer un rapport. Cela comprend tous les objets CRM tels que les contacts ou les objets personnalisés ainsi que des éléments tels que les pages et les e-mails du site web, les conversations, les activités de vente, etc. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 sources de données par jeu de données.

• Pour sélectionner la source de données principale, cliquez sur + Ajouter la source de données principale.

• Sélectionnez une source de données principale. La source de données principale définit la première ou la seule source de données pouvant être utilisée pour créer une table de données à déclarer.

• Cliquez sur Continuer. Une fois qu'une source de données est sélectionnée, le tableau d'aperçu en bas de l'écran affiche les propriétés disponibles pour cette source de données. 

• Pour combiner plusieurs sources de données, cliquez sur Rejoindre une autre source de données. 

• • S'il n'y a aucune association connue entre les sources que vous avez sélectionnées et la nouvelle sélection de source, ou si vous souhaitez utiliser une association personnalisée, cliquez pour activer l'option Personnalisez votre association.

• • Sélectionnez Utiliser les libellés d'association ou Utiliser la clé d'association.
    • Utiliser les libellés d'association : combinez des libellés principaux ou secondaires. Cliquez sur le menu déroulant Associations pour sélectionner une association. En fonction de vos sources de données, il se peut que vous ne puissiez pas sélectionner de libellé d'association.
    • Utiliser la clé d'association : combinez des colonnes de données (généralement des propriétés). Cliquez sur le menu déroulant Clé du tableau gauche pour sélectionner les données du tableau de gauche, puis cliquez sur le menu déroulant Clé du tableau droit pour sélectionner les données du tableau droit.
• Vérifiez l'association, puis cliquez sur Ajouter une association suggérée ou Ajouter une association personnalisée.

• Pour ajouter des sources de données supplémentaires, cliquez sur Rejoindre une autre source de données et suivez les étapes ci-dessus.
• Poursuivez la création de votre jeu de données.