Utiliser l'association de données dans les jeux de données

Utilisez la jointure de données dans les jeux de données pour combiner différentes sources de données, créer de nouvelles informations et personnaliser des rapports à l’aide de vues de données puissantes. 

Un jeu de données est un outil qui vous aide à préparer vos données pour pouvoir les utiliser de façon plus pertinente. Il combine vos sources de données les plus importantes pour créer des rapports personnalisés.

Lorsque vous choisissez vos sources de données, utilisez l'association de données pour voir comment elles sont associées. Cela créera un graphique des sources avec des informations sur le type d'association. 

Qu’est-ce qu’une source de données ?

Les sources de données sont les objets, les ressources et les événements pour lesquels vous souhaitez créer un rapport. Cela comprend tous les objets CRM tels que les contacts ou les objets personnalisés ainsi que des éléments tels que les pages et les e-mails du site web, les conversations, les activités de vente, etc. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 sources de données par jeu de données.

Utiliser l'association de données dans les jeux de données

Pour utiliser la jointure de données dans les jeux de données :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Jeux de données.
• Cliquez sur Créer un jeu de données dans l'angle supérieur droit. Pour créer un jeu de données à l’aide d’un modèle, parcourez les modèles disponibles, puis cliquez sur Utiliser le modèle. 
• Sélectionnez votre source de données principale dans le tableau. La source de données principale définit la première ou la seule source de données pouvant être utilisée pour créer une table de données à déclarer.
• Cliquez sur Continuer.
• Pour sélectionner une source de données secondaire, dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Sources dans le panneau de droite. Sous Sources secondaires, cliquez sur + Ajouter une source.

• • S’il n’existe aucune association connue entre les sources que vous avez sélectionnées, une boîte de dialogue apparaîtra avec les regroupements suggérés. Si vous souhaitez utiliser la suggestion, cliquez sur Ajouter une jointure suggérée.
  • Si vous souhaitez effectuer un regroupement personnalisé, cliquez pour activer l’option Personnaliser votre regroupement . 

• • • Cliquez sur le menu déroulant Utiliser les libellés d’association ou Utiliser la clé de jointure .
      • Utiliser les libellés d'association : combinez des libellés principaux ou secondaires. En fonction de vos sources de données, il se peut que vous ne puissiez pas sélectionner de libellé d’association.
      • Utiliser la clé d'association : combinez des colonnes de données (généralement des propriétés). Cliquez sur le menu déroulant Clé du tableau de gauche pour sélectionner les données du tableau de gauche, et cliquez sur le menu déroulant Clé du tableau de droite pour sélectionner les données du tableau de droite.
  • Cliquez sur Ajouter une jointure personnalisée.
• Pour déplacer et sélectionner différentes colonnes dans le tableau, dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Colonnes .

• • Glissez et déposez les colonnes actuelles pour les déplacer dans le tableau.
  • Pour ajouter des propriétés au tableau, cliquez sur Choisir les colonnes.
  • Pour créer de nouvelles colonnes, cliquez sur + Créer une nouvelle colonne.
• Pour ajouter des filtres, dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Filtres . Ensuite, personnalisez vos filtres.

• Pour utiliser la vue de jointure de données avancée, dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Sources . À côté de + Ajouter une source, cliquez sur l’icône des trois points verticaux, puis cliquez sur Utiliser la vue de jointure avancée.
  • Dans la vue de regroupement avancée, cliquez sur Joindre une autre source de données ou sur le bouton + dans la visualisation de regroupement de données pour joindre des données.

• • Cliquez sur Continuer la préparation de vos données.
• Cliquez sur Enregistrer. Dans le panneau de droite, saisissez un nom et une description pour votre jeu de données. Cliquez ensuite sur Enregistrer et créer un rapport ou Enregistrer.